동남아시아, 특히 인도네시아. 여행 혹은 관광으로나 찾던 지역이자 나라입니다. 그랬던 그곳의 부상이 눈부십니다. 풍부한 자원과 노동력을 갖춘 지정학적 요충지로서 경제적 성장 잠재력이 커서입니다. 오늘자 [방구석5분혁신]에서는 인도네시아의 경제 전망을 짚어봅니다. 비단 비즈니스 차원이 아니더라도 알고 있으면 좋을 만한 교양 콘텐츠입니다. 동남아시아의 시원한 수박주스가 생각나는 한여름밤입니다. 무더위에 건강 잘 챙기시길요^^.
-혁신가이드 안병민-
[방구석5분혁신=안병민] 인도네시아는 세계에서 네 번째로 인구가 많은 나라다. 경제 분야에서의 성장세가 꾸준하다. 그런 인도네시아가 전환의 시대를 맞았다. 글로벌 패권 전쟁, 남중국해 문제, 코로나19 팬데믹 등 다양한 요인이 인도네시아에 영향을 미치고 있다.
과거의 인도네시아와 요즘의 인도네시아는 확연히 다르다. 옛날에는 자부심과 기대치만 있었다. 지금은 그 잠재력이 실재로 이어지고 있다. 외교무대에서의 활동 등 조코위 대통령의 리더십이 큰 역할을 했다. 아닌 게 아니라 경제성장 그래프가 9년 만에 최고를 찍었다. 외국인 직접투자(FDI)도 놀라운 상승폭을 기록했다. 상당 부분 원자재 가격 인상의 혜택을 본 것도 사실이다. 하지만 제조업을 포함해서 다른 분야로도 투자가 이어지고 있다. 주가지수도 좋은 편이다.
인도네시아의 새로운 성장 동력은 디지털 전환이다. 인도네시아는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 경제 시장 중 하나다. 또 다른 성장 동력은 그린 트랜스포메이션이다. 인도네시아는 세계에서 가장 큰 석탄 수출국 중 하나다. 최근에는 석탄을 대체할 수 있는 재생에너지 개발에 집중하고 있다. 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 목표도 세웠다.인도네시아에는 여전히 많은 기회가 있다. 풍부한 노동력과 천연자원을 보유하고 있어서다. 인도네시아 정부는 이러한 잠재력을 바탕으로 경제 성장을 견인하고 있다. 이 글은 인도네시아의 경제와 미래에 대한, 인도네시아 투자와 진출을 위한, 거친 리포트다. (고려대 아세아문제연구원 고영경 교수의 말을 스케치하고, 별도의 취재와 편집을 더했다.)
▶전환의 시대, 폭풍 전야의 아세안 국가들
아세안은 지금, 전환의 시대를 관통 중이다. 먼저 글로벌 패권 전쟁을 빼놓을 수 없다. 미국과 중국의 갈등 얘기다. 미국이나 중국이나 아세안 동남아 10개 국가들에 크고 작은 투자를 앞세운 구애의 손길을 보낸다. 하지만 돌아오는 건 메아리뿐이다. 누구 편에도 서지 않는 게 동남아 국가들의 기본 방향이라서다. 변수는 또 있다. 남중국해 문제다. 동남아시아가 위치한 지역이 모든 석유 선박 등이 지나다니는 지리적 요충지라서다. 시시각각 변화하는 국제정세 속 중요한 건 인도네시아 조코위 대통령의 존재감이다. 젤렌스키도 만났고, 푸틴도 만났다. 전 세계를 돌아다니면서 세일즈 외교를 펼친다. 중립적 가치 외교다. 그러니 러브콜을 보내는 입장에서는 더욱 애가 탄다.
‘글로벌 사우스(Global South)’란 말이 있다. 경제적, 정치적 발전 수준이 상대적으로 낮은 개발도상국들을 일컫는 개념이다. 보통 아프리카, 중남미, 그리고 남아시아와 같은 지역 국가들을 말한다. 선진국인 글로벌 북쪽(Global North)과 대비되는 개념이다. ‘알트 아시아(Alt Asia)’ 개념도 있다. 보다 포괄적이고 다양한 시각을 얻기 위해 만들어진, 전통적인 아시아 개념에 대한 대안적 지역 개념이다. 기존 지리적 구성이 아닌, 경제, 정치, 사회, 문화적 변화와 상호 작용에 중점을 둔 지리적 구성을 나타낸다. 아시아 전체의 연대와 상호 작용을 재조명하는 데 도움이 되는 개념이다.
이 두 가지 개념을 아우르는 핵심 국가들이 인도와 아세안이다. 지정학적인 상황에서의 아세안의 존재감은 글로벌 밸류체인에서도 뚜렷하게 나타난다. 남미에 비하면 정치적, 사회적인 불안감도 덜하다.
인도네시아에 대한 외국인 직접투자(FDI)가 많이 늘어났다. 아세안 전체로도 그렇다. ‘탈 중국’ 현상이 강화되면서 거의 모든 기업들이 지금은 동남아로 눈을 돌린다. 업종에 상관없는 ‘탈 중국’ 러시다. 여기서 가장 수혜를 받았던 국가? 베트남이다. 베트남에 나가 있는 한국 법인만 8천 개가 넘는다. 바통을 이어받은 게 인도네시아다. 글로벌 시장의 움직임도 다르지 않다.
그렇다면 실질적으로 아세안에 가장 큰 영향력을 미치는 나라는 어디일까? 리서치 결과를 보면 1위는 중국이다. 그냥 1위가 아니다. 압도적인 1위다. 아세안의 오피니언 리더들을 대상으로 한 리서치 결과다. 2023년 들어 기류가 다소 바뀐다. 중국의 위상이 예전 같지 않다. 미국의 영향력이 커졌다. 미중 패권 갈등이 영향을 미치는 대목이다. 경제적으로는 중국에 대한 의존도가 높은 게 사실이다. 하지만 남중국해 갈등도 작은 이슈가 아니다. 필리핀의 경우, 미군의 기지 사용을 허가했다. 갈등은 현재진행형이다. 특이한 건 일본이다. 아세안 인프라에 대한 투자액수는 일본이 압도적으로 많다. 하지만 존재감은 없다. 가성비 떨어지는 투자인 셈이다.
▶전환의 시대, 선두주자 인도네시아
아세안 국가 전반이 높은 성장률을 구가했다. (문제가 있다면 국가별 격차가 크다는 거다. 싱가포르와 미얀마의 격차는 10배가 넘는다.) 그 중에서도 인도네시아는 돋보인다. 일단 성장세가 좋다. 중국을 벗어난 대체시장 혹은 투자처로서의 매력도 크다. 성장 마인드도 장착됐다. 중산층의 증가는 구매력 확대로 이어진다. 게다가 젊은 사람이 많다. 젊은 사람이 많다는 건 리스크 테이킹에 열려있다는 의미다. 새로운 서비스 구매에 거리낌이 없다는 뜻이다. 이쯤 되면 해외 진출을 계획하는 기업 입장에서는 구미가 당기지 않을 수 없다, 인도네시아!
인도네시아는 자원 하나만으로도 주목받는 시장이다. 니켈은 글로벌 매장량 1위, 주석은 2위다. 보크사이트 매장량도 글로벌 2위이고, 구리는 7위다. 재생에너지 전환에 필요한 광물 매장량이 풍부하다. 지리적으로는 1만 7,500개의 섬으로 이루어진 나라다. 실제로는 훨씬 더 많은 섬이 있다. 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지의 거리는 미국 본토에 밀리지 않는다. 요컨대, 좌우로 엄청나게 긴, 2만 개의 섬을 가진 나라다. 대국인 거다.
인도네시아의 성장세는 견조하다. 경제성장률은 높고, 인플레이션률은 낮다. 정부 부채도 적고, 주가지수, 환율 모두 안정적이다. 약간의 수출 감소세가 보이지만 걱정할 수준은 아니다. 올해의 성장 목표치 5.5% 달성에 대한 우려와 기대가 교차한다. 대통령 선거가 있어 전망은 낙관적이다. 경기 부양 예측 때문이다.
▶인도네시아와 베트남, 당신의 선택은?
인도네시아의 부상과 함께 비교를 피할 수 없는 나라가 있다. 베트남이다. 인도네시아와 베트남의 관계는 묘하다. 글로벌 밸류체인을 분석해보면 두 나라의 연계성은 높지 않다. 아세안 내에서의 지정학적 연결성은 높지만, 밸류체인 측면에서는 상호보완적인 면이 크지 않다. 협력적 관계가 아니라 경쟁적 관계란 얘기다.
IT나 전기전자 분야 제조업들은 베트남의 성장성이 더 높은 평가를 받는다. 하지만 광물, 곡물 등의 자원과 함께 베트남보다 훨씬 큰 내수시장을 가진 인도네시아의 강점도 분명하다. 인구 역시 무시할 수 없는 요소다. 중국이 잘 될 수 있었던 건 13억의 인구 역할이 컸다. 인도를 주목하고 있는 이유 역시 중국을 능가하는 인구 때문이다. 3억에 육박하는 인도네시아 인구는 풍부한 자원과 커다란 내수시장 규모와 함께 새로운 성장의 모멘텀을 빚어낼 것으로 보인다.
▶인도네시아 3개의 성장 엔진
인도네시아를 살펴보면서 빠뜨릴 수 없는 3가지 성장 정책이 있다. 1) 다운스트리밍 정책(Downstreaming Policy)과 2) 디지털 트랜스포메이션, 그리고 3) 그린 트랜스포메이션이다.
(본문에 모두 싣기 힘들 정도의 분량이라 전문은 아래 링크에서 보실 수 있습니다. 다음 내용들이 이어집니다.)
▶다운스트리밍 정책과 국영기업의 부상
▶그린 트랜스포메이션과 미래 시장
▶디지털 전환과 라이프스타일의 변화
▶신수도 프로젝트 INK와 대통령 선거
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