[🌽콘.스.프] OTT 전쟁, 넷플릭스가 승리? 불안한 토종 OTT!

🏪2022년 4월 19일 화요일

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OTT 전쟁, 넷플릭스가 승리?!

OTT 업계는 쭉, 치열하게 전쟁 중 입니다. 문화편의점의 지난 🔗[콘.스.프] #01에서 해당 이야기를 다뤘죠. 해당 뉴스레터에서는 넷플릭스의 위기설을 다뤘지만, 실제로 정반대의 결과가 나왔습니다. 지난해 OTT 전쟁의 승자는 넷플릭스가 차지했습니다. 넷플릭스가 오리지널 콘텐츠에 힘입어 영업이익이 2배가 된 가운데, 토종 OTT 3사(웨이브, 티빙, 왓챠)는 총 1500억원이 넘는 영업손실을 기록했습니다. 신규 가입자를 유치하기 위해 콘텐츠에 투자한 금액이 급증한 탓이죠.

지난 17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 넷플릭스 한국법인 넷플릭스서비시스코리아는 지난해 매출 6317억원, 영업이익 171억원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 52% 증가, 영업이익은 거의 2배에 달하는 성과입니다. 특히 구독료에 해당하는 스트리밍 매출이 지난해 대비 58% 증가했는데, <오징어게임>과 같은 오리지널 콘텐츠의 흥행으로 국내 유료 가입자가 급증한 영향이 큽니다. 

😮‍💨 진퇴양난 토종 OTT

웨이브, 티빙, 왓챠의 통합 매출은 4325억원으로 넷플릭스의 68% 수준입니다. 반면 영업손실에서는 웨이브가 -558억원, 왓챠가 -248억원으로 전년 대비 각각 229%, 60% 증가했고 티빙은 -762억원으로 1년 만에 12배 이상의 영업손실을 기록했습니다. 

OTT 기업의 수익구조 선순환은 단순합니다. 콘텐츠에 투자해서 양질의 콘텐츠를 다수 생산하면, 신규 가입자가 늘어나 매출이 증가하고, 증가한 매출을 다시 콘텐츠에 투자하여 또 새로운 가입자를 유치하는 것이죠. 토종 OTT 회사들은 아직 이러한 선순환 구조를 이루지 못한 것으로 보입니다. 적자를 메꾸는 또 다른 방법으로 요금을 인상하는 것도 있지만, 이토록 과열된 경쟁의 양상에서 이용자 이탈로 이어질 수 있는 요금 인상은 쉽사리 꺼내 들기 어려워 보입니다. 결국 양질의 콘텐츠 제작에 지속적으로 투자가 필요하죠. 티빙은 2023년까지 오리지널 콘텐츠 확보에 4,000억원을 투입하며 웨이브도 2025년까지 1조원을 투자합니다.

다만 글로벌 대기업 OTT도 콘텐츠 투자에 열을 올리고 있습니다. 넷플릭스는 올해 더 많은 국가에서 한국 오리지널 콘텐츠를 선보이기로 하며 국내에서만 약 8,000억원을 투자할 것으로 예측됩니다. 디즈니+와 애플TV+ 역시 대자본을 기반으로 콘텐츠 제작에 힘을 쏟고 있습니다. 이런 상황 속 토종 OTT 사이에서 위기감이 팽배해지며, 통합론이 솔솔 흘러나오고 있습니다.

'시즌'의 KT '티빙'의 CJ ENM, 콘텐츠 교류 이후는 OTT 통합?👀

웹툰 <아무것도 하고 싶지 않아>를 원작으로 한 영상 콘텐츠가 KT의 품에 안겼습니다. 원작 영상화 결정 당시, 제작사가 '지티스트'이기 때문에 해당 콘텐츠가 티빙 혹은 넷플릭스에서 선보여질 것이라고 예상했죠. '지티스트' 제작사는 CJ ENM의 자회사인 스튜디오드래곤이 250억원을 들여 인수한 곳으로, <호텔 델루나>, <소년심판> 등을 제작하며 CJ ENM 제작 계열사 중 경쟁력 있는 작품들을 꾸준히 배출하고 있습니다.

CJ ENM과 스튜디오드래곤은 지난 2019년 11월 넷플릭스와의 콘텐츠 공급계약을 통해 3년간 21편의 오리지널용 콘텐츠를 제공하기로 합의했습니다. 이 때문에 <아무것도 하고 싶지 않아>의 영상 콘텐츠도 넷플릭스에 편성될 거라는 의견이 대부분이었죠. 그러나 지난 7일, KT가 'KT 그룹 미디어데이'를 통해 설현, 임시완 주연의 <아무것도 하고 싶지 않아>가 오는 11월 올레tv 공개를 목표로 제작 중이라는 소식을 전했습니다. 

이는 CJ ENM의 투자 방향성과도 밀접한 연관성을 보이는데요, 지난달 CJ ENM은 KT스튜디오지니에 1000억원의 지분투자를 단행하며 콘텐츠 사업 부문에서 협력을 약속했죠. CJ ENM이 KT스튜디오지니에 투자하며 KT그룹의 콘텐츠/미디어 사업 부문의 지분율을 확보하는 것과 다를 바 없는 행보를 보였습니다. 특히 양사 OTT 플랫폼 간 통합 이야기도 심심치 않게 들리는데요, 다양한 분야의 콘텐츠를 공동제작하고 유통망을 공유하는 과정의 이면에는 '티빙'과 '시즌'의 통합이 목표일 것이라는 이유입니다.

토종 OTT 경쟁력 강화를 위한 움직임💪

토종 OTT 3사는 콘텐츠 투자 규모를 확대해 지속적으로 외형 성장에 집중할 예정입니다. 손실 폭도 꾸준히 확대되고 있지만, 해외 시장 진출과 기업공개(IPO)를 통한 자금 확보를 통해 재원을 마련한다는 계획이죠. 이와 관련 🔗한 기사의 분석에 따르면, 웨이브와 티빙의 경우 각각 SK스퀘어와 CJ ENM이라는 대주주가 존재하여 이를 바탕으로 연결된 파트너사와의 협업이 강점입니다. 스타트업 규모로 진입한 왓챠는 빠르면 연내 IPO를 진행해 성장 동력을 확보할 계획으로 알려졌습니다. 지난 2020년 일본 시장에 '왓챠 재팬'으로 서비스를 시작한 만큼 올해는 현지 매출 확대를 위한 발판으로 해외 지역을 넓히는 전략도 염두에 둔 것으로 보입니다.

토종 OTT 경쟁력 강화를 위해 🔗영상 콘텐츠 세제 혜택을 확대해야 한다는 주장도 나옵니다. 미국, 영국, 프랑스는 영상콘텐츠 제작비의 25~35%를 세액공제 하지만, 한국은 공제율이 대기업 3%, 중견기업 7%, 중소기업 10%에 불과해 불리하다는 지적입니다. 이마저도 올해 없어질 예정이죠. 국내의 콘텐츠 제작 역량이 해를 거듭할수록 꾸준히 발전하고 있는 상황에서 조세부담의 완화는 경쟁력 제고에 더욱 도움이 될 것이라는 의견입니다. 한국세무학회와 대한상공회의소는 콘텐츠 세제지원에 목소리를 높이고 있는 상황입니다.

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이주의 신상품: 📖웹소설 🏙CJ라이브시티 🎨문화예술 🔐거리두기 해제

문화 콘텐츠 관련 새로운 이슈들을 짧게 요약, 정리해봤어요. 기사 전문은 제목을 클릭하세요.

📖 ‘유니콘’ 리디, 웹소설 플랫폼 ‘디리토’ 띄운다…네이버-카카오와 맞대결

‘리디’(전 ‘리디북스’)가 17일 웹소설 자유연재 플랫폼 ‘디리토’를 출시했어요. 판타지, BL, 로맨스, 팬픽 등 장르를 가리지 않고 누구나 자유롭게 콘텐츠를 올릴 수 있다고 해요. ‘디리토’는 원천 IP를 확보하는 데 있어 아주 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 자연스럽게 ‘리디’의 기업가치는 올라가겠죠?

🏙 아레나 품은 CJ라이브시티, K콘텐츠 성지 될까

CJ ENM의 자회사인 CJ라이브시티가 ‘글로벌 콘텐츠 비즈니스타운’ 개발계획을 공개했어요. 고양시에 건설된 이 비즈니스타운에는 랜드마크타워와 오피스, 쇼핑몰, 숙박 및 문화시설이 조성될 계획인데요. 뿐만 아니라 CJ의 업무시설도 자리하게 된다고 해요. 2024 운영 개시 예정이라니 기대되네요.

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서울시가 4월 20일 장애인의 날을 맞아 다양한 장애인 문화예술 프로그램을 마련했어요. 농인∙청인 배우가 참여하는 수어 연극, 청소년 장애인 연주자가 참여하는 음악회를 볼 수 있는데요. 장애 예술인의 창작활동을 지원하는 사업들도 진행된다고 해요. 모든 사람이 문화예술을 편리하게 누릴 수 있으면 좋겠네요.

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2년 넘게 이어져 온 거리두기가 18일에 드디어 해제되었죠. 문화예술계에도 들뜬 분위기가 감돌고 있어요. 코로나19로 첫 휴관을 결정했던 대전예술의전당, 대전시립연정국악원 등은 온 좌석을 모두 오픈하는 방안을 검토한다고 해요. 소극장도 거리두기 해제 소식에 매우 반가워하고 있다고 합니다.  

MD 추천 #21

MD의 추천: 유재석과 카카오TV가 뭉쳤다!🏃

카카오TV가 유재석과 함께 <플레이유 PLAYou>라는 신개념 예능 콘텐츠를 진행하는데요. 실시간으로 시청자와 소통하며 미션을 풀어나가는 구성이에요! 쉽게 도전하기 어려운 참신한 콘텐츠라 눈길이 갔습니다. 👀

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