๐ช2022๋ 4์ 19์ผ ํ์์ผ
๐ป์น์์ ๋ณด๊ธฐ ๐ผ๊ตฌ๋ ํ๊ธฐ
#21 ๐ช๋ฌธํํธ์์ ์ํ ๋ชฉ๋ก
- ์ด์ฃผ์ ๊ธฐํ ์ํ: OTT ์ ์, ๋ทํ๋ฆญ์ค๊ฐ ์น๋ฆฌ?!
- ์ด์ฃผ์ ์ ์ํ: ๐์น์์ค ๐CJ๋ผ์ด๋ธ์ํฐ ๐จ๋ฌธํ์์ ๐๊ฑฐ๋ฆฌ๋๊ธฐ ํด์
- MD์ ์ถ์ฒ: ์ ์ฌ์๊ณผ ์นด์นด์คTV๊ฐ ๋ญ์ณค๋ค!๐
์ด์ฃผ์ ๊ธฐํ ์ํ #21
OTT ์ ์, ๋ทํ๋ฆญ์ค๊ฐ ์น๋ฆฌ?!
OTT ์ ๊ณ๋ ์ญ, ์น์ดํ๊ฒ ์ ์ ์ค ์ ๋๋ค. ๋ฌธํํธ์์ ์ ์ง๋ ๐[์ฝ.์ค.ํ] #01์์ ํด๋น ์ด์ผ๊ธฐ๋ฅผ ๋ค๋ค์ฃ . ํด๋น ๋ด์ค๋ ํฐ์์๋ ๋ทํ๋ฆญ์ค์ ์๊ธฐ์ค์ ๋ค๋ค์ง๋ง, ์ค์ ๋ก ์ ๋ฐ๋์ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ ๋์์ต๋๋ค. ์ง๋ํด OTT ์ ์์ ์น์๋ ๋ทํ๋ฆญ์ค๊ฐ ์ฐจ์งํ์ต๋๋ค. ๋ทํ๋ฆญ์ค๊ฐ ์ค๋ฆฌ์ง๋ ์ฝํ ์ธ ์ ํ์ ์ด ์์ ์ด์ต์ด 2๋ฐฐ๊ฐ ๋ ๊ฐ์ด๋ฐ, ํ ์ข OTT 3์ฌ(์จ์ด๋ธ, ํฐ๋น, ์์ฑ )๋ ์ด 1500์ต์์ด ๋๋ ์์ ์์ค์ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ์ ๊ท ๊ฐ์ ์๋ฅผ ์ ์นํ๊ธฐ ์ํด ์ฝํ ์ธ ์ ํฌ์ํ ๊ธ์ก์ด ๊ธ์ฆํ ํ์ด์ฃ .
์ง๋ 17์ผ ๊ธ์ต๊ฐ๋ ์ ์ ์๊ณต์์์คํ ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ๋ทํ๋ฆญ์ค ํ๊ตญ๋ฒ์ธ ๋ทํ๋ฆญ์ค์๋น์์ค์ฝ๋ฆฌ์๋ ์ง๋ํด ๋งค์ถ 6317์ต์, ์์ ์ด์ต 171์ต์์ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ๋งค์ถ์ ์ ๋ ๋๋น 52% ์ฆ๊ฐ, ์์ ์ด์ต์ ๊ฑฐ์ 2๋ฐฐ์ ๋ฌํ๋ ์ฑ๊ณผ์ ๋๋ค. ํนํ ๊ตฌ๋ ๋ฃ์ ํด๋นํ๋ ์คํธ๋ฆฌ๋ฐ ๋งค์ถ์ด ์ง๋ํด ๋๋น 58% ์ฆ๊ฐํ๋๋ฐ, <์ค์ง์ด๊ฒ์>๊ณผ ๊ฐ์ ์ค๋ฆฌ์ง๋ ์ฝํ ์ธ ์ ํฅํ์ผ๋ก ๊ตญ๋ด ์ ๋ฃ ๊ฐ์ ์๊ฐ ๊ธ์ฆํ ์ํฅ์ด ํฝ๋๋ค.
๐ฎโ๐จ ์งํด์๋ ํ ์ข OTT
์จ์ด๋ธ, ํฐ๋น, ์์ฑ ์ ํตํฉ ๋งค์ถ์ 4325์ต์์ผ๋ก ๋ทํ๋ฆญ์ค์ 68% ์์ค์ ๋๋ค. ๋ฐ๋ฉด ์์ ์์ค์์๋ ์จ์ด๋ธ๊ฐ -558์ต์, ์์ฑ ๊ฐ -248์ต์์ผ๋ก ์ ๋ ๋๋น ๊ฐ๊ฐ 229%, 60% ์ฆ๊ฐํ๊ณ ํฐ๋น์ -762์ต์์ผ๋ก 1๋ ๋ง์ 12๋ฐฐ ์ด์์ ์์ ์์ค์ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค.
OTT ๊ธฐ์ ์ ์์ต๊ตฌ์กฐ ์ ์ํ์ ๋จ์ํฉ๋๋ค. ์ฝํ ์ธ ์ ํฌ์ํด์ ์์ง์ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ๋ค์ ์์ฐํ๋ฉด, ์ ๊ท ๊ฐ์ ์๊ฐ ๋์ด๋ ๋งค์ถ์ด ์ฆ๊ฐํ๊ณ , ์ฆ๊ฐํ ๋งค์ถ์ ๋ค์ ์ฝํ ์ธ ์ ํฌ์ํ์ฌ ๋ ์๋ก์ด ๊ฐ์ ์๋ฅผ ์ ์นํ๋ ๊ฒ์ด์ฃ . ํ ์ข OTT ํ์ฌ๋ค์ ์์ง ์ด๋ฌํ ์ ์ํ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์ด๋ฃจ์ง ๋ชปํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค. ์ ์๋ฅผ ๋ฉ๊พธ๋ ๋ ๋ค๋ฅธ ๋ฐฉ๋ฒ์ผ๋ก ์๊ธ์ ์ธ์ํ๋ ๊ฒ๋ ์์ง๋ง, ์ดํ ๋ก ๊ณผ์ด๋ ๊ฒฝ์์ ์์์์ ์ด์ฉ์ ์ดํ๋ก ์ด์ด์ง ์ ์๋ ์๊ธ ์ธ์์ ์ฝ์ฌ๋ฆฌ ๊บผ๋ด ๋ค๊ธฐ ์ด๋ ค์ ๋ณด์ ๋๋ค. ๊ฒฐ๊ตญ ์์ง์ ์ฝํ ์ธ ์ ์์ ์ง์์ ์ผ๋ก ํฌ์๊ฐ ํ์ํ์ฃ . ํฐ๋น์ 2023๋ ๊น์ง ์ค๋ฆฌ์ง๋ ์ฝํ ์ธ ํ๋ณด์ 4,000์ต์์ ํฌ์ ํ๋ฉฐ ์จ์ด๋ธ๋ 2025๋ ๊น์ง 1์กฐ์์ ํฌ์ํฉ๋๋ค.
๋ค๋ง ๊ธ๋ก๋ฒ ๋๊ธฐ์ OTT๋ ์ฝํ ์ธ ํฌ์์ ์ด์ ์ฌ๋ฆฌ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ทํ๋ฆญ์ค๋ ์ฌํด ๋ ๋ง์ ๊ตญ๊ฐ์์ ํ๊ตญ ์ค๋ฆฌ์ง๋ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ์ ๋ณด์ด๊ธฐ๋ก ํ๋ฉฐ ๊ตญ๋ด์์๋ง ์ฝ 8,000์ต์์ ํฌ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์ธก๋ฉ๋๋ค. ๋์ฆ๋+์ ์ ํTV+ ์ญ์ ๋์๋ณธ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ฝํ ์ธ ์ ์์ ํ์ ์๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฐ ์ํฉ ์ ํ ์ข OTT ์ฌ์ด์์ ์๊ธฐ๊ฐ์ด ํฝ๋ฐฐํด์ง๋ฉฐ, ํตํฉ๋ก ์ด ์์ ํ๋ฌ๋์ค๊ณ ์์ต๋๋ค.
'์์ฆ'์ KT 'ํฐ๋น'์ CJ ENM, ์ฝํ ์ธ ๊ต๋ฅ ์ดํ๋ OTT ํตํฉ?๐
์นํฐ <์๋ฌด๊ฒ๋ ํ๊ณ ์ถ์ง ์์>๋ฅผ ์์์ผ๋ก ํ ์์ ์ฝํ ์ธ ๊ฐ KT์ ํ์ ์๊ฒผ์ต๋๋ค. ์์ ์์ํ ๊ฒฐ์ ๋น์, ์ ์์ฌ๊ฐ '์งํฐ์คํธ'์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ํด๋น ์ฝํ ์ธ ๊ฐ ํฐ๋น ํน์ ๋ทํ๋ฆญ์ค์์ ์ ๋ณด์ฌ์ง ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ์์ํ์ฃ . '์งํฐ์คํธ' ์ ์์ฌ๋ CJ ENM์ ์ํ์ฌ์ธ ์คํ๋์ค๋๋๊ณค์ด 250์ต์์ ๋ค์ฌ ์ธ์ํ ๊ณณ์ผ๋ก, <ํธํ ๋ธ๋ฃจ๋>, <์๋ ์ฌํ> ๋ฑ์ ์ ์ํ๋ฉฐ CJ ENM ์ ์ ๊ณ์ด์ฌ ์ค ๊ฒฝ์๋ ฅ ์๋ ์ํ๋ค์ ๊พธ์คํ ๋ฐฐ์ถํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
CJ ENM๊ณผ ์คํ๋์ค๋๋๊ณค์ ์ง๋ 2019๋ 11์ ๋ทํ๋ฆญ์ค์์ ์ฝํ ์ธ ๊ณต๊ธ๊ณ์ฝ์ ํตํด 3๋ ๊ฐ 21ํธ์ ์ค๋ฆฌ์ง๋์ฉ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ์ ๊ณตํ๊ธฐ๋ก ํฉ์ํ์ต๋๋ค. ์ด ๋๋ฌธ์ <์๋ฌด๊ฒ๋ ํ๊ณ ์ถ์ง ์์>์ ์์ ์ฝํ ์ธ ๋ ๋ทํ๋ฆญ์ค์ ํธ์ฑ๋ ๊ฑฐ๋ผ๋ ์๊ฒฌ์ด ๋๋ถ๋ถ์ด์์ฃ . ๊ทธ๋ฌ๋ ์ง๋ 7์ผ, KT๊ฐ 'KT ๊ทธ๋ฃน ๋ฏธ๋์ด๋ฐ์ด'๋ฅผ ํตํด ์คํ, ์์์ ์ฃผ์ฐ์ <์๋ฌด๊ฒ๋ ํ๊ณ ์ถ์ง ์์>๊ฐ ์ค๋ 11์ ์ฌ๋ tv ๊ณต๊ฐ๋ฅผ ๋ชฉํ๋ก ์ ์ ์ค์ด๋ผ๋ ์์์ ์ ํ์ต๋๋ค.
์ด๋ CJ ENM์ ํฌ์ ๋ฐฉํฅ์ฑ๊ณผ๋ ๋ฐ์ ํ ์ฐ๊ด์ฑ์ ๋ณด์ด๋๋ฐ์, ์ง๋๋ฌ CJ ENM์ KT์คํ๋์ค์ง๋์ 1000์ต์์ ์ง๋ถํฌ์๋ฅผ ๋จํํ๋ฉฐ ์ฝํ ์ธ ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์์ ํ๋ ฅ์ ์ฝ์ํ์ฃ . CJ ENM์ด KT์คํ๋์ค์ง๋์ ํฌ์ํ๋ฉฐ KT๊ทธ๋ฃน์ ์ฝํ ์ธ /๋ฏธ๋์ด ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์ ์ง๋ถ์จ์ ํ๋ณดํ๋ ๊ฒ๊ณผ ๋ค๋ฅผ ๋ฐ ์๋ ํ๋ณด๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ํนํ ์์ฌ OTT ํ๋ซํผ ๊ฐ ํตํฉ ์ด์ผ๊ธฐ๋ ์ฌ์ฌ์น ์๊ฒ ๋ค๋ฆฌ๋๋ฐ์, ๋ค์ํ ๋ถ์ผ์ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ๊ณต๋์ ์ํ๊ณ ์ ํต๋ง์ ๊ณต์ ํ๋ ๊ณผ์ ์ ์ด๋ฉด์๋ 'ํฐ๋น'๊ณผ '์์ฆ'์ ํตํฉ์ด ๋ชฉํ์ผ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์ด์ ์ ๋๋ค.
ํ ์ข OTT ๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ๋ฅผ ์ํ ์์ง์๐ช
ํ ์ข OTT 3์ฌ๋ ์ฝํ ์ธ ํฌ์ ๊ท๋ชจ๋ฅผ ํ๋ํด ์ง์์ ์ผ๋ก ์ธํ ์ฑ์ฅ์ ์ง์คํ ์์ ์ ๋๋ค. ์์ค ํญ๋ ๊พธ์คํ ํ๋๋๊ณ ์์ง๋ง, ํด์ธ ์์ฅ ์ง์ถ๊ณผ ๊ธฐ์ ๊ณต๊ฐ(IPO)๋ฅผ ํตํ ์๊ธ ํ๋ณด๋ฅผ ํตํด ์ฌ์์ ๋ง๋ จํ๋ค๋ ๊ณํ์ด์ฃ . ์ด์ ๊ด๋ จ ๐ํ ๊ธฐ์ฌ์ ๋ถ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์จ์ด๋ธ์ ํฐ๋น์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ฐ๊ฐ SK์คํ์ด์ CJ ENM์ด๋ผ๋ ๋์ฃผ์ฃผ๊ฐ ์กด์ฌํ์ฌ ์ด๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ฐ๊ฒฐ๋ ํํธ๋์ฌ์์ ํ์ ์ด ๊ฐ์ ์ ๋๋ค. ์คํํธ์ ๊ท๋ชจ๋ก ์ง์ ํ ์์ฑ ๋ ๋น ๋ฅด๋ฉด ์ฐ๋ด IPO๋ฅผ ์งํํด ์ฑ์ฅ ๋๋ ฅ์ ํ๋ณดํ ๊ณํ์ผ๋ก ์๋ ค์ก์ต๋๋ค. ์ง๋ 2020๋ ์ผ๋ณธ ์์ฅ์ '์์ฑ ์ฌํฌ'์ผ๋ก ์๋น์ค๋ฅผ ์์ํ ๋งํผ ์ฌํด๋ ํ์ง ๋งค์ถ ํ๋๋ฅผ ์ํ ๋ฐํ์ผ๋ก ํด์ธ ์ง์ญ์ ๋ํ๋ ์ ๋ต๋ ์ผ๋์ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค.
ํ ์ข OTT ๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ๋ฅผ ์ํด ๐์์ ์ฝํ ์ธ ์ธ์ ํํ์ ํ๋ํด์ผ ํ๋ค๋ ์ฃผ์ฅ๋ ๋์ต๋๋ค. ๋ฏธ๊ตญ, ์๊ตญ, ํ๋์ค๋ ์์์ฝํ ์ธ ์ ์๋น์ 25~35%๋ฅผ ์ธ์ก๊ณต์ ํ์ง๋ง, ํ๊ตญ์ ๊ณต์ ์จ์ด ๋๊ธฐ์ 3%, ์ค๊ฒฌ๊ธฐ์ 7%, ์ค์๊ธฐ์ 10%์ ๋ถ๊ณผํด ๋ถ๋ฆฌํ๋ค๋ ์ง์ ์ ๋๋ค. ์ด๋ง์ ๋ ์ฌํด ์์ด์ง ์์ ์ด์ฃ . ๊ตญ๋ด์ ์ฝํ ์ธ ์ ์ ์ญ๋์ด ํด๋ฅผ ๊ฑฐ๋ญํ ์๋ก ๊พธ์คํ ๋ฐ์ ํ๊ณ ์๋ ์ํฉ์์ ์กฐ์ธ๋ถ๋ด์ ์ํ๋ ๊ฒฝ์๋ ฅ ์ ๊ณ ์ ๋์ฑ ๋์์ด ๋ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์๊ฒฌ์ ๋๋ค. ํ๊ตญ์ธ๋ฌดํํ์ ๋ํ์๊ณตํ์์๋ ์ฝํ ์ธ ์ธ์ ์ง์์ ๋ชฉ์๋ฆฌ๋ฅผ ๋์ด๊ณ ์๋ ์ํฉ์ ๋๋ค.
์ด์ฃผ์ ์ ์ํ #21
์ด์ฃผ์ ์ ์ํ: ๐์น์์ค ๐CJ๋ผ์ด๋ธ์ํฐ ๐จ๋ฌธํ์์ ๐๊ฑฐ๋ฆฌ๋๊ธฐ ํด์
๋ฌธํ ์ฝํ ์ธ ๊ด๋ จ ์๋ก์ด ์ด์๋ค์ ์งง๊ฒ ์์ฝ, ์ ๋ฆฌํด๋ดค์ด์. ๊ธฐ์ฌ ์ ๋ฌธ์ ์ ๋ชฉ์ ํด๋ฆญํ์ธ์.
๐ โ์ ๋์ฝโ ๋ฆฌ๋, ์น์์ค ํ๋ซํผ โ๋๋ฆฌํ โ ๋์ด๋คโฆ๋ค์ด๋ฒ-์นด์นด์ค์ ๋ง๋๊ฒฐ
โ๋ฆฌ๋โ(์ โ๋ฆฌ๋๋ถ์คโ)๊ฐ 17์ผ ์น์์ค ์์ ์ฐ์ฌ ํ๋ซํผ โ๋๋ฆฌํ โ๋ฅผ ์ถ์ํ์ด์. ํํ์ง, BL, ๋ก๋งจ์ค, ํฌํฝ ๋ฑ ์ฅ๋ฅด๋ฅผ ๊ฐ๋ฆฌ์ง ์๊ณ ๋๊ตฌ๋ ์์ ๋กญ๊ฒ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ์ฌ๋ฆด ์ ์๋ค๊ณ ํด์. โ๋๋ฆฌํ โ๋ ์์ฒ IP๋ฅผ ํ๋ณดํ๋ ๋ฐ ์์ด ์์ฃผ ์ค์ํ ์ญํ ์ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋๋ฉ๋๋ค. ์์ฐ์ค๋ฝ๊ฒ โ๋ฆฌ๋โ์ ๊ธฐ์ ๊ฐ์น๋ ์ฌ๋ผ๊ฐ๊ฒ ์ฃ ?
๐ ์๋ ๋ ํ์ CJ๋ผ์ด๋ธ์ํฐ, K์ฝํ ์ธ ์ฑ์ง ๋ ๊น
CJ ENM์ ์ํ์ฌ์ธ CJ๋ผ์ด๋ธ์ํฐ๊ฐ โ๊ธ๋ก๋ฒ ์ฝํ ์ธ ๋น์ฆ๋์คํ์ดโ ๊ฐ๋ฐ๊ณํ์ ๊ณต๊ฐํ์ด์. ๊ณ ์์์ ๊ฑด์ค๋ ์ด ๋น์ฆ๋์คํ์ด์๋ ๋๋๋งํฌํ์์ ์คํผ์ค, ์ผํ๋ชฐ, ์๋ฐ ๋ฐ ๋ฌธํ์์ค์ด ์กฐ์ฑ๋ ๊ณํ์ธ๋ฐ์. ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ CJ์ ์ ๋ฌด์์ค๋ ์๋ฆฌํ๊ฒ ๋๋ค๊ณ ํด์. 2024 ์ด์ ๊ฐ์ ์์ ์ด๋ผ๋ ๊ธฐ๋๋๋ค์.
๐จ ์์ธ์, ์ฅ์ ์ธ ๋ฌธํ์์ ์ง์โฆ์์ด ์ฐ๊ทนโ๋ฏธ์ ๊ต์ก
์์ธ์๊ฐ 4์ 20์ผ ์ฅ์ ์ธ์ ๋ ์ ๋ง์ ๋ค์ํ ์ฅ์ ์ธ ๋ฌธํ์์ ํ๋ก๊ทธ๋จ์ ๋ง๋ จํ์ด์. ๋์ธโ์ฒญ์ธ ๋ฐฐ์ฐ๊ฐ ์ฐธ์ฌํ๋ ์์ด ์ฐ๊ทน, ์ฒญ์๋ ์ฅ์ ์ธ ์ฐ์ฃผ์๊ฐ ์ฐธ์ฌํ๋ ์์ ํ๋ฅผ ๋ณผ ์ ์๋๋ฐ์. ์ฅ์ ์์ ์ธ์ ์ฐฝ์ํ๋์ ์ง์ํ๋ ์ฌ์ ๋ค๋ ์งํ๋๋ค๊ณ ํด์. ๋ชจ๋ ์ฌ๋์ด ๋ฌธํ์์ ์ ํธ๋ฆฌํ๊ฒ ๋๋ฆด ์ ์์ผ๋ฉด ์ข๊ฒ ๋ค์.
๐ [757์ผ ๋ง์ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋๊ธฐ ํด์ ] ์ง์ญ ๋ฌธํ์์ ๊ณ โ์ด์ ์ผ์์ผ๋กโ
2๋ ๋๊ฒ ์ด์ด์ ธ ์จ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋๊ธฐ๊ฐ 18์ผ์ ๋๋์ด ํด์ ๋์์ฃ . ๋ฌธํ์์ ๊ณ์๋ ๋ค๋ฌ ๋ถ์๊ธฐ๊ฐ ๊ฐ๋๊ณ ์์ด์. ์ฝ๋ก๋19๋ก ์ฒซ ํด๊ด์ ๊ฒฐ์ ํ๋ ๋์ ์์ ์์ ๋น, ๋์ ์๋ฆฝ์ฐ์ ๊ตญ์ ์ ๋ฑ์ ์จ ์ข์์ ๋ชจ๋ ์คํํ๋ ๋ฐฉ์์ ๊ฒํ ํ๋ค๊ณ ํด์. ์๊ทน์ฅ๋ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋๊ธฐ ํด์ ์์์ ๋งค์ฐ ๋ฐ๊ฐ์ํ๊ณ ์๋ค๊ณ ํฉ๋๋ค.
MD ์ถ์ฒ #21
MD์ ์ถ์ฒ: ์ ์ฌ์๊ณผ ์นด์นด์คTV๊ฐ ๋ญ์ณค๋ค!๐
์นด์นด์คTV๊ฐ ์ ์ฌ์๊ณผ ํจ๊ป <ํ๋ ์ด์ PLAYou>๋ผ๋ ์ ๊ฐ๋ ์๋ฅ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ์งํํ๋๋ฐ์. ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์์ฒญ์์ ์ํตํ๋ฉฐ ๋ฏธ์ ์ ํ์ด๋๊ฐ๋ ๊ตฌ์ฑ์ด์์! ์ฝ๊ฒ ๋์ ํ๊ธฐ ์ด๋ ค์ด ์ฐธ์ ํ ์ฝํ ์ธ ๋ผ ๋๊ธธ์ด ๊ฐ์ต๋๋ค. ๐
์๊ฒฌ์ ๋จ๊ฒจ์ฃผ์ธ์