๋ฐ์ด์ค๊ธ๋ก๋ธ
์ค๋์ ํด์ธ ์ ์ฝ๊ฐ๋ฐ ๋ด์ค (2024. 4. 12)
๊ธฐ์ฌ ์ ๋ชฉ์ ํด๋ฆญํ๋ฉด, ํ๊ธ ๋ฒ์ญ๋ณธ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ํ์ธํ์ค ์ ์์ต๋๋ค.โ
AACR์ด ์งํ์ค์ด๊ธด ํ๋, ๋ง์ ํฅ๋ฏธ๋ก์ด ๊ธฐ์ฌ๋ ๋ง์ง ์์์ต๋๋ค. ๊ทธ๋๋ MSD, AZ์ ๊ฐ์ ๋น ํ๋ง์ PARP์ ๊ดํ ๊ด์ฌ์ด ๋ณผ๋งํ ๋๋ชฉ์ธ ๊ฒ ๊ฐ์ ๊ฐ์ ธ์์ต๋๋ค. ์คํ๋ ค ์นด๋ฃจ๋์ ์ฐฝ์ ์๋ค์ด, exitํ์ง 3๋ฌ๋ ๋์ง์์ ์๋ก์ด ํ์ฌ๋ฅผ ๋ค์ ์ค๋ฆฝํ๋ค๋ ๋ด์ค๊ฐ ๊ฐ์ฅ ์ด๋ชฉ์ ๋๋๋ค. ์ด ์ธ์ ํ์ด์์ RSV ๋ฐฑ์ ์ด 18์ธ ์ด์์์ ์ฑ๊ณตํ๋ฉด์, GSK๊ฐ ๊ณผ์ ํ๋ RSV ์์ฅ์ ์น๋ถ์๊ฐ ํตํ ์ง ์ง์ผ๋ด์ผํฉ๋๋ค. ์ฌ๋ด์ผ๋ก, AACR ์ฒซ๋ ์ ๋ถ๋ถ์ผ์์ด ๊ด์ฐฐ๋์ด ๋ง์ ์ฌ๋๋ค์ด ํ๋์ ์ฌ๋ ค๋ค๋ณด์๋ค๋ ์งง์ ์ํผ์๋๋ ์์์ต๋๋ค(๊ธฐ์ฌ). ๊ณ ๋ง์ต๋๋ค.
From Alex
๊ตฌ๋
์๋์ ์ด์๋ฆฌ๐ฅฐ(ํผ๋๋ฐฑ)
๐ค
๊ฑฐ๋/ํํธ๋๋ง/M&A
MSD๊ฐ ADC ๊ธฐ์ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํด ๋ฒํ๋ก ๋ํ๊ต ์คํํธ์ ์ ์ธ์ํฉ๋๋ค.
์ฑ์ํฑ์ค(Abceutics)๋ ๋ฒํ๋ก ๋ํ๊ต์์ ๋์จ ์คํํธ์
์ผ๋ก, ADC์ ๋ถ์์ฉ์ ์ค์ด๋ 'ํ์ด๋ก๋ ๊ฒฐํฉ ์ ํ์ฑ ํฅ์์ '(PBSE)๋ผ๋ ๋ฌผ์ง์ ์ค๊ณํ ์ ์์ต๋๋ค. ์ด ๋ฌผ์ง์ ADC์ ํ์ด๋ก๋๊ฐ ๋ถ๋ฆฌ๋ ํ, ์ผ๋ฐ์ธํฌ์ ์์ฉํ์ง ๋ชปํ๋๋ก ์คํ์ํค๋ ์ญํ ์ ํฉ๋๋ค. MSD๋ 2700์ต์ง๋ฆฌ ์ด๋ฒ ์ธ์๋ฅผ ํตํด PBSE๋ฅผ ์์ฌ ADC ํ๋ณด๋ฌผ์ง๊ณผ ๊ฐ์ด ์์์ ์งํ ์์ ์
๋๋ค. MSD๋ ์๋
์ ๋ค์ด์ด์ฐ ์ฐ์ฟ์ ๋ฌด๋ ค 28์กฐ์์ ๋ฌํ๋ ADC 3์ข
์ ๊ฐ๋ฐ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ต๋๋ค.
๐
์์์ํ/ํ์ดํ๋ผ์ธ
ํ์ด์์ RSV ๋ฐฑ์ ์ด ์ผ๋ฐ ์ฑ์ธ 3์์์ ์ฑ๊ณตํ์ต๋๋ค. (๋ฉค๋ฒ์ญ ํด์ค์)
ํ์ด์์ ํธํก๊ธฐ์ธํฌ์ตํฉ๋ฐ์ด๋ฌ์ค(RSV) ๋ฐฑ์ ์ธ ์๋ธ๋ฆฌ์ค๋ณด(Abrysvo)๊ฐ 18-59์ธ 3์์์ 60์ธ ์ฑ์ธ๊ณผ ์ ์ฌํ ํจ๋ ฅ์ ๋ํ๋ด๋ ๊ฒ์ผ๋ก ํ์ธ๋์์ต๋๋ค. ๋๋ค๋ฅธ RSV ๋ฐฑ์ ์ธ GSK์ ์๋ ์ค๋น(Arexvy)๊ฐ 50-59์ธ 3์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ต๊ทผ ๋ฐํํ ๊ฒ๊ณผ ๋น๊ต๋๋, ๋ ๋์ ๋ฒ์์ ์ ์์ฆ ํ์ฅ์ด ๊ฐ๋ฅํด์ง ๊ฒ์
๋๋ค. ํ์ฌ ๋ RSV ๋ฐฑ์ ์ ๋ชจ๋ 60์ธ ์ด์์ ๋์์ผ๋ก ์น์ธ๋์ด์์ผ๋ฉฐ, ์๋ ์ค๋น๋ ์๋
2์กฐ์ ์ด์์ ํ๋งคํ๋ฉฐ ์ ์์ฆ์ด ๋ ๋์ ์๋ธ๋ฆฌ์ค๋ณด์ ์ค์ ์ ์ํํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ํ์ด์๋ ์กฐ๋ง๊ฐ 18์ธ ์ด์์ผ๋ก ์ ์์ฆ ํ์ฅ์ ์ํ ํ๊ฐ๋ฅผ ์ ์ฒญํ ๊ณํ์ด๋ฉฐ, 2-17์ธ ์์ ์์๋ ์งํ์ค์ธ ์ํฉ์
๋๋ค.
AZ์ PARP1 ์ ํด์ ์ธ ์ฌ๋ฃจํ๋ฆฝ(saruparib)์ด ์๋์ฌ์กฐํฉ๊ฒฐํ(HRD) ์ํ์๋ฅผ ๋์์ผ๋ก ๋ฎ์ ๋ถ์์ฉ๊ณผ ์ข์ ๋ฐ์๋ฅ ์ ๋ณด์์ต๋๋ค. ๊ธฐ์กด ๋ฆฐํ์(Lynparza)๋ ์ ์ฅด๋ผ(Zejula)์ ๊ฐ์ PARP ์ต์ ์ ๋ PARP1๊ณผ 2๋ฅผ ๊ฐ์ด ์ต์ ํ์ฌ, ์ ํ๊ตฌ ๊ฒฐํ ๋ ์ฑ์ ๋ณด์ด๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ ธ ์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ฉด ์ฌ๋ฃจํ๋ฆฝ์ PARP1์ ํน์ด์ ์ธ ์ต์ ์ ๋ก, ์ ์ ๋ถ์์ฉ์ ํตํด ๋ ๋์ ์ฉ๋ ๋ ธ์ถ์ ์ค๊ณํ ์ ์๋ ์ฝ๋ฌผ์ ๋๋ค. ๋ค๋ง ๊ทธ๋ผ์๋ ํน์ ๊ณ ์ฉ๋์์๋ ๋ด์ฝ์ฑ์ด ์์๊ธฐ์ ์ต์ ์ฉ๋์ ํ์ฌ ์ ๋ฆฝ์ ์ 3์์ด ์งํ์ค์ธ 60mg๊ณผ ๋์ผํ์ต๋๋ค. ์ฌ๋ฃจํ๋ฆฝ์ ์ด๋ฒ ์ฉ๋์ FDA์ ํ๋ก์ ํธ ์ตํฐ๋จธ์ค(Project Optimus)์ ์ค๊ณ๋ฅผ ๋ฐ์ํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
(AACR '24) MSD๊ฐ ADC์ PARP ์ต์ ์ ์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ฐ๊ฐ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค.
MSD๊ฐ ์ค๊ตญ์ ์ผ๋ฃฌ(Kelun)๊ณผ ๋๊ท๋ชจ ๊ณ์ฝ์ ํตํด ๊ฐ๋ฐ์ค์ธ TROP2 ADC๊ฐ ์์ 1/2์์์ ๊ธ์ ์ ์ธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ํ์ฌ๋ ํนํ ์๋ก์ด ๋ง์ปค-ํ์ด๋ก๋ ์กฐํฉ์ ํตํด, ADC์์ ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋ํ๋๋ ๊ฐ์ง์ฑํ์งํ(ILD)์ด ์์๋ค๋ ์ ์ ๊ฐ์กฐํ์ต๋๋ค. ๋ ํ์ฌ๋ ์ด๋ฅผ ํ ๋๋ก ์์ ๊ธ๋ก๋ฒ 3์์ ๊ณํ์ค์ด๋ฉฐ, ์ผ์ค์์ฑ์ ๋ฐฉ์(TNBC) ๋ฐ ๋น์์ธํฌํ์(NSCLC)๋ฑ์ 2์๋ ํ๊ฐ์ค์ ๋๋ค.์ด ์ธ์๋ MSD๋ NSCLC 3์์ ์ค๋จํ๋ ๋ฆฐํ์(Lynparza) ์ ์ง์๋ฒ์ ์ธ๋ถ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค. ๋ฐ์ดํฐ๋ PD-L1 ๋ฐํ์จ์ด ๋๊ฑฐ๋, ํคํธ๋ฃจ๋ค ๋ฐ์๊ตฐ์๊ฒ์ ๋ฆฐํ์๊ฐ ํจ๊ณผ์ ์์ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์์ง ๋ณ์ฉ์๋ฒ์ ๋ถ์จ๊ฐ ๋จ์์์์ ์๋ ธ์ต๋๋ค. MSD๋ ์ฌ์ ํ NSCLC 3์์ ์งํํ๋ฉฐ ํคํธ๋ฃจ๋ค-๋ฆฐํ์ ๋ณ์ฉ์๋ฒ์ ๋์ ๋์ง ์๊ณ ์์ต๋๋ค.
(AACR '24) ์ ํ ์นด์ธ์ ์๋ก์ด IL-2๊ฐ ๊ณ ํ์ 1a/1b์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค.
๋ค์ํ ์ฌ์ดํ ์นด์ธ ์น๋ฃ์ ๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํ๋ ์ ํ ์นด์ธ(Synthekine)์ด, CD25+ ํญ์ ์ ํ์ฑ์ ๋์ธ IL-2์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค. ์ด์ ๋ฉด์ญ๊ด๋ฌธ์ต์ ์ ์ ๋ฐ์ํ์ง ์์ 15๋ช ์ค, 3๋ช ์ด ๋ถ๋ถ๋ฐ์์ ๋ณด์ด๊ณ 6๋ช ์ด ์์ ์ํ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค (PR 20%, DCR 60%). ์ด๋ค์ IL-2๋ T์ธํฌ๋ฅผ ์๊ทนํ์ง๋ง, NK์ธํฌ์๋ ๋ฐ์ํ์ง ์์ ๋ ์ฑ์ ์ต์ํํ๋ค๊ณ ์๋ ค์ ธ ์์ต๋๋ค. ์ด ํ์ฌ๋ ์ผ๋ง์ ์ฌ๋ ธํผ์ 500์ต์ ๊ท๋ชจ์ IL-10R ์์ฉ์ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๊ธฐ๋ ํ์ต๋๋ค.
๐
ํฌ์/์ฐฝ์ /ํ์
M&A๋ก exitํ ์ดํ, ์นด๋ฃจ๋์ ์ฐฝ์ ์๋ค์ด ๋ค์ ๋ญ์นฉ๋๋ค.
์ผ๋ง์ BMS์ ์นด๋ฃจ๋(Karuna)๋ฅผ 18์กฐ์์ ๋งค๊ฐํ ์ฐฝ์
์๋ค์ด, ๋ค์ ์ ์ ์งํ ์ฝ๋ฌผ์ ๊ฐ๋ฐํ๊ธฐ ์ํด ์จํฌํธ(Seaport Tx)๋ฅผ ์ค๋ฆฝํ์ต๋๋ค. ์จํฌํธ๋ ์นด๋ฃจ๋์ ํฌ์์ฌ์ธ ํจ์ดํ
ํฌ(PureTech)๊ฐ ์๋ก ์ค๋ฆฝํ ์ํ์ฌ๋ก, ์นด๋ฃจ๋์ ์ CEO ๋ฐ ์ด๊ธฐ ํ๋ฉ ํฌ์์๋ค์ด ๋ชจ๋ ์ฐธ์ฌํฉ๋๋ค. ์จํฌํธ๋ ์ฝ๋ฌผ์ ์ง๋ฐฉ๋ถ์๋ฅผ ๊ฒฐํฉ, ๊ฐ์ด ์๋ ๋ฆผํ๊ณ๋ก ์ํํ๋๋ก ์ ๋ํ๋ ๊ธฐ์ ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ํ์ฌ ์ฐํ์ฐ์ธ์ฆ ์น๋ฃ์ 2์ ๋ฐ ๋ฒ๋ถ์์ฅ์ ์น๋ฃ์ ์ ์์ ์์ฐ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ํ์ฌ๋ ์ด๋ฒ ์๋ฆฌ์ฆA์๋ง 1300์ต์์ ์ ์นํ๋ฉฐ ์์์๊ธ์ ๋ค์ ํ๋ณดํ์ต๋๋ค.