💵[핀테크핫이슈] 증시 급락·해킹 확산…금융당국 '전전긍긍'

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[핀테크 간추린 뉴스]

  국내 증시가 급락하면서 금융당국도 대응에 나서고 있다.  [사진: 챗GPT]

국내 증시가 미국 중간선거 이후 불거진 인공지능(AI) 산업 규제 우려와 글로벌 기술주 급락 여파로 큰 폭의 조정을 받았다. 미국 민주당의 의회 장악으로 AI 데이터센터 규제 강화 가능성이 부각되면서 반도체와 AI 관련주를 중심으로 매도세가 확산됐다. 

코스피는 지난주 장중 5000선이 무너지며 서킷브레이커까지 발동됐고, 전 거래일 대비 6.02% 하락한 5059.69로 마감했다. 외국인의 대규모 순매도가 지수 하락을 주도한 가운데 국내 증시의 높은 반도체 의존도와 변동성도 부담으로 지목됐다.

증권가에서는 최근 급락이 AI 산업의 구조적 붕괴를 반영한 것으로 보기에는 이르다는 분석이 나온다. 반등 가능성은 열려 있지만 외국인 매도세와 미국의 AI 규제, 금리 흐름 등을 추가로 확인해야 한다는 신중론도 제기된다.

정부는 증시 변동성 확대에 대응해 9일부터 증권사의 신용융자 담보비율 140% 유지 의무를 3개월간 면제하기로 했다. 향후 미국 물가지표와 AI 기업 실적이 단기 증시의 방향을 가를 주요 변수로 꼽히는 가운데, 내년 코스피 전망도 증권사별로 5000~1만선까지 엇갈리고 있다.

증시 변동성 대응과 함께 금융당국의 제재와 금융제도 개편 움직임도 이어졌다. 

금융위원회는 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매와 관련해 7개 은행과 6개 증권사에 총 3712억원의 과징금과 33억9000만원의 과태료를 부과하기로 최종 의결했다. 수차례 심의와 감경을 거쳐 약 2년8개월 만에 제재 수위가 확정됐다.

저축은행 구조조정 특별계정의 운영기한 연장 문제는 금융권의 주요 현안으로 떠오르고 있다. 올해 말 종료를 앞두고 1년 연장을 위한 법 개정이 국회에 계류 중인 가운데, 연장이 무산되면 저축은행 고유계정의 결손이 최대 3조5000억원으로 확대될 수 있다는 우려가 나온다.

또한 금융위는 지방 중소·중견기업의 자금난 해소를 위해 은행권 특별출연 3000억원을 바탕으로 향후 3년간 4조5000억원 규모의 저리 대출을 공급하는 방안을 추진한다. 외상매출채권 만기 단축과 상환청구권 폐지 등 기업금융 제도 개선도 병행할 계획이다.

플랫폼 사업자 간 공정경쟁 문제도 제기됐다. 토스플레이스는 네이버의 포스(POS) 연동 대상에서 제외된 것을 문제 삼아 공정거래위원회에 신고했다. 토스플레이스는 부당한 차별 여부에 대한 판단을 요청한 반면 네이버는 동일한 기준을 적용하고 있어 차별은 없다는 입장이다.

[사진: 셔터스톡]

망분리 전면 풀고 AI 보안 강화…금융당국 '해킹 승부수' 통할까

금융권 전반으로 확산한 해킹 사고에 대응해 보안체계 개편도 속도를 내고 있다. 

금융위는 기존 망분리 규제의 전면해제를 검토하는 태스크포스(TF)를 가동하고 내년 1분기까지 AI 기반 보안체계 전환 방안을 마련할 계획이다.

이와 함께 금융회사 약 580곳의 외부접점과 내부통제체계를 연말까지 전수점검하고 금융권 공동 해킹정보 공유체계도 강화하기로 했다. 

이찬진 금융감독원장은 잇따른 해킹 사고와 관련해 금융회사 경영진의 보안관리 책임 강화를 지시했다. 

실제 미래에셋그룹에서는 생명보험과 자산운용에 이어 증권 계열사까지 사이버 공격을 받으면서 보안 우려가 커졌다. 미래에셋증권에서는 고객 3800여명의 계좌번호와 퇴직자·외주직원을 포함한 임직원 3만5255명의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 

또한 바이낸스의 대규모 해킹 사고와 국내 거래소들의 정보유출이 잇따르면서 디지털자산업계의 보안 우려도 커졌다. 고팍스는 해킹 위협에 입출금과 거래를 전면 중단했으며, 금융당국은 거래소의 자산 보관과 이상거래 감시 등 보안관리 강화를 추진하고 있다. 

금융당국이 AI 활용 확대와 보안규제 완화를 동시에 추진하는 가운데, 새로운 보안기술 도입뿐 아니라 기존 시스템의 취약점을 실질적으로 개선하는 것이 핵심 과제로 떠올랐다.

금융권의 보안 강화 움직임은 개별 금융회사들의 인증·결제 시스템 개선으로도 이어지고 있다. 

신한투자증권은 고객의 휴대전화 개통 이력을 이상금융거래 탐지에 활용해 보이스피싱 등 금융사기 예방체계를 강화하고 있다. 고액 출금 시 최근 휴대전화 개통 여부를 추가로 확인하는 방식으로, 2027년에는 AI 기반 보이스피싱 통화패턴 분석 서비스도 도입할 계획이다. 

네이버페이는 얼굴인식 인증·결제 서비스 '페이스사인'의 생체정보 보호체계에 대해 국내 최초로 국제표준 ISO 24745 인증을 취득했다. 사진이나 영상을 이용한 부정 인증을 막는 기술과 양자내성암호를 적용해 보안 수준을 높이고 있다. 

쿠콘도 카드 명의와 실제 보유 여부를 검증하는 '카드 소유확인 서비스'를 출시해 부정결제와 정산 위험을 줄이는 등 금융권 전반에서 고객 인증과 이상거래 탐지 기능을 강화하는 추세다.

[사진: 챗GPT]

카카오뱅크 "AI·스테이블코인 대응 못하면 은행 생존 위기"

이와 함께 금융권에서는 인공지능(AI)을 금융서비스와 업무 전반에 적용하려는 움직임도 빨라지고 있다. 

카카오뱅크는 토론회에서 AI 에이전트와 스테이블코인이 금융산업의 판도를 바꿀 핵심 기술이라며, 국내 은행들이 변화에 대응하지 못하면 생존 위기에 직면할 수 있다고 경고했다. 특히 원화 스테이블코인의 활성화를 위해서는 발행 주체에 대한 논의를 넘어 실제 결제·유통 환경과 관련 법·세제 정비가 필요하다고 강조했다. 

우리은행은 해외송금 심사에 AI를 도입해 계약서와 송장 등 증빙서류를 분석하고 송금 목적에 따른 지급사유코드 추천과 거래정보 입력을 자동화하기로 했다. 무역·서비스대금 송금부터 우선 적용해 약 2개월간 기존 방식과 병행 운영한 뒤 전면 적용할 계획이다. 

웹케시도 오는 12월 생성형 AI와 기업 경영관리 데이터를 연결하는 '경리나라 MCP'를 출시한다. 이용자가 챗GPT나 클로드에서 계좌 거래내역과 세금계산서 등을 조회·분석할 수 있도록 지원하는 서비스로, 내년에는 경리 업무에 특화된 AI 에이전트도 선보일 예정이다.

국내 금융권뿐 아니라 해외 은행과 핀테크 기업들도 AI를 활용한 업무 혁신과 서비스 확대에 속도를 내고 있다. 

미국 헌팅턴은행은 직원들이 직접 AI를 활용해 업무 솔루션을 개발하는 해커톤과 내부 실험 공간을 운영하고 있으며, 소기업 고객을 대상으로 금융·인사·마케팅·재고 관리를 통합 지원하는 AI 플랫폼도 선보였다. 

영국 핀테크 기업 레볼루트는 외부 상용 AI 모델 일부를 자체 운영 모델로 전환해 코딩 관련 비용을 약 90% 절감하고 개발 업무의 효율성을 높였다. 시장조사업체 포레스터는 내년 은행 3곳 중 1곳이 AI 전환을 선언하고 관련 기술 인수합병이 50% 증가할 것으로 전망했지만, 실제 전환에 성공하는 은행은 5%에 그칠 것으로 예상했다. 

AI 활용 확대에 따른 위험도 부각되고 있다. 미국의 한 조사에서는 전문 재무자문을 받으면서 AI를 이용하는 고객의 42%가 AI의 금융 조언을 별도 검증 없이 따르는 것으로 나타났다. JP모건체이스와 뱅크오브아메리카 등 미국 대형 은행들은 AI 에이전트의 무단 거래와 책임 소재 불확실성에 대응해 외부 AI의 계좌 접근을 제한하고 자체 통제체계를 강화하고 있다. 

모건스탠리 역시 자산관리 업무에 AI 에이전트 활용을 확대하는 등 금융권의 AI 도입이 본격화하면서 업무 효율성뿐 아니라 보안과 책임관리 체계 구축이 핵심 과제로 지목된다.

  [사진: 챗GPT]  

카뱅·케뱅, 기업대출 '쑥쑥'…개인사업자 넘어 법인 정조준

국내 인터넷전문은행들은 개인사업자대출을 중심으로 여신 성장세를 이어가며 기업금융 영역을 넓히고 있다.

카카오뱅크와 케이뱅크가 올해 3분기까지 늘린 전체 여신의 절반 이상이 개인사업자 중심 기업대출에서 발생한 것으로 나타났다. 카카오뱅크는 전체 여신 순증액 1조6880억원 중 9810억원(58%)이 개인사업자대출에서 나왔으며, 케이뱅크도 여신 증가분 2조2006억원 가운데 기업대출이 1조3259억원(60.3%)을 차지했다. 양사는 내년 법인대출 시장에도 진출해 기업금융 확대를 이어갈 계획이다. 

특히 카카오뱅크는 올해 3분기 누적 당기순이익이 전년 동기 대비 25.2% 증가한 4698억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 비이자수익도 8883억원으로 전체 영업수익의 35%를 차지했다. 카카오뱅크는 마스턴캐피탈 인수 추진에 이어 신용카드업과 증권업 등으로 인수합병(M&A) 대상을 넓히는 방안도 중장기적으로 검토하고 있다.

은행권에서는 가계대출 관리를 위해 중단했던 주택담보대출(주담대) 상품과 영업채널을 잇따라 재개하면서 연말 대출 여건이 일부 개선되고 있다. 하나은행은 2일부터 비대면 주담대와 주담대·주거용 오피스텔 갈아타기 상품의 신규 취급을 약 3개월 만에 재개했으며, 혼합금리형 주담대의 모기지신용보험(MCI)과 모기지신용보증(MCG) 가입도 다시 허용했다. SC제일은행과 BNK경남은행 등도 주담대 관련 제한을 일부 해제했다. 

이는 금융당국이 가계대출 총량관리 목표를 상향하고 집단대출을 별도 관리하면서 은행들의 추가 대출 공급 여력이 확보된 영향이다. 여기에 은행채 금리 하락으로 5대 은행의 혼합형 주담대 금리도 한 달 새 0.33~0.61%포인트 내려갔다. 이에 따라 연말 '대출 셧다운' 우려는 다소 완화됐지만, 기준금리 결정과 시장금리 흐름에 따라 실제 차주들의 이자 부담은 달라질 전망이다.

가계대출 외에도 기업 성장 지원과 소상공인·취약차주를 대상으로 한 금융지원이 확대되고 있다.

IBK기업은행은 산업은행·수출입은행과 함께 7000억원 규모의 글로벌 스케일업 펀드 운용사를 선정하고, 중소·중견·벤처기업의 성장자금 공급과 해외 진출을 지원하기로 했다. KB국민은행은 신용보증기금·기술보증기금에 118억원을 출연해 청년 창업기업에 약 2000억원의 보증대출을 공급하고, 3년간 보증료를 전액 지원한다. 이와 별도로 대부업체를 이용하는 성실상환자 약 1만명에게 총 100억원을 투입해 최대 1년간 납부 이자의 50%를 1인당 100만원 한도로 지원할 계획이다. 

우리은행은 납품 전 생산자금 마련에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 실제 발주정보와 신용보증기금의 보증을 연계한 공급망금융 대출을 출시했다. 기업당 최대 30억원까지 지원하며 총 2000억원의 생산자금을 공급할 예정이다. 소상공인을 위한 비금융 혜택도 확대되고 있다. 케이뱅크는 자영업자에게 휴가비와 매장 재정비 비용을 최대 300만원까지 지원하는 캠페인을 시작했다.

[사진: 챗GPT]

신한은행, 삼성자산운용과 퇴직연금 자산관리 서비스 강화

은행권의 서비스 확대는 자산관리와 생활밀착형 금융 분야로도 이어지고 있다. 신한은행은 삼성자산운용과 업무협약을 맺고 퇴직연금 고객에게 시장 전망과 자산배분 등 투자정보를 공동 제공하고, 온·오프라인 세미나와 영업점 직원 교육을 강화하기로 했다. 하나은행은 모바일 앱 '하나원큐'에서 실물 골드바를 구매하거나 선물할 수 있는 서비스를 도입했다. 고객은 모바일로 구매를 신청한 뒤 지정한 영업점에서 골드바를 수령할 수 있으며, 10g부터 1kg까지 5종을 구매할 수 있다. 

우리은행은 싱가포르지점에서 해외 투자기관의 원화계좌를 개설하고 한국은행 원화국제결제망을 통해 국내 증권사로 자금을 송금하는 거래를 은행권 최초로 성사시켰다. 이는 정부의 원화 국제화 정책에 따른 역외 원화거래 자유화가 실제 투자 거래로 이어진 사례다. 케이뱅크는 스타트업 플다와 제휴해 공공임대주택 모집정보와 예상 주거비, 관련 대출상품을 한곳에서 확인할 수 있는 '행복주택 모아보기' 서비스를 출시했다.

전자결제 업계에서도 실적 발표와 함께 결제 거래 확대와 신규 서비스 출시를 통한 사업 다각화가 이어지고 있다. 

KG파이낸셜은 올해 3분기 매출 711억원, 영업이익 104억원을 기록했으며, 결제대행(PG) 거래액은 2조3000억원으로 집계됐다. 신규 사업인 선정산 서비스 취급고도 100억원을 넘어섰다. 

카카오페이는 결제와 금융서비스 성장에 힘입어 3분기 매출 3021억원, 영업이익 325억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 105% 증가했으며, 분기 거래액은 53조7000억원에 달했다. 

오프라인 결제시장에서는 토스플레이스가 성수동 빵 축제에서 얼굴인식 결제 서비스 '페이스페이'로 7000건 이상의 결제를 처리해 전체 결제의 약 56%를 차지했다. 

네이버페이는 제주 서귀포중심상가에 통합 결제 단말기 'Npay 커넥트' 도입을 추진하고 지역 소상공인의 디지털 전환을 지원하기로 했다. NHN KCP도 소상공인의 카드·배달앱 매출과 계좌·사업용 카드 지출을 통합 관리하는 '똑띠장부'를 출시하는 등 결제기업들의 서비스 영역이 가맹점 경영관리까지 확대되고 있다.

[사진: 셔터스톡]

다날, AI 결제 서비스 '결제비서' 상표 등록…스테이블코인 사업 준비

핀테크 업계의 사업 확장은 스테이블코인과 디지털자산 분야에서도 이어지고 있다. 

다날은 AI 기반 구매·결제 서비스 '결제비서'의 상표 등록을 완료하고 스테이블코인 관련 상표 15종의 출원공고 절차를 마치며 관련 사업을 준비하고 있다. 쿠콘은 블록체인 인프라 기업 DSRV와 협약을 맺고 스테이블코인 거래정보를 활용한 금융 데이터 API와 AI 에이전트 결제 기술 개발에 나섰다. 

제도 측면에서는 정부가 내년 1월 시행 예정인 디지털자산 소득 과세를 2029년으로 2년 추가 유예하는 방안을 국회와 협의해 추진하기로 했다. 해외 거래 과세정보 확보와 손실 이월공제 도입 등 과세체계 정비가 주요 과제로 제시됐다. 

네이버파이낸셜과 두나무의 기업결합에 대해서는 공정거래위원회가 심의 결과가 아직 확정되지 않았다고 밝혔다. 두나무는 국회 입법박람회에서 사망자의 디지털자산을 보호하고 상속인이 보유 자산을 통합 조회할 수 있도록 제도 개선을 제안했다.

증권업계에서는 3분기 실적 발표와 퇴직연금 시장의 경쟁 심화가 주요 이슈로 떠올랐다. 한국투자증권은 올해 3분기 영업이익이 3487억원으로 전년 동기 대비 58.3% 감소했다.

퇴직연금 시장에서는 증권사들이 확정급여형(DB)·확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 등 상품별 수익률 1위를 앞세워 고객 확보 경쟁을 벌이고 있다. 올해 3분기 말 증권사 퇴직연금 적립금은 160조2935억원으로 집계됐다.

특히 퇴직연금 내 상장지수펀드(ETF) 투자 규모가 99조8000억원에 달한 가운데, 금융감독원은 단기 수익률 추종과 특정 자산 쏠림을 방지하기 위한 장기·분산투자 캠페인에 나섰다.

[핀테크 핫클립]

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