안녕하세요. 은호입니다.
AI 인프라 투자의 병목은 점점 더 전력 쪽으로 옮겨가고 있습니다. 서버를 지을 공간보다, 원하는 시점에 전력을 확보하고 데이터센터 안쪽까지 연결할 수 있느냐가 더 중요한 기준이 되고 있습니다.
데이터센터 임대료가 높은 수준을 유지하고, 하이퍼스케일러가 전용 발전 계약까지 검토하며, 전력분배 장비 주문이 급증하는 것도 같은 흐름입니다. 이번 글에서는 시장이 AI 전력 수혜를 어디까지 넓게 보고, 어디서부터 선별하고 있는지 살펴보겠습니다.
