[은호레터] 원유와 에너지주, 같은 방향 다른 조건

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 2026년 8월 들어 에너지 시장의 변동성이 다시 커지고 있습니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 이어지는 가운데 원유와 에너지주가 함께 반등했고, 시

[은호레터] 이란전 이후 드러난 미국 미사일 공급망의 병목

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 2026년 8월 11일 미국 방산주는 중동 긴장과 국방비 확대 기대 속에서 강세 흐름을 이어가고 있습니다. 다만 최근 상승폭은 시장 전체와 크게 다르지 않

[은호레터] AI 광통신 수요 확대, 미국 규제가 바꾸는 공급자 구도

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 데이터센터 투자가 빠르게 늘면서 광통신 장비 수요도 함께 확대되고 있습니다. 여기에 미국의 대중국 공급망 규제가 네트워크 장비까지 확대될 가능성이 더

[은호레터] 미국 태양광 보호무역, 누가 이익을 가져갈까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 태양광 시장의 가격 구조가 다시 바뀌고 있습니다. 공급 과잉과 중국산 저가 제품이 가격을 끌어내리던 시장에 미국 정부가 새로운 가격 기준을 세우면서,

[은호레터] 미국의 핵심광물 확보전, 이제 재활용 원료까지

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 2026년 8월 5일 공개된 미국 정부 규칙에 따라 텅스텐 폐스크랩과 폐배터리 재활용 원료의 해외 반출이 제한됩니다. 8월 말부터 공급자는 원칙적으로 미국

[은호레터] 7월 CPI, 추가 인상 우려를 더 낮출 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 2026년 8월 7일, 7월 고용 부진으로 추가 인상 기대가 낮아지면서 S&P 500과 나스닥 100은 각각 0.62%, 1.19% 올랐고 미국 10년물

[은호레터] GLP-1 시장 확대, 릴리와 노보의 격차는 어떻게 달라질까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 이번 실적에서 일라이 릴리는 비만치료제 수요가 예상을 웃돌자 연간 매출 전망을 다시 높였습니다. 주가는 3월 말보다 이미 크게 오른 뒤였지만, 실적 발표

[은호레터] 금의 반등은 추세 전환으로 이어질까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 금 가격은 1월 고점 이후 이어진 하락 추세선과 50일 이동평균을 함께 넘어섰습니다. 4,000달러 부근에서 두 차례 하락이 멈춘 뒤 반등했고, 그동안 낮

[은호레터] HBM 부족이 키우는 광네트워킹 수요

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 2026년 8월 4일 씨티는 SemiAnalysis를 인용해 NVIDIA가 HBM 공급 부족에 대응하기 위해 Rubin Ultra의 GPU당 HBM 용량을

[은호레터] 반등 이후 S&P 500은 더 오를 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. S&P 500은 닷새간 약 6% 오른 뒤 0.17% 하락했습니다. 같은 기간 VIX는 약 21에서 16 안팎으로 내려왔고, 지수는 8월 4일 두 달 만에