[은호레터] 벌써 시작된 폭염이 키운 전력난, 유틸리티에는 호재일까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 폭염과 AI 데이터센터 증설이 겹치면서 미국 남동부 전력망의 부담이 빠르게 커지고 있습니다. 냉방 수요는 여름철 피크전력을 끌어올리고, 데이터센터는 지역

[은호레터] 금융주, AI 투자 확대의 수혜주가 될 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 설비투자 기대는 여전히 살아 있지만, 시장은 이제 그 수혜가 누구에게 남는지를 더 따지기 시작했습니다. 기술주가 흔들렸을 때 월가 금융주로 자금이 향

[은호레터] SpaceX IPO가 띄운 우주 공급망의 기회

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. SpaceX 상장은 우주 산업 전체에 대한 기대를 다시 키울 수 있습니다. 다만 시장의 관심을 오래 유지시키는 것은 화려한 서사보다, 그 기대가 실제 매출

[은호레터] 예산 통제의 시대, 누가 AI 이익을 가져가나

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 사용량이 늘면 프론티어 모델 업체의 매출과 이익도 함께 늘어난다고 보던 시기는 지나가고 있습니다. 기업들은 AI를 포기하기보다 업무별로 모델을 나눠

[은호레터] 물가는 다시 4%, 미국 소비는 버틸 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 5월 CPI가 다시 4%를 넘어서면서 시장의 고민도 커졌습니다. 숫자만 보면 물가가 다시 달아오르는 것처럼 보이지만, 중요한 것은 그 부담이 어디에

[은호레터] AI 인프라 전쟁, 진짜 비용은 이제부터다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 빅테크의 데이터센터 증설은 여전히 AI 수요에 대한 자신감을 보여줍니다. 다만 주가가 앞으로도 같은 방식으로 보상받을지는 별개의 문제입니다. 건설 중

[은호레터] 알루미늄 랠리, 이번엔 오래갈까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 알루미늄 강세를 단순한 지정학 랠리로만 보기 어려운 이유는 가격보다 먼저 움직인 신호들이 있었기 때문입니다. 겉으로는 물류 차질과 공급 불안에 반응한 상승

[은호레터] IPO 러시와 주식 공급의 부담

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 미국 증시는 AI 기대를 가장 강하게 반영해 온 시장입니다. 투자자들은 대형 기술주를 통해 AI 사이클에 올라탔고, 기업들은 높아진 밸류에이션을 바탕으로

[은호레터] 전고체 eVTOL, 승부는 인증과 인도다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. eVTOL을 보는 시장의 기준이 조금씩 바뀌고 있습니다. 예전에는 더 멀리 날 수 있는지, 더 안전한 배터리를 쓸 수 있는지가 관심의 중심이었다면, 이제는

[은호레터] 4% CPI, 시장은 소음으로 넘길 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 이번 주 시장의 관심은 다시 물가로 향하고 있습니다. 5월 CPI가 단순히 한 달짜리 숫자로 지나갈지, 아니면 금리와 주식 밸류에이션을 다시 흔드는 변수로