[은호레터] 엔비디아, 브로드컴, 마벨 공매도 증가, 팔란티어 하락 가능성 등 오늘의 경제 뉴스

나스닥 (20,020.36) ▼0.054%

S&P 500 (6,037.59) ▼0.041%

다우 지수 (43,325.80) ▲0.07%

미국 10년물 국채 금리 (4.585%) ▼0.04%

미국 달러 (₩1,467.55) ▼0.02%

금 현물(온스 당 $2,633.62 ) ▲0.62%

비트코인 (95,824.6) ▼2.75%

🇺🇸미국 주식 시장 정리

목요일 미국 증시는 크리스마스 연휴 이후 조용한 거래 속에서 혼조세를 보였음
나스닥 지수는 0.054% S&P 500 지수는 0.04% 하락했고, 다우 지수는 0.07% 상승했음
크리스마스 연휴로 거래량이 낮았고, 유럽 주요 시장이 휴장하면서 투자자들의 참여가 제한된 영향이 컸음
신규 실업 수당 청구 건수는 예상보다 낮은 21.9만 건으로 보고되었지만, 연속 실업수당 청구 건수는 191만 건으로 3년 만에 최고치를 기록해 고용 시장의 둔화 우려를 더했음
이러한 데이터에도 시장 반응은 제한적이었으며, 투자자들은 연말을 앞두고 관망세를 유지했음
비트코인과 이더리움 등 암호화폐는 큰 폭의 하락세를 보였고, 금 가격은 0.7% 상승했음
유가는 미국 원유 재고 감소 보고에도 소폭 하락했음

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

엔비디아, 브로드컴, 마벨 공매도 증가

2024년 생성형 AI 기대감으로 엔비디아(182%), 브로드컴(119%), 마벨(92%)의 주가가 크게 상승했으나, 12월 들어 공매도 비율이 증가하며 투자자들이 조정을 예상하고 있음
높은 밸류에이션(엔비디아 32.8배, 브로드컴 36.7배, 마벨 43.9배)과 중국과의 경쟁 및 수출 통제 같은 지정학적 불확실성이 원인으로 지목됨
애널리스트들은 여전히 긍정적인 전망을 유지하며, 연간 매출 성장률을 25%로 예상하는 등 AI 반도체 수요 증가를 주목하고 있음
그러나 최근 공매도 증가세는 이러한 고평가된 주식들이 리스크에 노출되어 있음을 시사함

출처: Barrons

팔란티어 하락 가능성

팔란티어 주가는 2024년에 380.9% 급등하며 S&P 500 에서 가장 높은 상승률을 기록했음
투자자들은 이 회사가 인공지능(AI) 소프트웨어 분야에서 차별화된 역할을 한다고 판단하며 주식을 매수했음
특히 엔비디아와 같은 AI 하드웨어 기업에서 소프트웨어 기업으로의 자금 이동도 주가 상승에 기여했음
하지만 월가 애널리스트들은 현재 주가가 과도하게 올랐다고 보고 있음
Wedbush의 Dan Ives는 팔란티어를 “AI의 메시”라 칭하며 회사의 제품과 확장된 파트너 생태계가 높은 수요를 견인하고 있다고 평가했음
그러나 그는 팔란티어 목표 주가를 현재 주가보다 약 9.1% 낮은 75 달러로 설정했음
FactSet이 조사한 22명의 애널리스트 중 단 3명만이 팔란티어에 대해 긍정적이며, 평균 목표 주가는 44.87달러로 현재 주가보다 약 45.6% 낮음
애널리스트들은 팔란티어의 강력한 계약 성과와 비즈니스 실행력을 인정하면서도, 현재 밸류에이션이 과도하며 향후 실적 상승 기대치를 이미 충분히 반영했다고 판단했음

출처: MarketWatch

2024년 로보택시

2024년은 미국 로보택시 시장에서 Waymo가 주도적인 위치를 차지한 해로 기억될 것임
Alphabet 산하 Waymo는 피닉스, 샌프란시스코, 로스앤젤레스에서 상업용 로보택시 서비스를 운영하며 500만 건 이상의 자율주행 운행을 기록했음
Waymo는 2025년 텍사스주 오스틴과 조지아주 애틀랜타에서 서비스 확장 계획을 발표했으며, 일본 도쿄에서도 시험 운행을 시작할 예정임
Tesla는 2027년까지 "Cybercab"이라는 전용 로보택시를 출시할 계획을 발표했지만, 현재 상업용 로보택시 서비스는 운영하지 않고 있음
테슬라는 기존 차량에 자율주행 기술을 추가할 계획을 내세우고 있지만, 규제 및 기술적 한계로 인해 아직 실현되지 않았음
Amazon 소유의 Zoox는 캘리포니아주 포스터 시티에서 로보택시 서비스를 시작했으며, 라스베이거스와 샌프란시스코로 확장 중임
Zoox의 독특한 셔틀형 로보택시는 내부 좌석과 조명이 혁신적이라는 평가를 받고 있으며, 2025년에는 더 많은 사용자에게 서비스를 제공할 계획임
반면, GM은 크루즈(Cruise) 로보택시 사업에서 철수하며 개인용 자율주행차 개발에 집중하겠다고 발표했음
로보택시 시장은 Waymo의 선도적 위치와 Tesla 및 Zoox의 경쟁 속에서 빠르게 발전하고 있으며, 글로벌 라이드셰어링 시장은 2032년까지 4800억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨

출처: CNBC

마이크로스트래티지 10만 달러 이상 가격에 비트코인 구매

MicroStrategy는 최근 5,262개의 비트코인을 평균 가격 $106,662에 구매하며 총 $5.61억을 지출했음
이번 구매는 회사가 주식 1,317,841주를 매각하여 조달한 자금을 사용했으며, 이는 현재 비트코인 가격(약 $95,000)보다 12% 높은 가격임
2024년 현재까지 MicroStrategy의 주가는 476.6% 상승했지만, 최근 고점($473.83)에서 23% 하락하며 첫 월간 손실을 기록하고 있음
회사는 지난 4년 동안 비트코인을 주요 자산으로 삼고 있으며, 현재까지 총 444,262개의 비트코인을 평균 가격 $62,257에 구매해 총 $27.7억을 투자했음
현재 보유 자산 가치는 약 $42.1억로 평가됨
이와 함께, MicroStrategy는 $21억의 추가 주식 매각을 통해 비트코인 구매를 이어갈 계획이며, 이 중 $7.08억 달러의 자금이 여전히 사용 가능하다고 밝혔음

출처: MarketWatch

연말 쇼핑 데이터

올해 미국의 연말 휴일 시즌 소매 판매는 지난해보다 강한 성장을 기록했음
마스터카드 SpendingPulse 보고서에 따르면, 11월 1일부터 12월 24일까지의 온라인 판매는 전년 대비 6.7% 증가했으며, 매장 판매는 2.9% 증가했음
전체 소매 판매는 2023년 보다 3.8% 증가해, 예측치인 3.2%를 상회했음
올해 휴일은 지난해보다 추수감사절과 크리스마스 간의 기간이 짧아 소비자들이 온라인 쇼핑을 더 선호한 것으로 분석됨
특히, 빠른 배송과 BOPIS(온라인 주문 후 매장에서 픽업) 같은 편리한 옵션이 소비를 촉진했음
Salesforce에 따르면, 크리스마스 직전 주말에는 BOPIS 주문이 전체 온라인 주문의 40%에 달하며 두 배로 증가했음
소비자들은 주로 의류, 보석류, 전자제품에 지출을 늘렸으며, 각각 3.6%, 4%, 3.7% 성장했음
또한, 매장과 온라인 모두에서 프로모션은 작년 수준으로 유지되었고, 과도한 할인이 없는 가운데 소비자들이 꾸준한 구매력을 보였다고 분석되었음

출처: Reuters

뉴욕, 화석 연료 기업에 벌금

뉴욕주가 화석 연료 기업들에 대해 향후 25년간 총 750억 달러의 벌금을 부과하는 법안을 통과시켰음
이 법은 기후 변화로 인한 피해 복구 및 적응 비용이 일부를 개별 납세자가 아닌 석유, 가스, 석탄 회사에 전가하기 위한 목적으로 마련되었음
벌금으로 조성된 '기후 슈퍼펀드'는 도로, 교통, 수자원, 하수 시스템, 건물 등 인프라의 기후 변화 적응에 사용될 예정임
벌금은 2000년부터 2018년까지 대기 중으로 배출된 온실가스 양에 따라 산정되며, 연간 10억 톤 이상의 배출 책임이 있는 회사가 대상임

출처: Reuters

서울 반도체 소송 승소

독일 뒤셀도르프 법원이 조명 제조업체 Signify의 일부 제품이 서울반도체의 특허를 침해했다고 판결하고, 해당 제품의 리콜 및 파기를 명령했음
법원은 Signify의 유통업체인 Conrad Electronic이 2017년 3월 이후 판매된 관련 제품을 회수 및 파기해야 하며, 명령을 위반할 경우 위반 건당 최대 25만 유로(약 2억 6천만 원)의 벌금을 부과한다고 밝혔음
서울반도체는 관련 특허가 색 재현율(CRI) 70% 이상을 달성하는 기술과 관련되어 있다고 밝혔으며, 이번 판결은 자사의 특허 기술에 대한 법적 보호를 강화하는 중요한 사례라고 강조했음
서울반도체는 20여 년간 매년 약 1억 달러를 연구 개발에 투자해 18,000여 개의 특허를 보유하고 있음

출처: Reuters