빠르게 안정되어가는 CPI, 리세션은 없다? 메타 Threads 5일만에 1억명 돌파, OpenAI 경쟁사 최신 모델 발매, 캐시우드 Coinbase 매도, 미국과 중국의 좁혀지지않는 거리

안녕하세요 구독자님! 주간 실리콘밸리는 경제, 테크, 스타트업, 부동산, 재정적 자유, 비지니스에 관한 정보들을 함께 토론하면서 제가 배워가는 목적으로 운영되고 있습니다. 그 과정에서 여러분들도 함께 배워나가시면 더 좋을 것 같습니다. 본 커뮤니티의 모든 내용은 개인적인 의견이며 투자에 대한 조언이 아닌 전반적인 트렌드와 그에 대한 의견들입니다.

평일 매일 실리콘밸리 시간으로 아침 6시 (서울 밤 10시)에 세계 각국에 계신 패널분들과 1시간동안 최신 뉴스를 읽고 녹음과 기사모음을 뉴스레터로 보내드립니다.

실리콘밸리 스타트업 트렌드와 VC 동향에 실밸과 한국에 계신 VC + 스타트업 관계자 분들과 매주 서부시간 토요일 저녁 6시(서울 일요일 오전 10시) 에 정기세션을 갖고 있습니다. 정기적으로 창업자분들을 초대해 이야기를 들어보고 다함께 대화할수있는 세션을 가지려고 합니다.

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요즘 제가 너무 바빠서 짧게라도 세션은 매일 하려고 하고 대신 뉴스레터는 시간이 나면 모아서 보내고 있습니다! 다음주 한국가면 한국 아침시간에 세션을 해볼까도 생각중!

- 6월 CPI(YoY) 3.0% / 기대 3.1% / 전해 4.0%

- 6월 CPI(MoM) 0.2% / 기대 0.3% / 전월 0.1%

- 6월 코어 CPI(YoY) 4.8% / 기대 5.0% / 전해 4.0%

- 6월 코어 CPI(MoM) 0.2% / 기대 0.3% / 전월 0.4%

일단 6월 CPI는 기대보다 낮게 나왔으며 이는 연준의 정책이 효과를 보이고 있다는 점에서 긍정적인 부분. 다만 아래 그림처럼 CPI의 피크가 작년 이맘때였기때문에 YoY 수치는 기저효과로 실제보다 더 낮아보이는 착시는 있다는 점을 고려해야할 것. 또한 고용은 유지가 되는데 CPI가 생각보다 너무 빨리 떨어지는건 소비심리의 위축이 너무 빠른건 긍정적이지 않다고 생각할수도 있을듯. 

솔직히 폭락은 기대하지 않지만 어서 거품이 빠져야 장기적으로 우상향하는 시장이 돌아와서 맘편히 투자할수있을텐데라는 기대는 있는 부분. 인디안 기우제라는 말을 들어도 싸지만 많은 사람들이 기대한 리세션의 시점인 2023년 초에는 SVB사태로 리세션이 올수있었지만 연준이 무한대로 돈을 풀면서 한번 막아내서 좀 더 미뤄진 느낌. 문제는 많은 회사들이 이 시나리오를 기반으로 올 하반기 성장 예상을 잡았는데 학자금 대출 상환도 재개되고 금리상향의 여파가 실제로 느껴지게 되면 소비가 위축되어서 생각보다 낮은 어닝이 나올수도 있고 동시에 기저효과가 사라지면서 CPI가 다시 오르기 시작하면 시장이 어떻게 반응할지 지켜봐야할듯

이상 폭락이의 생각보다 잘나와서 모두가 기쁘지만 나만 아쉬운 CPI리뷰ㅋㅋㅋ

메타의 Threads가 출시 5일만에 1억명을 넘으면서 트위터 트래픽이 급속도로 줄고있다고. 이 기록은 OpenAI의 2달보다도 어마어마하게 짧은 기록이고 물론 인스타에서 쉽게 넘어왔다지만 그래도 앱을 깔아야하기때문에 어느정도 의미있는 기록이라고 봄. 트위터 직원들이 스레드에서 트위터 욕을 한다는 소문도 있고 ㅋㅋㅋ암튼 재미있는 상황이고 주실밸도 적극적으로 참전중

옐렌의 중국 방문 소식인데 "중국아 먹을건 충분히 있으니 싸우지 말자" 라는 메세지를 전하고 왔는데 실제로는 이룬게 아무것도 없다는 평가. 솔직히 좀 무시무시한게 틱톡이니 투자제한이니 공장이전이니 중국 맨날 풀파워로 때리면서 말로만 "우린 친구니까 먹은건 많으니까 잘해보자"라는 말은 사실상 굴복하라는 메세지로 밖에 안들릴듯. 중국이 참다참다 반항하고 있는 모양인데 미국은 이걸 실질적인 위협으로 보고있는것 같지만 내부 사정상 그리고 더 큰 위협이 될수도 있기때문에 잘해주기도 힘든 상황.

돈나무 누님께서 12밀리언규모의 코인베이스 주식을 연간 최고치에 팔았다는 소식. 코인베이스의 최대주주중에 한명인걸 고려하면 전체 규모에 비해서는 얼마안되는 1%정도라 별거아니긴한데 일단 캐시우드의 코인베이스 매입 가격(cost basis)이 $220정도인데 $90에 파는건 좀 슬프긴함...팔자마자 오늘은 5%정도 빠지고 있는 상황.

OpenAI의 경쟁사이자 구글이 투자한 Anthropic이 본인들의 모델의 2번째 버전이 Claude 2를 발매했다는 소식. Claude 1은 ChatGPT는 물론이고 GPT-4에 비해 성능이 현격히 떨어진다는 소문이 많았는데 과연 이번 버전은 어떨지...

개인적인 공부 겸 나중에 뒤돌아보기 위해 글을 쓰고 있습니다 투자에 대한 조언이 아닙니다.

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