[S&P 500 뉴스] 3분기 주요 기업 실적 발표와 랠리 (2024. 10. 21.)

안녕하세요, 제프입니다. 👋🏼

자산배분 투자, 정액 적립식 투자로 미국 시장에 장기투자하고 있는 현명한 투자자 여러분:)

S&P 500은 지난 주에도 다시 한번 역사적 최고점을 갱신했어요. 언제까지 이어질지 두려움만 기대반입니다 🤣

지난 주에는 넷플릭스, 모건스탠리, TSMC, LVMH 등 거대 회사들의 실적발표가 진행됐고, 결과에 따라 주가가 큰 폭으로 움직였어요.

ASML은 AI 반도체를 제외한 반도체 시장 회복이 더디게 진행되면서 기대 이하의 실적을 발표했고 발표 직후 주가가 15% 하락했어요. 구체적인 내용이 궁금하시나요? 자세한 내용은 본문 내용에서 확인하실 수 있습니다😊

정리된 내용 가볍게 살펴 보시고, 즐거운 한 주가 되시길 바랍니다. ☺️

시작하겠습니다.

☑ 이번 주 뉴스레터 요약

여러 기술 회사들의 실적 발표를 통해 AI 반도체 시장의 성장은 강력하다는 것이 다시한번 드러났어요. 하지만 AI 이외의 반도체 시장 성장은 기대 이하였어요 #미국시장 #S&P500 #NASDAQ
이번주 새롭게 발표된 인플레이션과 실업수당 청구 데이터도 미국 경제가 튼튼하다는 것을 보여줬어요. #NASDAQ #S&P500

주요지표	설명	주가 변화(전 주대비 등락)
SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY)	미국을 대표하는 500대 기업으로 구성된 ETF	584.59 +5.01 (0.86%)
Invesco QQQ Trust (QQQ)	나스닥 시장 중 금융주를 제외한 100개 기업으로 구성된 ETF	494.47 +6.54 (0.22%)
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)	미국의 대표적인 배당 기업들로 구성된 ETF	28.81 +0.27 (0.95%)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)	만기 20년 이상의 미국 국채로 구성된 ETF	93.87 +0.17 (0.18%)
SPDR Gold Trust (GLD)	실제 금가격 변동을 반영	251.27 +5.8 (2.36%)

'정크본드'로 분류되는 기업이 채무불이행(디폴트)을 선언할 가능성이 낮다고 보면서 가격이 상승하고 수익률이 하락했어요.
참고: 하이일드 채권 스프레드는 수익률이 높고 위험성도 높은 투기 등급(신용등급BB이하)채권과 미국 국채 간 수익률 차이를 말해요. 일반적으로 하이일드 스프레드가 낮으면 시장이 경기 침체 가능성을 낮게 본다는 뜻으로 해석해요.
출처: 한국경제(2024.10.16)

미국 주요 기업들이 3분기 실적발표를 진행해어요. AI 반도체에 대한 꾸준한 투자 확대가 확인됐어요. 하지만 AI 서비스의 충분한 수익화는 시간이 더 걸릴 것으로 보여요.

마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타의 이번 분기 자본 지출은 전년 동기 대비 49% 증가했고, 증가분은 대부분 엔비디아의 칩 구매와 같은 인프라 구축이나 생성형 인공지능 서비스 개발에 사용됐어요.
애플은 첫 번째 AI스마트폰인 iPhone16의 판매량이 부진했다고해요
출처: Wall Street Journal(2024.10.16)

목요일에 진행된 TSMC의 실적 발표에서 예상보다 더 강력한 3분기 이익 수치를 공개했고 주가가 크게 올랐어요. 발표직후 11% 이상 급등했어요.

TSMC의 실적 발표는 ASML의 실적 발표 이후 진행됐어요. ASML의 발표대로 스마트 TV, 카메라와 같은 기기용 칩 부문의 수익은 감소했지만 고성능 컴퓨팅 부문의 수익은 급증해서 전체 실적이 개선됐어요.
참고: TSMC의 가장 큰 고객은 애플과 엔비디아이고, 고성능 AI 칩을 납품하고있어요.
출처: Investing.com(2024.10.17)
참고: S&P500 투자 방법이 궁금하다면? 유튜브

네덜란드의 EUV생산 업체 ASML의 발표에서 AI 반도체 이외의 반도체 시장 회복이 더딘 것으로 드러났어요. 발표 직후 ASML을 비롯해 엔비디아, TSMC, 인텔과 같은 반도체 관련 회사들의 주가가 하락했어요.

이유: AI 반도체에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데, 스마트폰, 노트북, 전기 자동차, 스마트워치 등 소비자 기기에 대한 주문량은 충분히 증가하지 않았기 때문이에요.
참고: EUV는 반도체 제조를 위한 핵심적인 장비에요. ASML의 가장 큰 고객은 TSMC, 삼성전자, SK 하이닉스 같은 반도체 제조회사에요.
출처: Wall Street Journal(2024.10.17)

목요일에 넷플릭스(NFLX)가 3분기 실적발표에서 사상 최고 매출과 영업 이익을 발표했고, 주가가 약 10% 올랐어요. 반면 다른 경쟁업체들인 디즈니, 파라마운트, 워너디스커버리는 이익을 내지 못하거나 간신히 손익분기점에 도달하는 실적을 발표했어요.

금 가격을 높이는 요인에는 '미국 선거 불확실성, '지정학적 긴장', '전세계 중앙은행의 통화 완화정책', '중앙은행의 금 매수' 등이 있어요.
참고 : 미국에 상장된 대표적인 금 ETF는, GLD, IAU, GLDM, SGOL, IAUM 등이 있어요. 국내에 상장된 금 ETF에 대해 자세히 알아보고 싶다면? 유튜브
출처: ZACKS(2024.10.19)

국가	한국	미국
월(10/21)	-	-
화(10/22)	-	-
수(10/23)	-	원유재고
목(10/24)	GDP 발표	신규 실업수당청구건수, 제조업 구매관리자지수, 서비스 구매관리자지수, 신규 주택판매
금(10/25)	-	-

신규 실업수당청구건수는 오히려 늘어나야 시장에서 호재로 받아드릴 가능성이 있어요. 시장은 금리 인하를 기대합니다. 따라서 '경기 흐름이 좋지만은 않다'를 나타낼 수 있는 지표를 기대하고 있어요.
대선이 가까워질수록 해리스보다는 트럼프가 우세하다는 의견이 늘어나고 있어요.

읽어 주셔서 감사합니다 🥰

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