안녕하세요, 제프입니다. 👋🏼
자산배분 투자, 정액 적립식 투자로 미국 시장에 장기투자하고 있는 현명한 투자자 여러분:)
S&P 500은 지난 주에도 다시 한번 역사적 최고점을 갱신했어요. 언제까지 이어질지 두려움만 기대반입니다 🤣
지난 주에는 넷플릭스, 모건스탠리, TSMC, LVMH 등 거대 회사들의 실적발표가 진행됐고, 결과에 따라 주가가 큰 폭으로 움직였어요.
ASML은 AI 반도체를 제외한 반도체 시장 회복이 더디게 진행되면서 기대 이하의 실적을 발표했고 발표 직후 주가가 15% 하락했어요. 구체적인 내용이 궁금하시나요? 자세한 내용은 본문 내용에서 확인하실 수 있습니다😊
정리된 내용 가볍게 살펴 보시고, 즐거운 한 주가 되시길 바랍니다. ☺️
시작하겠습니다.
☑ 이번 주 뉴스레터 요약
- 여러 기술 회사들의 실적 발표를 통해 AI 반도체 시장의 성장은 강력하다는 것이 다시한번 드러났어요. 하지만 AI 이외의 반도체 시장 성장은 기대 이하였어요 #미국시장 #S&P500 #NASDAQ
- 이번주 새롭게 발표된 인플레이션과 실업수당 청구 데이터도 미국 경제가 튼튼하다는 것을 보여줬어요. #NASDAQ #S&P500
2024. 10. 14 ~ 2024. 10. 18 주요 지표 변화
| 주요지표 | 설명 | 주가 변화(전 주대비 등락) |
| SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) | 미국을 대표하는 500대 기업으로 구성된 ETF | 584.59 +5.01 (0.86%) |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 나스닥 시장 중 금융주를 제외한 100개 기업으로 구성된 ETF | 494.47 +6.54 (0.22%) |
| Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 미국의 대표적인 배당 기업들로 구성된 ETF | 28.81 +0.27 (0.95%) |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | 만기 20년 이상의 미국 국채로 구성된 ETF | 93.87 +0.17 (0.18%) |
| SPDR Gold Trust (GLD) | 실제 금가격 변동을 반영 | 251.27 +5.8 (2.36%) |
📰 지난주 주요 뉴스
미국 시장 전반
- 미국 경기 침체 가능성이 낮다고 전망하면서 '하이일드 채권 스프레드'가 2007년 금융위기 이후 최저 수준을 기록했어요.
- '정크본드'로 분류되는 기업이 채무불이행(디폴트)을 선언할 가능성이 낮다고 보면서 가격이 상승하고 수익률이 하락했어요.
- 참고: 하이일드 채권 스프레드는 수익률이 높고 위험성도 높은 투기 등급(신용등급BB이하)채권과 미국 국채 간 수익률 차이를 말해요. 일반적으로 하이일드 스프레드가 낮으면 시장이 경기 침체 가능성을 낮게 본다는 뜻으로 해석해요.
- 출처: 한국경제(2024.10.16)
- 미국 주요 기업들이 3분기 실적발표를 진행해어요. AI 반도체에 대한 꾸준한 투자 확대가 확인됐어요. 하지만 AI 서비스의 충분한 수익화는 시간이 더 걸릴 것으로 보여요.
- 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타의 이번 분기 자본 지출은 전년 동기 대비 49% 증가했고, 증가분은 대부분 엔비디아의 칩 구매와 같은 인프라 구축이나 생성형 인공지능 서비스 개발에 사용됐어요.
- 애플은 첫 번째 AI스마트폰인 iPhone16의 판매량이 부진했다고해요
- 출처: Wall Street Journal(2024.10.16)
미국 주요 기업, SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)
지난주 TSMC(TSM) 주가
- 목요일에 진행된 TSMC의 실적 발표에서 예상보다 더 강력한 3분기 이익 수치를 공개했고 주가가 크게 올랐어요. 발표직후 11% 이상 급등했어요.
- TSMC의 실적 발표는 ASML의 실적 발표 이후 진행됐어요. ASML의 발표대로 스마트 TV, 카메라와 같은 기기용 칩 부문의 수익은 감소했지만 고성능 컴퓨팅 부문의 수익은 급증해서 전체 실적이 개선됐어요.
- 참고: TSMC의 가장 큰 고객은 애플과 엔비디아이고, 고성능 AI 칩을 납품하고있어요.
- 출처: Investing.com(2024.10.17)
- 참고: S&P500 투자 방법이 궁금하다면? 유튜브
- 네덜란드의 EUV생산 업체 ASML의 발표에서 AI 반도체 이외의 반도체 시장 회복이 더딘 것으로 드러났어요. 발표 직후 ASML을 비롯해 엔비디아, TSMC, 인텔과 같은 반도체 관련 회사들의 주가가 하락했어요.
- 이유: AI 반도체에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데, 스마트폰, 노트북, 전기 자동차, 스마트워치 등 소비자 기기에 대한 주문량은 충분히 증가하지 않았기 때문이에요.
- 참고: EUV는 반도체 제조를 위한 핵심적인 장비에요. ASML의 가장 큰 고객은 TSMC, 삼성전자, SK 하이닉스 같은 반도체 제조회사에요.
- 출처: Wall Street Journal(2024.10.17)
성장주, QQQ (Invesco QQQ Trust)
현재까지의 주당 실적
- 목요일에 넷플릭스(NFLX)가 3분기 실적발표에서 사상 최고 매출과 영업 이익을 발표했고, 주가가 약 10% 올랐어요. 반면 다른 경쟁업체들인 디즈니, 파라마운트, 워너디스커버리는 이익을 내지 못하거나 간신히 손익분기점에 도달하는 실적을 발표했어요.
- 넷플릭스는 현재 가장 저렴한 구독 플랜을 제공하고 있는데, 가격 인상 계획을 밝히지 않은 부분은 월가 투자자 입장에서 아쉬운 부분이라고 해요.
- 또한 유료 멤버십이 곧 3억명을 돌파할 예정이라, 더 많은 구독자를 확보하는 것이 더욱 쉽지 않을 것이라 전망하고 있어요.
- 출처: Wall Street Journal(2024.10.18)
- 참고: 나스닥100이 궁금하다면? 유튜브
기타 자산 관련 뉴스
금
올해 GLD(금)와 SPY(S&P 500) 수익률 비교
- 금 가격이 또다시 사상 최고치를 기록했어요. 올해 지금까지 30% 이상 상승했고 S&P 500은 22% 상승해서 시장 지수를 앞지르고있어요.
- 금 가격을 높이는 요인에는 '미국 선거 불확실성, '지정학적 긴장', '전세계 중앙은행의 통화 완화정책', '중앙은행의 금 매수' 등이 있어요.
- 참고 : 미국에 상장된 대표적인 금 ETF는, GLD, IAU, GLDM, SGOL, IAUM 등이 있어요. 국내에 상장된 금 ETF에 대해 자세히 알아보고 싶다면? 유튜브
- 출처: ZACKS(2024.10.19)
📰 이번주 주요 지표 발표 일정
| 국가 | 한국 | 미국 |
| 월(10/21) | - | - |
| 화(10/22) | - | - |
| 수(10/23) | - | 원유재고 |
| 목(10/24) | GDP 발표 | 신규 실업수당청구건수, 제조업 구매관리자지수, 서비스 구매관리자지수, 신규 주택판매 |
| 금(10/25) | - | - |
- 신규 실업수당청구건수는 오히려 늘어나야 시장에서 호재로 받아드릴 가능성이 있어요. 시장은 금리 인하를 기대합니다. 따라서 '경기 흐름이 좋지만은 않다'를 나타낼 수 있는 지표를 기대하고 있어요.
- 대선이 가까워질수록 해리스보다는 트럼프가 우세하다는 의견이 늘어나고 있어요.
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Chance
좋은 내용으로 읽기 쉽게 뉴스레터를 만들어 주셔서 감사합니다. 늘 잘 보고 시장에 대한 지식을 넓히고 있습니다.
SNP500 미국 기업들 이야기
응원 감사합니다!
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