데일리 미국증시

2월 21일 데일리 미국증시

엔비디아의 실적발표에 앞서 쉬어가는 증시, 아마존의 다우 존스 편입

2024.02.21 | 조회 250 |
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월카우의 미국주식 이야기

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🔽나스닥15,630.78-144.87(0.92%)
🔽S&P 5004,975.51-30.06(0.60%)
🔽다우 존스38,563.80-64.19(0.17%)
🔼2,035.90+11.80(0.58%)
🔽10년물 국채4.279-0.016(0.37%)

오늘 미국 증시는 하락세를 보이며 마감했습니다.

수요일 칩 제조업체의 실적을 앞두고 엔비디아 주가가 하락하면서 기술주 중심의 나스닥 지수가 0.9% 하락하는 등 주요 지수에 부담을 주었습니다. 월마트홈디포는 오늘 일찍 이번 주 큰 실적 발표를 시작했습니다.

미국의 주요 소매업체인 월마트와 홈디포의 실적이 엇갈린 모습을 보였습니다. 홈디포는 인플레이션으로 인해 수요가 회복되지 못했다는 이유로 하락, 월마트는 낙관적인 매출 전망과 배당금 인상을 이유로 상승했습니다.

잠재적 변환점으로 보여지는 엔비디아의 실적 발표가 오늘로 다가왔습니다. 소수 큰 기업들의 주식이 대부분의 상승을 주도하고 있는 가운데, 여러 전문가들은 실적 발표 이후 엔비디아의 큰 변동성에 주목하고 있습니다.

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67점(탐욕)

어제보다 8점 떨어졌습니다

🗺️ S&P500 섹터맵

미국 주식 시장은 전반적으로 하락세를 보였습니다. S&P 500 지수는 전날 대비 0.6% 하락했습니다. 11개의 섹터 중 9개 섹터가 하락했으며, 에너지 섹터가 가장 큰 하락률을 보였습니다.

주요 주식들 중에서는 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 테슬라(TSLA) 등이 하락했습니다. 반면에 스타벅스(SBUX), 맥도날드(MCD) 등은 상승했습니다.

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1. 엔비디아, 4분기 실적 발표 임박: AI 시장 성장의 주역인가?

엔비디아는 2024년 2월 22일 4분기 실적을 발표합니다. 엔비디아는 지난 12개월 동안 주가가 184% 상승하며 AI 시장 성장의 주역으로 자리매김했습니다. 분석가들은 엔비디아의 4분기 실적이 전년 동기 대비 234% 증가한 $4.60의 조정 후 주당 순이익 (EPS)과 $20.4B의 매출을 기록할 것으로 예상합니다. 하지만 엔비디아는 AMD의 경쟁 심화, 자체 AI 칩 개발, 미국 수출 제한 등의 어려움에도 직면해 있습니다. 이번 실적 발표는 엔비디아의 지속적인 성장 가능성과 AI 시장의 향후 방향을 결정하는 중요한 사건이 될 것입니다. 현재 엔비디아의 주가는 실적 발표를 앞두고 43$ 가량 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

관련 주식: NVDA(엔비디아) -31.61$(4.35%)

 

2. 월가 전략가들의 S&P 500 예상치, 다시 한번 상향 조정

S&P 500 지수는 2024년 초 신기록을 경신하며 폭발적인 상승세를 보였습니다. 이에 따라 월가 전략가들은 연말 목표치를 다시 한번 상향 조정했습니다. 골드만 삭스는 연말 목표치를 5,100에서 5,200으로, UBS는 5,100에서 5,400으로 각각 끌어올렸습니다. 이는 두 회사 모두 이전 예상보다 주가가 더 높이 상승할 가능성이 있다고 판단한 것을 의미합니다. 주요 이유는 기업 수익 전망 개선입니다. 골드만 삭스는 미국 경제 성장과 대형 기업의 수익 마진 개선에 힘입어 S&P 500 기업의 2024년 수익이 10.9% 증가할 것으로 예상합니다. 특히 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 테슬라, 엔비디아 등 7개의 대형 기술 기업의 수익 성장이 주요한 견인력이 될 것으로 전망됩니다. 물론 인플레이션 상승과 같은 위험 요소도 존재하지만, 전략가들은 높은 수익 성장이 이러한 위험 요소를 상쇄할 것으로 보고 있습니다. 2024년 하반기 주식 시장은 지속적인 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

 

3. 미국 경제, 과열 우려에도 투자자들은 여전히 긍정적

최근 미국 경제 지표들은 인플레이션, 경제 성장, 노동 시장 등 주요 분야에서 예상보다 강력한 모습을 보여주고 있습니다. 하지만 월가 투자자들과 일부 경제 전문가들은 이러한 지표들의 중요성을 과소평가하고 있습니다. 그들은 1월 데이터의 계절적 조정 문제와 특이한 기상 패턴을 지적합니다. 특히 1월의 높은 물가 상승률은 연초 기업들의 가격 재설정으로 인한 일회성 사건일 가능성이 높다고 주장합니다. 또한, 1월의 높은 고용 증가는 실제보다 과장되었을 가능성이 있으며, 앞으로 몇 달 동안 고용 증가세가 둔화될 것으로 예상합니다. 이러한 주장들은 연준의 금리 인하 기대와 더불어 투자자들의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 투자자들은 연준이 경기 침체 없이 인플레이션을 2% 목표치로 안정시킬 수 있는 "소프트 랜딩"을 기대하고 있습니다. 하지만 일부 경제 전문가들은 강력한 경제 데이터가 소프트 랜딩을 달성하기 어렵게 만들 수 있다는 우려를 표명하기도 합니다. 결론적으로, 미국 경제 지표들은 긍정적인 전망을 보여주고 있지만, 일부 경제 전문가들은 과열 가능성에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 투자자들은 향후 경제 지표와 연준의 정책 방향에 주목해야 합니다.

 

4. 팔로알토 네트워크 주가, 약한 전망과 함께 급락

출처: BNN Bloomberg
출처: BNN Bloomberg
Palo Alto Networks (PANW) 주가는 화요일 시간 외 거래에서 사이버 보안 업계 선두 기업이 전년 대비 수익 전망을 낮추고 현재 분기 대비 실망스러운 전망을 발표하면서 급락했습니다.
  • 실망스러운 전망: 2분기 실적 발표에서 예상보다 높은 수익을 기록했음에도 불구하고 약한 향후 전망은 투자자들의 심리를 위축시켰습니다.
  • 3분기 전망: Palo Alto는 조정 후 1주당 순이익 $1.24~$1.26, 매출 $19.5억~$19.8억을 예상하며, 이는 분석가들의 예상치인 1주당 순이익 $1.29, 매출 $20.4억에 미치지 못했습니다.
  • 2024년 회계연도 수익 조정: 회사는 이전에 설정했던 $81.5억~$82.0억 범위에서 $79.5억~$80.0억으로 수익 전망을 낮추었습니다. 또한 조정 후 1주당 순이익은 이전 예상치였던 $5.40~$5.53 범위에서 $5.45~$5.55로 상향 조정했습니다.
팔로알토의 주가는 시간 외 거래에서 12.9% 급락하며 지난 1년 동안 이룬 상당한 수익을 상쇄했습니다. 투자자들은 팔로알토가 어려운 경제 속에서 비용을 관리하고 성장을 촉진하기 위한 노력을 주시할 것입니다. 현재 사이버 보안 시장은 경쟁이 치열하며, 수요 증가 둔화 징후가 나타나면 주가에 더욱 부담이 될 수 있습니다.

 

5. 다우 존스로 편입된 아마존

아마존닷컴이 월그린 부츠 얼라이언스를 대신하여 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균지수에 합류합니다. S&P 다우존스 인덱스에 따르면 이 변경은 월요일 거래 시작과 동시에 적용됩니다.

🔍 월카우 퀴즈

어닝 서프라이즈란 무엇을 의미할까요? (a) 기업의 실제 수익이 예상보다 높았을 때 (b) 기업의 실제 수익이 예상보다 낮았을 때 (c) 기업의 실제 수익이 예상과 일치했을 때 정답은 내일 시장 프리뷰 다음에 공개됩니다.

📅 내일 시장 프리뷰

내일 예정된 경제 지표/실적 발표는 아래와 같습니다.

경제 지표실적 발표
FOMC 회의록, 신규 실업수당청구건수, 서비스 구매관리자지수 등등인튜이트, 부킹홀딩스, 모더나 등등

 

퀴즈의 정답은 (a)입니다! 실제 수익이 예상보다 높을 때를 어닝 서프라이즈라고 부릅니다.


월카우 올림

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