๋ฐ์ด์ค๊ธ๋ก๋ธ
์ค๋์ ์ ์ฝ/๋ฐ์ด์ค ๋ด์ค (2024-02-23)
FDA๋ ๊ฐ๋ ์์ก์ ๋นํฉ๋๋ค. ์ด๋ฒ์ด ์ฒ์์ ์๋์ง๋ง (์นดํ๋ฆฌ์คํธ์ 19๋ ๋ ์์ก), ๊ทธ๋๋ FDA์ ๋ฐ๊ธฐ๋ฅผ ๋๋ ๊ฒ์ ์ ๋ค๋ฆญ๊ณผ ๊ฐ์ ๋๊ท๋ชจ ๊ฒฝ์์์ ์ผ์ด๋๋ ์ผ์ด๊ธด ํฉ๋๋ค. ์ด ์ธ์ ์๋ฐฑ์ ๊ธฐ์ฌ๊ฐ ๋ง์ต๋๋ค. ์๋ ๊ฐ์ ๋ถ์ง์ ๋ซ๊ณ ์๋ฐฑ์ ์ด ๋ค์ ๊ธฐ์ธ๋ฅผ ์ฐพ๋ ๊ฐ์ด๋ฐ, ์ผํฐ๋ชจ๋ฐฑ์ค์ ํฌ๊ท์์ฝํ ์ง์ ๊ณผ, ๋ฐ๋๋ก ๋ฐ๋ฐ๋ฆฌ์ ๋ ธ๋ฅด๋์ ์๋ฐฑ์ ํฌ๊ธฐ๊ฐ ๋์กฐ๋ฅผ ์ด๋ค์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ฐ๋ฆฌ์์ ์๋ฐฑ์ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ ํ๋ฐํด์ง๋งํผ, ๊ฒฝ์์ด ์น์ดํด์ ธ์ ๊ณผ๊ฐํ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค. ๊ณ ๋ง์ต๋๋ค.
From Alex
๊ตฌ๋
์๋์ ์ด์๋ฆฌ๐ฅฐ(ํผ๋๋ฐฑ)
๐ค
๊ฑฐ๋/ํํธ๋๋ง/M&A
์ฌ๋
ธํผ๋ 2019๋
์๋น์ ๊ฑด๊ฐ (Consumer Health) ์ฌ์
๋ถ๋ฅผ ๋ถ๋ฆฌํ๊ธฐ๋ก ๊ฒฐ์ ํ ์ด๋, ์์ ์ ์ผ๋ก ๋งค์ถ์ ์ฑ์ฅ์์ผ์จ ๋ฐ ์์ต๋๋ค. ์ฌ๊ธฐ์ ๋ธ๋ฃธ๋ฒ๊ทธ๊ฐ, ์ต๊ทผ ์ด๋๋ฒคํธ(Advent)์ ๋ธ๋์คํค(Blackstone) ๋ฑ์ ํฌ์์ฌ๊ฐ ๊ด์ฌ์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ๊ทธ๋ค์ ์ ์ฌ์ธ์๊ธ์ก์ 26์กฐ์์ ๋ฌํ ์ ์๋ค๊ณ ๋ฐํ ๊ฒ์ธ๋ฐ์. ์ค์ ๋ก ์ต๊ทผ ๋ถ๋ฆฌ๋ GSK์ ํฌ์ค์ผ์ด์ฌ์
๋ถ์ธ ํค์ผ๋ฆฌ์จ(Haleon)์ด๋ J&J์ ์ผ๋ทฐ(Kenvue) ๋ฑ๋ ๋์ ๊ฐ์นํ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ฌ๋
ธํผ์ ์ด ์ฌ์
๋ถ๋ ์ ๋
๋ 7.2์กฐ์์ ๋งค์ถ์ ์ฌ๋ ธ์ผ๋ฉฐ, ์ต์ข
๋ถ์ฌ๋ ์ฌํด ๋ง์ฏค ์์๋ ์์ ์
๋๋ค. ์ฌ๋
ธํผ๋ ์ด ๋ถ์ฌ ๋ฐ ๋งค๊ฐ์ ํตํด ์์ ์ ์ฝ์ฌ์ ๋ ๊ฐ๊น์์ง ์์ ์
๋๋ค.
๐งโโ๏ธ
์ธํ๊ฐ
BMS์ KRAS ์ต์ ์ ๊ฐ ์ฐ์ ์ฌ์ฌ ๋์์ผ๋ก ์ง์ ๋์์ต๋๋ค.
ํฌ๋ผ์ํฐ(Krazati)๊ฐ ๋์ฅ์(CRC) ์น๋ฃ๋ฅผ ์ํ ์ธํญ์๋ง(cetuximab)๋ณ์ฉ์๋ฒ์์, ์ฐ์ ์ฌ์ฌ(priority review) ์๊ฒฉ์ ์ป์๋ค๊ณ ๋ฐํ์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ์ฌ์ฌ๋ ์คํ๋ผ๋ฒจ๋ก ์งํ๋ 1-2์์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ํฌ๋ผ์ํฐ๋ BMS๊ฐ ๋ฏธ๋ผํฐ(Mirati)๋ฅผ ์ธ์ํ๋ฉฐ ํธ์
ํ ์ฝ๋ฌผ๋ก, ๋น์์ธํฌํ์(NSCLC)์์ ๋ฏธ๊ตญ/์ ๋ฝ ์กฐ๊ฑด๋ถ ์น์ธ์ ๋ฐ์ ๋ฐ ์์ต๋๋ค. ์ฒ๋ฐฉ์ฝ ์์๋ฃ๋ฒ(PDUFA)์ ๋ฐ๋ฅธ ํ๊ฐ ๊ฒฐ์ ์ผ์ 6์ 21์ผ์
๋๋ค. ์์ ์ ๋ฃจ๋งํฌ๋ผ์ค(Lumakras)์์ ๊ฒฝ์์์ ํ๋ฐ์ง ์์๋ BMS์
๋๋ค.
FDA๊ฐ ์ด๋ก์ ์ผ๋ก ์ ์ฝ์ฌ์๊ฒ ์์ก์ ๋นํ์ต๋๋ค.
์ ๋์ดํฐ๋(United Tx)๊ฐ ํนํ๋ถ์ ์์ฝํ์ ์ธํ๊ฐ ์ ์ฐจ์ ์ค์๋ฅผ ์ ์ง๋ ๋ค๋ฉฐ FDA์๊ฒ ์์ก์ ์ ๊ธฐํ์ต๋๋ค. ํธ๋ ํ๋ก์คํฐ๋(treprostinil)์ด๋ผ๋ ์ด ํก์ ์ฉ ๋ถ๋ง์ ์ ๋์ดํฐ๋์ ์ ๋ค๋ฆญ์ ๋ง๋๋ ๋ฆฌํด๋์(Liquidia)์ ์์ก์ผ๋ก ํ์ฌ ํ๊ฐ๊ฐ ๋ณด๋ฅ๋ ์ํ์ ๋๋ค. ๋ฆฌํด๋์๋ ์ ์ ์น์ธ์ด ๋ ์ด ์ฝ๋ฌผ์ ๋ํด ์ ์์ฆ์ ์ถ๊ฐํ๊ณ ์ ์๋ฃ๋ฅผ ์ ์ถํ๊ณ , FDA๋ ์ด ์์ ์์ ํ๊ฐํ์ต๋๋ค. ์ ๋์ดํฐ๋๋ ์ ์์ฆ ์ถ๊ฐ๋ ์์ ์์ด ์๋ ์ฌ์ ์ฒญ ์ ์ฐจ ์ ์ฒด๋ฅผ ๋ฐ์์ผ ํ๋ค๊ณ ์ฃผ์ฅํ๋ฉฐ, ๋ฆฌํด๋์๊ฐ 30๊ฐ์์ ์น์ธ ์ ์๊ธฐ๊ฐ์ ํํผํ๋ ํนํ๋ฅผ ๋ฐ์๋ค๋ ์ ์ฅ์ ๋ด๋น์ณค์ต๋๋ค. FDA๋ ๊ณต์์ ์ฅ์ ์์ง ๋ด๋์ง ์์์ต๋๋ค.
J&J์ ์ด์คํญ์ฒด๊ฐ ๊ฒฉ์ฃผ ํฌ์ฌ๋ก ์ ์์ฆ์ ํ์ฅํฉ๋๋ค.
๋ค๋ฐ์ฑ ๊ณจ์์ข (MM) ์น๋ฃ์ ๋ก ํ๊ฐ๋ ํ ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ(Tecvayli)๊ฐ ํฌ์ฝ ํ์๋ฅผ ์ค์ด๊ณ ๋ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์, ํ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ์์ต๋๋ค. ํ ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ๋ BCMA x CD3๋ฅผ ํ์ ํ๋ ์ด์คํญ์ฒด๋ก, ํ์ด์์ ์๋ ์คํผ์ค(Elrexfio)์ ๊ฒฝ์๊ด๊ณ์ ๋์ฌ์์ต๋๋ค. J&J๋ MM์์์ ์์ฅ์ ์ ์จ์ ์ ์งํ๊ธฐ ์ํด ํผํ์ฃผ์ฌํ ๋ค์๋ ์ค(Darzalex)๋ฅผ ๋น๋กฏํ์ฌ, ์นด๋น ํฐ(Carvykti) ๋ฑ์ ํ์ดํ๋ผ์ธ์ ์ง์ ๊ฐํํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
์ผํฐ๋ชจ๋ฐฑ์ค์ ์๋ฐฑ์ ์ด EMA๋ก๋ถํฐ ํฌ๊ท์์ฝํ ์ง์๋ฅผ ํ๋ํ์ต๋๋ค.
EMA๋ ์คํผ์ข (mesothelioma) ์น๋ฃ๋ฅผ ์ํ ์ผํฐ๋ชจ๋ฐฑ์ค(Ultimovacs)์ ์๋ฐฑ์ ์ ๋ํด ํฌ๊ท์์ฝํ(ODD)์ผ๋ก ์ง์ ํ์ต๋๋ค. ์ด ์๋ฐฑ์ ์ hTERT์ ๋ํ T์ธํฌ๋ฐ์์ ์ ๋ํ๋ ๋ฐฉ์์ผ๋ก ์์ฉํ๋ฉฐ, ํ์ฌ๋ ์์ธํฌ์ 85-90%๊ฐ hTERT ํ์ ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์๋ค๊ณ ์ค๋ช ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์คํผ์ข ์ ์ฅ๊ธฐ ๋ด๋ง์์ ๋ฐ์ํ๋ ์์ผ๋ก, ์๋ฉด ๋ ธ์ถ๋ฑ์ผ๋ก ์ธํด ๋ฐ๋ณํ๋ ํฌ๊ท์งํ์ ๋๋ค. ์ด ์๋ฐฑ์ ์ ์คํผ์ข 2์์์ 2์ฐจ ์น๋ฃ์ ๋ก ์ฌ๋ณด์ด(Yervoy)/์ต๋๋ณด(Opdivo)์ ๋ณ์ฉํฌ์ฌ ๋์์ผ๋ฉฐ, ์์กด์จ์ ๊ฐ์ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ก์ต๋๋ค.
๐
์์์ํ
๋ด๋งํฌ์ ๋ฐฑ์ ๊ฐ๋ฐํ์ฌ๊ฐ ์๋ฐฑ์ ๊ฐ๋ฐ์ ํฌ๊ธฐํ์ต๋๋ค.
๋ฐ๋ฐ๋ฆฌ์(Bavarian Nordic)์ด ์ ์ผ๋ณ ์ฐ๊ตฌ์ ์ง์คํ๊ธฐ ์ํด, 1์์ด ์งํ์ค์ธ ์๋ฐฑ์ ๋ฌผ์ง์ ํฌ๊ธฐํ์ต๋๋ค. ์ต๊ทผ ๊ฒฝ์์ด ์น์ดํด์ง๋ ์๋ฐฑ์ ์์ฅ์์, ์ด๋ค์ ๋ ๋ง์ ํฌ์๊ฐ ํ์ํ์๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์ด๋ฅผ ๊ณผ๊ฐํ ํฌ๊ธฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์
๋๋ค. ํ์ฌ๋ ์ง์ค์ ์ํด ์๋
RSV ๋ฐฑ์ ๊ฐ๋ฐ๋ ํฌ๊ธฐํ ๋ฐ ์์ต๋๋ค. ๋ค๋ง ์ด๋จธ์ ํธ(Emergent)๋ก๋ถํฐ ์ธ์ํ ์น์ฟค๊ตฌ๋์ผ(chikungunya) ๋ฐฑ์ ์ ๋ด๋
์ถ์๊ฐ ๊ฐ๋ฅํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์
๋๋ค. ์๋ฐฑ์ ์ ์ต๊ทผ๋ค์ด ๋ชจ๋๋(Moderna), ๋ฐ์ด์ค์ํ
(BioNTech), ๊ทธ๋ฆฟ์คํค(Gritstone) ๋ฑ์ด ํ๋ฐํ๊ฒ 2-3์ ์์์ ์งํํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
GSK์ HIV ์น๋ฃ์ ๊ฐ ๊ธ์ ์ ์ธ 3์ ์ค๊ฐ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ฐํํ์ต๋๋ค.
GSK๊ฐ ์ต๋์ฃผ์ฃผ๋ก์๋ ๋น๋ธ(ViiV)์ ์ฅ๊ธฐ์ง์ํ ์น๋ฃ์ ์นด๋ฒ ๋๋ฐ(Cabenuva)๊ฐ ๊ฒฝ๊ตฌ์ฉ ์น๋ฃ์ ๋ณด๋ค ํจ๊ณผ๊ฐ ์ข์์ ๋ณด์ฌ์ฃผ์์ต๋๋ค. HIV ์น๋ฃ์ ๋ 1์ผ 1ํ ๋ณต์ฉ ํน์ฑ ์ ๋ณต์ฝ ์์๋๊ฐ ๋ฎ์ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋ง์๋ฐ, ์ด๋ค ์ค 90%๊ฐ 2๋ฌ์ 1๋ฒ ์ฃผ์ฌ ์น๋ฃ์ ๋ก ์ ํํ๋๋ ํจ๊ณผ๊ฐ ๋ ์ข์๋ ๊ฒ์ ๋๋ค. ๋ฐ์ดํฐ๋ชจ๋ํฐ๋ง์์ํ(DSMB)๋ ์ด๋ฒ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋๊ณ '๋ ์ด์ ๋ฌด์์ ๋ฐฐ์ ์ด ํ์์์ผ๋ฉฐ, ๋ชจ๋ ํ์๊ฐ ์นด๋ฒ ๋๋ฐ ๋ณต์ฉ์ ํด๋ ๋๋ค'๋ ์ฑ๊ณต์ ์ ์ต์ ์ ์ ์ํ์ต๋๋ค. ์นด๋ฒ ๋๋ฐ๋ ์ธํ ๊ทธ๋ ์ด์ฆ(integrasee)์ต์ ์ ์ ์ญ์ ์ฌํจ์(reverse transcriptase) ์ต์ ์ ๋ฅผ ๊ฒฐํฉํ ๋ณตํฉ์ ๋ก ๊ฐ๊ฐ DNA์ ๋ณต์ ์ ์ฆ์์ ๋ง์ต๋๋ค.
๐๏ธ
์์ฐ
์ต์ด์ TIL ์ ์น๋ฃ์ ์์ฐ์ ์ฐ์๊ฐ ๋งก๊ฒ ๋์์ต๋๋ค.
์ฐ์(Wuxi) ATU์ ๋ฏธ๊ตญ ๊ณต์ฅ์ด ์์ด์ค๋ฐ์ค(Iovance)์ ์ํ๋น(Amtagvi)์ ๋ถ์ ๋ฐ ์์ฐ ํ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ์์ต๋๋ค. ์ํ๋น๋ ์ผ๋ง์ ์น์ธ๋, ๊ณ ํ์์ ํ์ ํ๋ ์ต์ด์ TIL ์น๋ฃ์ ์
๋๋ค. ํ์์ ์ข
์์์ ์ ๋ํ ๋ฉด์ญ์ธํฌ๋ฅผ ์์ฐ์์ค์์ ํ์ฅํ๋ ๋ฐฉ์์ด๋ผ, CAR-T์ ๊ฐ์ด ๊ณ ๋์ด๋์ ์ ์กฐ๊ณต์ ์ ์๊ตฌํฉ๋๋ค. ์ฐ์๋ 15๋
๋ ์์๋จ๊ณ๋ถํฐ ์ด๋ฏธ ํ๋ ฅ์ ๋งบ์ด์์๊ธฐ์ ์ด๋ฒ ์น์ธ์ ์์ ๋ ๋ฐ์ด๊ธฐ๋ ํ์ต๋๋ค. ๋ค๋ง ์ต๊ทผ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ฐ์ ์ ์ฌ๊ฐ ์ํฅ์ ์ค ์ง๋ ์์ง ๋ฏธ์ง์์
๋๋ค.
โก
๋น ๋ฅธ ์์ฝ
์๊ณผ ์ ํ์ผ๋ก ์ ๋ช ํ ๋ฐ์๋กฌ(Bausch+Lomb)์ ์ ํ์ฅ์ด ์ด๋จธ์ ํธ(Emergent)์ ์๋ก์ด CEO๋ก ๋ถ์ํฉ๋๋ค. ์กฐ์ ํํ(Joseph Papa)์ ์๋ช ์ผ๋ก ์ด๋จธ์ ํธ์ ์ฃผ๊ฐ๋ ํ๋ฃจ๋ง์ 80%๊ฐ ์ค๋ฅด๊ธฐ๋ ํ์ต๋๋ค. ์ด CEO๋ ํ๋ฆฌ๊ณ (Perrigo)๋ผ๋ ํ์ฌ๋ฅผ ์์ฅ์ํค๊ณ , ๋ฐ์๋กฌ์ ๋ชจํ์ฌ์ธ ๋ฐธ๋ฆฌ์ธํธ(Valeant)์ ๋ถ์ฑ๋ฅผ ์ค์์ผ๋ฉฐ, ๋ฐ์๋กฌ์ ๋ถ์ฌ์ ๊ฒฝ์์ ์ด๋์๋ ์ธ๋ฌผ์ ๋๋ค.
์ธํ๋ ์ด์ ๊ฐ์ถ๋ฒ(IRA)์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฝ๊ฐ์ธํ์ ๋ฐ๋ฐํ์ฌ, 4๊ฐ ์ ์ฝ์ฌ๊ฐ ๋ญ์ณค๋ค๊ณ ์๋ํฌ์ธํธ ๋ด์ค(Endpoint News)๊ฐ ๋ฐํ์ต๋๋ค. BMS, J&J, ๋ ธ๋ฐํฐ์ค, ๋ ธ๋ณด๋ ธ๋์คํฌ์ 4๊ฐ ํ์ฌ๋ ์์ ๋ค์ ์์ก์ฌ๊ฑด์ ๋ฌถ์ด ํ ๋ ์ ์ฌ๋ฆฌ๋ฅผ ํ์๊ณ ๋ด๋น ํ์ฌ์๊ฒ ์ ์ํ ๊ฒ์ ๋๋ค. ์ฐ๋ฐฉ์ ๋ถ๋ ์์ง ์ ์์ ๋์ํ์ง ์์์ผ๋ฉฐ, ํ๋จ์ ์ํด์๋ ๊ฐ ํ์ฌ๋ค์ ์ฝ์ํ๊ฒฐ(summary-judgment)์ ๋ํ ๋ต๋ณ์๋ฅผ ๋ฐ์์ผ ํ๋ค๋ ์ ์ฅ์ ๋๋ค.
EU๊ฐ ๋ฆด๋ฆฌ์ ๋ํ GLP-1 ์ฝ๋ฌผ์ธ ๋ง์ด์๋ก(Mounjaro)๋ฅผ ์ฃผ 4ํ ํผํ์ฃผ์ฌ๋ก๋ ์ฐ๊ธฐ ์ํด ํ๊ฐ ์ฌ์ฌ๊ธฐ๊ฐ์ ์ฐ์ฅํ ์์ ์ ๋๋ค. ๊ธฐ์กด ์ฃผ์ฌ์ ํ์ ๋ํด์, ํ ์ ํ๊น์ง ํ๋ฒ์ ํ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ๊ธฐ ์ํด ๋ฆด๋ฆฌ๊ฐ ์ ์ฒญํ ๊ฒ์ EMA๊ฐ ๋ฐ์๋ค์ธ ๊ฒ์ ๋๋ค. ์ด๋ฒ ์์ํ์ ํ์๋ ์-๋ชฉ์ ๊ฑธ์ณ์ ์ด๋ค์ง ์์ ์ ๋๋ค. ๋ง์ด์๋ก๋ ์ง๋์ฃผ ์๊ตญ์์ ์น์ธ๋ ์ดํ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์์ฅ์ ์นจํฌํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
์ง๋๋ฌ ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ ์ ์๋ฆฐ ๋น๋ฅด(Vir)์ CMO๊ฐ ์ํดํฉ๋๋ค. ๋น๋ฅด๋ ์ฝ๋ก๋๊ธฐ๊ฐ GSK์ ํ๋ ฅ, ์ํธ๋ก๋น๋ง(sotrovimab)์ด๋ผ๋ ํญ์ฒด์น๋ฃ์ ๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํ๋ฉฐ ์ ๋ช ํด์ก์ผ๋ฉฐ, CMO์ธ ํ ํฝ(Phil Pang)์ ์ด ๊ฐ๋ฐ์ ์ฃผ๋ํ ์ธ๋ฌผ๋ก ์๋ ค์ ธ ์์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ฝ๋ก๋๋ฐ์ด๋ฌ์ค์ ๋ณ์ข ์ผ๋ก ์ ํ ํจ๋ฅ์ด ๋จ์ด์ง๋ฉด์, ๋งค์ถ์ ๊ธ๊ฐํ๊ณ CEO์ ํด์ฌ ๋ฐ ์ ๋ฆฌํด๊ณ ๋ฅผ ๋จํํ๋ ๋ฑ ์ฌ๋ฌ ์ ์ฌ๋ฅผ ๊ฒช๊ณ ์๋ ์ํฉ์ ๋๋ค.