๐ค
๊ฑฐ๋/ํํธ๋๋ง/M&A
๋ผ๋ฐ๊ฐ MSD์ ํคํธ๋ฃจ๋ค ๋ณ์ฉ์๋ฒ ํ ์คํธ๋ฅผ ์ํ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํฉ๋๋ค.
๋ผ๋ฐ(Lava)์ ์น๋ฃ์ ๋ PSMA์ Vฮณ9Vฮด2-T์ธํฌ๋ผ๊ณ ํ๋ ๋ ํนํ ์ ํ์ ์ง์ ์์ฉํฉ๋๋ค. ํ์ฌ๋ ์ด ํ๋ณด๋ฌผ์ง์ด ํคํธ๋ฃจ๋ค์ ๋ณ์ฉ์ ์ ๋ฆฝ์ ์์ ๊ฐ๋ ฅํ ์น๋ฃ์ ๊ฐ ๋ ์ ์์๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์์ต๋๋ค. ํคํธ๋ฃจ๋ค๋ ์ ๋ฆฝ์ ์์์ ์ง๋ ๋ช๋ ๋์ 4๊ฑด์ 3์์ ๋ชจ๋ ํจ๋ฐฐํ์์๋ ์๋ก์ด ์๋๋ฅผ ํฌ๊ธฐํ์ง ์๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ธ๋ถ ๊ณ์ฝ๋ด์ฉ์ ์๋ ค์ง์ง ์์์ผ๋ฉฐ, ํด๋น ๋ณ์ฉ์๋ฒ์ ์ฌํด ์๋ฐ๊ธฐ์ ์์๋ ์์ ์ ๋๋ค.
๋ ์ด์ฆ๋ฐ์ด์ค๊ฐ BMS์์ ์ธ์ ๋น์ ๋ด์ฉ์ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค.
BMS๊ฐ ์นด๋ฃจ๋์ ์ด์ด ๋ ์ด์ฆ๋ฐ์ด์ค ์ธ์์์๋ ๊ฒฝ์์ฌ๋ฅผ ์ ์น๊ณ ์น๋ฆฌํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ฐํ์ก์ต๋๋ค. ๋ ์ด์ฆ๋ฐ์ด์ค๊ฐ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์์ ์ ์ถํ ๋ฌธ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ํ์ฌ๋ BMS ์ธ 3๊ตฐ๋ฐ์ ๋ค๋ฅธ ์ ์ฐฐ์ ๋ฐ์๊ณ , BMS๋ ๋ค๋ฆ๊ฒ ๊ฒฝ์์ ๋ฐ์ด๋ค์๋ค๊ณ ๋ ๋ฐํ์ต๋๋ค. ๋ ์ด์ฆ๋ฐ์ด์ค์ ์ธ๊ธฐ๋ ๋ฐฉ์ฌ์ฑ์์ฝํ์ด ์ต๊ทผ ์ผ๋ง๋ ๋ ์ค๋ฅด๋์ง ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ๋ชจ์ต์ด๊ธฐ๋ ํฉ๋๋ค.
๐งโโ๏ธ
์ธํ๊ฐ
๋ฆฌํด๋์์ ํก์ ํ ํ์์ฝ ํ๊ฐ ๊ฒํ ๊ฐ ๊ธธ์ด์ง๊ณ ์์ต๋๋ค.
FDA๊ฐ ๋ฆฌํด๋์(Liquidia)์ ํ์์ฝ์ธ ์ ํธ๋ ํผ์(Yutrepia)์ ์ต์ข ๊ฒฐ์ ๋ ์ง(PDUFA)๋ฅผ ๋ฏธ๋ค์ต๋๋ค. ๋ฌธ์ ๋ ์๋ก์ด ํ๊ฐ๋ ์ง๋ฅผ ์๋ ค์ฃผ์ง ์์๋ค๋ ๊ฒ์ธ๋ฐ์. ์๋๋ 1์ 24์ผ ์ต์ข ๊ฒฐ์ ์ด ์์ ๋์๋ ๋ฆฌํด๋์๋ ์๋ฐ๊ธฐ์ ์ ํ ์ถ์๋ฅผ ์ค๋น์ค์ด์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ๊ฒฐ์ ์ ๊ฒฝ์์ฝ๋ฌผ์ธ ์ ๋์ดํฐ๋(United Tx)์ ํ์ด๋ฐ์(Tyvaso)์์ ์์ก ๋ฐ ๊ฒฝ์๊ด๊ณ์๋ ์ํฅ์ ์ค ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค. ํ์ด๋ฐ์๋ ์๋ 1๋ถ๊ธฐ์๋ง 1.15์กฐ์์ ํ๋งคํ ๋ธ๋ก๋ฒ์คํฐ์ ๋๋ค.
๐
์์์ํ
์์ ๋ฆญ์์ค๊ฐ ASCO ์ ๋ฆฝ์ ์ 3์์ ์ธ๋ถ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค.
์์ ๋ฆญ์์ค(Exelixis)๊ฐ ASCO GU(Genitourinary Cancer)์์ ์นด๋ณด๋ฉํฑ์ค(Cabometyx)์ ํฐ์ผํธ๋ฆญ(Tecentriq)๋ณ์ฉ์๋ฒ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ ๋ฐ์ดํธ ํ์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ๋ฐํ๋ ์๋ 8์ ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ ๋ฐ์ดํธ๋ก ์งํ/์ฌ๋ง ์ํ์ 35% ๊ฐ์์ํค๋๋ฐ ์ฑ๊ณตํ์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ FDA๋ ๋ ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ์์กด์จ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์๊ตฌํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ ธ์์ด, ํ์ฌ๋ ์์ง ํ๊ฐ์ ์ฒญ์ ๋ด์ง ๋ชปํ ์ํ์ ๋๋ค.
โ๏ธ
๊ฒฝ์์ผ๋ฐ
CG์จ์ฝ๋ก์ง๊ฐ ์์๋ณด๋ค ๋์ ์ธ๊ธฐ๋ก ์์ฅ์ ์๋ฃํ์ต๋๋ค.
24๋ ์ฒซ IPO๋ฅผ ์์ ํ๋ CG์จ์ฝ๋ก์ง๊ฐ ์์ํ๋ 2300์ต์๋ณด๋ค ๊ฑฐ์ 2๋ฐฐ๊ฐ ๋๋ 4900์ต์์ ๋ชจ๊ธํ์ต๋๋ค. ํ์ฌ๋ 3์์ ์ง์ ํ ํญ์๋ฐ์ด๋ฌ์ค ์น๋ฃ์ ๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ฌํด ๊ธฐ์ ๊ณต๊ฐ๋ฅผ ๊ณํํ ๊ธฐ์ ์ ๋ฒ์จ 5-6๊ฐ๊ฐ ๋์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ์ ์ ๋๋น -80% ์ด์ ์ค์ด๋ค์๋ 22-23๋ ๊ณผ ๋๋น๋๋ ๋ชจ์ต์ ๋๋ค. ๋ํ ์ด์ ์์ฅ์ ์ ๊ธฐ์ ๋ณด๋ค๋ ํ๊ธฐ ์์์ ์ ์ด๋ ์ฑ์ํ ์์ฐ์ ๋ ๋น์ค์ ๋๋ ๋ชจ์ต์ ๋๋ค.
๐งช
๋ฆฌ์์น
FDA๊ฐ CAR-T์ 2์ฐจ ์ ์ฑ์ข ์ ์ฌ๋ก 22๊ฑด์ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค.
23๋ ๋ง ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ด 22๊ฑด, ์ด ์ค ์ ์ ํ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ฐ์ถ๊ฒ์ 14๊ฑด์ด์์ต๋๋ค. ์ ๋ฐ์ ํฌ์ฌ ํ 1๋ ์ด๋ด, ๋๋จธ์ง ์ ๋ฐ์ 2๋ ์ด๋ด์ ํ์ก์์ด ๋ฐ์ํ์ต๋๋ค. ํนํ ์ด ์ค 3๋ช ์ '์ํ์ฑ ๊ฒฐ๊ณผ ์ ์ฑ ํด๋ก ์์ CAR transgene์ ๋ฐํ, CAR-T์ ํ์ด T์ธํฌ ์ ๋ฐ๋ณ์ ๊ด์ฌํ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋๋ค'๊ณ ์ธ๊ธํ์ต๋๋ค. FDA ์ ์๋ค์ '์ค์ ์ด์ฐจ ์ ๋ฐ๋ณ๋ฅ ์ ์๋นํ ๋ฎ๋ค'๋ฉด์๋, ์ํ ํ ๊ฐ์(PMS) ๋ฐ์ดํฐ์ ์์กดํ๋ ๊ฒ์ ์ํ์ ๊ณผ์ํ๊ฐ ํ ์ ์๋ค๋ฉฐ ๊ฒฝ๊ณ๋ฅผ ๋ฆ์ถ์ง ์์์ต๋๋ค.
๐
ํฌ์/์ฐฝ์ /ํ์
์๋ ธ๋ฒ ์ด์ ์ด ์๋ฆฌ์ฆA๋ก๋ง 1500์ต์์ ๋ชจ๊ธํ์ต๋๋ค.
์๋ ธ๋ฒ ์ด์ (Synnovation)์ ์ด๋ฏธ ์๋ ค์ง ์ง๋ณํ์ ์ ๋ํด, ๊ฐ๋ ฅํ ์ฝ๋ฆฌ์์ฉ์ ํ๋ ์ ๋ถ์์น๋ฃ์ ๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํ๋ ํ์ฌ์ ๋๋ค. ์ฃผ์ ํ๋ก๊ทธ๋จ์ PARP1 ์ต์ ์ ๋ก์, ๋๊ธ์ ๋ค๋ฅธ ์ฝ๋ฌผ ๋๋น ๋์ ์ ํ์ฑ, CNS ์นจํฌ๋ ฅ, ๊ธด ๋ฐค๊ฐ๊ธฐ์ ๊ฐ์ ๋ ์์ ์ฑ ํ๋กํ์ผ ๋ฑ ๋ค์ํ ๋ฉด์์ best-in-class ์ฝ๋ฌผ๋ก ์ ์ณ์ง๊ณ ์์ต๋๋ค. ํ์ฌ์ ์ฃผ์ ์ฐฝ์ ์๋ค์ ์ธ์ฌ์ดํธ(Incyte)์์ ์ค๋๊ธฐ๊ฐ 30๊ฐ์ด์์ ์์๋จ๊ณ ์ฝ๋ฌผ๊ณผ 5๊ฐ ์ด์์ ์น์ธ์ฝ๋ฌผ์ ๋ฐ๊ตดํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ช ํฉ๋๋ค.
โก
๋น ๋ฅธ ์์ฝ
๋ฆด๋ฆฌ์ ๋์ฒญ ์ ์ ์์น๋ฃ์ ์ ์ด์ด, ์ค๊ตญ์ฐ๊ตฌ์ง์ ์คํ ํ๋ฆฐ ์ฐ๊ตฌ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ ๊ณต๊ฐ๋์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ๊ฒฐ๊ณผ๋ ์คํ ํ๋ฆฐ ๋ณ์ด๋ฅผ ๊ฐ์ง ์ ์ฒ์ฑ ๋์ฒญ 6๋ช ์ค 5๋ช ์ ์ฒญ๋ ฅ์ ํ๋ณตํ๋๋ฐ ์ฑ๊ณตํ๊ณ , ์ธ์ด๋ฅ๋ ฅ์ด ๊ทน์ ์ผ๋ก ๊ฐ์ ๋์ด ์ ์์ ์ธ ๋ํ๊ฐ ๊ฐ๋ฅํด์ก๋ค๊ณ ์ฐ๊ตฌํ์ ๋ฐํ์ต๋๋ค. ์คํ ํ๋ฆฐ ์น๋ฃ๊ฐ ์๋ก์ด ๋์์ผ๋ก ๋ ์ค๋ฅผ์ง ์ง์ผ๋ด์ผํ ๋๋ชฉ์ ๋๋ค.
BMS์ 7.5์กฐ์์ง๋ฆฌ ๋ฏธ๋ผํฐ(Mirati) ์ธ์๊ฐ ์ฑ๊ณต์ ์ผ๋ก ์๋ฃ๋์์ต๋๋ค. ์ด๋ก์ BMS๋ ํฌ๋ผ์ํฐ(Krazati)๋ฅผ ๋น๋กฏํ ๋ค์ํ ํญ์์ ํ๋ณด๋ฅผ ํ์ดํ๋ผ์ธ์ ์ถ๊ฐํ ์ ์๊ฒ ๋์์ต๋๋ค. ์ง๋ 10์ ๋ฐํ๋ ์ด ์ธ์๋ก ๋ฏธ๋ผํฐ๋ ์์ฅ์ด ์ฒ ํ๋๊ณ BMS์ ์ํ์ฌ๊ฐ ๋ฉ๋๋ค.
์ง๋์ค์ปดํผ๋(Genome&Co.)๊ฐ ๋ง์ดํฌ๋ก๋ฐ์ด์ด ์ 2์ ์์กด๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ฐํํ์ต๋๋ค. ๋ง์ดํฌ๋ก๋ฐ์ด์ด์๊ฒ ํฌ๋ง์ ๋ณ์ด ๋ค์ ๋ค๊น์? ์ด๋ฒ ASCO GI์์ ๋ฐํ๋ ๋ฐ๋ฒค์์ค(Bavencio)์ ๋ฐํ ๋ฆฌ์ ๊ท ์ฃผ ๋ณ์ฉ์๋ฒ์ 42๋ช ์ค 5๋ช ์ ๋ถ๋ถ๋ฐ์(PR)์ ๋ณด์์ต๋๋ค. 21๋ ์์ ์คํจ์ ์ ์กฐํ ํ์๋ฑ๋ก์ผ๋ก ์ธํด, ์ ๋๊ธฐ์ ์ธ ์ธ๋ ์ค(Seres) ๋ฐ ๋ฒ ๋จํ(Vedanta)๋ฑ์ ์ด๋ ค์์ ๊ฒช๊ณ ์๋ ์ํฉ์ ๋๋ค.
์ํผ์คํ(Amphista)๊ฐ ์ ๋ฐ CNS ํ์ ์ ๋ํ ๋จ๋ฐฑ์ง๋ถํด์ ์ ์ ์ฌ๋ ฅ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ์ํผ์คํ์ ์ฐ๊ตฌ๋ ํ์ ๋จ๋ฐฑ์ง์ ๋งค์ฐ ํน์ด์ ์ผ๋ก ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋ถํด๋ฅผ ์ ๋ํ์ผ๋ฉฐ, ๊ฐ์ ์์ฅ๋ฅ์์๋ ์ฑ๊ณต์ ์ด์๋ค๊ณ ํ์ฌ๋ ๋ฐํ์ต๋๋ค. TPD ์ญ์ ์๋น๋์ค(Arvinas)๋ ํ์ด์ ๋ฑ์ ์ ๋๊ธฐ์ ๋ ์์ง๊น์ง FDA ์น์ธ ์ฝ๋ฌผ์ด ์๋, ๊ธฐ๋์ ๋นํด ์ฑ์ ์ด ์ข์ง ๋ชปํ ๋ชจ๋ฌ๋ฆฌํฐ์ ๋๋ค.
๊ตญ๋ด์ธ ๊ธฐ์ฌ ๋งํฌ๋ ์คํ๋ ๋์ํธ๐์์ ํธํ๊ฒ ๊ฒ์ํ์ธ์.