๋ฐ์ด์ค๊ธ๋ก๋ธ
์ค๋์ ์ ์ฝ๋ฐ์ด์ค ๋ด์ค (2024. 3. 8)
ํ ์ฐ๋ฌผ์ ํ๋ ํ์ฌ๋ค์ด ๊ฐ๊ฐ ์์ฒ์ต์ ์๋ฆฌ์ฆ C๋ฅผ ๋ฐ์ ์ ์ด ์ธ์์ ์ ๋๋ค. ์์ค๋๋ ์ค๋ก์ง ๋ญํฌ์ฑ์ฌ์ ์ฆ ์์ฅ ์นจํฌ๋ฅผ ์ํด 5๊ฐ์ ํ์ดํ๋ผ์ธ์ ์๋ํ๊ณ ์๊ณ , ์๋ฃจ๋ฏธ์ค ์ญ์ TYK2 ์ต์ ์ ๋ง์ผ๋ก ํ์ดํ๋ผ์ธ์ ๊ตฌ์ฑํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ฌ๋ฌ ์ ์์ฆ, ํ์ฅ์ฑ์ ๊ฐ์กฐํ๊ธฐ๋ณด๋ค๋ ์ค๋ ์ง์ํ ์ ์๋ ํ ๋ถ์ผ์ ์ง์คํ ๊ฒ์ด ํฌ์์๋ค์ ์ค๋ํ๋ ์ค์ํ ํฌ์ธํธ์๋ค๊ณ ์๊ฐ๋ฉ๋๋ค. ์ํํฌ๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ด์ ๋ก ์๊ตญ ์ฌํ์์ ๊ถ๊ณ ์์์ ๋น ์ง๊ฒ๋ ์ธ์์ ์ ๋๋ค. ์ฝ์ด ๋์๋ ๊ฐ๊ฒฉ๋๋ฌธ์ ์ฐ์ง ๋ชปํ๋ ํ์ค์ ์ ์ฝ์ฌ์ ํ์๊ฐ์ ๊ดด๋ฆฌ๋ฅผ ์ฌ์คํ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. ๊ณ ๋ง์ต๋๋ค.
From Alex
๊ตฌ๋
์๋์ ์ด์๋ฆฌ๐ฅฐ(ํผ๋๋ฐฑ)
๐ค
๊ฑฐ๋/ํํธ๋๋ง/M&A
๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๊ฐ ์ด์คํญ์ฒด๋ฅผ ๋์ด์ ์ผ์คํญ์ฒด์ ๋ฒ ํ ํฉ๋๋ค.
๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๊ฐ ๋ค๋๋๋์ ๋ฉ๋ฃจ์ค(Merus)์ ์ฒ์ต์์ ์ ๊ธ๊ธ๊ณผ ํจ๊ป ์ผ์คํญ์ฒด๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํฉ๋๋ค. ์ด์ ๋ง ์ด์คํญ์ฒด๊ฐ ์์ฅ์ ์ง์
ํ๋ ๋จ๊ณ์์, ๊ธธ๋ฆฌ์ด๋์ ์ข
์ํ ์์ฐ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํ ๊ณต๊ฒฉ์ ์ธ ์์ง์์ผ๋ก ๋ณด์
๋๋ค. ๊ธธ๋ฆฌ์ด๋๋ ๋งค๊ทธ๋กค๋ฆฌ๋ง(Magrolimab)์ ๋ถ์ง์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ , ์์
์์ค(Arcellx), ์์ปค์ค(Arcus), ์ ํ
๋ผ(Xinthera) ๋ฑ ๋ค์ํ ํ์ฌ๋ค๊ณผ ํ๋ ฅ/์ธ์๋ฅผ ์งํํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ต๊ทผ ์ด์คํญ์ฒด๋ ์์ธํฌํ์(SCLC)์์ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์ ๋ค์ ํ๋ ฅ์ ๋ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๐งโโ๏ธ
์ธํ๊ฐ
์ฐ๋์ฆ๊ฐ ๋ฐ์ด์ค์๋ฐ๋ฌ ์น์ธ์ ๋ฐ์์ง๋ง, ์ถ์์ผ์ ์ ํ์ง ๋ชปํ์ต๋๋ค.
์ฐ๋์ฆ(Sandoz)๊ฐ ์์ ์ ํ๋กค๋ฆฌ์(Prolia) ๋ฐ์ด์ค์๋ฐ๋ฌ, ์ฅฌ๋ณธํฐ(Jubbonti)๋ฅผ ์ต์ด๋ก ํ๊ฐ๋ฐ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ํ๊ฐ๋ ๊ต์ฐจ์ฒ๋ฐฉ(interchangeability) ์ง์ ์ ๋ฐ์, ์ฒ๋ฐฉ์ ๋ณ๊ฒฝ ์์ด๋ ์ค๋ฆฌ์ง๋ ์ฝ์ ๋์ฒดํ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ค๋ง ์์ ๊ณผ์ ํนํ๋ถ์์ด 20๊ฐ ์ด์ ๋จ์ ์ํฉ์์, ํ์ฌ๋ ์ถ์์์ ์ผ์ ์ ํด์ง์ง ์์๋ค๋ฉฐ ์ธ๊ธ์ ํผํ์ต๋๋ค. ์์ ์ ์ต์ข
ํนํ ๋ง๋ฃ์ผ์ด 2037๋
7์์ด๋ผ๊ณ ์ธ๊ธํ ๋ฐ ์์ต๋๋ค.
๐
์์์ํ/ํ์ดํ๋ผ์ธ
์ํฌ์ง์ ์ฐจ์ธ๋ ์ํ ํผ ์น๋ฃ์ ๊ฐ 1์์ ์ฑ๊ณตํ์ต๋๋ค.
์ํฌ์ง(Apogee)๊ฐ 1์์์ ๋ด์ฝ์ฑ๊ณผ ์ฝ๋ํ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํ์ธํ์ต๋๋ค. ์ด ์ฝ๋ฌผ์ IL-13์ ํ์ ํ๋ ํญ์ฒด์์ฝํ์ผ๋ก ๋ฐ๊ฐ๊ธฐ๊ฐ 75์ผ์
๋๋ค. ํ์ฌ๋ ์ฅ๊ธฐ์ง์ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํ ๋๋ก ์ ์ง ์๋ฒ์ ํฌ์ฝ ํ์๋ฅผ ์ฐ 2ํ๋ก ์ค์ด๋ ๊ณํ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์์ต๋๋ค. IL-13 ๊ฒฝ์์ฝ๋ฌผ์ธ ๋ฆด๋ฆฌ์ ๋ ๋ธ๋ฆฌํค์ฃผ๋ง(lebrikizumab) ์ญ์ 4์ฃผ 1ํ ํฌ์ฌ๊ฐ ํ์ํ ์ํฉ์
๋๋ค. ์ํ ํผ ์น๋ฃ์ ์ ์ต๋ ๋ธ๋ก๋ฒ์คํฐ ๋ํผ์ผํธ(Dupixent)๋ 2์ฃผ์ 1ํ์ฉ ํฌ์ฝ์ด ํ์ํฉ๋๋ค. ํ์ฌ๋ ํ๋ฃจ๋ง์ +40%์ด์์ ์ฃผ๊ฐ์์น์ ๋ณด์์ต๋๋ค.
๋ฆฌ์ ์์ค๊ฐ ํฌ๊ท ์ ์ ์์น๋ฃ์ ์ ๊ธ์ ์ ์ธ 1์ ์ผ๋ถ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ์ต๋๋ค.
๋ฆฌ์ ์์ค(RegenX Bio)๊ฐ ๊ฐ๋ฐ์ค์ธ ๋ค์ผ๊ทผ์ด์์์ฆ(DMD)์ ์ ์ ์์น๋ฃ์ ๊ฐ ๊ณ ๋ น(12์ธ) ์์ํ์์๊ฒ์ ์ ์๋ฏธํ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ํ์ฌ ์กฐ๊ฑด๋ถ ์ํ์ค์ธ DMD ์ ์ ์์น๋ฃ์ , ์ฌ๋ ํ(Sarepta)์ ์๋ ๋น๋์ค(Elevidys)๋ 4-5์ธ๋ง์ ๋์์ผ๋ก ํ๊ณ ์์ด, ๊ทธ ์ด์์ ์์์๊ฒ๋ ์ฒ๋ฐฉ์ด ์ด๋ ต์ต๋๋ค. ๋ฆฌ์ ์์ค๋ ๋ํ ๋ค๋ฅธ ๋ช๋ช ์ 3๊ฐ์ ๋ฐ์ด์ค๋ง์ปค ๊ด์ฐฐ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ๋ฉด์, ๋ ๋์ ์ฐ๋ น์์๋ ํจ๊ณผ๊ฐ ์์์ ์์ฌํ๋ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ์์ต๋๋ค.
๐๏ธ
์์ฐ
์์คํธ๋ผ์ ๋ค์นด๊ฐ ์๊ตญ์ 1์กฐ์์ ํฌ์ํ์ฌ ์์ค์ ํ์ฅํฉ๋๋ค.
70%๋ ๋ฆฌ๋ฒํ ์ ์กฐ๊ณต์ฅ์ ๋ฐฑ์ ์์ฐ๋ฅ๋ ฅ์ ๊ฐํํ๊ณ , 30%๋ ์บ ๋ธ๋ฆฌ์ง ๋ณธ์ฌ ๊ทผ์ฒ์ ์ ๊ท ์์ค์ ๊ฑด์ถํ๊ฒ ๋ฉ๋๋ค. AZ๋ ์๋
์๋ง ํด๋ ์๊ตญ์ ์ธ์จ์ด ๋๋ฌด ๋๋ค๋ฉฐ ์์ผ๋๋์ ๊ณต์ฅ๊ฑด๋ฆฝ์ ์ถ์งํ ๋ฐ ์์ต๋๋ค. 12๋
๊ฐ AZ๋ฅผ ์ด๋๊ณ ์๋ ์๋ฆฌ์คํธ(Soriot) ๋ํ๋ '์๊ตญ ์ ๋ถ๊ฐ ์๋ช
๊ณผํ ์ง์์ ์ํ ์ ์ฑ
์ ๋์
ํ๊ณ ์๋ค'๋ฉฐ ์ด๋ฒ ํฌ์์ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ ์ค๋ช
ํ์ต๋๋ค. AZ๋ ์ด ์ธ์๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ธํฌ์น๋ฃ์ ์์ค, ์ค๊ตญ์ ํก์
์ฉ์์ฝํ ๋ฑ์ ์์ฐํ๋ ์ ์กฐ์์ค์ ๊ฐํํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๐งช
๋ฆฌ์์น
WHO๊ฐ GSK HIV ์น๋ฃ์ ์ ๋ด์ฑ ํ์๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๋ค๊ณ ๊ฒฝ๊ณ ํ์ต๋๋ค.
์ผ๋ถ ์ง์ญ์ HIV ํ์๋ค์๊ฒ GSK์ ํฐ๋น์ผ์ด(Tivicay)๊ฐ ์์์ํ๋ณด๋ค ๋์ ์์ค์ ๋ด์ฑ์ด ์๊ธฐ๊ณ ์๋ค๊ณ , WHO๊ฐ ๊ฒฝ๊ณ ํ์ต๋๋ค. WHO๋ ์ ์ธ๊ณ์ ์ผ๋ก ์ฝ๋ฌผ์ ๋ด์ฑ์ด ์๊ธฐ๋ ์ง์ญ์ ํ์
ํ๊ณ , ํจ๊ณผ์ ์ธ ์น๋ฃ๋ฒ์ ์ ๊ณตํ๊ธฐ ์ํด ๋ชจ๋ํฐ๋ง ๋ฐ ๋์์ง์นจ์ ๋ง๋ จํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ์คํ ์ค๋ 2018๋
'HIV ์น๋ฃ ๋ฐ ์๋ฐฉ์ ํ๋ช
์ ์ผ์ผํฌ ๊ฒ'์ด๋ผ๋ ๊ฒ๊ณผ๋ ์กฐ๊ธ์ ๋๋น๋๋ ๋ชจ์ต์
๋๋ค. ๋ค๋ง ๊ทธ๋ผ์๋ ํฐ๋น์ผ์ด๋ ๊ฐ๋ ฅํ ํจ๋ฅ๊ณผ ์์ ์ฑ์ ํ ๋๋ก ์์กฐ์์ ๋งค์ถ์ ์ฌ๋ฆฌ๋ ํต์ฌ HIV ์น๋ฃ์ ์
๋๋ค.
๐
ํฌ์/์ฐฝ์ /ํ์
๋ฒํ ์ค์ ๋์ ํ๋ ์์ค๋๊ฐ 2300์ต์์ ์ถ๊ฐ ์ ์นํ์ต๋๋ค.
๋ฒํ
์ค(Vertex)๊ฐ ๊ฝ ์ก๊ณ ์๋ ๋ญํฌ์ฑ ์ฌ์ ์ฆ(CF) ๋ถ์ผ์ ๋์ ์ฅ์ ๋์ง๋ ์์ค๋(Sionna)๊ฐ, ์๋ฆฌ์ฆC๋ฅผ ์ ์นํ์ต๋๋ค. ์์ค๋๋ CF ์น๋ฃ์ ๋ง 5๊ฐ ์ด์ ๊ฐ๋ฐํ๊ณ ์๋ ํ์ฌ์
๋๋ค. ํนํ ์์ค๋๋ ๊ธฐ์กด ํ์ ์ธ CFTR์ ์ด๋ ต๋ค๊ณ ์๋ ค์ง NBD1 ์์ญ์ ๋น๋กฏํด์ ICL4 ์์ญ ๋ฑ์ ํ์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ํ์ฌ 1์์์ ์์ ์ฉ๋์ ํ์ธํ๋ค๊ณ ํ์ฌ๋ ๋ฐํ์ต๋๋ค. ๋ฒํ
์ค๋ 19๋
๋ ํธ๋ฆฌ์นดํํ(Trikafta)๋ฅผ ์น์ธ๋ฐ์ผ๋ฉฐ ์ ์ฒด CF์ธ๊ตฌ์ 90%๋ฅผ ์น๋ฃํ๊ณ ์๊ณ , ์ ๋
๋งค์ถ๋ง 11์กฐ์์ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ๋๋ถ๋ถ์ CF ์น๋ฃ์ ํ์ฌ๋ ๋จ์ 10% ํ์๋ฅผ ์ํ ์ฝ๋ฌผ์ ๋ง๋ค์ง๋ง, ์์ค๋๋ ๋ค๋ฅธ ๊ธธ์ ๊ฑท๊ณ ์์ต๋๋ค.
BMS์ ๋์ ํ๋ ์๋ฃจ๋ฏธ์ค ์ญ์ 3500์ต์์ ์ ์นํ์ต๋๋ค.
BMS์ ์ํฑํฌ(Sotyktu)๋ฅผ ์์ง๋ฅด๊ธฐ์ํด, ์ ํ์ฑ์ด ๋์ ์ฝ๋ฌผ์ ๊ฐ๋ฐํ๋ ์๋ฃจ๋ฏธ์ค(Alumis)๊ฐ ์๋ฆฌ์ฆ C๋ฅผ ์ ์นํ์ต๋๋ค. ์ํฑํฌ๋ TYK2 ์ต์ ์ ๋ก, ์๊ฐ๋ฉด์ญ์งํ์ ๋์ธ์๋ ํญ์ฒด์์ฝํ์ ๋์ฒดํ ๊ฒฝ๊ตฌ์ฉ์์ฝํ์ผ๋ก ์๋กญ๊ฒ ๋ ์ค๋ฅด๋ ๋ฌผ์ง์ ๋๋ค. JAK ์ต์ ์ ์ ๋ค๋ฅด๊ฒ ๋ถ์์ฉ์ด ์ ์ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ ธ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ํ๋ฉ์ผ๋ก ์๋ฃจ๋ฏธ์ค๋ ํ๋ณด๋ฌผ์ง์ 3์์ ์งํํ ์์ ์ ๋๋ค. TYK2 ์ต์ ์ ๋ ๋๋ฒ์ค(Nimbus), ์๋(Sudo) ๋ฑ์ด ๊ฐ๋ฐ ๊ฒฝ์์ ํ๊ณ ์๊ณ , ๋ฒคํฑ์ค(Ventyx)๋ ์ต๊ทผ ์์์ด ์คํจํ๊ธฐ๋ ํ์ต๋๋ค. ์๋ฃจ๋ฏธ์ค๋ ๋๋ค๋ฅธ TYK2 ์ต์ ์ ๋ ๊ฐ๋ฐํ๋ ๋ฑ, TYK2 ์ต์ ์ ์ ์ง์ฌ์ ๋๋ค.
โก
๋น ๋ฅธ ์์ฝ
์ค๋ฏธ๋ชจํ (Sumimoto)์ ์ฝ์ ๋ฏธ๊ตญ๋ฒ์ธ์ด ์ธ๋ ฅ์ 400์ฌ๋ช ํด๊ณ ํฉ๋๋ค. ์ค๋ฏธ๋ชจํ ๋ ์ด๋ฏธ ์๋ ์ 500+360๋ช ์ ํด๊ณ ํ์์๋, ์ฌ์ ํ ์ฒด์ง๊ฐ์ ์ ํ์ง ๋ชปํ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค. ํนํ ๋ผํฌ๋ค(Latuda)์ ํนํ๊ฐ ๋ง๋ฃ๋๋ฉด์ -97%์ ๋งค์ถ๊ฐ์์ ๋๋ถ์ด ์ฑ๊ถ๊ฐ๊ฒฉ๊น์ง ํญ๋ฝํ์ฌ ํ์ฌ๋ ํฐ ๋ํญ์ ๊ฒช๊ณ ์์ต๋๋ค.
์๊ตญ์ ์๋ฃํ๊ฐ์(NICE)์ด ์ํํฌ(Entertu)๋ฅผ HER2 ์์ฑ ์ ๋ฐฉ์ ์น๋ฃ ๊ถ๊ณ ์์์ ์ ์ธํ์ต๋๋ค. NICE๋ ์ง์นจ์์ ์ํํฌ์ ์ฝํจ๋ ์ธ์ ํ์ง๋ง, ๊ฐ๊ฒฉ์ด NHS๊ฐ ํ์ฉ๊ฐ๋ฅํ ๋ฒ์๋ฅผ ์ด๊ณผํ์ฌ ๋น์ฉ ํจ๊ณผ์ ์ด์ง ์๋ค๊ณ ์ธ๊ธํ์ต๋๋ค. ์ํํฌ์ ์๊ตญ์ ๊ฐ๋ 100mg ๋ฐ์ด์ ๋น ์ฝ 240๋ง์์ด๋ฉฐ, ์ ๋ถ๋ ํ ์ธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ฅํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ ๋ฐฉ์ ํ์ฐํ๋ ์ฆ๊ฐ ์จ๋ผ์ธ ๊ธด๊ธ์ฒญ์์ ํตํด ์ํํฌ ์ฌ์ฉ์ ์ด๊ตฌํ๋ ์ํ์ ์ฌ๋ ธ์ต๋๋ค.
ํ๋์ค์ ์ ์์ CRO์ธ ๋ ธ๋ฐ๋ฆญ์ค(NovAliX)๊ฐ ๋ ์ผ์ ๋ง์คํ๋ํฌ ์ฐ๊ตฌ์์ ๊ทน์ ์จ์ ์ํ๋ฏธ๊ฒฝ(Cryo-EM) ๊ธฐ๋ฐ ์ ์ฝ ๊ฐ๋ฐ์ ์ํด ํ๋ ฅํฉ๋๋ค. ๋ ธ๋ฐ๋ฆญ์ค๋ ์จ๋ชจํผ์ (Thermo Fisher)์ ๊ณต๋๊ฐ๋ฐํ ์ ์ฉ Cryo-EM์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ค์ ์๋ก์ด ํญ๊ฐ์ผ์ ๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํ๊ณ ์๋ค๊ณ ๋ฐํ์ต๋๋ค.
์ด์ค๋ผ์์ ๋ฐ์ด์ด์์ค(BiomX)๊ฐ, ์์ง๋์ด๋ง ๋ฐ์ด๋ฌ์ค ํ์ฌ์ธ APT(Adaptive Phage Tx)๋ฅผ ์ธ์ํฉ๋๋ค. APT๋ ํฉ์ํฌ๋์๊ตฌ๊ท (Staphylococcus) ๋ฐ ๋ น๋๊ท (Pseudomonas aeruginosa) ๊ฐ์ผ์ ์น๋ฃํ๋ ๋ฐํ ๋ฆฌ์คํ์ง ์น๋ฃ์ ๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํ๋ ํ์ฌ์ ๋๋ค. ๋ ๋ฌผ์ง์ 2a์ ๋ฐ 1์์์ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ธ ๋ฐ ์์ต๋๋ค.