💵[핀테크핫이슈] 금융권 3분기 성적표 공개...증시 전망 '시계제로'

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[핀테크 간추린 뉴스]

[사진: 챗GPT]

금융지주와 은행권의 3분기 실적 발표가 이어졌다. 우리은행은 분기 기준 역대 최대 순이익을 기록했고 하나금융그룹은 수수료이익 증가에 힘입어 누적 순이익을 늘렸다. 반면 증권업계는 거래대금 감소와 시장금리 상승으로 수익성 둔화 부담이 커졌다.

우리금융그룹의 3분기 누적 당기순이익은 2조6581억원으로 전년 동기보다 4.93% 감소했다. 지난해 보험사 인수 과정에서 발생한 일회성 이익에 따른 기저효과가 반영됐다. 다만 3분기 순이익은 1조원을 넘어서며 그룹 출범 이후 처음으로 2분기 연속 1조원대 실적을 기록했다.

우리은행도 3분기 1조원 넘는 순이익을 거두며 상반기 실적 부진에서 벗어났다. 기업대출 확대에 따른 누적 이자이익 증가와 3분기 비이자이익 확대, 대손충당금 부담 완화가 실적 회복을 뒷받침했다. 상반기까지 전년 동기보다 감소했던 누적 순이익도 증가세로 돌아섰다. 다만 순이자마진(NIM) 하락과 연체율 상승은 향후 수익성과 건전성 관리에 부담으로 남았다.

하나금융그룹의 3분기 누적 당기순이익은 3조6243억원으로 전년 동기보다 5.6% 증가했다. 자산관리와 투자은행(IB) 부문의 수수료이익이 늘어난 영향이다. 매 분기 1조2000억원대 순이익을 유지한 가운데 연간 자사주 매입·소각 규모는 역대 최대인 9490억원으로 확대하기로 했다.

주요 금융지주의 실적에서는 은행의 기업대출 확대와 환율 변동에 따른 손익 개선이 증권 계열사의 수익 둔화를 얼마나 보완할지가 관심사다. 시장에서는 연간 기준 역대 최대 순이익 달성 여부에도 주목하고 있다.

우리금융, 3분기 누적 순익 2조6581억원…전년比 4.93% 감소

상반기 호실적을 거뒀던 증권업계는 3분기 실적 둔화가 예상되고 있다. 국내 증시 거래대금 감소로 브로커리지 수익이 줄어든 데다 시장금리 상승과 주가 변동으로 트레이딩 부문의 평가손실 부담도 겹쳤다.

실적을 발표한 하나증권의 3분기 순이익은 100억원으로 전년 동기보다 83.88% 감소했다. 전분기와 비교해서도 큰 폭으로 줄었다. 1~9월 누적 실적은 지난해보다 개선됐지만 이익 대부분이 상반기에 집중됐다.

우리투자증권의 3분기 누적 당기순이익은 280억원으로 전년 동기보다 27.3% 증가했다. 같은 기간 누적 순영업수익도 늘었다.

은행권에서는 퇴직연금 적립금과 운용 수익률을 둘러싼 경쟁도 이어졌다.

하나은행의 퇴직연금 적립금은 3분기 말 기준 52조원을 넘어섰다. 지난해 말보다 3조7741억원 증가해 은행권에서 가장 큰 증가액을 기록했다. 개인형퇴직연금(IRP)과 확정기여형(DC) 적립금 증가가 전체 성장세를 이끌었다.

우리은행은 3분기 DC 원리금비보장형 상품에서 18.4%의 수익률을 기록했다. 은행·증권·보험업권의 퇴직연금 적립금 상위 10개 사업자 가운데 1위다. IRP 수익률은 18.3%로 같은 비교 대상 중 3위에 올랐다.

한국은행은 기준금리를 연 3.00%로 동결했다. 중동사태와 주요국 통화정책을 둘러싼 불확실성을 고려한 결정이다. 앞서 단행한 2차례 금리 인상의 영향을 점검한 뒤 추가 인상 여부를 판단할 방침이다.

기준금리 동결에도 은행권 대출금리 상승 압력은 당분간 이어질 전망이다. 앞선 금리 인상이 자금조달 비용에 반영되고 있는 데다 추가 인상 가능성도 남아 있기 때문이다. 은행들의 예·적금 금리 인상이 코픽스 상승으로 이어질 수 있다는 관측도 나온다.

대출 건전성 부담도 커졌다. 국내 은행의 8월 말 원화대출 연체율은 0.69%로 2개월 연속 상승했다. 중소기업 대출 연체율은 1.00%, 중소법인은 1.10%를 기록했다. 금융당국은 전체 연체율이 과거 장기 평균보다 낮지만 중소기업과 개인사업자 등 취약부문의 연체율이 추가 상승할 가능성을 보고 있다.

금융회사들은 중소기업과 취약계층의 금융비용 부담을 낮추기 위한 지원도 확대했다.

우리금융은 지난해 9월 시작한 '미래동반성장프로젝트'를 통해 1년간 생산적·포용금융에 34조7000억원을 공급했다. 중소기업과 지방으로 자금 공급을 확대하고 서민금융과 장기연체채권 소각 등 취약계층 지원도 늘렸다.

IBK기업은행은 소상공인과 중소기업을 위해 총 1조5000억원의 대출 지원 프로그램을 마련했다. 정책자금 지원 종료로 금리 부담이 커질 수 있는 기업에는 기존 대출 전환을 지원하고, 신용보증재단의 보증을 받은 기업에는 운영·시설자금을 공급한다.

하나은행은 신용보증기금과 함께 사회적기업과 협동조합 등 사회적경제기업에 총 200억원 규모의 보증을 지원한다. 기업이 부담하는 보증료 일부도 3년간 지원해 금융비용을 낮출 계획이다.

청년미래적금은 2차 모집에서 68만8000명이 가입을 신청했다. 1차 모집을 포함한 누적 신청자는 중복을 제외하고 281만9000명이다. 연령별로는 25~29세, 가입 유형별로는 일반소득자의 비중이 가장 높았으며 금융위원회는 신청자 자격심사에 들어갔다.

단기자금 운용과 제휴 금융상품을 통한 고객 확보 움직임도 이어졌다.

키움증권의 개인 고객 발행어음 잔고는 9개월 만에 5.5배로 늘었다. 특히 20~30대의 잔고 증가세가 두드러지면서 단기 여유자금 운용 수요가 젊은 투자자층으로 확대되는 모습이다.

네이버페이는 우리은행과 제휴한 수시입출식 예금상품의 최고 연 4% 특별금리 혜택을 연장했다. 우리카드와 공동으로 전용 체크카드도 출시해 결제 시 최대 1.3%의 포인트 적립을 제공한다.

국내 증시에서는 변동성 확대로 상장지수펀드(ETF) 순자산과 증시 대기자금이 감소했다.

ETF 시장 순자산은 한달 새 약 36조원 줄었다. 투자자예탁금은 90조원 아래로 떨어져 9개월 만에 최저 수준을 기록했으며 신용거래융자 잔고도 감소세를 이어갔다.

코리아밸류업지수도 고점 대비 40% 가까이 하락했다. 증시 조정 속에서 기업들의 주주환원 정책이 실제 주주가치 개선으로 이어지는지가 주요 점검 대상으로 떠올랐다.

상장기업 실적에서는 반도체 업종의 개선세가 확인됐다. IBK기업은행이 코스닥 상장기업 1581개사의 상반기 실적을 분석한 결과 전체 영업이익은 전년 동기보다 60.4% 증가했다. 반도체·관련장비 업종의 영업이익률은 지난해 상반기 6.9%에서 올해 12.4%로 상승했다.

상장제도와 주주 보호를 둘러싼 논의도 이어졌다. 주가가 일정 기준을 밑도는 이른바 '동전주'에 대한 상장폐지 제도가 본격 적용되면서 대상 기업들이 법적 대응에 나섰다.

SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임 상장 추진은 국감에서 중복상장 쟁점으로 다뤄졌다. 이찬진 금융감독원장은 중복상장 규정에 저촉될 가능성이 있다는 입장을 밝혔으며 이억원 금융위원장도 솔리다임의 미국 상장을 중복상장으로 본다는 입장을 나타냈다.

생산적 금융 확대를 위해 도입한 종합투자계좌(IMA) 자금 일부가 해외 사모대출에 투입됐다는 지적도 나왔다. 금융당국은 관련 익스포저(위험노출액)와 리스크 관리 현황을 지속적으로 점검하겠다고 밝혔다.

카카오는 인적분할을 앞두고 제기된 블록딜 가능성과 주요 계열사 매각설을 부인했다. 소액주주들의 주가 하락과 기업가치 훼손 우려에 대응해 경영진 보상체계에 주가와 주주가치를 반영하는 방안도 마련하겠다고 밝혔다.

금융권 국감에서는 대출금리 산정과 해킹 대응, 전산 시스템 관리, 지배구조 문제가 폭넓게 다뤄졌다.

국감에 출석한 5대 은행장들에게는 해킹 사고에 대한 늑장 대응과 보안 투자 부족, 피해 보상 문제가 집중적으로 제기됐다. 가산금리 규제 시행 이후 우대금리를 축소해 소비자 혜택을 줄였다는 의혹과 전산오류를 장기간 인지하지 못한 문제도 거론됐다. 일부 은행장은 금리 조정 경위를 제대로 설명하지 못해 경영 능력을 지적받았다.

금융지주 퇴임 임원의 고문·자문 재취업 관행을 둘러싼 '그림자 임원' 논란과 금융감독원 퇴직자의 금융권 전관예우 문제도 제기됐다. 보이스피싱 피해 배상의 실효성과 장기 고정금리 주택담보대출 공급 부족 역시 주요 쟁점이었다.

한국은행 국감에서는 해킹 시도가 3000건을 넘었다는 지적과 함께 정보보호 인력 부족, 디지털화폐 시스템의 개인정보 보호 문제가 다뤄졌다. 은행 간 거래정보 유출 가능성과 추가 기준금리 인상, 성장률·물가 전망에 대한 질의도 이어졌다.

은행으로 자금이 집중되는 동안 저축은행과 상호금융권의 위축이 심화하고 있다는 지적도 나왔다. 가계대출 총량관리의 법적 근거와 감독 절차, 외국인 관광객의 결제 불편, 애플페이 수수료와 국내 간편결제 서비스 이용 제한 등에 대한 개선 요구가 제기됐다.

은행권 디지털 전환의 실효성도 과제로 남았다. 점포와 인력이 줄어드는 가운데 비대면으로 해결하기 어려운 업무가 남은 영업점에 집중되면서 고객 대기와 직원 업무 부담이 이어지고 있다는 현장의 지적이다.

박연현 핀다저축은행 신임 대표이사. [사진: 핀다]

핀테크 업계에서 첫 저축은행 진출이 나왔다.

핀다는 대원저축은행 지분 60% 인수를 승인받았다. 국내 핀테크 기업의 저축은행 인수는 처음이다. 기존 대출상품 비교·중개에서 직접 금융상품을 설계하고 공급하는 영역으로 사업을 확대할 계획이다.

핀다저축은행 초대 대표이사에는 박연현 전 토스뱅크 기업제품부문장이 선임됐다. 토스뱅크 설립 초기부터 참여해 공동대출 상품 개발과 기업금융을 담당한 박 대표를 중심으로 금융 데이터와 인공지능(AI)을 활용한 디지털 저축은행 사업을 추진한다.

핀다, 대원저축은행 지분 60% 인수 승인…핀테크 첫 저축은행 진출

AI 활용은 그룹 공통 시스템 구축과 기술기업 투자, 고객 상담·정보 제공으로 확대되고 있다.

BNK금융그룹은 삼성SDS를 우선협상대상자로 선정하고 전 계열사가 함께 사용하는 생성형 AI 플랫폼 구축을 추진한다. 계열사별 중복 투자를 줄이고 금융업무에 AI를 적용할 때 발생할 수 있는 위험을 관리하는 통합 체계도 마련할 계획이다.

JB금융은 업스테이지에 400억원을 투자해 지분 약 2%를 확보했다. 지난 9월 체결한 전략적 업무협약을 지분투자로 확대하고 기업여신 심사와 문서 처리 등 금융업무 전반에 AI를 적용하기 위한 협력을 강화한다.

NH농협은행은 오는 12월 모바일뱅킹에 자산관리와 전세대출 등을 지원하는 AI 금융비서를 도입한다. 2027년에는 영업점 대면 상담으로 서비스를 확대할 계획이다.

신한은행은 예금과 대출, 투자, 연금 등의 금융정보를 제공하는 개방형 온라인 콘텐츠 플랫폼을 선보였다. 회원가입 없이 이용할 수 있으며 생성형 AI를 통한 정보 검색이 늘어나는 환경에도 대응할 계획이다.

한국투자증권은 삼일PwC와 손잡고 그래픽처리장치(GPU)와 AI 데이터센터 등 AI 인프라를 대상으로 금융사업을 확대한다.

해외에서는 씨티가 구글 출신 AI 전문가를 영입하고 전사 AI 조직을 재편했다. JP모건 체이스는 AI 도입 효과를 높이기 위해 업무 절차 전반을 재설계하고 있다. 개별 작업의 처리 속도뿐 아니라 전체 업무 흐름의 개선과 성과 측정, 통제를 강조하고 있다.

결제시장에서는 위험 관리와 경쟁 촉진을 위한 제도 개선이 추진되고 있다.

금융위원회는 카드·캐피탈사 등 여신전문금융회사의 부동산 대출 규제를 강화하고 카드사가 전자지급결제대행(PG)업체의 결제위험을 정기적으로 점검하도록 하는 방안을 추진한다. 부동산 관련 여신 집중과 온라인 결제대행 거래의 위험 관리를 강화하는 한편 여전사의 렌탈사업 취급한도는 완화할 계획이다.

영국 정부는 애플의 아이폰 비접촉 결제 기술에 대한 통제를 완화하는 방안을 추진한다. 외부 개발자에게 일부 기능이 개방됐지만 높은 수수료와 까다로운 이용 조건으로 애플페이 경쟁 서비스가 등장하기 어렵다는 판단에서다.

해외 증시에서는 기술주 투자심리와 고위험 상품 투자가 주목받았다. 테슬라의 전망을 둘러싼 우려 속에 기술주 중심으로 매도세가 확산했으며 중국 증시도 약세장에 진입했다.

미국 기술주의 반등에도 AI 데이터센터 관련주에 성급하게 투자하기는 이르다는 분석이 나왔다. 국내 투자자들이 미국 시장에서 고위험 레버리지 투자를 이어가면서 변동성 확대에 따른 손실 위험도 관심사로 떠올랐다.

미국에서는 스페이스X 주식 증여 계획의 실행 방식이 제시됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 미국의 모든 아이에게 스페이스X 주식 1주씩을 주겠다고 밝힌 계획을 아동 대상 투자계좌인 '트럼프 계좌'를 통해 실행하겠다고 밝혔다. 증여 대상으로 제시된 주식은 7200만주다.

[핀테크 핫클립]

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