안녕하세요. 은호입니다.
드론 관련주는 전쟁 뉴스가 나올 때마다 민감하게 움직입니다. 다만 이번 흐름은 단순한 지정학 테마로만 보기 어렵습니다.
미 국방부는 저가 공격 드론을 대량으로 비축하려 하고 있고, 관심은 완성품 구매보다 생산능력 확대와 단가 인하로 옮겨가고 있습니다. 전장에서 드론의 효율이 확인되면서, 이제 중요한 것은 무엇을 만들 수 있느냐보다 얼마나 반복해서 싸게 만들 수 있느냐가 됐습니다.
여기에 중동 긴장과 카운터 드론 수요, 미국 내 제조 기반 확대라는 정책 논리까지 겹치고 있습니다. 이번 글에서는 드론 랠리가 단기 뉴스에 그칠지, 아니면 방산 조달 구조 변화의 시작인지 살펴보겠습니다.
