안녕하세요. 은호입니다.
AI 설비투자 기대는 여전히 살아 있지만, 시장은 이제 그 수혜가 누구에게 남는지를 더 따지기 시작했습니다. 기술주가 흔들렸을 때 월가 금융주로 자금이 향한 것도 단순한 저가 매수만으로 설명하기 어렵습니다.
AI 투자 사이클이 이어질수록 막대한 비용을 먼저 떠안는 기업과, 발행·조달·평가 과정에서 수수료를 가져가는 기업의 평가가 달라질 수 있습니다. 그 차이가 뚜렷해질수록 금융주가 다시 평가받을 여지도 커집니다.
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