안녕하세요. 은호입니다.
메타가 남는 AI 컴퓨팅을 외부에 판매하는 클라우드 사업 ‘Meta Compute’를 검토한다는 보도에 메타 주가는 약 9% 급등했습니다. 막대한 데이터센터와 칩 투자가 단순한 비용 부담에 머무르지 않고, 외부 매출로 회수될 수 있다는 기대가 주가를 움직였습니다.
하지만 같은 뉴스가 AI 인프라 체인 전체에 호재로 받아들여지지는 않았습니다. 코어위브와 네비우스는 급락했고, 반도체와 메모리도 압박을 받았습니다. 시장은 AI 컴퓨팅 수요의 크기보다, 그 수요가 누구의 매출과 마진으로 남을지에 더 민감하게 반응했습니다.
