안녕하세요. 은호입니다.
AI 데이터센터 투자가 이어지면서 고속 광통신 부품과 모듈 수요도 빠르게 늘고 있습니다. 800기가비트에서 1.6테라비트로 제품 전환이 진행되는 가운데 북미 광통신 업체들은 생산능력을 공격적으로 확대하고 있습니다.
다만 시장의 관심은 이제 수요 증가 자체보다 늘어난 주문을 얼마나 효율적으로 생산하고, 실제 이익과 현금흐름으로 연결할 수 있는지로 옮겨가고 있습니다. 같은 성장 시장 안에서도 기업별 수익성 격차가 커지기 시작했습니다.
