[은호레터] S&P 500, 7000? / 비트코인 신고가 / 팔란티어 추가 상승 가능성 등 오늘의 경제 뉴스

🇺🇸미국 주식 시장 정리

목요일 미국 증시는 트럼프 대통령의 추가 관세 발표에도 불구하고 상승세를 이어갔음
S&P500과 나스닥 지수는 장중 및 종가 기준 모두 사상 최고치를 경신하며, 시장의 위험 선호 심리가 여전히 강하다는 점을 보여줬음
특히 30년 만기 미국 국채 입찰이 양호하게 마무리되면서 금리 안정 기대감이 형성됐고, 이는 주식시장에도 긍정적인 영향을 미쳤음
투자자들은 무역 긴장보다는 기업 실적과 연준의 금리 방향에 더 큰 관심을 기울이는 모습
이번 상승의 중심에는 AI와 항공주가 있었음
Nvidia는 이틀 연속 시가총액 4조 달러를 유지하며 AI 열풍의 선두주자 역할을 하고 있고, 델타항공은 3분기와 연간 실적 가이던스를 상향 조정하며 주가가 급등했음
델타의 실적 개선 기대는 미국 소비의 회복 신호로 해석되며, 다른 항공주와 운송 섹터 전반의 주가도 동반 상승했음
반면, Conagra Brands는 중국산 식품 및 금속에 대한 관세 부담 증가를 이유로 실적 전망을 하향 조정하면서 주가가 하락했음
정치적으로는 트럼프 대통령이 8월 1일부터 수입 구리와 브라질산 제품에 대해 50% 관세를 부과하겠다고 발표했음
그러나 시장은 과거보다 이런 무역 이슈에 훨씬 둔감해진 모습
많은 투자자들은 ‘언제나 그래왔듯’ 협상이 연장되거나 완화될 것이라 판단하고 있으며, 실제로 과거에도 유사한 갈등이 시장에 장기적인 충격을 주지 않았다는 점이 투자심리를 지지하고 있음
연준 측에서도 통화정책에 대한 논의가 이어지고 있음
세인트루이스 연은 총재는 관세의 인플레이션 영향이 아직 확실치 않다고 밝혔고, 샌프란시스코 연은 총재는 여전히 올해 두 차례의 금리 인하 가능성을 열어두고 있다고 밝혔음
시장에서는 7월 금리 인하 가능성은 낮지만, 9월 인하 가능성은 점차 높아지고 있는 상황있음
투자 전략 측면에서는 모건스탠리, UBS, HSBC 등 주요 기관들이 낮은 실적 기대치와 달러 약세, 향상된 기업 가이던스를 바탕으로 서프라이즈 실적 가능성이 높다고 보고 있음
이들은 미국 주식 비중 확대를 조언하며, 특히 에너지·인프라·국제 분산투자와 같은 대안적 자산군에도 주목할 필요가 있다고 강조했음
기술적으로는 7월 말부터 10월까지는 계절적 조정 가능성이 높아질 수 있다는 분석도 나왔음
일부 전문가들은 현재 주가가 과매수 구간에 접어들었으며, 높은 기대감과 몰린 포지션이 조정의 빌미가 될 수 있다고 지적했음

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

🪙 트럼프의 ‘구리 50% 관세’, 광산업계는 환영 분위기

광산재벌 로버트 프리들랜드는 트럼프 대통령이 예고한 구리 수입 50% 관세를 “당연하고 현명한 조치”라며 전폭 지지함
그는 미국 안보와 에너지 전환에 필수적인 핵심 금속 공급망을 자국 내로 되돌리는 게 시급하다고 강조함
시장 일각에선 미국이 여전히 수입 의존적인 상황에서의 고율 관세에 회의적이나, 프리들랜드는 "국내 생산 기반 구축이 관건"이라고 말함
트럼프 행정부는 이미 리오틴토의 애리조나 구리광산 등 주요 프로젝트의 인허가 속도를 높이고 있으며, 프리들랜드의 아이반호 일렉트릭도 현지 개발 중임
그는 “우리는 '적시공급'에서 '비상대응' 체제로 전환 중이며, 원자재 자립은 전쟁 대비 수단이기도 하다”고 강조함

출처: FT

🧲 美 국방부, MP 머티리얼즈에 6조 원 규모 투자… 中 희토류 지배 깬다

트럼프 행정부는 MP 머티리얼즈에 4억 달러 지분 투자와 10억 달러 대출을 포함한 초대형 계약 체결
미국 유일의 희토류 광산 운영사인 MP는 국방부로부터 키 금속 최저가 $110/kg 보장을 받아 中 가격의 두 배 수준 확보
MP는 2028년까지 연 1만 톤 규모 자석 생산시설 ‘10X 공장’ 설립 예정이며, 생산 전량은 10년간 국방·민간에 납품됨
MP 주가는 50% 급등, 국방부는 중국 셩허를 제치고 최대 주주(15%)로 올라섬
이번 계약은 美 희토류 공급망 자립 및 국방 산업 안보 확보를 위한 전략적 전환점으로 평가됨

출처: Reuters, FT

🥣 페레로, WK 켈로그 3.1조 원에 인수… 美 시리얼 시장 본격 진출

페레로는 ‘후르트 루프’, ‘프로스티드 플레이크’ 등으로 유명한 WK 켈로그를 31억 달러에 인수하기로 발표함
인수가 소식에 WK 켈로그 주가는 30% 급등했으며, 주당 인수가격은 23달러로 전일 종가 대비 31% 프리미엄 제시됨
WK 켈로그는 2023년 켈로그에서 분사된 미국 전통 시리얼 기업으로, 미국 소비자들의 설탕 시리얼 기피와 물가 상승으로 고전 중이었음
페레로는 미국에서 넷슬레, 웰스 아이스크림 등 연속 인수를 이어온 가운데 이번 계약으로 미국 식품 시장 내 입지를 강화함
이번 인수는 소비 트렌드 변화와 건강 선호 확산 속 식품업계 재편 흐름을 반영한 대형 거래로 평가됨

출처: CNBC, WSJ

👟 나이키, 컨버스 CEO 전격 교체… 8분기 연속 매출 부진에 리더십 교체

나이키는 자회사 컨버스의 매출 부진을 타개하기 위해 CEO를 교체한다고 발표함
새 CEO는 나이키 글로벌 남성사업 부문 부사장인 애런 케인으로, 전임 CEO 재러드 카버는 2년 만에 퇴임함
컨버스는 최근 분기 매출이 26% 급감했고, 8개 분기 연속 하락세를 기록해 구조적 위기 진단을 받음
나이키 CEO 엘리엇 힐은 각 브랜드별 정체성을 명확히 하고 스포츠 중심 전략으로 전환하겠다고 밝힘
한때 안정적 수익원이던 컨버스의 매출 비중은 4% 아래로 떨어졌으며, 나이키 전체 실적에도 부담 요인으로 작용 중임

출처: Bloomberg

📈 S&P 500, 연말 7,000 가능할까? 월가 베테랑 전략가 "충분히 가능"

Sanctuary Wealth의 최고투자전략가 메리 앤 바텔스는 S&P 500 지수가 연말까지 7,000포인트까지 12% 추가 상승할 수 있다고 전망함
근거는 기술 진보 기반의 실적 모멘텀과 금리 인하 기대감으로, 1분기 기업들이 실적 전망을 상회한 데 이어 2분기도 비슷한 흐름 예상함
인공지능, 로보틱스, 블록체인 등 기술 혁신이 생산성 향상을 이끌고 있어 메가캡 기술주가 계속 시장을 주도할 것으로 판단함
미 연준의 금리 인하가 은행주에 추가 탄력을 줄 것으로 보이며, 규제 변화도 금융주에 우호적으로 작용할 전망임
Sanctuary는 비트코인도 기술적으로 15만 달러를 향하고 있다고 분석하며 암호화폐 포트폴리오 다변화를 권고함

출처: MarketWatch

🍏 애플, 2026년 상반기까지 대거 신제품 출시 예정… 매출 반등 노린다

애플은 2026년 상반기까지 저가형 아이폰(iPhone 17e), 신형 아이패드·맥북·외부 모니터 등을 출시할 계획임
아이폰 17e는 A19 칩을 탑재해 기존 16e 대비 성능 향상을 제공하며, 저가형 모델도 연간 출시 주기로 전환될 예정임
M4 칩으로 업그레이드된 아이패드 에어와 보급형 아이패드는 2026년 3~4월 출시 예정이며, 아이패드 프로는 올해 10월 M5 칩 모델로 먼저 나올 가능성 있음
맥북 프로(M5)와 맥북 에어는 출시가 2026년 초로 미뤄질 가능성이 있으며, 이번 라인이 현 디자인의 마지막 모델이 될 전망임
OLED 디스플레이 채택, 스마트홈 허브와 새로운 외부 모니터 등도 함께 개발 중으로, 제품 전반에 걸친 리프레시로 매출 회복 노림

출처: Bloomberg

🤖 아마존, 앤트로픽 추가 투자 검토… AI 동맹 강화해 MS-오픈AI 견제

아마존은 AI 스타트업 앤트로픽에 80억 달러 투자한 데 이어, 추가 수십억 달러 투자를 논의 중인 것으로 확인됨
앤트로픽은 아마존의 클라우드·Trainium2 칩 기반 모델 훈련에 의존하며, 양사는 인디애나주에 2.2GW 규모 ‘Project Rainier’ 데이터센터를 공동 추진 중임
아마존은 앤트로픽의 주요 지분을 보유하며, Claude 모델을 AWS 고객에 적극 마케팅하고 있음
구글도 앤트로픽에 투자했지만 Gemini 모델에 더 집중, 아마존은 Claude를 기본 옵션으로 밀고 있어 고객 유치에 유리한 구조
앤트로픽은 현재 연간 매출 40억 달러 수준이며, 아마존은 자사 AGI 연구도 병행해 향후 이해 충돌 우려도 존재함
아마존은 MGM, 홀푸드에 이어 앤트로픽에 대한 역대 3번째 규모의 투자로, 장기 AI 전략에서 핵심 파트너로 자리매김 중임

출처: FT

📅 테슬라 주주총회 11월 6일 개최 확정… 경영권·머스크 리스크 논의 주목

테슬라는 2025년 정기 주주총회를 11월 6일로 확정하고, 안건 제출 마감일은 7월 31일이라고 공지함
일정 지연에 대해 연기금과 공공 재무 책임자 등 투자자 그룹은 우려를 표하며, 충분한 논의 시간 확보를 촉구한 바 있음
작년 총회에서는 일론 머스크의 초대형 보상안을 승인하고, 법적 분쟁 끝에 본사를 델라웨어에서 텍사스로 이전하는 안건도 통과됨
최근 머스크의 제3정당 창당 움직임과 트럼프 대통령과의 정치 갈등이 테슬라에 집중하지 못하게 한다는 우려가 제기됨
테슬라 주가는 올해 24% 하락했으며, 이번 총회는 경영권 불안정성과 전략 방향에 대한 중대 분기점이 될 전망임

출처: MarketWatch

📊 팔란티어 주가 1년 새 400% 급등… 웨드부시 “AI 최대 수혜주, 아직 상승 여력 충분”

웨드부시는 팔란티어 목표주가를 $140에서 $160으로 상향하며, AIP(인공지능 플랫폼)의 기업·정부 수요 급증이 핵심 배경이라고 분석함
팔란티어는 미 연방기관과 기업들이 실제 문제 해결에 활용 가능한 AI 솔루션을 구축 중이며, 짧은 영업 주기와 빠른 계약 전환이 강점으로 부각됨
AIP는 향후 미국 상업 부문에서만 연간 10억 달러 이상의 수익원이 될 수 있으며, 시장은 이를 과소평가하고 있다는 지적도 나옴
트럼프 행정부의 국방 AI 투자 확대와 스타게이트 프로젝트, NATO의 국방비 증가 등이 연방 부문 수주 확대에 유리하게 작용할 전망임
웨드부시는 “팔란티어는 수조 달러 규모 AI 투자 흐름에서 핵심 승자”라며, “오라클의 후계자가 될 황금 경로를 걷고 있다”고 평가함

출처: MarketWatch

🚀 비트코인 사상 최고가 경신…옵션 트레이더들, $120,000·$150,000 겨냥

비트코인은 $113,000 돌파 후 이틀 연속 랠리를 이어가며, 옵션 시장에서는 $115,000·$120,000 행사가에 미결제약정이 집중되고 있음
9월·12월 만기 장기 옵션에선 $140,000·$150,000 콜옵션 수요도 증가 중이며, 단기 숏포지션 대규모 청산이 랠리를 가속화함
트럼프 대통령의 친암호화폐 발언과 7월 14일 ‘크립토 주간’ 선언 등 규제 완화 기대감도 상승 재료로 작용함
기관과 기업의 매수세, 신설된 크립토 재무회사의 비트코인 매입 수요 확산이 추가 상승을 뒷받침함
시장은 8월 관세 불안 등 매크로 리스크에도 불구하고 비트코인을 안전자산 대체로 간주하며 강세 지속 전망임

출처: Bloomberg