VIX 지수 (18.16) ▲15.96%
나스닥 (19,524.01) ▼2.20%
S&P 500 (6,013.13) ▼1.71%
다우 지수 (43,428.02) ▼1.69%
러셀 2000 지수 (2,195.35) ▼2.94%
미국 10년물 국채 금리 (4.426%) ▼1.62%
미국 달러 (₩1,437.13) ▲0.45%
금 현물(온스 당 $2,936.16 ) ▼0.12%
비트코인 ($95,242.6) ▼2.91%
🇺🇸미국 주식 시장 정리
- 금요일 미국 증시는 예상보다 부진한 경제 지표와 소비자들의 장기 인플레이션 기대치 상승으로 하락세를 보였음
- 미시간대 소비자 신뢰지수는 64.7로 예상보다 크게 하락했으며, 5년 기대 인플레이션율은 3.5%로 1995년 이후 최고치를 기록했음
- 또한 기존 주택 판매가 4.08백만 건으로 예상보다 큰 폭으로 감소했으며, 미국 서비스업 PMI도 위축 국면에 진입했음
- 이 같은 경제 지표 부진에 연준의 금리 인하가 지연될 가능성이 제기되면서 투자자들은 리스크를 회피하는 'Risk-Off' 모드를 가동했음
- S&P 500 지수는 1.71%, 나스닥 지수 2.2%, 다우 지수는 1.69% 하락했음
- 한편, 트럼프 행정부의 추가 관세 부과 가능성이 시장 변동성을 키웠음
- 목재, 자동차, 반도체, 제약 등 여러 산업에 대한 새로운 관세가 발표될 가능성이 제기되면서 투자자들은 주말을 앞두고 포지션을 줄였음
- 이번 주 S&P 500은 1.6% 하락했고, 다우지수는 2.5%, 나스닥 지수는 2.4% 하락하며 부진한 한 주를 마무리했음
출처: Bloomberg, CNBC, Reuters, WSJ
📰 주요 뉴스 정리
바이빗 해킹으로 암호화폐 가격 하락
- 암호화폐 거래소 바이빗이 약 15억 달러 규모의 해킹을 당하면서 비트코인과 이더리움 가격이 하락했음
- 비트코인은 하루 최대 1.4% 상승 후 2.1% 하락해 96,057달러에 거래됐으며, 해킹의 직접적인 타격을 받은 이더리움은 7% 이상 급락해 2,650달러 수준을 기록했음
- 솔라나, 도지코인 등 알트코인은 더 큰 폭으로 하락했음
- 바이빗 CEO 벤 저우는 해커가 이더리움 콜드월렛을 탈취했으며, 도난 자산 일부가 이미 매도되었다고 밝혔음
출처: Bloomberg, MarketWatch
SEC, 코인베이스 소송 취하 합의
- 미국 증권거래위원회(SEC)가 코인베이스에 대한 집행 조치를 철회하기로 합의했음
- 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱은 CNBC 인터뷰에서 "SEC의 소송은 터무니없는 것이었으며, 우리는 사실에 기반해 승리했다"며 회사가 벌금을 내지 않을 것이라고 밝혔음
- SEC는 2023년 코인베이스가 미등록 증권 거래소를 운영하고, 암호화폐 스테이킹 프로그램을 적절히 등록하지 않았다고 주장하며 소송을 제기했지만, 이는 전 SEC 위원장 게리 겐슬러 시절에 시작된 것임
- 최근 도널드 트럼프 대통령과 새로 지명된 SEC 위원장 폴 앳킨스의 정책 변화로 암호화폐 산업에 우호적인 기류가 형성되고 있음
출처: CNBC
트럼프 "애플, 멕시코 공장 대신 미국에서 생산”
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 애플 CEO 팀 쿡이 멕시코에 계획했던 두 개의 공장을 중단하고 미국에서 생산하기로 했다고 밝혔음
- 트럼프는 이번 결정이 관세 회피를 위한 조치라고 설명했음
- 애플의 주요 생산 파트너인 폭스콘은 이미 멕시코에서 제조 시설을 운영하고 있으며, 추가 확장을 계획 중이었음
- 그러나 트럼프의 관세 정책이 애플의 글로벌 생산 전략에 영향을 미치면서 미국 내 생산 확대를 검토하는 것으로 보임
- 애플은 미국과 중국 간 무역 갈등 속에서 타격을 받을 가능성이 큼
- 트럼프 행정부는 중국산 제품에 대한 10% 관세를 유지하며 애플의 아이폰 판매에 부담을 주고 있으며, 중국은 애플의 앱스토어 수수료 정책에 대한 조사를 검토 중임
출처: Bloomberg
FDA, 위고비·오젬픽 공급 정상화 선언… 복제약 시장 위축 전망
- 미국 식품의약국(FDA)은 노보 노디스크의 체중 감량 주사제 위고비(Wegovy)와 당뇨 치료제 오젬픽(Ozempic)의 공급 부족이 해결되었다고 발표했음
- 2022년 이후 지속된 품귀 현상이 해소됨에 따라, 기존에 저렴한 대체제를 공급하던 조제 약국의 운영이 어려워질 전망
- FDA 발표 이후 노보 노디스크 주가는 5% 상승했으나, 조제 의약품을 판매하던 헬스케어 플랫폼 ‘힘스 앤 허스(Hims & Hers)’의 주가는 25% 급락했음
- FDA는 조제 약국이 향후 60~90일 내에 세마글루타이드(semaglutide) 기반의 복제약 생산을 중단해야 한다고 밝혔음
출처: CNBC, MarketWatch
AMD, 서버 제조 공장 매각 논의
- AMD가 지난해 인수한 데이터센터 제조 공장을 최대 40억 달러에 매각하기 위해 대만 기업들과 협의 중
- AMD는 2023년 8월 49억 달러에 ZT 시스템즈를 인수하며 해당 공장을 확보했으나, 델과 HPE 등 주요 고객사와의 경쟁을 피하기 위해 제조 사업을 매각할 계획
- 블룸버그 인텔리전스는 매각 가격이 15억~30억 달러 수준이 될 것으로 예상했으나, 최종 평가액은 부채 포함 최대 40억 달러에 이를 수 있음
- 공장은 뉴저지와 텍사스 등에 위치해 있으며, 이는 도널드 트럼프 대통령의 제조업 회귀 정책과 맞물려 매력적인 자산으로 평가됨
출처: Bloomberg
엔비디아 옵션 트레이더들, 실적 변동성 과대평가
- 엔비디아의 옵션 가격이 실적 발표 전 과대평가되고 있다는 분석이 나왔음
- 2월 26일 실적 발표를 앞두고 엔비디아의 ATM(등가격) 스트래들은 9.12% 수준으로 평가되고 있지만, 과거 데이터에 따르면 대부분의 실적 후 변동 폭이 이보다 낮아 투자 가치가 크지 않다는 지적임
- 과거 10분기 동안 엔비디아 실적 발표 다음 날 주가 변동성을 보면, 2024년 2월(16.4%)과 2023년 5월(24.36%)을 제외하면 대체로 10% 미만의 변동성을 보였음
- 이에 비해 현재 옵션 시장은 과거 데이터보다 높은 변동성을 반영하고 있어, 실적 발표 이후 수익을 기대하기 어렵다는 결론
- 실적 발표 후 주가가 개장 1시간 내 전일 범위를 넘어서지 못하면 손절, 그렇지 않으면 개장 갭을 다시 테스트할 때 매도, 그 외에는 장 마감 전 매도하는 전략이 추천됨
출처: MarketWatch
팔란티어 경영진, 대규모 주식 매도 지속
- 팔란티어의 공동 창업자인 알렉스 카프 CEO와 피터 틸이 2024년에 이어 올해도 대규모 주식 매도를 진행하고 있음
- 지난해 팔란티어 내부자들은 총 40억 달러 이상의 주식을 매도했으며, 카프는 올해 10억 달러 규모의 추가 매각 계획을 밝혔음
- 카프는 2024년 20억 달러어치의 팔란티어 주식을 매각했으며, 이는 2023년보다 15배, 2022년보다 25배 많은 규모
- 피터 틸 역시 지난해 보유 지분의 약 3분의 1을 매각하며 15억 달러를 현금화했음
- 카프는 2023년에 설정된 10b5-1 매도 계획에 따라 4,890만 주를 매각할 수 있었으며, 작년 11월 해당 계획을 취소하고 3주 후 새로운 매도 계획을 수립했음
- 새로운 계획에 따르면 그는 9월까지 998만 주를 추가로 매각할 수 있음
- 이 같은 내부자 매각이 지속되자 시장에서는 경영진의 높은 매도율에 대한 우려가 커지고 있으며, 제프리스(Jefferies)는 팔란티어의 높은 주가 밸류에이션과 내부자 매각 증가를 이유로 지난해 11월 주식 투자의견을 ‘언더퍼폼(Underperform)’으로 하향 조정했음
출처: Bloomberg
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