삼성전자가 장중8만원을 돌파했습니다.
반도체가 본격적으로 기지개를 펴기 시작한건데요.
이대로 고공행진하면 좋으련만.. 몇가지 불안요소가 있습니다.
고대역폭 메모리_HBM
요새 핫한 기업이죠. 엔비디아.
엔비디아의 젠슨황CEO가 GTC2024에서 삼성전자 부스에 사인한 사실이 화제입니다.
- HBM반도체 승인?:GPU Technology Conference 에서 삼성전자 부스 속 화제의 사인. 엔비디아 CEO 젠슨황이 승인하다(Jensen Approved)라는 친필 사인을 남겼습니다.
현재 화제가 되고있는 HBM칩을 엔비디아가 승인한다는 뜻인가요?
아직 삼성은 HBM칩 검증을 받고있는 중입니다.
- HBM이 뭐길래?: High Bandwidth Memory . 다수의 D램 칩을 수직으로 쌓아 데이터 처리 속도를 빠르게 처리하는 고성능 메모리 반도체예요. 그동안 상용화되는 분야가 없었지만 현재 인공지능AI시대를 맞아 데이터 처리 속도를 빠르게 해주는 HBM은 GPU세계 점유 80%를 차지하는 엔비디아를 비롯에게 매우 높은 가치를 제공하죠.
GTC에서 젠슨황의 사인이 삼성의 HBM칩 수입을 엔비디아가 수락한 신호가 아니냐?!! 라는 의미로 받아들이고 있어요.
8만전자. 삼성의 불안요소
사실 HBM선두주자는 삼성이 아니예요.
삼성과 정반대 길로 걸어간 기업이 있으니 SK하이닉스.
- 우리가 HBM점유 1위 기업 SK하이닉스: SK하이닉스는 AMD와 협력하여 HBM개발에 성공했죠. 21년에는 HBM3 개발 소식을 발표하여 지난 2월부터 엔비디아에 12단 HBM3E샘플을 공급했죠. 이미 검증이 끝난 HBM공급으로 삼성전자보다 HBM시장에서 선두로 나설수 있으며, 월스트리트저널(WSJ)은 미국 인디애나주에 HBM패키징 공장을 짓는다는 외신보도도 나올정도예요. 현재 HBM세계 점유 1위는 SK하이닉스가 과반수 이상을 차지하고 있죠.
- TSMC 점유 밀려있어: 삼성은 세계 반도체 파운드리 점유에서 TSMC에 크게 밀려있습니다. MS.애플에 이어 시총3위인 엔비디아가 삼성의 기술력은 인정하면서도 TSMC수주양을 삼성으로 돌릴것 같진 않네요.
- 아이폰에 밀려있는 스마트폰 시장: 600불 이상 프리미엄 스마트폰 시장 점유에서 삼성은 애플에 크게 밀려있습니다. 물론 갤럭시A 시리즈 등 보급폰까지 포함해도 근소한 차이로 밀리죠.
- 미.중 리스크: 미국은 반도체 제조장비 등. 대중국 수출통제 수위를 높이고, 보조금을 빌미로 미국 내 반도체 설비 투자를 요구 하고 있죠. 삼성과 SK하이닉스가 미국에 공장을 짓는 이유기도 합니다. 보조금을 지원한다 하지만 미국 기업 인텔(200억달러) 삼성(60억달러) 차이가 발생하며, 초과이익 달성 시 미국 정부에 보조금 최대 75% 공유. 생산 장비. 원료명 기재. 중국과 공동연구 및 기술 이전 불가. 지적 재산. 영업 비밀 노출 이라는 리스크는 한국의 중국사업 동력을 잃어버릴 가능성이 높습니다.
👀세줄요약.
-삼성주식의 고공행진은 젠슨황HBM승인?
-HBM선두는 SK하이닉스
-미중리스크.파운드리.스마트폰 점유 간극 삼성.
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