갓도의 관심주식?

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갓도의 관심주식?

순서는 기대수익률 순입니다

trup

펫보험 100팔면 90정도 나간다 가정하고 실제론 80정도 나감 10은 무조건 마켓팅 비용으로 써서 성장용으로 씀(버핏이 보험키운방식 응용) 보험비 적자만 안나면됨

kpg(작은 버크셔해서웨이)

동네회계법인을 인수해 성장하는 회사임 지분 51매수 49는 기존 사장이 유지 버는건 배당해줌 대신 자금을 그회사 인수담보 대출로삼

그리고 인수당한 회사 사장들도 일해야됨

실패할 수가 없음 배당을 준다는게 오히려 마이너스

pins

핀터레스트는 광고를 넣어도 불쾌감이 없음. 써보면암 광고 넣기 최적의 sns 여전히 성장중. 신규유입 줄기전까지는 아주좋다생각함 대체sns가 없음

uber

미국인이 한국와서 택시틀 타려고 카카오 택시를 깔까? 배달용으로 배민을깔까? 우버를 쓸꺼임 확장하는데 돈은 안듬 계속 성장할거임

deck

호카신발은 짱좋음 대신 앞으로도 잘팔릴자 어떻게 이렇게 높은 마진이 나오는지 비싸게 팔아서인지 공법이 효율적인건지 잘봐야됨 그저 비싸서 그런거라면 애매함

HHH

고급호텔을 짖는거랑 비슷한데 호텔이 아니라 고급도시를 짓는거임 이를 MPC(마스터플랜시티)라함 땅미리 사놓고 백화점같은거 지어서 테스트해보고 잘되면 계속 확장하면서 건설사들한테 땅 비싸게 팔아먹고 인프라 지음 잘지음 그리고 대출비중봐야하는데 금리내려가면 수혜받을것 미국에 아직 적어서 확자가능성이 많음 특이사항 빌애크먼이 지분 많이들고 있음

(디피영상참고)

CSU(작은 버크셔해서웨이)

소방서 erp같은 확장가능성이 낮은 소규모 SaaS회사들 구독회사를 인수해서 그걸로 또 구독회사를삼 캐시가 존나 탄탄함.버크셔의 인수방법을 SaaS방법으로 구축함. 인수성장의 한계(따라하는회사가 많아짐)를 느끼고 남는돈은 배당을 선언

(피우스블로그글참고)

NU

가입자 1억명의 남미 Toss. 남들은 고객확보에 6만원드는데 여긴 5천원 듬. 마켓팅도 광고보다 입소문으로.

DKNG

모바일 도박은 계속 성장할것이고 피어가 적음. 카지노를 잠식할진 몰라도 오프라인 스포츠도박은 잠식할것. 이익나기전까진 언제든지 싸다

AGM

농업대출은 어느정도 정부에서 보호

https://blog.naver.com/jeunkim/223318981878?trackingCode=blog_bloghome_searchlist

SJM

냉동식품,커피, 등 영위 미국브랜드 커피에 있어 스벅경쟁자지만(던킨오너) 이외에도 펫사료 영위 매출이 인플레아웃포펌 충분히 가능하고 현재 쌈. 다만 각각의 브랜드가 수풀시 해자를 가졌다고 보기엔 애매함(스벅,허쉬는 해자를 가졌다 생각)

https://blog.naver.com/jeunkim/222961926544

https://s203.q4cdn.com/703080298/files/doc_financials/2024/q4/The-J-M-Smucker-Co-FY24-Q4-Earnings-Supplement.pdf

ITIC(부동산보험)

저금리 전환 이득, 하지만 그걸 모두가 알고 있음

https://blog.naver.com/jeunkim/223016258192

SBUX

스타벅스 좋은데 쌈

CE

아세트산 점유율 25% 헤비에셋 최근 실적 좋았음

RSSS

흥미로운 항공 SaaS기업 CSU의 방식을 따라갈듯함 잘크면 10배는 갈듯

CPNG(쿠팡),닌텐도

HSY(허쉬)

무너지지 않을건데 쌉니다

NYT(뉴욕타임즈)

인터넷부분은 계속 성장중 망할수없지만 성장가능성도 아주 높음 다만 최근 주가가 많이 오름

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