안녕하세요 구독자님! 주간 실리콘밸리는 경제, 테크, 스타트업, 부동산, 재정적 자유, 비지니스에 관한 정보들을 함께 토론하면서 제가 배워가는 목적으로 운영되고 있습니다. 그 과정에서 여러분들도 함께 배워나가시면 더 좋을 것 같습니다. 본 커뮤니티의 모든 내용은 개인적인 의견이며 투자에 대한 조언이 아닌 전반적인 트렌드와 그에 대한 의견들입니다.
평일 매일 실리콘밸리 시간으로 아침 6시 (서울 밤 10시)에 세계 각국에 계신 패널분들과 1시간동안 최신 뉴스를 읽고 녹음과 기사모음을 뉴스레터로 보내드립니다.
실리콘밸리 스타트업 트렌드와 VC 동향에 실밸과 한국에 계신 VC + 스타트업 관계자 분들과 매주 서부시간 토요일 저녁 6시(서울 일요일 오전 10시) 에 정기세션을 갖고 있습니다. 정기적으로 창업자분들을 초대해 이야기를 들어보고 다함께 대화할수있는 세션을 가지려고 합니다.
오늘의 리플레이
테슬라의 독일 직원이 테슬라 내부 데이터관리 및 불만신고에 대한 내부고발을 하면서 100기가바이트에 달하는 데이터를 관계당국에 넘겼다는 소문. 일론머스크의 social security number (주민번호랑 비슷)도 들어있고 FSD 관련 고객 불만들이 모여있는 자료라는데 어떤 내용들이 있을지...유럽이 몇년전에 법이 바뀌어서 이제 이런 문제는 매출의 4%까지 벌금으로 낼수있는데 그럼 $3B이상이 될거라고.
엘리자베스 홈즈가 오늘부터 연방 감옥에서 11년간의 수감생활을 시작한다고. 처음부터 사기칠 생각은 없었을텐데 어느 순간부터는 실패보다는 사기를 선택했던 한때 실리콘밸리의 아이콘의 몰락. 재미있는건 그 당시에도 실리콘밸리에서 바이오 투자를 하던 사람들은 이게 사기라고 생각하긴 했지만 워낙 힘있는 사람들이 투자를 했기때문에 크게 말하고 다니기 어려웠다고...저도이런 경험이 있는데 이건 리플레이에서 들으시면 됩니다 ㅋㅋㅋ
테라노스와는 전~혀 다른 일론머스크의 뉴럴링크가 FDA승인을 받았다고. 업계에서는 이것도 사기라는 이야기가 있는데 일단 테슬라와 space X를 성공시킨 일론머스크이다보니 무작정 사기취급하기도 쉽지않음.
플로리다 주지사이자 트럼프의 유일한 대적자로 기대되는 DeSantis의 트위터 대선 출마선언은 일론머스크가 90% 감원한 트위터가 터져버리면서 대참사로 마무리. Craft Venture의 David Sachs와 DeSantis가 이야기하고 Elon Musk가 모더를 하는 방식으로 진행할 예정이었는데 트위터가 터지면서 60만명정도 몰린 상황에서 15만명만 들을수있었다고. 트위터가 이정도 예상도 못하고 대비도 못했냐는 의견들이 많고 안그래도 바닥에 떨어진 트위터 브랜드가 더 나락간듯. DeSantis입장에서는 빡치고 일론입장에서는 상당히 쪽팔릴듯. 근데 클럽하우스에서 했으면 좋았을걸 ㅋㅋㅋ
싱가폴 국부펀드인 Temasek이 FTX관련 투자했던 심사역들 연봉을 삭감하고 투자를 허가한 임원들도 같은 조치를 취했다고. 원래 이게 맞긴한데 그럼 투자가 잘되었을때는 돈 더주는거 맞죠? 사실 잘하면 돈 더 주고 못하면 돈을 덜주던 잘리는게 투자업의 기본이 되어야 한다고 생각하긴
개인적으로 뭔가 있다고 느끼는 Temu와 SHEIN에 대한 이야기인데 Temu가 지금 돈을 저렇게 태움에도 불구하고 SHEIN의 성공을 보면 그 가치가 있어보이기도함. 인공지능을 통한 공급망 혁신이 실제로 일어나고 있는거 같다는 느낌을 요즘 많이 받고 있으며 사실 저렴한 제품들을 팔기때문에 미국 정부에서 막지않을거라고 생각하면서도 실제로 저런 중국기업들이 공급망 혁신에서 너무 앞서나가면 싫으니까 정부에서 막을수도 있겠다고 생각함
미국 부채 협상이 일단락되어가는 분위기이고 여기저기 예산을 줄이긴 했지만 크게 줄이진 않은 모습. 아직 의회를 통과해야하고 이 과정에 잡음이 있을수는 있지만 일단 백악관과 공화당 리더쉽은 합의를 마쳤으니 큰 위기는 없지않을까 예상. 이제 다시 달달한 5%넘고 캘리포니아 주세를 면제받는 미국 국채 쇼핑에 나설시간이 돌아왔습니다.
지난주에 비해 마켓이 6월 금리인상으로 확 기울어진 모습. 65%이상이 6월 금리 추가 인상을 예상하고 있는데 지난주 금요일 인플레이션 숫자들이 생각보다 강하긴 했고 노동시장도 여전히 핫하긴함. 하지만 오늘 아침에도 시장은 아몰랑 랠리로 시작. 다시 내려오는중이긴함.
엔비디아가 1 trillion 달러 시총을 달성! 근데 현재 PER이 200인걸보면 이 사이즈에 200은 좀 선넘는거 같아서 정리해봤는데 이래저래 너무 고평가되고 킹반영된건 맞는건 같지만 일단 시장은 AI갈끄니까~의 분위기. 개인적으로는 이제 inference는 CPU가 잘하고 NPU 경쟁자들도 생기고 MS나 OpenAI등 다들 탈 NVDA를 위해 노력하고 있는데 과연 판을 뒤집을수 있을지...이와중에 캐시우드 누님은 올해 오르기전에 NVDA 전부 정리해서 놀림당하니 발끈했는지 NVDA를 제일 먼저 찾아내고 돈번건 나라고 외치는중.
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