💵 오늘의 미국 증시 (개장 전 주요 뉴스)

📰 주요 뉴스

🛢️ 호르무즈 해협 차단, 에너지 충격 우려

이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 주장하면서 엑슨모빌(XOM)과 글로벌 시장이 공급 리스크에 직면하고 있습니다. 브렌트유가 급등했으며, 공습으로 카타르 생산이 중단되면서 전 세계 LNG 물량의 약 20%가 위험에 처했습니다.

출처: CNBC

📉 미 선물 급락, 유가 급등

미·이란 갈등 격화로 유가가 급등하면서 미국 주식 선물이 하락했습니다(다우 약 -1.5%, 나스닥 약 -1.9%). 엔비디아(NVDA) 등 기술주가 약세를 보인 반면, 타겟(TGT)은 실적 호조에 프리마켓에서 상승했습니다.

출처: CNBC

📉 국채 금리 상승, 연준 금리 인하 기대 후퇴

유가 상승세가 이어지고 트레이더들이 2026년 연준 금리 인하 기대를 축소하면서 국채 금리가 상승했습니다(10년물 약 4.09%). 이는 JP모건체이스(JPM) 등 은행의 순이자마진에 유리한 환경이 될 수 있습니다.

출처: CNBC

📊 증시 약세·유가 강세, 인플레이션 우려

중동 전쟁 확대의 인플레이션 영향을 투자자들이 저울질하면서 주식은 약세, 원유는 강세를 보였으며, 셰브론(CVX) 등 에너지 대형주에 우호적인 흐름이 이어지고 있습니다.

출처: The Day

⛽ 미국 LNG, 카타르 중단 반사이익 기대

이란 공습으로 카타르의 LNG 생산이 중단된 후 글로벌 가스 가격이 급등하면서, 셰니어에너지(LNG) 등 미국 LNG 수출업체들이 반사이익을 노리고 있습니다.

출처: Financial Times

⚡ 석탄 정책 갈등 재부상

피바디에너지(BTU) 등 석탄 업계가 주시하는 가운데, 석탄 발전소 가동 유지를 위한 연방 명령이 소비자 비용 전가 문제로 주(州) 요금 규제 기관의 반발에 직면할 수 있습니다.

출처: University of Cincinnati/Bloomberg Law

🚢 유조선 운임 사상 최고, 보험사 보장 철회

AP몰러-머스크(CPH:MAERSK-B) 등 해운사들이 특수 화물 운항을 우회하거나 중단했으며, 중국행 VLCC 운임이 사상 최고치를 기록하고 주요 P&I 클럽들이 걸프 지역 전쟁 리스크 보장을 철회했습니다.

출처: CNBC

🎰 전쟁 베팅, 예측시장 규제 압력

칼시(Kalshi)와 폴리마켓 등 플랫폼에서 이란 공습 및 지도부 교체 계약에 대한 대규모 수익이 발생하자, 의원들이 "대놓고 내부자 거래"라고 지적하며 CME그룹(CME) 등 기존 거래소와 함께 이벤트 베팅 시장에 대한 감시가 강화되고 있습니다.

출처: CBS News

🎯 타겟, EPS 상회·2026년 성장 전망

타겟(TGT)은 4분기 EPS 2.44달러로 시장 예상치 2.16달러를 상회했으며, 매출은 소폭 미달했습니다. 회계연도 순매출 약 2% 성장, EPS 7.50~8.50달러를 가이던스로 제시했고, 2월 들어 추세가 긍정적으로 전환되었습니다.

출처: CNBC

🚗 도요타, 380억 달러 규모 행동주의 압력에 굴복

도요타(TYO:7203)가 380억 달러 규모의 바이아웃 싸움에서 엘리엇에 양보한 것으로 보도되었습니다.

출처: Financial Times

🇰🇷 한국 방산주, 전쟁 리스크에 급등

이란 갈등 속 코스피가 7.24% 폭락했음에도, 한화에어로스페이스(KRX:012450)가 약 20%, LIG넥스원(KRX:079550)이 30% 급등하는 등 방산주가 강세를 보였습니다.

출처: CNBC

🏗️ AES, 바이아웃 구조 주목

AES코퍼레이션(AES)이 사모펀드의 '자기 레버리지' 바이아웃 구조 분석에서 다뤄지며, 불안정한 시장 환경에서의 금융 구조 복잡성이 부각되었습니다.

출처: Financial Times

📺 넷플릭스, WBD 인수 포기

넷플릭스(NFLX)가 워너브라더스 디스커버리(WBD)에 대한 827억 달러 입찰을 철회했으며, 데이비드 엘리슨의 파라마운트(PARA)가 1,110억 달러 합병안을 추진 중입니다. 넷플릭스는 WB를 인수했다면 45일 극장 상영 기간을 존중했을 것이라고 밝혔습니다.

출처: The Hollywood Reporter

☕ 스타벅스, 차이 라떼 리뉴얼

스타벅스(SBUX)는 단맛과 향신료 조절이 가능한 새로운 차이 라떼 레시피를 출시하고, 한정판 아이스 라벤더 크림 차이를 선보였으며, 4월에는 아이스 망고 크림 차이도 출시할 예정입니다.

출처: USA Today

📲 앤트로픽 클로드 앱, 수요 폭증

앤트로픽의 클로드가 국방부 분쟁 이후 "전례 없는 수요"로 서비스 장애를 겪으며 애플 앱스토어 차트 1위에 올랐습니다. 애플(AAPL) 앱스토어 순위가 이 급등세를 반영하고 있습니다.

출처: CNBC

📱 MWC, 웨어러블·AI 칩 주목

퀄컴(QCOM)이 온디바이스 AI용 스냅드래곤 웨어 엘리트를 공개했으며, 레노버 등이 새로운 모바일 콘셉트를, 아너가 방수 폴더블폰을 MWC 2026에서 선보였습니다.

출처: The Verge

⚖️ 라이브네이션, 반독점 재판 시작

라이브네이션 엔터테인먼트(LYV)가 뉴욕에서 법무부 및 주정부의 티켓마스터를 통한 티켓 판매·프로모션 독점 혐의로 재판에 들어갔으며, 구조적 변경을 포함한 시정 조치가 나올 수 있습니다.

출처: NBC News

🏠 모기지 금리, 다시 6% 돌파

로켓컴퍼니즈(RKT) 등 주택 관련주가 주목하는 가운데, 30년 고정 모기지 평균 금리가 13bp 상승해 약 6.12%를 기록했으며, 유가발 인플레이션 우려에 따른 10년물 국채 금리 상승을 반영하고 있습니다.

출처: CNBC

✈️ 유나이티드 787, LAX 긴급 착륙

유나이티드항공(UAL) 2127편이 엔진 화재 보고 후 로스앤젤레스에 비상 착륙 및 대피를 실시했습니다. 부상자는 보고되지 않았으며, FAA가 조사에 착수했습니다.

출처: CNN

🏢 아마존, GW대 버지니아 캠퍼스 매입

아마존(AMZN) 자회사 아마존데이터서비스가 조지워싱턴대학교 버지니아 과학기술 캠퍼스를 4억 2,730만 달러에 매입했으며, GW는 최대 5년간 현장 운영이 허용됩니다. 매각 대금은 준기금 및 보너스로 활용될 예정입니다.

출처: The GW Hatchet

🔍 시장 코멘트

뉴욕 증시 개장을 앞두고 주요 미국 증시 지수들이 크게 하락세를 보이고 있습니다(한때 11월 말 이후 최저치까지 떨어졌습니다). 이란과의 갈등이 끝없이 이어지면서 에너지 시장의 장기적인 차질과 인플레이션 급등에 대한 우려가 커지고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 갈등 종식 시점을 특정할 수 없다고 강조했고 , 마르코 루비오 국무장관은 "가장 큰 타격은 아직 오지 않았다"고 말했습니다. 트럼프 대통령은 앞서 갈등이 4주 이상 지속될 수 있다고 경고한 바 있습니다.

브렌트유는 7% 상승하며 2024년 7월 이후 처음으로 배럴당 85달러를 잠시 돌파했습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 월요일 6% 상승에 이어 8% 추가 상승하며 배럴당 77달러를 넘어섰습니다. 유럽 천연가스는 월요일 상승분에 이어 28% 추가 상승하며 한때 금요일 대비 100%까지 치솟았는데, 이는 세계 최대 LNG 수출 시설인 카타르의 가동 중단이 지속된 데 따른 것입니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 연준의 금리 인하 기대감이 약화되면서 6베이시스포인트(bp) 상승한 4.10%를 기록했습니다.

엔비디아 미국 개장 전 거래에서 2.8% 하락했는데, 이는 중국 당국이 엔비디아가 중국 고객 한 곳에 수출할 수 있는 AI 가속기 수량을 제한하는 방안을 검토하고 있다는 소식 때문입니다. 또 다른 반도체 공급업체인 브로드컴도 2% 이상 하락했으며, 블랙스톤 주가는 파이낸셜 타임스가 블랙스톤의 사모 펀드에서 1분기에 17억 달러의 순유출이 발생했다고 보도한 후 5% 급락했습니다.

오늘 일정에는 경제 지표 발표는 없지만, 연준 관계자 두 명의 연설이 예정되어 있습니다. 그중 가장 중요한 연설자는 영향력 있는 뉴욕 연준 총재 윌리엄스입니다 . 그는 지난 두 차례의 연준 회의 방향, 특히 12월 금리 인하 방향을 확정했습니다. 또한 2026년 대선 투표권을 가진 카슈카리 지역 연준 총재의 연설도 들을 수 있습니다.

다른 한편으로 , 인플레이션 우려로 채권 수익률이 상승하고 있으며, 달러는 연중 최고치를 경신하고 있습니다. 원유는 4년 만에 최대 상승폭을 이어가고 있으며, 천연가스는 다시 3달러를 넘어섰습니다. 금, 구리, 비트코인은 모두 하락했습니다.

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