💵 오늘의 미국 증시 (개장 전 주요 뉴스)

📰 주요 뉴스

📉 미 선물 약세, 유가 상승 지속: 이란 갈등 속 유가가 상승세를 이어가면서 미국 주식 선물이 소폭 하락했으나, 엔비디아(NVDA) 등 메가캡 기술주가 시장 안정에 기여했습니다. 출처: USA Today

🚢 호르무즈 해협, 유조선 통과 90% 급감: 호르무즈 해협 유조선 통과가 약 90% 감소하면서 머스크(CPH:MAERSK-B), 하팍로이드(ETR:HLAG), 코스코(HKG:1919) 등이 운항을 중단하거나 우회하고 있으며, 마시맥레넌(MMC)에 따르면 전쟁 리스크 보험료가 급등했습니다. 출처: NBC News

🏛️워시 연준 의장 지명, 금리 인하 논쟁 예고: 트럼프 대통령이 전 모건스탠리(MS) 뱅커 케빈 워시를 연준 의장으로 공식 지명했으며, 애널리스트들은 그가 금리 인하를 선호하지만 이란발 유가 상승이 시기를 복잡하게 만들 수 있다고 분석했습니다. 출처: MS NOW

🇪🇺유럽, 새로운 에너지 충격 우려: 중동 혼란으로 공급 리스크와 가격이 상승하면서 유럽이 또 다른 에너지 위기에 직면할 수 있다는 우려가 재점화되고 있으며, 올해 가스·전력 공급 안보에 대한 걱정이 되살아나고 있습니다. 출처: Financial Times

💵헤지펀드, 관세 환급 청구권 매입: 대법원이 트럼프 시대 관세 상당 부분을 무효화한 이후, 헤지펀드들이 수입업체의 관세 환급 청구권을 액면가의 약 45%에 매입하고 있으며, 잠재적 거래 규모가 수백억 달러에 달한다고 보도되었습니다. 출처: NPR

💻소프트웨어주, 시간외 강세: 옥타(OKTA)가 4분기 실적 예상치를 상회했고, 브로드컴(AVGO)도 호실적과 전망을 발표하면서 시간외 거래에서 강세를 보였습니다. 투자자들은 AI 및 기업 IT 수요를 분석하고 있습니다. 출처: CNBC

💊 릴리, 고용주 대상 GLP-1 보장 확대: 엘라이릴리(LLY)가 신규 다회용 젭바운드의 월 449달러 순가격을 제시하는 '임플로이어 커넥트'를 출시하고, 텔라닥헬스(TDOC)·굿알엑스(GDRX) 등과 통합하여 비만치료제 접근성을 확대합니다. 노보노디스크(NVO)가 핵심 경쟁사로 남아 있습니다. 출처: CNBC

🍔 맥도날드, '빅 아치' 전국 출시: 맥도날드(MCD)가 1,020칼로리의 '빅 아치'를 전국 출시하면서 CEO 바이럴 영상이 화제가 되었고, 레스토랑브랜즈의 버거킹(QSR) 와퍼 리뉴얼과 비교되며 가성비·메뉴 혁신 경쟁이 가열되고 있습니다. 출처: Fortune

📺 넷플릭스, WBD 포기 후 자체 성장 재확인: 넷플릭스(NFLX)는 워너브라더스 디스커버리(WBD) 인수 포기 후 유기적 성장을 재확인하며 28억 달러 위약금을 수령할 예정이라고 밝혔습니다. 파라마운트 글로벌(PARA)은 1,100억 달러 이상 규모의 WBD 인수를 추진 중입니다. 출처: Variety

✂️ 블록, AI 전환에 대규모 감원: 블록(SQ)이 직원 약 40%를 감축했으며, 잭 도시 CEO는 "지능형 도구"로 소규모 팀이 더 많은 성과를 낼 수 있다고 밝혔습니다. 주가는 상승했으나, AI가 화이트칼라 일자리에 미치는 영향이 부각되었습니다. 출처: Fortune

🖥️ 브로드컴, AI 물결 가속: 브로드컴(AVGO)이 1분기 실적 예상치를 상회하고 2분기 매출 가이던스를 220억 달러로 제시했으며, AI 매출이 84억 달러로 두 배 증가했습니다. 최대 100억 달러 자사주 매입을 승인했고, 혹 탄 CEO는 2027년 AI 칩 매출 1,000억 달러 이상을 전망했습니다. 출처: CNBC

🤖 아마존, 로보틱스 팀 축소: 아마존(AMZN)이 구조조정의 일환으로 로보틱스 부문에서 "비교적 소규모" 인력을 감축했습니다. 2022년 이후 5만 7,000명 이상의 본사 인력을 줄인 가운데, 전략적 채용은 계속하고 있습니다. 출처: Business Insider

⚡ 빅테크, 데이터센터 전력 비용 부담 서약: 마이크로소프트(MSFT), 구글(GOOGL), 아마존(AMZN), 메타(META), 오라클(ORCL)이 AI 데이터센터 관련 전력망 업그레이드 및 용량 확보 비용을 부담하겠다는 백악관 서약에 서명하여 지역 전기 요금 인상을 방지합니다. 출처: The Verge

🎯 타겟, 2026년 턴어라운드 세부 계획: 타겟(TGT)은 2026년 약 20억 달러 추가 투자를 발표했으며, 신규 매장·리모델링에 10억 달러 이상의 자본지출, 매장 인건비 확대, 기술·AI 개인화가 포함됩니다. 순매출 약 2% 성장을 가이던스로 제시했습니다. 출처: Target

⚖️ 머스크, 트위터 투자자 소송 증언: 테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 배심원단 앞에서 투자자들이 자신의 게시물을 과대 해석했다고 증언했으며, 집단소송은 2022년 트위터 인수 전 주가를 조종했다고 주장하고 있습니다. 출처: BBC

🥶 냉동식품 대규모 리콜 확대: 아지노모토(TYO:2802)가 유리 오염 가능성으로 냉동 식품 리콜을 약 3,700만 파운드로 대폭 확대했으며, 크로거(KR) 및 트레이더조 브랜드 제품이 경고 대상에 포함되었습니다. 출처: NBC News

🤖 알파벳, 제미니 챗봇 소송: 알파벳(GOOGL)이 제미니 AI가 망상을 부추겨 사용자의 자살로 이어졌다는 부당사망 소송에 직면하면서, 소비자용 챗봇의 안전 장치에 대한 감시가 강화되고 있습니다. 출처: Boston Globe

✈️ 유나이티드항공, 기내 오디오 규정 강화: 유나이티드항공(UAL)이 헤드폰 없이 미디어를 재생하는 승객에 대해 퇴장 또는 탑승 금지 조치를 허용하도록 운송 약관을 업데이트하며, 오랜 관행을 공식 정책화했습니다. 출처: Washington Post

⚛️ 테라파워, 원자로 건설 승인 획득: GE(GE) 파트너 테라파워의 첫 나트륨 원자로가 와이오밍주에서 미국 NRC 건설 승인을 받았습니다. 히타치(TYO:6501)와 공동 개발한 나트륨 냉각 설계이며, 운영에는 별도 면허가 필요합니다. 출처: Ars Technica

🖥️ 엔비디아, 스타트업 지분투자 마무리 시사: 엔비디아(NVDA) CEO 젠슨 황은 오픈AI 300억 달러 투자가 "마지막이 될 수 있다"고 밝혔으며, 앤트로픽 추가 투자도 없을 것으로 시사하며 전략적 관계의 균형을 맞추고 있습니다. 출처: CNBC

🔍 시장 코멘트

뉴욕 증시 개장을 앞두고 증시는 하락세를 보이며 지난 3거래일 동안의 변동폭을 벗어나지 못하고 있습니다. 앞서 이란이 미국에 고농축 우라늄 비축량을 "뭔가 좋은 대가"를 받는 조건으로 포기할 준비가 되어 있다고 밝혔다는 보도 이후 증시는 상승세를 보였으나, 워싱턴의 공식적인 신호가 나오지 않자 상승세는 꺾였습니다.

브렌트유는 상승폭을 잠시 반납한 후 배럴당 83달러를 향해 다시 상승세를 이어갔다. 이란 군 사령관 아미르 헤이다리는 목요일 국영 TV를 통해 호르무즈 해협이 폐쇄되지 않았다고 밝혔지만, 무역업자와 분석가들은 원유 흐름이 의미 있게 재개되기까지는 몇 주가 걸릴 것으로 예상하고 있다. 앞서 이란은 미국의 공습에 대한 보복 수위를 높이겠다고 공언했다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 나흘 연속 상승했다.

경제 지표를 살펴보면, 미국 기업들의 해고 발표는 지난달 감소세를 보였고, 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 튼 변동이 없었다(계속 실업수당을 신청하는 건수는 소폭 증가). 미국의 4분기 노동 생산성은 예상치를 상회했지만, 노동 비용 또한 예상보다 높게 상승했다. 수입 물가는 예상보다 약간 낮았다.

현재로서는 오늘 연준 관계자로는 바우먼 총재와 굴스비 지역 연준 총재(2027년 FOMC 투표권자)만 예정되어 있습니다.

다른 한편으로 , 채권 수익률은 다시 소폭 상승하고 있지만 화요일 고점에는 미치지 못하고 있으며, 달러는 연중 최고치 부근에서 소폭 하락하고 있습니다. 원유와 천연가스 가격도 약간 하락하는 반면, 금, 구리, 비트코인은 상승했습니다.

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