💵 오늘의 미국 증시 [폐장 후 주요 뉴스]

출처: Yahoo Finance

출처: Finviz

📰 주요 뉴스

📉 미국 비농업 고용 감소: 2월 비농업 고용이 -9만 2,000명으로 감소하고 실업률이 4.4%로 상승했습니다. 임금 상승률은 전월 대비 0.4%(전년 대비 3.8%)로 견조했으며, 파업에 따른 의료 부문 감소가 다른 부문 증가를 상쇄했습니다. 제프리스(JEF)는 1월 호조 이후의 "퍼펙트 스톰"이라고 평가했습니다. 출처: CNBC

📊 BLS, 고용 산정 방식 수정: 노동통계국이 창업 감소·폐업 증가를 반영하도록 출생-사망 모델을 업데이트하여, CME그룹(CME) 등 시장 참여자들이 추적하는 대규모 연간 고용 수정 폭을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 출처: Scripps News

💼 기술 고용 시장 엇갈림: 비즈니스인사이더에 따르면 기술직 감원이 2008년·2020년을 상회하는 반면, CompTIA 데이터에서는 2월 기술직 6만 개 증가와 채용 공고 확대가 나타났습니다. 집리크루터(ZIP) 이코노미스트들은 일부 부문의 지속적 약세를 전망하고 있습니다. 출처: Business Insider

⛽ 유가, 역대 최대 주간 급등: WTI가 주간 35.6% 급등한 배럴당 90.90달러를 기록했으며, 이란 전쟁이 호르무즈 해협을 차단한 가운데 JP모건(JPM)은 수백만 배럴/일 규모의 공급 차질 가능성을 경고했습니다. 출처: CNBC

🛢️ 카타르 충격, 유가 2년 최고치: 카타르 장관이 유조선 통과가 불가능할 경우 걸프 수출국들이 수일 내 생산을 중단할 수 있다고 경고하면서 브렌트유가 93달러를 돌파했으며, 엑슨모빌(XOM) 등 대형 에너지사에 압박이 가중되고 있습니다. 출처: BBC

✈️ 유나이티드항공, 항공유 급등에 운임 인상 경고: 유나이티드항공(UAL)은 급등하는 연료비가 1분기 실적에 "의미 있는" 타격을 줄 것이며 항공권 가격 인상으로 이어질 수 있다고 밝혔습니다. 중동 영공 폐쇄로 우회 및 결항이 발생하고 있습니다. 출처: CNBC

📉 증시 급락, 고용 부진·유가 급등: 스태그플레이션 우려가 고조되면서 다우·S&P 500·나스닥이 변동성 높은 한 주를 하락 마감했습니다. 유나이티드항공(UAL)과 델타항공(DAL) 등 항공주가 항공유 급등에 하락했습니다. 출처: Yahoo Finance

📉 다우 급락, 원유 급등: 다우지수가 장중 최대 1,100포인트 하락한 뒤 785포인트 하락으로 마감했으며, 골드만삭스(GS)와 캐터필러(CAT)가 하락을 주도했습니다. 원유는 2020년 이후 최대 일일 상승폭을 기록했습니다. 출처: CNN Business

💊 질랜드파마, 비만약 데이터 부진에 급락: 질랜드파마(CPH:ZEAL)가 2상 결과에서 페트렐린타이드의 평균 체중 감량이 10.7%로 기대치를 하회하면서 약 35% 폭락했습니다. 파트너 로슈(SWX:ROG)와 경쟁사 노보노디스크(NVO), 엘라이릴리(LLY)가 이 카테고리에서 존재감을 보이고 있습니다. 출처: CNBC

💊 릴리, 고용주 대상 비만약 보장 확대: 엘라이릴리(LLY)가 젭바운드 월 449달러 순가격을 제시하는 '임플로이어 커넥트'를 출시하고, 텔라닥헬스(TDOC) 등 제3자 관리업체와 연결하여 플랜 비용을 관리하면서 접근성을 확대합니다. 출처: CNBC

🤖 AI 노동 영향, 도입은 역량에 뒤처져: 앤트로픽의 새 연구에 따르면 AI가 이론적으로 다수의 화이트칼라 업무를 수행할 수 있지만 실제 활용도는 훨씬 낮으며, 블록(SQ) 등 기업은 AI를 감원 사유로 들고 있습니다. 출처: Fortune

⚡ 빅테크, 데이터센터 전력 서약 서명: 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL), 메타(META), 마이크로소프트(MSFT), 오라클(ORCL)이 신규 데이터센터의 발전 및 송전 비용을 부담하기로 합의했으나, 자발적 합의로 집행력이 부족하고 공급망 난관에 직면해 있습니다. 출처: Ars Technica

🚗 중고차 가격, 봄 시즌 앞두고 상승: 맨하임 지수 기준 2월 중고차 도매가가 전년 대비 4% 상승했으며, 딜러들이 세금 환급 시즌을 준비하고 있습니다. 온라인 자동차 소매업체 카바나(CVNA)가 주목받고 있습니다.

🎢 식스플래그스, 7개 파크 3.31억 달러에 매각: 식스플래그스 엔터테인먼트(SIX)가 미국·캐나다 소재 놀이공원 7곳을 EPR프로퍼티즈(EPR)에 매각하기로 합의했으며, 매각 대금은 부채 축소에 사용됩니다. 운영은 새 파트너 하에 계속됩니다. 출처: Fox Business

🏦 사모 신용, 압박 가중: 블랙스톤(BX)과 아폴로(APO) 경영진이 투자자 환매 증가와 사모 시장 일부에서 부도 확대 가능성을 경고하며 여건이 악화되고 있다고 밝혔습니다. 출처: Yahoo Finance

🎬 파라마운트-WBD 합병 감시 강화: 캘리포니아 법무장관이 파라마운트 글로벌(PARA)과 워너브라더스 디스커버리(WBD) 합병이 "확정된 것이 아니다"라며 반독점 우려를 표명했고, 넷플릭스(NFLX)는 입찰에서 철수하며 28억 달러 위약금을 수령했습니다. 출처: Deadline

📊 은퇴 임박자, 현금 완충 확보 권고: 이란 갈등에 따른 시장 혼란을 계기로 안전자산으로의 리밸런싱과 계획된 인출의 2~5년치를 현금·채권으로 보유하라고 모닝스타(MORN)가 조언했습니다. 출처: CNBC

💵 현금 단기 피난처 주목: 어드바이저들이 단기 목표 자금을 고수익 저축과 단기 국채/ETF에 파킹할 것을 권고하면서도 주식 완전 이탈은 경계했습니다. 블랙록(BLK) 등이 초단기 국채 ETF를 제공하고 있습니다. 출처: CNBC

🥶 대규모 냉동식품 리콜 확대: 아지노모토(TYO:2802) 미국 법인이 당근 원재료의 유리 오염 가능성으로 냉동 치킨·돼지고기 제품 리콜을 약 3,700만 파운드로 확대했으며, 크로거(KR)·트레이더조 브랜드 제품이 포함됩니다. 부상자는 보고되지 않았습니다. 출처: Fox Business

📰 악셀 슈프링거, 텔레그래프 인수: 독일 미디어그룹이 텔레그래프 매체를 5.75억 파운드에 인수하기로 합의했으며, 영국 규제 심사가 예상됩니다. 악셀 슈프링거는 KKR(KKR)이 지배하고 있습니다. 출처: The Guardian

🔍 시장 코멘트

미국 증시는 금요일 개장과 동시에 급락하며 2월 비농업 고용지표가 9만 2천 명 감소한 데 따른 추가 하락세를 보였습니다 . 이는 하향 조정된 1월의 12만 6천 명 증가와는 극명한 대조를 이루며, 경제학자들의 평균 예상치인 5만 명 증가에도 크게 못 미치는 수치입니다. 실업률 또한 4.3%에서 4.4%로 상승했습니다. 한편, 소매 판매는 날씨의 영향으로 자동차와 휘발유 판매가 감소하면서 시장 예상치와 비슷한 수준을 기록했습니다.

또한, 트럼프 대통령이 이란의 "무조건 항복"만을 받아들이겠다고 밝힌 후 원유 가격이 급등했고(이 날 동안 계속 상승하여 사상 최대 주간 상승률을 기록했습니다), 월스트리트저널(WSJ)은 쿠웨이트가 재고가 생산 능력 한계에 도달함에 따라 생산량을 줄이고 있다고 보도했습니다. 앞서 카타르 에너지 장관은 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 걸프 지역 에너지 생산국들이 향후 며칠 내에 불가항력 조항을 발동하여 생산을 중단해야 할 수도 있으며, 이로 인해 유가가 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다고 경고했습니다. 그는 중동 분쟁이 "세계 경제를 붕괴시킬 수 있다"고 덧붙였습니다.

블랙록이 사모 펀드에서 자금 인출을 제한하면서 주가가 7.7% 하락했고, 이는 금융주 전체에 영향을 미치며 압박을 가중시켰습니다 . 또한 오라클과 오픈AI가 텍사스에 인공지능 데이터 센터를 확장하려던 계획을 철회하면서 반도체 제조업체들의 주가도 하락 했습니다.

증시 지수는 오전 중반에서 후반까지 상승세를 보였으나 마지막 한 시간 동안 하락하여 시작 부근에서 마감했습니다(다우존스 산업평균지수는 소폭 상승세를 유지했지만 여전히 -1% 하락). 금요일 종가는 S&P 500 지수 -1.3%, 나스닥 -1.6%, 러셀 2000 지수(RUT) -2.3%였습니다. 주간 기준으로 지수들이 보합세를 보인 적도 몇 차례 있었지만(나스닥은 상승), 목요일과 금요일의 움직임으로 RUT가 -4.1% 하락하는 등 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 다우존스 산업평균지수는 -3.0%, S&P 500 지수 -2%, 나스닥 -1.2%를 기록했습니다.

한편 , 채권 수익률은 인플레이션 우려가 경기 침체 우려를 상쇄하면서 5거래일 연속 상승세를 보였으나 장 후반 하락하여 소폭 변동으로 마감했고, 달러는 장 초반 상승분을 반납하고 약세로 마감했습니다. 원유 가격은 급등했고, 천연가스, 금, 구리 가격도 상승했습니다. 비트코인 가격은 하락했습니다.

시가총액 가중 S&P 500(SPX)은 -1.3%, 동일 가중 S&P 500 지수(SPXEW)는 -1.3%, 나스닥 종합지수는 -1.6%(나스닥 상위 100개 종목 지수(NDX)는 -1.5%), SOXX 반도체 지수는 -3.9%, 러셀 2000(RUT)은 -2.3%를 기록했습니다.

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