안녕하세요, 구독자 여러분 👋🏼 제프입니다.
자산배분 투자, 정액 적립식 투자로 장기투자하고 있는 현명한 투자자 여러분:)
그 동안 내 투자에 꼭 필요한 정보들이 정리된 신문이나 뉴스레터가 없어서 불편하지 않았나요?
매 주 월요일에 지난주의 상장지수펀드 소식을 모아 전달드리는 뉴스레터를 만들게 됐어요.
정리된 내용 가볍게 살펴 보시고, 편안한 한주 보내길 바랍니다. ☺️
시작하겠습니다.
2024. 08. 26 ~ 2024. 08. 30 주요 지표 변화
| 주요지표 | 설명 | 주가 변화(전 주대비 등락) |
| SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) | 미국을 대표하는 500대 기업으로 구성된 ETF | 563.68 +1.55 (+0.28%) |
| Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 미국의 대표적인 배당 기업들로 구성된 ETF | 84.53 + 1.01 (+1.21%) |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | 만기 20년 이상의 미국 국채로 구성된 ETF | 96.49 - 1.9 (-1.93%) |
| SPDR Gold Trust (GLD) | 실제 금가격 변동을 반영 | 231.29 -0.73(-0.31%) |
☑ 이번 주 뉴스레터 요약
- 파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 금리 인하를 강력히 예고했어요. 이후 미국 주가는 상승⬆️했고, 국채금리는 하락⬇️, 달러화는 약세를 보였어요 #미국시장
- 금 가격은 올해 20% 이상 상승했어요. 그 이유는 불확실한 경제 상황과 함께 개발도상국 중앙은행들의 금 매입이 늘어났기 때문이에요. #GLD #금현물
- 엔비디아의 실적 발표후 주가가 하락했어요. 실적은 좋았지만 블랙웰 양산 지연, 높아진 기대감 때문이라는 해석이 많아요. #NASDAQ #S&P500
📰 지난주 주요 뉴스
미국 시장 전반
- 8월 23일(현지시간) 파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 9월 금리인하 의지를 강력하게 시사했어요.
- 이유: 인플레이션은 잡히고 있고, 노동시장은 냉각되고 있다고 판단했기 때문이에요.
- 시장 반응: 미국 주가가 상승⬆️했고, 국채금리는 하락⬇️, 달러화는 약세를 보였어요. 달러화 약세는 금리가 낮아지면 상대적으로 달러의 수요가 줄어들기 때문이에요.
- 출처: 국제 금융센터(2024.08.24)
- 금융위기 이후 16년만에 채권이 주식 기대 수익률을 넘어섰어요.
- 이유: 증시 상승세가 장기간 이어지면서 주식 기대수익률이 낮아졌고, 고금리 상황에 금리 인하가 예고되어있어 채권 투자 매력이 높아졌기 때문이에요.
- 최근 이러한 이유로 인해 채권 ETF를 매수하는 투자자가 늘어나고 있다고 하네요. 수익율 개선을 위해 채권 ETF도 고려해보세요!
- 출처: 매일경제(2024.08.28)
SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Yahoo Finance)
지난 5년 (출처: Yahoo Finance)
- 8월 29일 엔비디아의 실적 발표가 있었습니다. 매출액은 시장 예상치를 뛰어넘는 지난해 동기대비 122% 성장을 기록했으나 주가는 이후 약 8% 하락했어요.
- 이유: 2분기 실적은 좋았지만 3분기 가이던스가 시장 기대에 못미쳤고 수익성도 낮아졌습니다. 또한 차세대 인공지능 칩인 ‘블랙웰’에 대한 불확실성이 남아있는 것도 하락의 원인입니다.
- 참고 1: S&P 500의 포트폴리오에서 엔비디아의 비중은 8월 30일 기준 6.20% 입니다.
- 참고 2: 미국 직투 vs 한국 투자 무엇이 더 유리한지 알아보고 싶다면? 유튜브
- 출처: 조선비즈(2024.08.29)
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Yahoo Finance)
지난 5년 (출처: Yahoo Finance)
- ETF 닷컴에 따르면 SCHD의 올해 순유입금은 지난해 동기간에 비해 72% 급감했어요. 반면 국내 투자자는 꾸준히 SCHD를 사들이면서 현재 비중은 23%에 이른다고 해요. 동일한 지수를 추종하는 국내 상장 ETF인 ‘TIGER 미국배당다우존스 상장지수펀드(ETF)’는 연초 이후 개인 수매수 1위를 기록했어요
- 이유: 미국 증시가 활황인 가운데 경기방어주 비중이 높은 SCHD의 수익률이 지지부진 했고, 더 많은 배당금을 지급하는 커버드콜 ETF가 인기를 끌었기 때문이에요(커버드콜 영상 링크). 또한 SCHD의 최근 10년간 배당수익률이 3.3%에 불과해 투자자들의 기대가 식었어요.
- 출처: 한국경제(2024.08.25), 매일경제(2024.08.28)
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Yahoo Finance)
지난 5년 (출처: Yahoo Finance)
- 미국 국채 가격이 4개월 연속 상승했어요. 미국 10년물 국채금리는 이달 초 3.67%를 기록해 14개월내 최저치를 찍었어요. (채권은 금리가 낮아질 때 수익이 올라갑니다!)
- 이유: 미 연방준비제도(FED) 의장 파월의 잭슨홀 미팅에서의 기준 금리 인하 예고 발언으로 인해 금리 인하 기대되기 때문이에요.
- 참고 1 : TLT는 미국 국채 장기채 ETF 에요. 채권이 뭔지 궁금하다면? 유튜브
- 출처: 매일경제(2024.08.30)
GLD (금)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Yahoo Finance)
지난 5년 (출처: Yahoo Finance)
- 금 가격은 올해 20% 이상 상승했어요. 올해 기준 암호화폐 다음으로 수익률이 좋은 자산이었다고 해요. BofA에 따르면 현재 금은 유로화를 넘어서 달러 다음으로 큰 준비 자산(reserve asset)이 되었다고 해요.
- 원인: 시중에 과도하게 풀린 달러로 인해 기축 통화의 가치가 떨어졌어요. 개발도상국(중국, 인도, 카자흐스탄, 체코, 오만, 싱가포르 등)의 중앙은행들이 대규모로 금을 구매하면서 금의 강세가 강화됐어요.
- 참고 1: 금은 현물로 사게 되면 부가가치세 10%를 내야합니다. KRX에서 금을 사는 방법도 있고 ETF로도 투자가 가능해요!
- 참고 2: 한국에서는 어떤 ETF가 있는지 궁금하다면? 유튜브
- 출처: Yahoo Finance(2024.08.28)
📰 이번주 주요 지표 발표 일정
| 국가 | 한국 | 미국 |
| 일(9/1) | 무역수지(8월) | - |
| 월(9/3) | - | - |
| 화(9/3) | 소비자물가지수 | 구매관리자지수 |
| 수(9/4) | - | 미국 노동부 JOLTs(구인, 이직 보고서, 7월) |
| 목(9/5) | GDP(2분기) | 비농업부문 고용 변화(8월), 신규 실업수당청구 건수, 서비스 구매관리자지수, 비제조업 신규수주지수 |
| 금(9/6) | - | - |
읽어 주셔서 감사합니다 🥰
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