안녕하세요, 제프입니다. 👋🏼 10월 들어서 갑자기 날씨가 쌀쌀해졌네요. 모두 감기조심하세요!
자산배분 투자, 정액 적립식 투자로 미국 시장에 장기투자하고 있는 현명한 투자자 여러분:)
이번주에도 미국 경기 침체 우려를 줄여주는 지표들이 발표 됐네요. 하지만 중동의 전쟁 상황이 고조되면서 시장에 불안감을 주고 있습니다.
정리된 내용 가볍게 살펴 보시고, 즐거운 한 주가 되시길 바랍니다. ☺️
시작하겠습니다.
2024. 09. 30 ~ 2024. 10. 04 주요 지표 변화
| 주요지표 | 설명 | 주가 변화(전 주대비 등락) |
| SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) | 미국을 대표하는 500대 기업으로 구성된 ETF | 572.98 +1.51 (0.26%) |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 나스닥 시장 중 금융주를 제외한 100개 기업으로 구성된 ETF | 487.45 +0.57 (0.12%) |
| Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 미국의 대표적인 배당 기업들로 구성된 ETF | 84.65 +0.39 (0.46%) |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | 만기 20년 이상의 미국 국채로 구성된 ETF | 95.55 -3.02 (-3.06%) |
| SPDR Gold Trust (GLD) | 실제 금가격 변동을 반영 | 245 -0.02 (-0.01%) |
☑ 이번 주 뉴스레터 요약
- 이란과 이스라엘의 전쟁이 심화되면서 유가가 급등하고 있고, 이로 인해 경제 불확실성이 커지고 있어요. #미국시장 #S&P500 #NASDAQ
- 이번주 발표된 서비스 PMI, 실업수당 청구 건수, 9월 고용보고서가 발표됐어요. 모두 미국 경제의 소프트 랜딩 기대감을 높여주는 안정적인 지표였어요. #NASDAQ #S&P500
📰 지난주 주요 뉴스
미국 시장 전반
- 이란과 이스라엘간 전쟁 상황이 악화되는 가운데, 조 바이든 미국 대통령이 이스라엘의 이란 원유 시설 타격 가능성을 내비치면서 국제유가가 5% 이상 올랐어요.
- 시장 영향: 유가 급등은 인플레이션을 유발하고 안전자산인 금 가격과 달러 가치 상승을 유발할 수 있고 미국 통화 정책에 심각한 타격을 줄 수 있다고 해요.
- 출처: 한국 경제(2024.10.04)
- 미국 고용 시장이 깜짝 회복을 보였어요. 미국 경제가 침체인지 연착륙인지 헷갈리고 있었지만 이번 지표로 인해 침체 우려가 사라질 가능성이 생겼습니다.
- 미국 실업률이 낮아지고(전달 4.2%에 비해 0.1% 낮아진 4.1%), 일자리가 증가했다는 지표(비농업 일자리 25만 4000개 증가로 당초 예상했던 14~15만과 비교해 크게 증가)가 발표되면서 Fed의 추가 빅컷 가능성이 낮아졌어요.
- 파월 의장은 지금과 같은 경제의 활력을 유지하기 위해 금리를 계속 낮출 예정이지만, 이번과 같은 빅컷을 지속적으로 할 의사가 없음을 분명히 했어요.
- 출처: 한국 경제(2024.10.04)
- 출처: Wall Street Journal(2024.10.01)
- 출처: Wall Street Journal(2024.10.05)
- 2024년 미국 주식 시장 성장은 AI 기업들에 크게 의존해 왔었는데, 3분기에는 AI 기업 성장이 주춤했던 반면, 다른 섹터의 성장이 지수 성장에 크게 기여했다고 해요.
- 이유: 3분기 AI 열풍이 주춤했던 이유는, 투자자들이 AI에 대한 막대한 투자지출이 수익으로 이어질지에 대해 의문을 제기했기 때문이에요. 하지만 3분기에는 유틸리티, 산업, 금융 부문이 기술주 성장을 능가했어요.
- 전망: 대형주보다 소형주가, 성장주보다 가치주가 나은 성장을 보이고 금리인하로 인한 유동성 확대가 예정되어 있는 만큼 미국 시장의 지속 가능한 상승을 기대하게 만들어요.
- 출처: The Wall Street Journal(2024.09.30)
SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Trading View)
지난 5년 (출처: Trading View)
- 최근 한 달간 미국 증시에 상장된 '인베스코 S&P500 동일가중(RSP)'에 25억 5330만 달러가 순 유입되면서, 미국 증시에 상장된 주식형 ETF 2583개 가운데 최근 한 달간 순 유입액 4위를 기록했어요.
- 이유: 최근 기술주(M7)를 제외하고 그동안 덜 주목 받았던 나머지 종목들을 저평가주로 보고, 많은 투자자가 앞으로 성장할 것을 기대하면서 자금이 모이고 있어요.
- 출처: 한국경제 (2024.10.03)
- 참고1: RSP는 시가총액과 관계없이 S&P500지수에 포함된 500개 종목을 모두 0.2%의 동일한 비중으로 담았어요. 반면 기존 S&P 500 지수 추종 ETF는 M7의 비중이 약 32%에 달해요.
- 참고2: S&P500 투자 방법이 궁금하다면? 유튜브
QQQ (Invesco QQQ Trust)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Trading View)
지난 5년 (출처: Trading View)
- 테슬라의 3분기 글로벌 인도량이 462,890대로 반등에 성공했다고 해요. 하지만 여전히 작년보다는 뒤처진 수치입니다.
- 중국 전기차와 경쟁이 치열해진 가운데 4분기에는 더 크게 반등할지 시장이 주목하고 있어요.
- 추가적으로 이번 주에 테슬라 로보택시 발표가 예정되어 있어요. 로보택시와 함께 시장에서는 저렴한 신모델 출시 관련 언급이 있을지 기대하고 있어요.
- 출처: Wall Street Journal(2024.10.03)
- 참고: 나스닥100이 궁금하다면? 유튜브
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Trading View)
지난 5년 (출처: Trading View)
- AI 열풍이 식으면서 3분기에는 기술주보다 유틸리티, 산업재, 금융 등 다양한 부문에서 우수한 성과를 보였다고 합니다.
- 연준의 금리 인하와 인플레이션 완화로 투자자들은 경기 침체 없이 경제가 안정될 것이라는 낙관론과 함께 실업률 등으로 인한 경기 침체에 대한 우려가 공존하고 있어요.
- 하지만 금요일에 발표된 비농업부문 고용지표로 인해 경기 침체 우려가 사그라들고 있습니다.
- 금리 인하로 인해 상대적으로 수익성이 낮은 사업 분야들도 좋은 투자처가 될 수 있어 앞으로 SCHD의 수익률이 기대가 됩니다.
- 출처: Wall Street Jounal(2024.10.01)
- 참고: SCHD와 다른 배당ETF가 궁금하다면? 유튜브
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Trading View)
지난 5년 (출처: Trading View)
- 빅컷 이후 미 국채 상장지수펀드 ETF 수익률이 좋지 않아요. 특히 장기채에 투자하는 ETF일수록 더 부진한 모습을 보이고 있어요.
- 이유: 채권시장이 경기 침체 우려를 선반영했기 때문이에요. 경기 침체 우려가 축소된 만큼 더 가파르게 가격이 하락했다고 해요.
- 참고1 : TLT는 미국 국채 장기채 ETF 에요. 채권이 뭔지 궁금하다면? 유튜브
- 출처: 한국 경제(2024.10.01)
GLD (금)
📉 주요 지표 (5일 / 5년)
지난 주 (출처: Trading View)
지난 5년 (출처: Trading View)
- JP모건, BoA 등 월스트리트 대형 은행들이 2025년까지 금 가격이 오를 것이라고 전망했어요.
- 이유: Fed의 추가 금리 인하와 전 세계 중앙은행들의 금 보유량 증가가 금 가격 상승 전망의 이유라고해요.
- 참고 1: 금은 현물로 사게 되면 부가가치세 10%를 내야합니다. KRX에서 금을 사는 방법도 있고 ETF로도 투자가 가능해요!
- 참고 2: 연금저축에서 금에 투자하고 싶다면? 유튜브
- 출처: 블록미디어(2024.10.05)
📰 이번주 주요 지표 발표 일정
| 국가 | 한국 | 미국 |
| 월(10/7) | - | - |
| 화(10/8) | - | - |
| 수(10/9) | ⭐한글날(휴일)⭐ | 원유재고 |
| 목(10/10) | - | 연준 회의록 공개, 근원소비자 물가지수, 소비자 물가지수, 신규 실업수당청구건수 |
| 금(10/11) | 기준 금리 결정 | 생산자물가지수 |
- 이번 주에 제일 중요한 발표는 연준 회의록입니다. 회의록에는 연준 위원들이 미국 경제를 어떻게 생각하고 있는지 파악할 수 있는 내용들이 담겨있어요.
- 이번주는 지표들보다도 이스라엘과 이란의 보복 대응이 시장에 더 큰 영향을 줄 가능성이 높아요.
읽어 주셔서 감사합니다 🥰
추석부터 이번주까지 즐거운 휴식 시간을 보내셨나요? 😊
혼란스러웠던 9월이 끝나고 좋은 소식이 들려오는 10월이 되었으면 좋겠습니다.
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