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| 🔼공포/탐욕 지수 | 56 | +2 |
오늘 미국 증시는 하락세를 보이며 마감했습니다.
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1. 연준, 금리 0.5%p 인하
미 연준, 금리 0.5%p 인하 결정
미국 연방준비제도(Fed)가 지난 수요일 금리를 0.5%포인트 인하하고, 올해 추가로 두 번 더 금리 인하를 실시할 계획을 발표하였습니다. 또한 2025년에는 네 번 더 금리 인하를 단행할 예정입니다. 이는 2020년 이후 처음으로 통화 정책을 완화하는 조치이며, 1980년대 이후 가장 공격적인 인플레이션 억제 캠페인을 종료하는 신호로 받아들여집니다.
추가 금리 인하 계획
대부분의 연준 관계자들은 올해 두 번 더 25bp씩 금리 인하가 이루어질 것으로 보고 있으며, 내년에는 네 번, 2026년에는 두 번 더 금리 인하를 예상하고 있습니다. 9명의 관계자는 올해 4번의 금리 인하를, 7명은 3번, 2명은 2번, 그리고 1명은 5번의 금리 인하를 예상하고 있습니다.
제롬 파월 의장의 입장
제롬 파월 연준 의장은 기자 회견에서 이번 50bp 인하에 대한 일부 반대 의견이 있었지만, "광범위한 지지"가 있었으며 정책 결정자들 간의 "많은 공통점"이 있다고 밝혔습니다. 또한, 이번 큰 폭의 금리 인하가 노동 시장 둔화에 대한 ‘뒤늦은 대응’이라는 비판에 대해 반박하며, 이번 조치는 "적절한 시기"였으며 연준이 결코 "뒤처지지 않겠다"는 강한 의지를 나타낸 것이라고 설명하였습니다.
향후 경제 전망
연준은 이번 회의에서 실업률이 이전의 4.0%에서 4.4%로 소폭 상승할 것으로 전망하였습니다. 또한 올해 경제 성장률은 2.1%에서 2.0%로, 내년에도 2% 수준을 유지할 것으로 예측하였습니다. 인플레이션은 올해 말까지 2.6%, 내년에는 2.2%로 하락할 것으로 예상하였습니다.
파월 의장은 여전히 인플레이션이 연준의 목표인 2%에 도달하지 않았음을 지적하며, "임무가 완수된 것은 아니다"라고 강조하였습니다.
시장의 반응
연준의 금리 인하 결정 직후 증시는 상승하는 모습을 보여주었습니다. 하지만 큰 폭의 금리 인하가 경기 침체의 가능성을 시사한다는 방향으로 투자자들이 해석이 이루어지면서 3대 지수는 하락 마감했습니다.
2. 금, 금리 인하 신호에 최고가를 찍었다가 후퇴
1. 연준 금리 인하 신호에 금값 하락
연준 의장 제롬 파월이 금리 인하 속도를 서두르지 않을 것임을 시사한 후, 금값이 사상 최고가에서 후퇴하였습니다. 금은 보통 금리가 낮아지면 상승하는 경향이 있습니다. 이번 금리 인하 소식에 한때 금값이 온스당 $2,600.16까지 1.2% 상승했으나, 파월 의장이 이번 금리 인하가 "새로운 속도"로 받아들여져선 안 된다고 언급한 후 상승분을 반납했습니다. 파월 의장의 발언이 금리 인하가 늦어지거나 중단되기도 할 수 있다는 뜻으로 받아들여졌기 때문입니다.
2. 금리 인하와 금에 대한 긍정적 전망
GraniteShares Advisors의 창립자 윌 라인드는 연준의 금리 인하 사이클이 시작되면서 금리가 하락하고 달러가 약세를 보일 것이라며 이는 금에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다. 라인드는 인터뷰에서 "금의 다음 상승 모멘텀은 경기 침체에 대한 우려가 나오면서 투자자들이 금을 안전 자산으로 매수하기 시작할 때 나타날 것"이라고 덧붙였습니다.
연준의 성명서에 따르면, 고용과 인플레이션에 대한 리스크가 "대체로 균형 잡힌" 상태라고 보았습니다. 파월 의장 또한 경제가 "기본적으로 괜찮다"고 평가하며, 과거 인플레이션 억제 과정에서 발생했던 실업률 상승을 이번에는 피할 수 있을 것이라는 자신감을 표명했습니다.
3. 금 시장의 급격한 상승
올해 금 가격은 24% 이상 급등하며 연속적인 최고치를 기록해왔습니다. 2024년 초 금 랠리는 신흥 시장의 수요, 특히 중앙은행과 아시아 소비자 및 투자자의 수요에 의해 뒷받침되었으나, 최근 몇 달 동안은 연준과 미국 경제 전망에 초점이 맞춰졌습니다. 수익을 제공하지 않는 금은 금리가 낮은 환경에서 이익을 얻는 경향이 있으며, 경기 침체에 대한 우려가 있을 때 투자자들은 안전 자산인 금을 찾습니다.
블룸버그 뉴스의 분석에 따르면, 연준이 금리 인하를 시작할 때 금과 미국 국채, 그리고 S&P 500 지수는 모두 상승하는 경향이 있었습니다. 이는 1989년 이후 여섯 차례의 금리 완화 사이클을 분석한 결과입니다.
📅 내일 시장 프리뷰
내일 예정된 경제 지표/실적 발표는 아래와 같습니다.
| 경제 지표 | 실적 발표 |
| 연준 대차대조표, 10년물 TIPS 국채 입찰 등등 | Tamboran Resources, Standard Lithium, Spectrum Group 등등 |
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