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| 🔼나스닥 | 17628 | +35(0.2%) |
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| 🔽다우 존스 | 41606 | -15.9(0.03%) |
| 🔼공포/탐욕 지수 | 55 | +5 |
오늘 미국 증시는 혼조세를 보이며 마감했습니다.
금리 발표를 앞두고 미국 증시는 숨을 죽였습니다. 어제 발표됐던 소매판매가 예상을 넘은 수치를 보여주면서 미국 경제가 아직 괜찮음을 보여주었습니다. 미국 경제가 심각하게 악화되는 중은 아니지만 시장은 연준이 선제적으로 50bp를 내리는 결정을 할 것으로 예상하고 있습니다.
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1. 금리 발표 D-1: 25bp 인하되면 일어날 수 있는 일
연방준비제도가 금리를 얼마나 깊이 인하할 것 인가에 대한 논쟁이 격화되고 있습니다. 최근 50bp 인하를 지지하는 의견이 25bp 인하 의견을 앞서고 있습니다.
지난 한 달 동안 지속된 논의는, 연준이 두 가지 금리 인하 시나리오 중 더 큰 폭(50bp)을 선택할 경우 시장에 혼란을 초래할 수 있다는 우려를 담고 있습니다. 하지만 시장은 결국 기대치에 의해 움직입니다. 놀라움은 예상치 못한 상황에서 발생하는 경우가 많습니다. 연준은 주식 시장의 일일 변동에서 거리를 두고 있지만, 예상 범위 내(50bp인하)에서 움직일 가능성이 큽니다.
현재, 더 큰 폭의 금리 인하는 이제 전혀 예상 밖의 일이 아닙니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 수요일 연준이 50bp 금리 인하를 선택할 확률을 63%로 보고 있습니다. 이런 확률을 감안할 때, 50bp 인하가 시장에 혼란을 일으킬 가능성은 낮습니다. 이미 예상된 일이기 때문이죠.
오히려 25bp 인하를 선택할 경우, 문제가 발생할 수 있습니다. 현재 시장에 반영된 기대치로 볼 때 연준이 정책을 실제로 긴축하는 셈이 될 수도 있기 때문입니다. 르네상스 매크로의 경제 책임자 닐 더타는 "현재 상황에서 25bp 인하는 금융 시장의 조건을 긴축시키고 금리를 상승시킬 것"이라고 분석했습니다. 그는 "통화 정책은 금융 시장을 통해 작동합니다. 성장과 인플레이션의 위험 균형이 지금과 같이 바뀌었을 때, 금융 조건을 긴축하는 것은 피해야 합니다. 고용에 대한 하향 위험이 인플레이션의 상향 위험을 초과한다면, 연준은 모든 것이 같을 때 금융 조건의 긴축을 막아야 합니다"라고 덧붙였습니다.
EY의 수석 이코노미스트 그레고리 다코도 비슷한 의견을 내놓았습니다. 그는 월요일 야후 파이낸스의 쇼 Catalysts에서 "사람들은 25bp 인하는 별 의미가 없다고 생각하지만, 위험은 비대칭적입니다. 연준이 시장이 예상하는 만큼 통화 정책을 완화하지 않으면, 금리가 재조정되고 결국 금리 상승이 일어날 것입니다"라고 말했습니다.
따라서 연준이 50bp 인하를 통해 정책이 지나치게 긴축적이지 않도록 하고, 미국 경제가 경기 침체를 피하면서도 '연착륙'을 달성할 수 있다면 그렇게 해야 할 것입니다. 이미 시장에서도 이를 예상하고 있는 상황입니다.
2. 마이크로소프트와 블랙록의 글로벌 AI 인프라 투자 파트너십 발표
블랙록과 마이크로소프트가 주도하는 글로벌 AI 인프라 투자 파트너십(Global AI Infrastructure Investment Partnership)이 발표되었습니다. 이 파트너십은 300억 달러의 사모 자본을 유치하고 이를 최대 1,000억 달러까지 확대해 AI 인프라에 투자할 계획입니다.
블랙록은 세계 최대 자산운용사로서, 올해 초 GIP를 125억 달러에 인수한다고 발표했으며, 오는 10월 1일에 인수가 완료될 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트는 AI 연구소 OpenAI에 130억 달러를 투자했으며, AI 기능을 제품 전반에 통합하는 작업을 진행 중입니다. 데이터 센터와 컴퓨팅 인프라 확장을 통해 더 많은 AI 서비스를 제공하기 위해 투자도 확대하고 있습니다.
블랙록의 CEO 래리 핑크는 “데이터 센터와 전력 같은 AI 인프라 구축을 위한 민간 자본의 동원은 수조 달러 규모의 장기적인 투자 기회를 열어줄 것”이라고 밝혔습니다.
이 파트너십에는 글로벌 인프라스트럭처 파트너스(Global Infrastructure Partners)와 AI 투자에 특화된 아부다비의 MGX도 함께 참여합니다. 엔비디아는 AI 데이터 센터와 공장 구축에 대한 전문성을 제공하며, AI 시스템 구축을 위한 핵심 기술을 개발하고 있습니다.
3. 인텔, 아마존과의 AI 칩 개발 파트너십 발표 후 주가 급등했지만...
오늘 프리마켓에서 컴퓨터 프로세서 제조업체 인텔의 주가는 11.4% 상승했습니다. 이는 인텔이 아마존과의 '다년간, 수십억 달러 규모의 파트너십'을 발표한 데 따른 것입니다. 이번 협력에 따라 인텔은 자사의 최첨단 18A 공정 노드를 사용한 AI 패브릭 칩과 AWS(아마존 웹 서비스)를 위한 맞춤형 칩을 제작할 예정입니다.
AWS CEO인 맷 가먼은 “인텔 18A 공정을 사용한 차세대 AI 패브릭 칩을 공동 개발함으로써, 2006년 첫 번째 아마존 EC2 인스턴스에 인텔 칩을 탑재한 이후 이어져 온 오랜 협력을 이어가게 되었습니다”라고 밝혔습니다.
프리마켓에서 11.4% 가량 상승했던 인텔의 주가는 장 마감 시점에는 2.68% 상승에 그쳤습니다. 투자자들은 아직 인텔이 위기에서 벗어났는 지에 대해 의구심을 표시하고 있습니다.
📅 내일 시장 프리뷰
내일 예정된 경제 지표/실적 발표는 아래와 같습니다.
| 경제 지표 | 실적 발표 |
| 금리, FOMC 기자회견, FOMC 성명서, 필라델피아 연은 제조업활동지수 등등 | 페덱스, 레나, 다든 레스토랑 |
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