9월 12일 데일리 미국증시

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1. 8월 CPI: 2021년 초 이후로 가장 낮은 물가 상승률

미국 노동통계국이 발표한 최신 데이터에 따르면, 8월 미국 소비자물가지수(CPI)가 3년 만에 가장 느린 속도로 상승했습니다. CPI는 전년 동기 대비 2.5% 상승해 7월의 2.9% 상승률에서 둔화되었으며, 이는 2021년 초 이후 가장 낮은 연간 상승률입니다. 이 수치는 경제학자들의 예상과 일치했습니다.

그러나 식품 및 에너지와 같은 변동성이 큰 항목을 제외한 '근원' 소비자물가지수는 8월에 전월 대비 0.3% 상승했습니다. 이는 예상치인 0.2%를 웃도는 수치였는데, 이 수치로 인해 인플레이션이 길어질 수 있다는 신호가 포착되었습니다.

물가 상승 속도가 빨라지면서 연준이 빅컷을 할 것이라는 기대도 줄어들었습니다. 연준의 금리 인하는 인플레이션이 잡히는 것과 크게 관련이 있습니다. 인플레이션 증가 추세가 둔화될수록 금리 인하 확률과 그 정도가 클 것으로 시장은 생각하고 있습니다.

2. 유럽중앙은행(ECB), 목요일 금리 인하 유력

유럽중앙은행(ECB)은 목요일 또 한 차례 금리 인하를 거의 확실시하고 있지만, 유로존 경제가 둔화되는 가운데 인플레이션 위험이 여전히 남아 있어, 투자자들은 추가 완화에 대한 단서를 찾고 있습니다. ECB는 6월 예금금리를 3.75%로 인하했으며, 여러 정책 결정자들이 추가 금리 인하를 지지하고 있습니다.

라가르드 총재의 신중한 입장 유지

ECB 총재 크리스틴 라가르드는 데이터에 기반한 회의별 결정 방침을 고수할 가능성이 크며, 10월 금리 인하 가능성도 열어둘 것으로 보입니다. 그러나 인플레이션 경계론자들은 금리 인하 속도를 늦춰야 한다고 주장하고 있습니다.

비둘기파 vs 매파: 경기침체 위험과 노동 시장 과열 논쟁

비둘기파 정책 결정자들은 경기침체 위험이 커지고 있으며, 인플레이션이 목표치인 2.2%에 근접한 상황에서 ECB의 금리가 과도하게 높은 수준이라고 주장합니다. 반면, 노동 시장이 여전히 과열되어 있으며, 서비스 비용 상승이 인플레이션 재발 가능성을 높인다고 우려하는 매파들이 여전히 다수입니다.

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3. 엔비디아, 젠슨 황의 낙관과 함께 급등

황 CEO, "우리에게 거는 기대가 크다"

Nvidia CEO 젠슨 황은 골드만삭스 커뮤니코피아 및 기술 콘퍼런스에서 골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬의 질문에, “우리는 많은 사람들의 기대를 짊어지고 있으며, 모두가 우리를 믿고 있습니다”라고 말했습니다. 또한, "수요가 너무 커서 우리의 부품, 기술, 인프라, 소프트웨어의 제공이 사람들에게 매우 감정적인 일이 되고 있습니다. 이는 그들의 수익과 경쟁력에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다"라고 덧붙였습니다.

생성형 AI의 확장성과 미래 비전

황은 생성형 AI가 아직 초기 단계에 있지만, 데이터 센터를 넘어 확장될 것이라고 밝혔습니다. "첫 번째 1조 달러 규모의 데이터 센터는 생성형 AI라는 새로운 소프트웨어로 가속화될 것입니다. 생성형 AI는 단순한 도구가 아니라 '기술'입니다. 우리는 사람들의 능력을 확장시켜 줄 기술을 처음으로 만들고 있습니다"라고 강조했습니다.

투자자 불안을 잠재우는 황의 기조 연설

최근 Nvidia 주가 하락 이후, 황의 이번 기조 연설은 투자자들을 진정시키는 중요한 기회로 여겨졌습니다. 그는 클라우드 인프라에 대해 설명하며, Nvidia와 클라우드 서비스 제공자들이 구축한 인프라를 통해 개발자들이 모델을 학습하고 조정할 수 있다고 말했습니다. 또한, "클라우드 서비스 제공자가 Nvidia에 1달러를 투자하면 5달러의 가치를 창출할 수 있다"라고 덧붙였습니다.

디지털 엔지니어의 미래

황은 "모든 코드 라인이 소프트웨어 엔지니어에 의해 작성되던 시대는 끝났습니다. 앞으로 모든 소프트웨어 엔지니어에게 24시간 디지털 엔지니어가 동반될 것입니다"라며 미래 비전을 제시했습니다. 그는 Nvidia의 32,000명의 직원이 가까운 미래에 "100배 더 많은 디지털 엔지니어"로 보강될 것이라고 말했습니다.

고성능 Nvidia 서버의 경제적 가치

Nvidia 서버는 가격이 비싸 보일 수 있지만, 수천 개의 노드를 대체할 수 있다고 황은 설명했습니다. "놀라운 것은, 기존의 범용 컴퓨팅 시스템을 연결하는 케이블 비용이 새로운 고성능 서버로 대체하는 것보다 더 비쌉니다"라고 말하며, 고성능 서버의 경제적 가치를 강조했습니다.

젠슨 황의 낙관적인 연설에 힘입어 엔비디아의 주가는 8% 가량 상승했습니다.

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4. 토론회 이후 해리스에게 기우는 포지션

수요일, 공화당의 도널드 트럼프와 민주당 부통령 카말라 해리스의 토론 후, 투자자들은 포지션을 급히 조정했습니다. 토론 후 베팅 시장은 해리스에게 유리하게 변동하며, 해리스 승리 가능성이 상승했습니다.

트럼프 미디어 주식 급락, 태양광 주식 상승

트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 주가는 수요일 오후 13% 하락했으며, 비트코인과 암호화폐 관련 주식도 하락했습니다. 반면, 해리스 승리 가능성이 높아지면서 태양광 주식은 상승했고, 의료보험 관련 주식은 하락했습니다.

토론 후 시장 반응, 새로운 정책 방향에 대한 기대감 낮아

트럼프와 해리스는 경제, 이민 등 다양한 주제로 격론을 벌였지만, 관세, 세금, 규제 등 시장에 영향을 미칠 구체적인 정책은 새롭게 논의되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 베팅 시장에서 해리스의 승리 확률은 55센트로 상승했고, 트럼프의 확률은 47센트로 하락했습니다.

암호화폐와 에너지 주식에 악재, 태양광 주식에 호재

Saxo의 글로벌 시장 전략가 차루 차나나는 "이번 토론은 치열한 경합 속에서 한쪽에 확실한 우위를 제공했다"고 평가하며, 암호화폐와 에너지 주식이 정치적 변화에 따른 역풍을 맞을 수 있다고 분석했습니다.

경제 정책 논의 미흡, 향후 시장에 불확실성 남아

수요일의 소비자 물가 보고서와 토론의 영향이 뒤섞이며 달러, 금리, 주식의 움직임을 구분하기 어려웠지만, 일부 시장에서는 토론의 영향을 확인할 수 있었습니다. 특히 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 주식은 18% 하락하며 IPO 이후 최저치를 기록했습니다.

해리스의 세금 정책과 트럼프의 관세 정책, 향후 시장에 미칠 영향

트럼프는 낮은 법인세와 관세 강화를 공약으로 내세웠으며, 해리스는 법인세율을 21%에서 28%로 인상하는 계획을 발표했습니다. 일부 애널리스트는 해리스의 정책이 성장주와 기술주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 보고 있습니다.

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