요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.10(금)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.19(수)

미국·이란 휴전이 시한 없이 흐지부지되자, '유가 → 인플레 → 장기금리'라는 사슬 하나가 그날 전체를 끌고 갔어요. 그래서 원유에 올라탄 곳은 오르고, 금리에 발목 잡힌 곳은 외

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.21(화)

시장은 이제 중동 전쟁을 "리스크 이벤트"로 안 봐요. "인플레 경로"로만 계산하고 있어요. 미·이란 교전 9일째인데 S&P500이 0.19% 빠지는 데 그쳤어요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.24(금)

시장이 이제 AI를 "성장 스토리"가 아니라 "비용 청구서"로 보기 시작했어요. 알파벳이 실적은 이겼는데 주가는 7% 빠졌어요. 호재가 호재로 안 먹히는 국면이에요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.20(월)

애플이 엔비디아를 제치고 한때 시총 1위를 되찾았어요. AI 트레이드가 끝난 게 아니라, 주도권이 바뀌는 신호예요. 돈을 쓰는 쪽(반도체)에서 돈을 버는 쪽(플랫폼)으로 시장이 갈