🌬해상풍력, 그 강풍의 주인공…보통 바람이 아니다

구독자님, 오늘도 건강한 주식 맛집 앤츠랩 입니다. :)

알고 계신가요? 오늘부터 1인당 25만원의 국민지원금 신청이 시작됩니다. 예전 마스크 요일제처럼 국민지원금 신청에 요일제를 적용했네요. 오늘 6일은 출생연도 끝자리가 1, 6인 분들이 신청할 수 있습니다. 온라인으로 신청하면 바로 다음날 신용·체크카드로 충천된다는 군요.

다 주는 건 아닌 거 아시죠? 소득 기준으로 하위 88%인 가구가 지급 대상입니다. 건강보험료와 가구원수를 기준으로 대상을 정하는데, 이게 좀 헷갈릴 수 있습니다. 카드사나 건강보험공단 홈페이지에서 대상인지 아닌지 조회할 수 있다는군요.

국민지원금을 어디서 쓸 수 있는지가 당연히 관심사인데요. 지난해 그랬듯이 병원·약국·미용실·편의점·안경점 등에서 소비가 늘 거란 기대가 모락모락. 백화점과 대형마트, 스타벅스나 이케아에선 못 쓴다는 것도 알아두세요.

마침 추석을 앞둔 시점이어서 장바구니 물가상승을 부채질할 거란 우려가 나옵니다. 뭐, 어차피 공돈인데 비싸도 한우 플렉스 하겠죠. 물론 나랏돈이라 결국 내돈내낸(내 돈으로 내가 낸 돈) 건 다 아는 얘기.

주식쟁이로서는 현금살포보단 주가부양이 더 실질적인 국민지원이 아닌가 싶은데요. 지원금을 받든 못 받든, 실질적으로 도움이 되는 앤츠랩과 오늘도 함께 하시죠. ^^

바닷바람 타고 실적도 날아오른다, 삼강엠앤티

·글로벌 풍력시장, 땅에서 바다로 패러다임 전환 중  
·해상풍력 하부구조물 수출 국내 첫 성공…선도업체로 도약
·수주 급증하고 생산능력 확대…경쟁은 치열해질 듯

‘그린에너지’는 증시의 오래된 테마죠. 정작 주가는 한번 쫙 바람이 불었다가 또 꽤 오래 잠잠해서 인내심을 시험하기도 합니다. 그래도 중장기 성장은 의심할 수 없습니다. 오늘은 신재생에너지 중에서도 풍력 관련주를 소개합니다. 삼강엠앤티입니다.

풍력발전, 하면 산 위에 우뚝 서있는 바람개비 모양 발전기를 떠올리시나요? 지금까진 그랬죠(지난해 풍력 설치 93% 육상, 7% 해상). 하지만 이제 대세는 해상풍력입니다. 말 그대로 바다에 풍력발전기를 설치하는 거죠.

삼강엠앤티는 해상풍력 중에서도 발전기를 떠받치는 하부구조물의 강자입니다. 삼강엠앤티는 2000년 국내 최초로 후육강관(두꺼운 철판으로 만든 파이프)을 국산화한 중견 조선업체인데요, 바로 이 후육강관을 재료 삼아 에펠탑처럼 생긴(다른 모양도 있음) 해상풍력 하부구조물을 만듭니다.

삼강엠앤티는 지난해 처음으로 대만 해상 풍력발전 단지에 설치할 하부구조물을 수출했습니다. 국내 최초이기도 했죠. 세계 1위 해상풍력 개발업체(디벨로퍼)인 덴마크 외르스테드의 수주를 따낸 결과였는데요. 덕분에 삼강엠앤티는 단숨에 이 분야에서 아시아 선두업체로 도약 중.

2분기 실적은 별로였습니다. 자회사(삼강에스앤씨)에서 작업장 사망사고가 2건이나 생긴 여파였는데요. 대신 수주는 꾸준히 늘어서 역대 최고 수준(6월 말 7970억원)입니다. 일본에서 수주한 해양플랜트 구조물 영향인데요. 수주가 늘면 실적 개선이야 따 놓은 당상!

여기서 잠깐. 확인할 것 두가지. ①육지 빼고 해상풍력만 가지고도 장사가 돼? 네, 됩니다. 그것도 아주 잘! 풍력발전의 패러다임이 바뀌고 있거든요. 한국 포함 전 세계가 풍력발전기를 가지고 땅이 아닌 바다로 나가는 중입니다.

IRENA(국제재생에너지기구) 최근 보고서에 따르면 해상풍력 설비용량(누적)은 2020년 34GW(기가와트)에서 2030년 380GW, 2050년 2000GW으로 급증할 전망! 바다는 육지보다 더 큰 발전단지를 주민 반발 없이 만들 수 있죠. 바람도 바다에서 더 세게 불고요. 땅은 좁은데 바다는 넓은 나라(예-한국, 일본, 대만)에 딱이죠. 이미 한국은 전남 신안에 2029년까지 8.2GW 규모의 해상풍력단지를 조성한다는 프로젝트 가동 중.

②하부구조물 만드는 기술이 뭐 그리 대단한가? 네, 그럼요. 삼강엠앤티는 고정식(바다 밑바닥에 붙어있는)은 물론 더 깊은 바다에서 쓸 수 있는 부유식(물에 둥둥 뜸) 해양풍력발전의 하부구조물까지 만듭니다. 단기간에 이를 해낸 건 해양플랜트(석유 시추 시설 같은) 기술이 뒷받침 됐기 때문이죠. 진입장벽이 꽤 있는 분야라고요.

수백톤에 달하는 발전기를 잘 지지해줘야 하기 때문에 해상풍력 발전에서 하부구조물은 매우 중요한 핵심 설비입니다. 전체 투자비에서 차지하는 비중이 터빈과 비슷할 정도로 큰 분야. 한마디로 돈이 됩니다.

엄청난 시장이 열리고 수요가 폭발해도 만들 능력이 부족하면 곤란하죠. 특히 해양풍력 하부구조물은 그 어마어마한 크기 때문에 넓은 땅이 필요합니다. 그동안 삼강엠앤티를 두고는 생산능력이 곧 한계에 부딪힐 수 있다는 걱정이 많았는데요. 최근에 고성 본사 인근에 부지를 사들이면서 우려를 불식 중.

시장이 커지는 게 뻔히 보이는데, 다른 기업들이 보고만 있을 리 없죠. 해상풍력 하부구조물 시장에 뛰어드는 큰 기업들고 늘고 있습니다. 경쟁은 치열해질 겁니다. 현대중공업, 삼성중공업 같은 대기업과 함께 풍력발전기 타워를 만드는 씨에스윈드, 강관 업체인 세아제강도 하부구조물 시장 진출을 선언했죠. 이들과 비교하면 직접 강관을 만들어 원가경쟁력이 있다는 게 삼강엠앤티의 강점.

중장기적으로 해상풍력은 쭉 성장할 시장입니다. 하부구조물뿐 아니라 해저케이블(LS), 터빈(두산중공업·유니슨), 타워(씨에스윈드) 등 관련 산업도 함께 커나가겠죠.

결론적으로 6개월 뒤:

좀더 길게 보면 더 좋다!

공동부유에도 기회가 있다

2021년 중국 경제의 키워드, 공동부유(共同富裕). 한마디로 ‘다 같이 잘 살자’인데요.

최근 시진핑 국가주석이 ‘공동부유론’을 펼치면서 중국기업들이 바빠졌습니다. 텐센트가 500억 위안(9조원), 전자상거래기업 핀둬둬가 100억 위안(1조8000억원) 기부를 약속한 데 이어 알리바바는 2025년까지 1000억 위안(18조원)을 들여 ‘공동부유 10대 행동’을 추진한다고 발표했죠. 알리바바의 반년치 순이익을 바친 셈인데요.

“사회문제에 대한 부담을 민간에 전가하는 편리한 방법”(월스트리트저널), “시진핑 주석이 시장이 어떻게 돌아가는지 이해하지 못한다”(조지 소로스 FT 기고문)는 비판이 쏟아지지만 눈 깜짝할 중국이 아니죠. 어차피 그들은 갈 길을 갈테니, 이쯤에서 과연 공동부유가 어디에 어떤 영향을 미칠지를 냉정히 따져볼 때.

아직 불확실한 것 투성이지만 중국 정부의 발표+중국 언론 보도+해외 분석을 종합하면 대체로 이렇습니다.

①중국 정부는 교육·의료·주거비를 낮춰 인민의 ‘실질소득’을 높이고자 합니다. 사교육과 부동산 시장엔 이미 규제가 시작됐고, 남은 건 의료. 의료분야가 다음 규제 대상이 될 가능성이 크죠. 고로 헬스케어 관련주는 조심!

②공동부유론은 ‘중국식 중산층 만들기’입니다. 이는 (성공한다면) 결국 내구재(승용차나 소형가전)와 소비재 시장의 업그레이드로 이어질 수 있죠. 다만 수입산보다는 더 대중적이면서 민족주의에 어필하는 ‘메이드 인 차이나’ 브랜드가 그 수혜를 볼 듯.

③중국 정부가 대형 플랫폼 기업의 독점적 지위를 흔들면 하드웨어 기술기업엔 호재입니다. 최근 중국 정부는 국영기업의 민간기업 클라우드 서비스 이용을 금지해 버렸는데요. 알리바바, 텐센트는 큰 피해를 볼 판이지만, 인터넷데이터센터(IDC) 업체는 특수를 맞이하게 됐습니다. 국영기업이 새로운 IDC를 건설할 테니까요.

공동부유론은 최소 5년, 아마도 10년은 갈 계획입니다. 큰 패러다임 변화죠. 앞으로 또 중국에서 어떤 놀라운 발표가 나올지 모르지만, 침착하게 투자기회를 모색해 보자고요! by.앤츠랩

3일 도쿄 증시는 총리 사임 소식에 2% 급등 마감. 굿바이, 스가!

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