💵[핀테크핫이슈] 전 금융권 보안 '빨간불'...어닝시즌 승자는

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[핀테크 간추린 뉴스]

  증권사·자산운용사·디지털자산 거래소까지 해킹 공격이 확산하고 있다. [사진: 챗GPT]

금융권을 겨냥한 해킹 공격이 은행과 저축은행을 넘어 증권사·자산운용사·디지털자산 거래소까지 전방위로 확산하면서 보안 우려가 커지고 있다.

대신·빗썸·미래에셋 잇따라 해킹…금투업 '보안 비상'

대신증권에서 고객 3만8490명의 개인정보가 유출됐으며, 빗썸에서도 사내 업무지원 시스템에 대한 외부 침입으로 임직원 정보가 유출됐다. 미래에셋자산운용 역시 일부 웹 시스템에서 정보 유출이 발생했다. KB국민은행에서는 기존 해킹 사고에 대한 재조사 과정에서 정보유출 인원 2091명이 추가 확인되면서 전체 피해 규모가 2210명으로 늘었다.

금융당국은 북한 IP 대역에서 금융회사 시스템을 대상으로 약 440만건의 스캔성 접근이 탐지되자 관련 접속 이력 확인과 보안 모니터링 강화를 요청했다. 다만 해당 접근이 실제 침해로 이어진 사례는 확인되지 않았다.

이찬진 금융감독원장은 금융지주 이사회 의장들과 만나 IT 보안을 단순한 규제 준수나 비용 문제가 아닌 핵심 경영 과제로 인식하고 보안 투자와 내부통제를 강화할 것을 주문했다.

해외에서도 새로운 보안 위험에 대한 대응이 이어지고 있다. JP모건체이스와 뱅크오브아메리카, 모건스탠리 등 미국 주요 은행들은 외부 인공지능(AI) 에이전트의 고객 계좌 접근을 제한하며 금융정보 조회와 실제 거래 실행 권한을 구분하는 방안을 검토하고 있다.

주요 금융지주들은 올해 3분기까지 견조한 실적을 이어갔다. 다만 대형 금융지주와 지방금융지주 간 실적은 엇갈렸다.

4대 금융 연간 최대 순익 '청신호'…3분기 만에 17조 돌파

4대 금융지주(KB·신한·하나·우리금융)의 3분기 누적 당기순이익은 17조1019억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다. 지난해 연간 합산 순이익인 17조9588억원에 근접하면서 연간 최대 실적 경신 가능성도 커졌다. NH농협금융도 누적 순이익 2조5278억원으로 전년 동기 대비 11.9% 증가하며 역대 최대 실적을 기록했다.

반면 지방금융지주 3사(BNK·JB·iM금융)의 누적 순이익은 전년 동기 대비 8.2% 감소했다. JB금융만 성장세를 유지한 가운데 BNK금융은 19.2% 감소한 6223억원, iM금융은 3.6% 줄어든 4163억원을 기록했다.

은행별 실적도 공개됐다. Sh수협은행은 3분기 누적 세전이익 2882억원을 기록했으며, 비은행 금융 확대를 추진하고 있다.

IBK기업은행은 3분기 당기순이익 7712억원으로 전년 동기 대비 2.7% 증가했다.

인터넷전문은행인 케이뱅크는 개인사업자 대출 성장에 힘입어 3분기 순이익이 전년 동기 대비 119% 증가한 421억원을 기록했다.

증권사들의 3분기 실적도 엇갈렸다. 증시 거래 확대와 자산관리 부문 실적 개선에 힘입어 일부 증권사는 이익이 크게 늘었지만, 전년 대비 실적이 감소한 곳도 있었다.

KB증권은 3분기 누적 당기순이익 1조675억원을 기록하며 전년 동기 대비 114.9% 증가했다. 자산관리(WM)와 세일즈앤트레이딩(S&T) 부문의 실적 개선이 성장을 이끌었다. NH투자증권은 3분기 영업이익 5211억원으로 전년 동기 대비 33.2% 증가했다.

반면 키움증권의 3분기 영업이익은 4061억원으로 전년 동기 대비 0.67% 감소했다. 신한투자증권도 3분기 당기순이익이 653억원으로 전년 동기 대비 35% 줄었다.

금융회사들의 실적 발표가 이어진 가운데 금융당국은 금융회사 건전성 관리와 투자자 보호를 위한 제도 개선에 나섰다.

금융위, 금융회사 신속정리제도 추진…은행·저축은행 등 적용

금융위원회는 부실 금융회사를 최단 3~4일 안에 정리할 수 있는 '금융회사 신속정리제도' 도입을 추진한다. 은행과 보험사, 증권사, 저축은행, 금융지주 등이 대상으로, 긴급 상황에서 입찰과 주주총회 등 일부 절차를 생략해 금융시장 불안 확산을 막겠다는 구상이다.

은행권에는 포용금융 종합평가체계를 도입한다. 국내 17개 은행을 대상으로 자금공급과 채무조정 등 5개 부문을 평가하고, 결과에 따라 서민금융진흥원 출연금을 최대 20% 차등 적용할 계획이다.

증권사의 과도한 고객 유치 경쟁에도 제동을 걸었다. 금융감독원은 주식 거래금액이나 횟수에 비례해 현금·경품을 지급하는 이벤트를 금지하고, 해외주식과 레버리지 상품 등에 대한 보상성 마케팅도 제한하기로 했다. 강화된 기준은 내년 1월부터 시행된다.

신용융자 관리도 강화한다. 금감원은 증권사에 총 신용공여 한도 90% 제한과 종목별 신용융자 비중 15% 관리 방안을 철저히 이행하도록 주문하고, 자율관리가 미흡할 경우 추가 규제 가능성도 열어뒀다.

코스닥 시장에서는 부실기업 퇴출을 위한 상장폐지 제도 강화에 제동이 걸렸다. 시가총액 미달 기업에 이어 주가 1000원 미만인 이른바 '동전주'의 상장폐지도 법적 분쟁에 휘말리면서 거래소의 코스닥 시장 체질 개선 작업에 차질이 빚어지고 있다.

금융당국의 건전성 관리와 투자자 보호 강화 움직임과 함께 서민·취약계층의 금융 접근성을 높이기 위한 정책도 이어졌다.

금융위는 은행과 기업 7곳의 출연금 8000억원을 바탕으로 미소금융 공급을 확대하기로 했다. 연간 공급 규모를 올해 4000억원에서 2028년 6000억원까지 단계적으로 늘리고, 청년 배달 플랫폼 종사자와 귀농인 등을 위한 특화상품도 확대할 계획이다.

토스는 온라인투자연계금융업(온투업) 플랫폼 나이스abc와 중저신용자 대상 개인 신용대출 분야에서 협력한다. 나이스abc가 개발 중인 대출 상품을 내년 1분기 토스 플랫폼에서 선보이는 것이 목표다.

토스뱅크는 출범 5년 만에 주택담보대출 시장에 진출했다. 아파트뿐 아니라 연립·다세대주택까지 대출 대상을 확대했으며, 출시 당시 기준 최저 연 4.44%의 금리와 최대 10억원의 한도를 제시했다. 다만 수도권과 규제지역에서는 대출 용도에 따라 한도가 제한된다.

뱅크샐러드는 마이데이터를 활용한 '저금리 대출 대리조회' 서비스가 금융위원회 혁신금융서비스로 지정됐다. 고객의 신용거래능력에 변화가 생기면 고객을 대신해 대출 가심사를 신청하고 유리한 금리와 한도 조건을 안내하는 방식으로, 향후 대출 AI 에이전트의 주요 기능으로 활용할 계획이다.

우리은행은 삼성전자와 손잡고 실물카드와 현금, 별도 앱 없이 스마트폰만으로 결제할 수 있는 '삼성월렛머니'를 통해 글로벌 간편결제 시장 공략에 나섰다.

우리은행은 지난달 26일부터 중국 위챗페이 가맹점과 글로벌 마스터카드 가맹점에서 해외 결제 서비스를 제공하기 시작했다. 중국에서는 QR코드 결제와 함께 메뉴 주문·결제를 한 번에 처리하는 '테이블 오더'와 자동 번역 기능도 지원한다.

이용자는 별도 환전 없이 연결 계좌를 통해 결제할 수 있으며, NFC와 QR코드를 자동 전환해 사용할 수 있다. 해외 결제 수수료와 연회비는 없고, 연말까지 최대 5.3%의 포인트 적립 혜택도 제공한다.

보안 측면에서는 일회성 결제 토큰과 고객정보 암호화, 이상거래탐지시스템(FDS) 등을 적용해 안전성을 강화했다고 설명했다.

우리은행은 당장의 수익성보다 고객 편의성과 신규 고객 유입에 초점을 맞추고, 향후 계열사와의 협력 가능성도 검토할 계획이다.

토스 페이스페이 가입자 900만명…결제액 20% 적립

토스는 얼굴 인식 결제 서비스 '페이스페이' 가입자 900만명을 확보한 가운데 이용 확대를 위한 결제 혜택 강화에 나섰다.

올해 말까지 페이스페이 신규 이용자와 일정 조건을 충족한 기존 고객을 대상으로 결제금액의 20%를 적립하는 프로모션을 진행한다.

대상 고객은 참여일부터 30일 동안 이용 횟수 제한 없이 하루 최대 2000원, 총 6만원까지 적립받을 수 있다.

가맹점별 혜택도 제공한다. 기본 20% 적립과 가맹점별 혜택이 겹칠 경우 고객에게 더 유리한 혜택이 적용된다.

인공지능(AI) 기술은 결제 위험관리와 기업 자금관리, 대출심사, 투자정보 제공 등 금융 관련 서비스 전반으로 활용 범위를 넓히고 있다.

헥토파이낸셜은 글로벌 핀테크 기업 t54와 AI 에이전트 결제 위험관리 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 AI 에이전트의 신원과 위임 권한, 거래 적정성을 검증하는 '에이전트확인(KYA)' 기술을 결제 플랫폼에 적용하는 방안을 검토할 계획이다.

웹케시는 LG AI연구원과 금융 특화 AI 에이전트 개발·실증에 나섰다. LG AI연구원의 'K-엑사원'과 자체 기술인 '오페리아'를 연계해 기업 자금관리와 금융기관 경영정보 업무에 활용할 AI 에이전트를 개발할 예정이다.

해외에서는 독일 도이체방크가 AI를 기업대출 심사에 도입해 일부 심사 시간을 기존 수주에서 수분으로 단축했다. 자체 플랫폼 'ADA'를 통해 AI 에이전트의 개발과 운영, 위험관리도 지원하고 있다.

네이버는 국내 상장사 85곳의 실적 설명회(어닝콜)를 검색 서비스에서 실시간 제공하기 시작했다. 이용자는 기업명이나 종목을 검색해 발표 내용을 실시간으로 청취하고 AI 기반 자막을 확인할 수 있으며, 설명회 종료 후에는 AI가 요약한 주요 실적과 사업 전망도 제공받을 수 있다.

금융사 올해 마케팅 투자 키워드는 AEO

해외 금융시장에서는 핀테크 기업들이 결제와 금융정보 제공 등으로 사업 영역을 넓히면서 기존 금융회사와의 경쟁 구도에도 변화가 나타나고 있다.

미국에서는 연간 18조달러 규모의 중소기업 결제시장에서 핀테크 기업들이 은행의 고객 접점을 대체하고 있다는 분석이 나왔다. 페이팔과 스퀘어 등은 회계·판매관리 시스템에 결제 기능을 통합하며 기업 고객과의 접점을 확대하고 있다.

유럽에서도 금융기술 기업들의 성장세가 두드러졌다. 시장조사업체 IDC가 선정한 올해 신흥 핀테크 기업 23곳 가운데 9곳이 유럽 기업으로, 스위스와 독일, 프랑스 등의 기업들이 코어뱅킹과 결제, 자산관리 등에서 경쟁력을 보였다.

소셜미디어 플랫폼 엑스(X)는 '좋아요' 버튼을 길게 누르면 1달러를 송금할 수 있는 기능을 예고했다. 자체 결제 서비스인 'X머니'를 활용할 예정이지만 구체적인 출시 시점은 공개되지 않았으며, 비트코인과 도지코인 등 암호화폐 결제는 현재 지원하지 않는다.

예측시장 플랫폼 칼시는 S&P 다우존스 지수와 제휴해 공식 지수값에 연동된 금융 이벤트 계약을 확대하기로 했다. 양사는 칼시의 거래 데이터를 활용한 신규 지수 개발도 검토하고 있다.

금융·핀테크 업계에서 고객 확보를 위한 마케팅 방식도 변화하고 있다. 글로벌 금융·핀테크 기업 마케팅 책임자 105명을 대상으로 한 조사에서 32.5%가 답변엔진최적화(AEO)를 신규 투자 분야로 꼽았다.

다만 AEO 투자에서 긍정적인 개선 효과를 확인했다는 응답은 27.5%에 그쳐 AI 기반 마케팅의 실질적인 성과 측정은 여전히 과제로 남아 있는 것으로 나타났다.

토스, 치어증권 인수 추진…일본 금융시장 진출

국내 금융투자업계는 일본 금융회사 인수와 사업 제휴를 통해 현지 시장 진출을 확대하고 있다. 일본의 개인투자 활성화 정책에 따른 시장 변화에 대응해 증권업과 기관투자, 디지털자산 등으로 협력 범위를 넓히는 모습이다.

토스는 일본 도카이도쿄파이낸셜그룹 산하 치어증권 인수를 추진하고 있다. 인수 금액은 약 40억엔(340억원)으로 예상되며, 현지 증권업 인가와 모바일 주식거래 기반을 확보해 젊은 투자자층을 공략한다는 구상이다.

미래에셋증권은 미국 자회사 미래에셋시큐리티홀딩스를 통해 일본 산코증권 지분 100%를 약 476억원에 인수하기로 했다. 이를 위해 120억엔(약 1006억원)을 출자하고 현지 자기매매 사업과 개인투자자 대상 사업을 확대할 계획이다.

한화투자증권도 일본 GI캐피털매니지먼트의 증권 부문 인수를 위한 주식매매계약을 체결했으며, 신한투자증권은 미즈호증권·라쿠텐증권과 기관투자자 대상 사업 협력을 논의했다.

디지털자산 분야에서는 DSRV와 NICE정보통신, 일본 SBI디지트러스트가 스테이블코인을 활용한 한일 송금·결제 모델 검증에 나섰다. 자본시장연구원과 금융투자협회도 일본 관련 기관과 연구 및 정보 교류를 확대하고 있다.

이 같은 움직임의 배경에는 일본의 신소액투자비과세제도(신NISA) 확대에 따른 개인투자 수요 증가가 있다. 국내 금융투자업계는 현지 금융사 인수와 협력을 통해 투자자 네트워크와 상품 판매 기반을 확보한다는 전략이다.

[핀테크 핫클립]

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