[은호레터]테슬라, 2만5천 달러 EV 계획 취소 두고 내부 혼선 / Applied Digital, 코어위브와 계약으로 주가 급등 / 스노우플레이크, '크런치 데이터' 인수 등 오늘의 경제 뉴스

VIX 지수 (18.37) ▼1.08%

나스닥 (19,242.61) ▲0.67%

S&P 500 (5,940.0) ▲0.48%

다우 지수 (42,305.48) ▲0.08%

러셀 2000 지수 (2,070.94) ▲0.23%

미국 10년물 국채 금리 (4.439%) ▲0.54%

미국 달러 (₩1,376.37) ▼0.41%

금 현물(온스 당 $3,382.65 ) ▲2.81%

비트코인 ($104,784.4) ▼0.15%

🇺🇸미국 주식 시장 정리

월요일 미국 증시는 혼조된 글로벌 무역 긴장 속에서도 상승 마감하며 6월 첫 거래일을 긍정적으로 출발했음
S&P 500 지수는 0.4%, 나스닥 지수는 0.67% 상승했고, 다우 지수도 0.09% 소폭 상승했음
이날 시장에서는 기술주 중심의 반등이 돋보였음
엔비디아가 반도체 섹터를 이끌며 필라델피아 반도체 지수가 1.6% 상승했고, 메타 등 다른 대형 기술주들도 강세를 보였음
반면, 테슬라는 일부 유럽 국가에서의 5월 판매 부진 소식에 따라 하락 마감했음
주요 변수 중 하나는 무역정책이었음
트럼프 대통령이 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 기존 25%에서 50%로 인상하겠다고 발표하면서, 미국과 중국 및 유럽연합 간 무역 긴장이 재점화되었음
경제지표 측면에서는 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.5로 발표되며 예상치(49.3)를 하회했고, 이는 미국 제조업이 석 달 연속 수축 국면에 있음을 나타냈음
물류 지연과 일부 자재 공급 부족도 언급되며 인플레이션과 공급망 이슈에 대한 시장의 경계심을 자극했음
연준 인사 중에서는 제롬 파월 의장이 구체적인 금리 전망을 언급하지 않은 가운데, 댈러스 연은 총재 로리 로건은 인플레이션이 여전히 목표 수준을 상회하고 있다며 신중한 태도를 유지해야 한다고 밝혔음
시장은 여전히 올해 두 차례의 금리 인하 가능성을 반영하고 있으며, 이번 주 금요일 발표 예정인 비농업 고용지표(NFP)가 중요한 변곡점이 될 전망임
전반적으로 시장은 지정학적 긴장과 무역정책의 불확실성에도 불구하고 기술주 중심의 반등과 강한 5월 성과의 연장선에서 낙관적 흐름을 이어갔음
트럼프-시진핑 회담 가능성과 8월 말까지 유예된 일부 대중국 관세 조치도 단기적 안도감을 제공했음
그러나 여전히 글로벌 무역 전선과 재정 우려, 경제지표 둔화 리스크가 교차하면서 시장은 향후 몇 주간 높은 변동성을 이어갈 가능성이 큼

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

미중 정상, 곧 통화할 듯

트럼프 대통령과 시진핑 주석이 이번 주 중 조만간 직접 통화할 예정임
양국은 5월 중순 스위스 회담 후 90일간 관세 유예에 합의했으나, 이후 상호 비난으로 협상이 정체됨
미국은 중국의 핵심광물 수출 지연을, 중국은 미 반도체 경고를 각각 비판함
트럼프는 "중국이 완전히 합의를 위반했다"고 공개 비난하며 불만을 표시함
백악관은 양국 정상의 직접 개입 없이는 교착 상태를 풀기 어렵다고 인정함

출처: CNBC

헤지펀드, 2024년 11월 이후 가장 빠르게 주식 순매수

골드만삭스에 따르면 지난주 헤지펀드는 글로벌 주식을 2024년 11월 이후 가장 빠른 속도로 순매수함
S&P 500은 5월 한 달간 6% 넘게 오르며 1990년 이후 최고의 5월 수익률을 기록했고, 나스닥은 9.6% 급등해 1997년 이후 최고치를 기록함
북미와 유럽을 중심으로 매수세가 집중됐으며, AI 관련 반도체·IT 하드웨어·전기 장비 기업들이 주요 매수 대상이었음
유럽에선 스페인, 프랑스, 핀란드, 독일, 스웨덴, 덴마크가 강한 매수 흐름을 보였고, 아일랜드, 네덜란드, 스위스는 순매도됨
주요 섹터로는 소비재, 금융, 헬스케어, 통신이 두드러졌으며, 주로 개별 종목 중심의 매수가 활발했음

출처: Reuters

메타, 2026년까지 광고 전면 자동화 목표

메타는 2026년까지 AI로 광고 제작과 타깃 설정까지 완전 자동화하는 시스템을 구축할 계획임
브랜드가 이미지와 예산만 입력하면, 메타 AI가 이미지·영상·문구 생성부터 인스타그램·페이스북 내 타깃 설정까지 수행함
위치정보 등 이용자 특성에 따라 실시간으로 다른 버전의 광고를 보여주는 기능도 도입 예정임
메타의 광고 수익 의존도가 높은 만큼, 저커버그는 “성과 중심 AI 광고 플랫폼” 구축을 강조함
이 소식에 메타 주가는 1% 상승한 반면, 기존 광고 대행사 주가는 일제히 하락세를 보였음

출처: Reuters

디즈니, 전 세계 영화·TV·재무 부문 수백명 감원

월트디즈니는 글로벌 영화·TV 마케팅, 홍보, 캐스팅, 재무 부문 등에서 수백 명을 감원함
전체 팀 단위 해체는 없으며, 효율성 제고를 위한 조치라고 설명함
이는 케이블 TV 이탈에 따른 스트리밍 중심 구조 전환의 일환으로, 2023년에도 7천 명을 감원한 바 있음
5월 실적은 디즈니+와 테마파크 실적 호조로 시장 기대치를 상회했으며, 이후 주가는 21% 상승했음
그러나 이번 구조조정 발표일 기준 주가는 소폭 하락함

출처: Reuters, WSJ

유나이티드헬스 신임 CEO, 신뢰 회복 약속

유나이티드헬스 신임 CEO 스티브 헴슬리는 주주총회에서 "기대에 못 미쳤다"며 실적 부진에 사과하고 신뢰 회복을 약속함
헴슬리는 2008년 이후 첫 실적 미스를 낸 앤드류 위티 전 CEO를 대신해 5월에 취임함
회사는 메디케어 어드밴티지 비용 급증으로 실적 전망도 철회한 상태임
주가는 올해 들어 40% 하락했으나 이날 1% 반등했음
주주는 헴슬리의 3년치 6천만 달러 규모 보상안을 승인했으며, 회사는 보험상품 구조 조정과 사업 전반의 점검에 나설 예정임

출처: Reuters

테슬라, 프랑스 판매 67% 급감

테슬라의 5월 프랑스 신차 등록은 721대로 전년 대비 67% 급감하며 2022년 7월 이후 최저치를 기록함
올해 1~5월 누적 판매량도 전년 대비 47% 감소했으며, 유럽 주요 시장인 독일·영국에서도 판매 부진이 이어지고 있음
일론 머스크는 유럽 시장을 “가장 약한 시장”이라 평가하며 부진을 축소했지만, 경쟁사 르노·BMW 등은 같은 기간 판매를 늘림
정치적 논란과 DOGE 조직에서의 퇴장도 브랜드 신뢰에 악영향을 미친 것으로 분석됨
테슬라 주가는 올해 들어 16.5% 하락했으며, 2분기 실적 발표는 7월 초 예정임

출처: Bloomberg, MarketWatch

스노우플레이크, '크런치 데이터' 인수

스노우플레이크는 오픈소스 데이터베이스 PostgreSQL 기반 스타트업 크런치 데이터를 약 2억 5천만 달러에 인수하기로 함
이 인수는 기업들이 자체 AI 에이전트를 구축하려는 수요를 공략하기 위한 전략으로, 경쟁사 데이터브릭스는 최근 유사 기업인 네온을 10억 달러에 인수 발표함
크런치 데이터는 미국 정부와 UPS 등 대형 고객을 보유하고 있으며, 직원 100여 명은 스노우플레이크에 합류 예정임
스노우플레이크는 이번 인수를 통해 ‘Snowflake Postgres’라는 서비스로 AI 앱 구축과 배포를 간소화할 계획임
회사는 최근 분기 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파하며 AI 중심 성장을 이어가고 있음

출처: CNBC, WSJ

Applied Digital, 코어위브와 계약으로 주가 급등

Applied Digital은 엔비디아가 투자한 클라우드 기업 코어위브와 15년간 AI 데이터센터 임대 계약을 체결했으며, 총 70억 달러 수익을 기대함
계약은 노스다코타주 엘렌데일 데이터센터 캠퍼스 내 250MW 규모의 IT 부하를 대상으로 하며, 최대 400MW까지 확장 가능함
코어위브는 AI 및 고성능 컴퓨팅 인프라를 제공하며, 향후 150MW 추가 셀 블록 옵션도 보유함
이번 계약으로 Applied Digital은 고성능 컴퓨팅 인프라 제공업체로 입지를 강화하며 주가는 48% 폭등함
코어위브 역시 AI 칩 수요 확산에 따라 주가가 최근 고점을 기록함

출처: CNBC, Reuters