나스닥 (18,680.12) ▼2.24%
S&P 500 (5,870.62) ▼1.32%
다우 지수 (43,444.99) ▼0.7%
미국 10년물 국채 금리 (4.447%) ▲0.56%
미국 달러 (₩1,395.37) ▼0.67%
금 현물(온스 당 $2,561.88 ) ▼0.11%
비트코인 (91,368.2) ▲3.55%
🇺🇸미국 주식 시장 정리
- 금요일 미국 주식은 연준의 금리 인하 속도 조절 우려와 트럼프 당선 이후 정책 변화에 대한 불확실성으로 하락하며 한 주를 마감했음
- S&P 500은 1.32%, 나스닥 지수는 2.24% 하락하며 주간 기준 각각 2.1%, 3.2%의 손실을 기록했음
- 연준 의장 제롬 파월은 금리 인하에 신중한 입장을 보이며 경제 성장과 인플레이션 완화 목표를 강조했음
- 투자자들은 12월 금리 인하 가능성을 56%로 낮췄으며, 장기 금리 인하 기대감도 축소되었음
- 10월 소매 판매는 0.4% 증가해 예상치를 상회했으나, 이는 시장에서 인플레이션 우려를 자극했음
- 기술주와 반도체 관련 주식은 큰 폭으로 하락했으며, 특히 엔비디아, 메타, 그리고 Applied Materials가 손실을 기록했음
- 트럼프 대통령 당선인의 백신 회의론자 RFK Jr.의 보건복지부 장관 지명 소식으로 제약 및 소비재 주식도 하락세를 보였음
- VIX 지수(공포 지수)는 선거 이후 최고치인 17.55를 기록하며 시장의 변동성을 반영했음
- 투자자들은 이익 실현과 포트폴리오 재조정을 진행하며 회전율이 높아진 모습을 보였음
- 방위산업체와 정부 계약업체의 주가도 트럼프 행정부의 새로운 정책 우려로 하락했음
📰 주요 뉴스 정리
중국 경제
- 중국 10월 소매 판매는 전년 대비 4.8% 증가해 8개월 만에 가장 빠른 성장세를 기록했음
- 이는 가전 제품과 화장품 같은 소비재 판매 증가가 영향을 미친 것으로 분석됨
- 한편, 산업 생산은 5.3% 증가했으나 예상치인 5.6%에는 미치지 못했음
- 부동산 투자 감소폭은 전년 대비 10.3%로 확대되면서 부동산 시장의 침체가 지속되고 있음
- 다만, 도시 실업률은 5%로 낮아지는 등 경기 부양책의 초기 효과가 나타나고 있음
- 중국 정부는 트럼프가 예고한 최대 60% 관세 부과 위협에 대비해 내수 확대와 소비 진작을 더욱 강화할 필요가 있음
- 특히, 재정 지출 확대와 함께 추가적인 경기 부양책이 2025년 경제 성장을 유지하기 위한 핵심 과제로 지목되고 있음
- 한편, 유명 투자자 데이비드 테퍼와 마이클 버리는 최근 중국 주식 노출을 늘렸음
- 테퍼는 알리바바와 징둥닷컴 같은 주요 중국 기업에 대한 투자를 확대했음
- 마이클 버리 역시 알리바바, 바이두, 징둥닷컴 등 주요 중국 기술 기업의 주식을 추가 매수했음
- 다만, 버리는 해당 주식에 대해 풋옵션을 동시에 매수하며 잠재적 손실을 방어하는 전략도 병행해 신중한 접근을 보였음
알리바바 실적
- 알리바바는 3분기 실적에서 순이익이 전년 동기 대비 58% 증가한 439억 위안을 기록하며 시장 기대를 상회했음
- 그러나 매출은 2365억 위안으로 예상치인 2389억 위안을 소폭 하회했음
- 순이익 증가는 투자 자산 평가액 상승과 투자 감손 손실 감소, 영업이익 증가 덕분이라고 밝혔음
- 알리바바의 핵심 전자상거래 부문인 타오바오와 티몰 그룹의 매출은 1% 증가한 989억 9천만 위안을 기록했지만, 중국 내 소비 부진이 지속되면서 전반적인 소매 환경은 여전히 어려운 상황임
- 반면, 최근 중국 정부의 대규모 경기부양책과 10월 소매 판매의 예상보다 높은 성장률(4.8%)은 긍정적인 신호로 해석되고 있음
- 해외 사업 부문인 라자다(Lazada)와 알리익스프레스(AliExpress)는 매출이 29% 증가해 316억 7천만 위안을 기록하며 두드러진 성과를 보였음
- 클라우드 사업 부문은 매출이 전년 대비 7% 증가한 296억 위안을 기록하며, 인공지능(AI) 관련 제품 매출에서 세 자릿수 성장률을 달성했음
출처: CNBC
노스볼트, 파산 위험
- 스웨덴 배터리 제조업체 노스볼트가 자금난으로 인해 긴급 자금 조달을 모색하고 있으나 협상이 지연되면서 위기에 처했음
- 지난달 논의되었던 3억 달러 규모의 자금 조달 계획이 무산되었으며, 현재 이해관계자들과의 단기 자금 조달 방안을 논의 중임
- 만약 합의에 실패할 경우 법원 주도의 구조조정이나 미국의 챕터 11 파산 보호 신청이 고려될 가능성이 있음
- 노스볼트의 최대 주주이자 주요 고객인 폭스바겐(VW)은 추가 배터리 구매를 보류하고 있어 협상이 지연되고 있으며, BMW는 품질 문제로 인해 대규모 주문을 취소하기도 했음
- 스웨덴 정부는 노스볼트에 대한 구제 계획이 없다고 밝혔으며, 전기차 시장의 불확실성과 배터리 수요 둔화로 인해 자금 조달 협상이 더욱 복잡해지고 있음
일론머스크, OpenAI, 마이크로소프트와의 법적 분쟁 확대
- 일론 머스크가 OpenAI와 Microsoft를 상대로 반독점 및 계약 위반 혐의를 추가한 소송을 제기하며 두 회사를 AI 시장 독점 시도로 비난했음
- 머스크는 OpenAI와 Microsoft가 투자자들에게 경쟁사에 투자하지 않도록 강요하고 독점적 라이선스 계약을 통해 규제 없이 시장을 장악하려 했다고 주장했음
- OpenAI의 CEO 샘 알트먼과 Microsoft의 이사 리드 호프만도 소송 대상에 포함되었음
- 머스크는 OpenAI가 초기 비영리적 목표를 버리고 상업적 이익을 우선시했다고 비판하며 자신의 투자금 약 4천 4백만 달러가 속임수로 이용되었다고 주장했음
- Microsoft는 2019년부터 OpenAI에 130억 달러를 투자하며 OpenAI의 이익의 49%를 차지하고 있음
- 머스크는 OpenAI와 경쟁하기 위해 xAI를 설립하고, 데이터센터 건설 등 AI 개발을 강화하고 있음
- OpenAI는 머스크의 주장을 "근거 없고 지나치다"고 반박하며 소송이 그의 후회에서 비롯된 것이라고 주장했음
- Microsoft는 논평을 거부했으며, OpenAI는 규제 조사와 소송이 성공의 결과라고 내부적으로 밝혔음
스페이스X, 2,550억 달러 가치로 내부 주식 판매 예정
- SpaceX는 내부 주식 판매를 통해 회사 가치를 약 2,550억 달러로 평가하는 방안을 논의 중임
- 이전 평가액은 2,100억 달러였음
- 이 평가액은 미국 비상장 기업 중 사상 최고 수준이며, 세계적으로도 ByteDance(틱톡 모회사)의 2,680억 달러 평가액에 이어 높은 수준임
- 이번 거래는 기존 주식을 판매하는 형태로 진행되며, 새로운 주식 발행이나 자금 조달은 포함되지 않음
- 주당 판매가는 약 135달러로 예상되며, 이는 12월 중 입찰 제안을 통해 진행될 예정임
- SpaceX는 현재 NASA와의 협력 아래 달과 화성 탐사를 위한 스타십 개발과 상업용 우주 발사 서비스를 주도하고 있음
- Starlink를 통해 위성 기반 인터넷 서비스를 운영하며, 저궤도 위성 군집을 확장 중임
- 일론 머스크는 도널드 트럼프 재선 이후 워싱턴에서의 영향력을 활용해 SpaceX와 관련된 규제 완화를 추진할 것으로 예상됨
- 트럼프 행정부는 화성 탐사를 국가 우선순위로 삼을 가능성이 높으며, SpaceX의 Starship을 활용한 무인 화성 임무를 가속화할 전망임
스페이스X, 트럼프 임기 중 스타쉽 수백대 발사 계획
- SpaceX는 트럼프 대통령 당선 이후 4년 동안 스타십(Starship) 로켓의 발사를 400회까지 늘릴 계획임
- 현재 스타십은 개발 중으로, 기술적 과제를 해결해야 하지만 머스크는 이를 화성 탐사에 사용할 계획임
- SpaceX는 올해 팰컨(Falcon) 로켓으로 130회 이상의 발사를 계획하고 있으며, 이는 상업 및 정부용 발사를 포함함
- SpaceX 사장인 기네 쇼트웰은 규제 간소화를 요구하며, 연방항공청(FAA)의 발사 승인 규정을 개선해야 한다고 강조했음
- FAA는 발사 규정을 분석하고 업데이트하겠다고 발표했지만, SpaceX는 규제의 복잡성에 대해 비판적 입장을 보이고 있음
- 트럼프 행정부는 민간 우주 기업과 협력해 우주 탐사와 자원 개발을 혁신할 계획을 세우고 있으며, 머스크는 우주 정책에 중요한 역할을 맡을 것으로 예상됨
출처: WSJ
팔란티어 신기록 경신
- 팔라티어는 나스닥으로 상장 거래소를 이전한다고 발표한 이후 주가가 급등하며 사상 최고치를 기록했음
- 팔란티어는 11월 26일부터 기존 티커 심볼 "PLTR"로 나스닥에서 거래를 시작할 예정임
- 나스닥 100 지수 편입 가능성도 제기되며, 관련 ETF에서 팔란티어 주식을 매입할 가능성이 투자자들에게 긍정적으로 작용했음
- 최근 발표된 3분기 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 인공지능(AI) 기술 수요 증가로 미국 정부 매출이 40%, 상업 매출이 54% 증가했음
- 특히 미 국방부와의 5년 계약(Maven 기술 확장)이 실적에 기여했으며, AI 플랫폼 수요 확대도 주요 성장 요인임
- 주가는 올해 들어 267% 상승했으며, 11월 4일 실적 발표 이후 47% 추가 상승했음
- 그러나 주가가 재무 지표 대비 과도하게 상승했다는 지적도 나오고 있으며, 향후 성장이 현재 밸류에이션을 뒷받침할지 의문이라는 평가가 있음
- 공동 창업자 피터 틸의 정치적 배경과 트럼프 대통령 당선 후의 우호적 환경도 회사에 긍정적으로 작용할 가능성이 있음
- 일부 분석가들은 회사의 실적이 뛰어나지만, 단기적으로 주가가 과열된 상태라며 12개월 투자 추천을 ‘보류’로 하향 조정했음
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