안녕하세요. 은호입니다.
AI 반도체주는 최근 조정 이후 다시 반등하고 있습니다. 메모리 업종 역시 AI 투자 확대와 공급 제약을 배경으로 강한 업황 기대가 이어지고 있습니다.
다만 주가가 다시 강해지는 시점일수록 업황 기대와 실제 수요의 구조를 구분해서 볼 필요가 있습니다. 최근 엔비디아의 차세대 가속기 설계와 서버 메모리 구성을 둘러싼 변화는 앞으로 메모리 업황을 판단할 때 봐야 할 기준도 달라지고 있음을 보여줍니다.
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