💡루멘텀(LITE) 분석: 단기 모멘텀과 중장기 체크포인트
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
현재 AI 데이터센터 투자는 컴퓨트 확장과 함께 네트워크 업그레이드 수요를 동시에 키우고 있습니다. 고속 전송 구간에서 필요한 광부품과 레이저 광원의 리드타임이 길어지면서, 일부 핵심 부품은 공급 제약이 시장의 주요 변수로 부상했습니다. 이 과정에서 광통신 밸류체인 내 특정 제품군의 수요 가시성이 높아졌고, 동시에 대체 기술 채택과 고객사 CAPEX 조정 가능성도 함께 점검해야 하는 구간입니다. 루멘텀은 이러한 변화의 한가운데에서 주목받고 있는 기업 중 하나입니다.
