[은호레터]루멘텀(LITE) 분석: 단기 모멘텀과 중장기 체크포인트

💡루멘텀(LITE) 분석: 단기 모멘텀과 중장기 체크포인트

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현재 AI 데이터센터 투자는 컴퓨트 확장과 함께 네트워크 업그레이드 수요를 동시에 키우고 있습니다. 고속 전송 구간에서 필요한 광부품과 레이저 광원의 리드타임이 길어지면서, 일부 핵심 부품은 공급 제약이 시장의 주요 변수로 부상했습니다. 이 과정에서 광통신 밸류체인 내 특정 제품군의 수요 가시성이 높아졌고, 동시에 대체 기술 채택과 고객사 CAPEX 조정 가능성도 함께 점검해야 하는 구간입니다. 루멘텀은 이러한 변화의 한가운데에서 주목받고 있는 기업 중 하나입니다.