[은호레터] 실적보다 가이던스, 브로드컴의 분기점

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 브로드컴은 이제 AI 인프라 사이클에서 빼놓기 어려운 핵심 기업이 됐습니다. 커스텀 AI 가속기, 고속 네트워킹, 그리고 VMware를 포함한 인프라 소프

[은호레터] AEC 강자 크레도, 다음 시험대는 광전환

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 인프라 투자가 커질수록 주목받는 것은 GPU만이 아닙니다. 서버와 스위치, 랙 내부를 연결하는 부품도 병목이 되기 시작했고, 크레도는 이 구간에서 빠

[은호레터] AI 에이전트 시대, 세레브라스는 왜 주목받나

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 세레브라스의 투자 포인트는 “더 똑똑한 AI”가 아니라 “더 빠른 AI”에 있습니다. AI 경쟁은 보통 모델 성능과 벤치마크 점수로 설명되지만, 실제 서비

[은호레터] 로빈후드, 성장보다 수익의 질을 볼 때

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 로빈후드는 1분기에도 매출을 늘렸습니다. 그런데 순이익의 걸음은 더뎠습니다. 주식과 옵션 거래는 늘었는데, 거래 기반 매출의 탄력은 예전 같지 않았습니다.

[은호레터] 코스트코 회원경제의 힘, 지금도 유효한가

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 코스트코는 4월에도 강한 매출 흐름을 이어갔습니다. 다만 이번에 눈에 띄는 건 단순히 방문객이 늘었다는 점이 아니라, 한 번 방문한 고객이 더 많이 담아

[은호레터] 네비우스, 전력 3.5기가와트가 만든 멀티플

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 네비우스가 1분기 실적을 내놓은 직후 주가가 다시 한 번 크게 뛰었습니다. 최근 5거래일 상승률은 19.69%에 달합니다. 같은 시기 메타와의 5년짜리 장

[은호레터] 엔비디아가 IREN 지분옵션을 챙긴 이유

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. IREN의 3분기에는 비트코인 채굴 매출과 AI 클라우드 매출이 정반대 방향으로 움직였습니다. 한쪽은 줄어들었고 다른 한쪽은 빠르게 커졌습니다. 채굴업체로

[은호레터] SMCI 실적 반등, 다음 분기 가이던스가 불편한 이유

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 슈퍼마이크로컴퓨터가 2026회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 시장 예상을 밑돌았지만 마진은 직전 분기보다 회복됐고, 다음 분기 가이던스는 다시

[은호레터] 리츠, AI 시대의 새 피난처가 될까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 리츠(REITs·부동산 투자회사)는 금리가 오르면 약해진다는 인식이 오래 자리잡아 왔습니다. 그런데 올해는 장기금리가 높은 구간에 머무는 동안에도 리츠 섹

[은호레터] 코어위브 11% 급락, 994억 수주의 함정

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 코어위브 주가가 2026년 5월 8일 금요일 정규장에서 114.15달러로 11.40% 급락했습니다. 1분기 매출이 전년 대비 112% 늘었고 수주잔고도 9