[은호레터] 콴타 서비스, AI 전력 수요의 수혜와 높아진 기대

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 콴타 서비스 주가는 5월 고점에서 약 20% 조정받았지만, 전력망과 AI 데이터센터 투자 확대에 대한 기대는 여전히 높은 밸류에이션에 반영돼 있습니다. 주

[은호레터] 유나이티드헬스, 위기 할인 축소 이후의 투자 판단

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 유나이티드헬스는 2026회계연도 2분기 실적 개선과 연간 전망 상향으로 사업 정상화 기대를 되살렸습니다. 지난해 실적을 흔들었던 의료비 문제에 대응할 수

[은호레터] TSMC, 좋은 실적에도 주가가 하락한 이유

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. TSMC가 시장 예상을 웃도는 2분기 실적과 강한 3분기 매출 전망을 내놨지만 주가는 하락했습니다. AI 수요에 대한 기대가 이미 높아진 시장에서 투자자의

[은호레터] 펭귄 솔루션즈, AI 플랫폼 전환은 아직 진행형

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 반도체주 조정이 이어지면서 시장은 높은 성장률보다 이익의 지속 가능성을 따지기 시작했습니다. 펭귄 솔루션즈도 강한 실적과 상향된 전망을 내놨지만, 현재 기

[은호레터] 더 트레이드 데스크, 낮은 멀티플의 진짜 의미

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 퍼블리시스가 고객사에 더 트레이드 데스크의 광고 구매 플랫폼을 다시 추천하기로 하면서, 막혀 있던 대형 광고대행사 유통 채널이 복원됐습니다. 영업 환경은

[은호레터] 코닝, AI 광학의 성장과 계약의 불확실성

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 코닝은 메타·엔비디아·아마존과 잇따라 협력하며 소비자용 유리 기업에서 AI 데이터센터용 광학 공급자로 빠르게 재평가받았습니다. 주가는 급등 이후 큰 폭으로

[은호레터] 인튜이트, AI 우려와 실제 실적의 간극

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 범용 AI가 세무·회계 소프트웨어를 대체할 수 있다는 우려가 커지면서 인튜이트 주가는 큰 폭의 조정을 받았습니다. 시장은 가격에 민감한 직접 신고 고객의

[은호레터] 개별주 변동성, 지수로 번질까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 델타항공은 시장 예상을 웃돈 2분기 실적과 유지된 연간 전망에도 주가가 하락했습니다. 높아진 기대 탓에 양호한 실적만으로는 주가 상승을 이끌기 어려운 가운

[은호레터] AI 수요는 강한데, 반도체는 왜 급락했을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. Meta의 초과 AI 컴퓨팅 용량 판매 검토 보도 이후 반도체 매도는 이틀 연속 이어졌습니다. SOX 반도체지수는 첫날 6.4%, 다음 거래일 5.5% 하

[은호레터] 온세미, AI 전력 인프라 기업으로 재평가될까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 온세미가 Synaptics를 약 70억 달러 규모의 전액주식거래로 인수하기로 하면서, 자동차·산업재 중심 전력 반도체 회사라는 기존 분류에도 변화가 생기기