[은호레터] IBM, AI 투자에 밀린 소프트웨어

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 투자 경쟁이 길어지면서 기업의 IT 예산 배분도 달라지고 있습니다. 서버와 스토리지, 메모리에 먼저 돈이 들어가면 소프트웨어 계약은 뒤로 밀릴 수밖에

[은호레터] GE 버노바, 주가는 어디까지 반영했을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. GE 버노바 경영진은 고객 선급금으로 자금을 댄 가스터빈 생산 슬롯 계약이 2031년까지 체결됐고, 2030년까지는 대부분 예약이 찼다고 밝혔습니다. 발전

[은호레터] 마이크론 실적 프리뷰, 사상 최대 매출보다 중요한 숫자

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 마이크론의 실적은 지금까지 메모리 가격 상승이 끌어왔습니다. 출하량보다 가격이 훨씬 빠르게 오르면서 매출과 마진이 함께 뛰었고, 시장의 이익 추정치도 계속

[은호레터] 화이자, 반등은 계속될 수 있을까

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 화이자 주가는 올해 들어 시장과 헬스케어 섹터를 모두 앞서며 반등했습니다. 코로나 제품 매출 감소에도 비코로나 사업이 예상보다 견조한 모습을 보이면서, 실

[은호레터] 노보 노디스크, 시장이 아직 믿지 않는 이유

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 노보 노디스크는 9월 21일 자본시장 설명회에서 2030년까지 대형 신약을 5개 이상 출시하고 2035년 신규 파이프라인에서 1,500억 덴마크크로네가 넘

[은호레터] AMD 1조달러, 메타 Muse가 바꾼 수요 기대

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AMD가 사상 처음 시가총액 1조달러를 넘어섰습니다. 최근 메타의 AI 에이전트 Muse 흥행까지 더해지면서 AI 수요가 GPU를 넘어 CPU로 확장될 수

[은호레터] 아마존과 함께 커지는 제너락의 데이터센터 사업

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 제너락이 아마존 데이터센터에 들어갈 비상발전기를 공급하기로 했습니다. 2027~2028년 초도 납품액만 24억 달러가 확정됐습니다. 허리케인과 정전에 실적

[은호레터] AI가 늘린 공격경로, 테너블의 계약 규모도 키우고 있다

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 최근 AI 모델의 안전감시와 규제 논의가 빨라지는 동시에 실제 보안 사고도 잇따르고 있습니다. 모델이 내부 통제를 우회하거나 외부 시스템에 무단 접근한 사

[은호레터] 12년 전 주가로 돌아간 나이키, 턴어라운드는 어디까지 왔나

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. 나이키 주가는 35달러대까지 내려오며 약 12년 전 수준으로 돌아갔습니다. 2026년 9월 16일 종가는 35.78달러로, 52주 고점과 비교하면 절반 이

[은호레터] AI 데이터센터 보험 수요와 에이온의 성장 기회

은퇴 호소인의 투자 인사이트. 안녕하세요. 은호입니다. AI 데이터센터 투자가 커질수록 함께 커지는 시장 가운데 하나가 보험과 재보험입니다. 시설 규모가 커지고 전력·냉각·건설 위험이 복잡해질수록 기업이 외부로