[은호레터]엔비디아, 인텔 투자 / 구글, 크롬에 제미나이 통합 / 메타 스마트 글라스 공개 / 크라우드스트라이크 급등 등 오늘의 경제 뉴스

🇺🇸미국 주식 시장 정리

목요일 미국 증시는 연방준비제도의 금리 인하와 추가 완화 기대감에 힘입어 주요 지수가 일제히 사상 최고치를 경신했음
S&P 500은 0.5% 올라 6,631선에 마감했고, 나스닥 종합은 0.9% 상승해 22,470을 기록했으며, 다우 지수는 0.3% 오른 46,148에 마감했음
특히 중소형주 중심의 러셀 2000은 2.5% 급등하며 2021년 이후 처음으로 사상 최고치를 다시 쓰며 시장의 관심을 모았음
이번 랠리는 경기 침체 대응이 아닌 성장을 유지하기 위한 비경기침체형 금리 인하로 해석되면서, 전통적으로 약세를 보이던 9월 증시 계절성을 압도했음
종목별로는 엔비디아가 인텔에 50억 달러를 투자하고 공동 칩 개발에 나서겠다고 발표하면서 인텔이 무려 23% 급등, 1987년 이후 최대 일일 상승률을 기록했음
엔비디아 역시 3.5% 상승하며 AI 관련주의 강세를 이어갔음
반면 크래커 배럴과 올리브가든 모회사 다든 레스토랑은 실적 부진으로 하락했음
노보 노디스크는 오젬픽이 일라이 릴리의 트루리시티를 앞섰다는 조사 결과로 긍정적인 반응을 얻었음
거시지표 측면에서는 신규 실업수당 청구 건수가 4년 만에 가장 큰 폭으로 감소하며 고용시장의 탄탄함을 보여줬음
이에 따라 국채 금리는 10년물 기준 4.11%로 상승했고, 달러 인덱스도 0.4% 오르며 주요 통화 대비 강세를 보였음
전문가들은 저금리 환경에서 기술주와 금융주가 수혜를 입을 가능성이 크다고 보고 있으며, 특히 소형주의 반등이 향후 랠리의 지속성을 가를 핵심 요인으로 주목되고 있음
다만 밸류에이션 부담과 금리 인하 속도에 따른 과열 우려는 여전히 시장 리스크로 남아 있다는 신중론도 병존함

출처: Bloomberg, CNBC, Reuters

📰 주요 뉴스 정리

⚖️ 트럼프 행정부, 연준 이사 리사 쿡 해임 두고 대법원에 제소

트럼프 대통령은 8월 25일 리사 쿡 연준 이사를 주택담보대출 사기 의혹을 이유로 해임하려 했음
쿡은 혐의를 부인하며 소송을 제기했고, 워싱턴 D.C. 연방법원과 항소법원은 소송 진행 중 해임을 막는 판결을 내렸음
이에 법무부는 대통령의 해임 권한을 부당하게 제약한다며 대법원에 하급심 판결 효력 정지를 요청했음
법무부는 쿡의 직위가 헌법상 재산권 보호 대상이 아니며, 대통령은 ‘사유’를 제시하면 재량적으로 해임할 수 있다고 주장했음
쿡은 미시간과 조지아 주택을 동시에 ‘주거지’로 신고했다는 의혹을 받고 있으며, 트럼프 대통령은 이를 금융 규제자로서 부적합한 행위라고 판단했음
이번 분쟁 결과에 따라 트럼프 대통령은 7명 중 4명의 연준 이사를 지명할 수 있게 될 전망임

출처: CNBC

📉 데이비드 테퍼, 연준 추가 금리인하 가능성 경고

헤지펀드 억만장자 데이비드 테퍼는 연준이 몇 차례 추가 금리인하는 가능하지만, 과도한 인하는 인플레이션 재점화와 자산 버블 등 ‘위험 구간’에 진입할 수 있다고 경고했음
이번 발언은 연준이 올해 첫 0.25%p 인하를 단행하고 연내 두 차례 추가 인하를 시사한 직후 나왔음
테퍼는 물가가 완전히 안정되지 않은 상황에서 과도한 완화는 수요 급증을 불러 인플레이션을 재촉발할 수 있다고 지적했음
또한 통화정책이 지나치게 완화되면 달러 약세와 위험자산 쏠림이 나타날 수 있다고 언급했음
그는 고평가에도 불구하고 “연준과 맞서지 않는다”는 입장을 유지하며 주식 보유를 이어가고 있으며, 특히 엔비디아에 대해서는 단기 매매를 반복하면서도 포지션을 유지하고 있다고 밝혔음

출처: CNBC

🚀 넷스코프 IPO 첫날 18% 급등, 시가총액 86억 달러 달성

사이버보안 기업 넷스코프(Netskope)가 나스닥에 상장하며 주가가 공모가 19달러 대비 18% 이상 상승해 시가총액 86억 달러에 도달했음
주식은 23달러에 거래를 시작했으며, 이번 공모는 20배 이상 초과 청약을 기록해 9억800만 달러를 조달했음
CEO 산제이 베리는 “AI와 클라우드 시대로의 전환은 데이터 네트워크 보안의 재정의를 요구한다”고 강조했음
넷스코프는 연간 반복 매출(ARR)이 7억 달러를 넘었으나 상반기 매출 3억2,800만 달러, 순손실 1억7,000만 달러로 아직 적자임
베리는 올해 잉여현금흐름 흑자 전환을 목표로 하며, 대규모 인수보다는 특정 기술과 인재 확보에 집중할 계획임
최근 사이버보안 업계는 구글의 Wiz 인수, 팔로알토네트웍스의 CyberArk 인수 계획 등 활발한 거래가 이어지고 있음

출처: CNBC

🛡️ 미국 중소형 방산주, 차세대 전장 기술 수요에 급등

우크라이나와 가자 전쟁으로 글로벌 군비 지출이 늘며, 저비용·차세대 무인기와 AI 기반 드론을 개발하는 중소 방산주가 월가에서 두각을 나타내고 있음
올해 NYSE Arca 방산지수는 34% 상승해 S&P500의 12%를 크게 앞섰으며, 크라토스 디펜스·에어로바이론먼트·애스트로닉스·머큐리 시스템즈 등이 주요 상승 종목임
트럼프 대통령은 국방부를 ‘전쟁부’로 개명하겠다고 밝혔고, 2026 회계연도 예산 8,926억 달러 중 약 60억 달러를 드론 및 대응 기술에 배정했음. 이는 전년 대비 78% 증가한 규모임
이에 따라 대형사도 중소기업 인수에 나서고 있으며, 록히드마틴은 레이더 역량 확대를 위해 아멘텀 자회사 인수에 3억6천만 달러를 투입했음
벤처캐피털 투자도 급증해 2025년 방산·항공우주 스타트업 투자액은 141억 달러로 10년 내 최고치를 기록했음

출처: Reuters

📝 노션, AI 열풍 속 연매출 5억 달러 돌파…MS와 경쟁 심화

생산성 소프트웨어 기업 노션(Notion)이 AI 기능 확산과 기업 수요 증가에 힘입어 연환산 매출 5억 달러를 넘어섰음
최근 오픈AI·앤트로픽 모델을 활용해 다양한 데이터 소스를 통합 문서로 생성하는 ‘커스텀 에이전트’를 출시했음
노션은 카이저 퍼머넌트, 미쓰비시중공업, 엔비디아, 볼보 등 대기업 고객을 확보하며 매출 성장을 가속화하고 있음
전체 고객의 절반 이상이 AI 부가 기능을 사용하는 등 AI 활용 비중이 빠르게 확대됐고, 이를 엔터프라이즈 요금제에 기본 포함하기 시작했음
2013년 설립된 노션은 1억 명 이상의 사용자를 보유하고 있으나, 2021년 10억 달러 가치 평가 이후 추가 자금 조달은 없었음
한편 마이크로소프트는 ‘루프(Loop)’와 ‘코파일럿(Copilot)’을, 구글은 워크스페이스용 ‘제미니(Gemini)’를 내세우며 경쟁을 강화하고 있어 향후 시장 주도권 경쟁이 치열해질 전망임

출처: CNBC

💻 화웨이, 자체 칩·컴퓨팅 청사진 공개…엔비디아에 정면 도전

화웨이가 상하이 ‘화웨이 커넥트’ 행사에서 AI 칩 ‘Ascend’와 서버 칩 ‘Kunpeng’의 로드맵을 공개하며 매년 성능을 2배 높이는 1년 주기 출시 전략을 발표했음
또 자체 고대역폭 메모리(HBM)를 확보했다고 밝혀, 기존 SK하이닉스·삼성 중심의 시장에 도전장을 냈음
2026년 ‘Atlas 950’ 슈퍼노드(8,192개 Ascend 칩 탑재), 2027년 ‘Atlas 960’(15,488개 칩) 출시 계획을 제시하며 초대형 연산 클러스터를 예고했음
이번 발표는 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 회담을 하루 앞두고 나와 전략적 메시지로 해석됨. 중국은 최근 엔비디아 반독점 위반을 지적하고, 주요 기업에 엔비디아 칩 구매 중단을 지시한 것으로 알려졌음
전문가들은 화웨이가 네트워킹·전력 인프라 강점을 활용해 슈퍼노드로 격차를 좁히려 하지만, 여전히 엔비디아 칩이 성능 면에서는 우위라는 평가가 많다고 전했음
중국 반도체주는 관련 보도 이후 3.4% 상승했으며, 이번 행보는 미·중 기술 갈등 속에서 중국의 자립 의지를 과시하는 신호로 해석됨

출처: Reuters

🛒 아마존, 프라임 가입 절차서 소비자 보호법 위반 판결

미국 연방법원은 아마존이 프라임 서비스 약관을 고지하기 전에 결제 정보를 수집해 온라인 쇼핑객 보호법(ROSCA)을 위반했다고 판결했음
이번 판결로 연방거래위원회(FTC)는 아마존이 수천만 명을 동의 없이 프라임에 가입시키고 복잡한 절차로 해지를 방해했다는 주장을 재판에서 유리하게 펼칠 수 있게 됐음
법원은 또한 아마존 임원 2명도 위법 책임을 질 수 있다고 판단했으며, 아마존이 ROSCA 적용 대상이 아니라고 주장하는 것도 금지했음
FTC는 이번 결정을 두고 “아마존이 소비자를 기만했다는 점을 확인한 것”이라 강조했음
아마존 측은 임원들이 적법하게 행동했고 고객을 최우선으로 한다며 혐의를 부인했음

출처: Reuters

🏗️ 마이크로소프트, 위스콘신 데이터센터 투자 70억 달러로 확대

마이크로소프트가 위스콘신주 마운트프레전트에 두 번째 AI 데이터센터를 건설하며 총 투자 규모를 70억 달러 이상으로 늘렸음
새로 발표된 40억 달러 규모 프로젝트는 지난해 발표된 33억 달러 데이터센터에 이어 들어서며, 두 시설이 완공되면 세계에서 가장 강력한 AI 슈퍼컴퓨터가 구축될 예정임
해당 슈퍼컴퓨터는 수십만 개의 엔비디아 칩을 연결해 구동되며, 첫 번째 데이터센터는 내년에 가동을 시작할 예정임
두 시설 완공 후 약 800개의 상시 일자리가 창출되며, 건설 과정에서는 수천 명의 기술 인력이 투입됨
마이크로소프트는 전력 인프라 비용을 사전 지불해 지역 전기요금 인상을 막고, 냉각에는 위스콘신의 기후를 활용해 연간 물 사용량을 평균 레스토랑 수준으로 줄일 계획임
동시에 태양광 발전을 통한 보완과 함께 인근 지역에 일부 화석연료 발전도 새로 추진될 예정임

출처: Reuters

🛡️ 크라우드스트라이크, 장기 성장 가이던스 발표에 주가 13% 급등

사이버보안 기업 크라우드스트라이크가 투자자 행사에서 예상보다 강한 장기 성장 전망을 제시하며 주가가 약 13% 상승했음
회사는 2027년 신규 연간 반복 매출(ARR)이 최소 20% 성장할 것으로 내다봤으며, 2031년 ARR 100억 달러, 2036년 200억 달러 달성을 목표로 함
이번 주에는 AI 보안 플랫폼 판지아(Pangea) 인수와 세일즈포스와의 파트너십 체결도 발표했음
웰스파고는 “크라우드스트라이크는 업계에서 가장 진보된 보안 플랫폼이며, AI 기반 솔루션 확대가 경쟁사와의 격차를 더 벌릴 것”이라고 평가했음
사이버보안은 구글의 320억 달러 규모 Wiz 인수, 팔로알토네트웍스의 250억 달러 CyberArk 인수 등 대형 거래가 이어지며 올해 IT 업계 핵심 테마로 부상했음

출처: CNBC

🚖 웨이모-비아, 애리조나서 대중교통 로보택시 도입

알파벳 계열 자율주행 기업 웨이모(Waymo)가 비아(Via)의 대중교통 플랫폼과 협력해 애리조나주 챈들러시에서 로보택시 서비스를 올가을부터 운영할 예정임
해당 서비스는 비아 소프트웨어로 운영되는 소규모 수요응답형 교통망 ‘Chandler Flex’에 자율주행차를 투입하는 방식임
비아는 현재 30여 개국 수백 개 도시의 교통 시스템을 지원 중이며, 이번 협력을 통해 자율주행차를 대중교통 이용자에게 확대 보급할 수 있다고 설명했음
웨이모는 2020년 피닉스를 시작으로 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 오스틴, 애틀랜타 등으로 서비스 지역을 넓혀왔으며, 내년에는 리프트와 협력해 내슈빌에서도 운행을 시작할 계획임
한편 테슬라도 6월 오스틴에서 제한적 로보택시 서비스를 시작했으며, 샌프란시스코 베이 지역으로 확대할 예정임

출처: Reuters

👓 메타, 디스플레이 내장 스마트글라스 공개…‘슈퍼인텔리전스’ 지향

메타가 799달러 가격의 ‘레이밴 디스플레이’ 스마트글라스를 공개하며 본격적으로 소비자용 웨어러블 시장에 진입했음
오른쪽 렌즈에 소형 디스플레이를 탑재해 알림 확인 등 기본 기능을 지원하며, 제스처 인식 손목밴드로 문자·통화 응답이 가능함
주커버그 CEO는 “안경은 개인 슈퍼인텔리전스를 위한 이상적 폼팩터”라며 인간 능력을 보완하는 AI 기기의 미래를 강조했음
메타는 또한 운동용 ‘오클리 뱅가드’(499달러), 배터리 수명과 카메라 성능을 개선한 레이밴 신제품(379달러)을 함께 발표했음
다만 시연 중 통화 연결 실패 등 문제가 있었으며, 애널리스트들은 초기 판매는 제한적일 것으로 보되 2027년 예정된 ‘오리온(Orion)’ 글라스로 가는 중간 단계로 평가했음
메타는 자녀 안전 문제로 규제 당국의 감시를 받는 상황에서도 AI 칩 투자와 인재 확보에 수십억 달러를 투입하며 경쟁사와 격차 확대를 노리고 있음

출처: Reuters

📰 메타, 언론사와 AI 콘텐츠 라이선스 협상 나서

메타가 악셀 스프링어, 폭스, 뉴스코프 등 주요 언론사들과 자사 AI 도구 활용을 위한 기사 라이선스 계약을 논의 중인 것으로 알려졌음
이는 과거 뉴스 탭에 수천만 달러 규모로 콘텐츠 계약을 맺었다가 2022년 이후 언론사 지원을 중단했던 기조에서의 전환으로 평가됨
최근 메타 플랫폼에서 일부 언론사 트래픽이 다시 늘어난 가운데, 이번 협상은 AI 툴에 뉴스와 기타 콘텐츠를 활용하려는 목적임
언론사들은 AI 크롤러의 무단 수집에 반발하며 보상 없는 접근을 제한해왔고, 메타는 지난해 로이터와 첫 라이선스 계약을 체결한 바 있음
경쟁사인 오픈AI와 아마존은 이미 뉴스코프, 악셀 스프링어, 뉴욕타임스 등과 유사한 계약을 맺은 상황으로, 메타도 뒤늦게 본격 합류한 셈임

출처: WSJ

🌐 구글, 반독점 위기 넘기고 크롬에 제미나이 통합

구글이 자사 AI 모델 ‘제미나이(Gemini)’를 미국 크롬 브라우저 전면에 도입하며 웹 탐색 기능을 대폭 강화했음
제미나이는 여러 탭의 정보를 요약·설명하고, 닫힌 웹사이트를 복원하며, 캘린더·유튜브·지도 등 다른 구글 앱과도 연동됨
주소창에서 복잡한 질문에 답하거나 피싱·사기 탐지를 지원하고, 사이트 비밀번호 변경도 자동 처리할 수 있음
구글은 앞으로 장보기·미용 예약 등 일상 업무도 제미나이가 대신 처리할 수 있도록 기능을 확대할 계획임
이번 조치는 지난해 법원이 구글의 크롬 강제 매각을 기각해 구조 분리를 피한 직후 이뤄진 것으로, 구글이 브라우저를 AI 중심으로 진화시키겠다는 전략을 반영함
제미나이는 현재 미국 내 영어 버전으로 제공되며, 추후 다른 국가와 언어로 확대될 예정임

출처: Bloomberg