안녕하세요. 은호입니다.
AMD는 Advancing AI 2026에서 MI455X 72개와 HBM4 31TB를 묶은 Helios를 공개했습니다. 리사 수 CEO는 이미 양산에 들어갔으며 수개월 안에 출하를 시작한다고 밝혔습니다. 사양 경쟁은 이 자리에서 일단락됐고, 이제 남은 문제는 Helios가 실제로 몇 대나 출하되느냐입니다. 주가는 연초 이후 약 144% 올랐습니다. 다만 6월 30일 고점에서는 약 11% 물러나, 2026년 7월 24일 521.95달러로 마감했습니다. 빠른 출하에 대한 기대는 이미 주가에 상당 부분 반영돼 있습니다. 결국 첨단공정과 HBM을 얼마나 확보했는지가 8월 4일 2분기 실적 발표 이후 이어질 AI 매출의 속도와 규모를 결정합니다.
