안녕하세요. 은호입니다.
AI 인프라 투자가 계속 확대되면서 시장의 관심도 GPU 자체에서 이를 연결하고 효율적으로 운용하는 네트워크와 광통신으로 빠르게 넓어지고 있습니다. 특히 랙당 연산량과 네트워크 대역폭이 동시에 높아지면서, 광인터커넥트는 차세대 AI 데이터센터 구조를 결정하는 핵심 요소로 자리잡고 있습니다.
최근 광통신 관련주에서는 CPO 기대가 빠르게 반영되고 있지만, 실제 시장 확대는 한 번에 진행되기보다 기술별로 순차적으로 나타날 가능성이 높습니다. 이번 글에서는 광인터커넥트 전환이 어떤 순서로 진행되고, 실적은 어느 구간에서 먼저 나타날 가능성이 높은지 정리해보겠습니다.
