📡 [브알 #39] 애플과 삼성의 페이 전쟁

(에디터 캐롤🌸) 응답이들, 안녕! 날씨가 따뜻해진 만큼 요즘 길거리에 목련부터 개나리, 벚꽃까지 다양한 꽃들이 보이는 걸 보니 정말 봄이 온 것 같아. 다음 주 평일에 비가 온다는 일기 예보가 있으니까 주말에 벚꽃 구경을 다녀오는 걸 추천해🌸. 그런데 벚꽃만큼 요즘 사람들의 큰 관심을 끄는 게 있지? 2014년 미국에서 처음으로 출시된 이후 무려 9년 만에 한국에 도입된 애플페이! 그래서 오늘 브알은 돌풍의 애플페이와 한국의 간편결제 서비스를 이끌고 있는 삼성페이에 대해서 다뤄볼까 해.

우선 간편결제 서비스에 대해서 설명해줄게. 간편결제 서비스란 온오프라인 상거래에서 빠르고 간편하게 결제하는 전자 결제 서비스를 의미해. 기기에 저장된 생체정보나, 신용카드나 은행계좌 정보 등을 이용해 거래 시 비밀번호 입력이나 단말기 접촉만으로 결제되기 때문에 별도의 인증 수단이 필요하지 않아. 아래 설명할 애플페이와 삼성페이, 페이코, 지문 인식 결제, QR 코드 등이 간편결제 서비스에 해당해.

한국은행이 24일 발표한 ‘2022 간편결제 서비스 이용 현황’에 따르면 일평균 간편결제 이용금액은 7362억원(전년대비 20.8% 증가), 일평균 이용건수는 2342만건(전년대비 18.2% 증가)을 기록했어. 이렇게 점점 커지는 한국의 간편결제 서비스 시장에 애플페이가 올 수 밖에 없었겠지?

✅ ABOUT 애플페이

애플페이는 애플이 2014년 미국에서 처음으로 출시한 간편결제 서비스야📱. 현재 전 세계 70여 개 국가에서 서비스되고 있으며, 전 세계 1만 개 이상의 은행과 네트워크 파트너사와 협업 중으로 전 세계 간편 결제 규모 2위를 차지하고 있어.  애플페이는 애플페이 로고나 물결 모양(와이파이를 옆으로 눕힌 모양)의 NFC 마크가 있는 곳에서 사용 가능해. 한국에서는 출시 9년 만에 지난 21일 애플페이가 처음으로 도입되었고, 출시 전부터 사람들의 큰 관심을 끌었어.    

📌 별도의 접촉 없이 빠르게 결제 가능

애플페이는 우리에게 익숙한 삼성페이처럼 스마트폰을 결제 단말기에 가까이 대면 결제가 된다는 점에서는 비슷해. 다만 작동 원리가 달라. 애플페이는 EMV 컨택리스 기술을 이용해 NFC 단말기에서 결제가 가능해. 휴대전화, 노트북 등 NFC 기능을 탑재한 전자 기기들과 근거리 무선 통신으로 NFC 단말기와의 거리가 일정 범위 내에 있을 때 별도의 직접적인 접촉 없이 결제할 수 있는 거야💸. 

📌 편리성의 극대화 : 네트워크 없이도, 애플워치에서도 OK!

애플페이는 신용카드 등록 시 일종의 가상 카드 정보인 (지불) 토큰을 발행 후 저장한 뒤, 결제 때 생체 인증(페이스/터치 ID) 을 통해 해당 토큰을 활성화해 결제가 이루어져. 신용카드를 대체하는 토큰이 기기 내에 저장되어 있기 때문에 네트워크나 데이터 통신 연결 없이도 결제가 가능해💡. 따라서 GPS 모델인 애플워치에서도 아이폰 없이 애플페이를 사용할 수 있어! 이외에도 해외 여행 시 애플페이를 편리하게 사용 가능해. 별도의 통신 연결이나 현지 SIM 카드를 구비하지 않아도 간편하게 결제할 수 있거든.

📌 애플답게 철저한 보안성까지🔒

일종의 가상 카드 정보인 토큰은 애플 기기당 1개씩 발행되는 고유의 거래 코드로서 생성된 이후 암호화 과정을 거쳐 사용자의 단말기 내부의 보안칩에만 안전하게 저장된대. 기기를 분실하거나 도난당했더라도 ‘나의 찾기’를 통해 결제 기능을 잠금 또는 중단할 수 있어. 실제 내 금융/개인 정보가 아니고, 또 서버나 단말기에 저장되는 게 아니기 때문에 보안 수준이 강하고 위·변조를 막기 용이한 거지💡. 최소한으로 필요한 거래 정보만 사용자와 가맹점, 은행이나 카드 발급사 간에만 유지될 뿐이야.

✅ 그래서 애플페이는 지금 어때? 생각보다 GOOD!

앞서 말했듯 지난 21일 한국에서 서비스를 시작한 애플페이는 첫날에만 발행된 토큰 수가 100만 건에 달할 정도로 화제였어. 현재까지 백화점(현대, 롯데), 마트(코스트코, 홈플러스 등), 편의점(CU, GS25, 세븐일레븐) 등 NFC 단말기를 보유한 오프라인 가맹점을 비롯해 배달의 민족, 무신사, GS샵, 메가MCG 커피 등의 앱 및 웹사이트에서 애플페이 결제가 가능해. 실제 애플페이 사용 후기들을 보면 거래 시 1초 만에 빠르게 결제가 완료된다고 하더라👍!

그렇다면 애플페이의 국내 도입을 이끌어 낸 현대카드는 어떨까? 첫 날에만 토큰 발행 100만 건을 달성했는데, 중복 토큰(애플 관련 기기 1개당 1개의 토큰이 발행되기 때문)을 고려했을 때 60만 명이 넘는 이들이 애플페이를 등록했을 것으로 예상한대. 뿐만 아니라 지난해 4분기 현대카드의 시장 점유율(신용카드 이용 실적 기준)은 16%를 차지하며 업계 3위로 올라섰어📈. 아이폰의 국내 스마트폰 시장 점유율 역시 34%를 기록하며, 애플페이 도입에 대한 소비자의 기대감을 엿볼 수 있었지.

현대카드는 왜 이렇게 애플페이에 진심일까? 현대카드는 애플페이를 통해 아이폰의 주 고객층이자 브랜드 충성도가 높은 MZ세대를 공략해 시장 점유율을 확대하고, 현대카드가 추구하는 혁신적인 이미지를 얻기 위해서라고 볼 수 있어. 지난해 한국갤럽의 조사에 의하면 18~29세 응답자 중 아이폰 사용자는 52%로 갤럭시에 비해 아이폰 선호도가 높아. 실제 애플페이 도입 소문이 돌았던 지난해 4분기 현대카드의 체크카드 발급수는 15만 6000건으로 전분기 대비 42%로 급증하기도 했으니까 말이야.

✅ 애플페이의 등장으로 인한 앞으로의 변화는? 반반!

하지만 여전히 애플페이의 성공 여부는 미지수야. 도입된 지 한 달도 되지 않았기 때문에 섣부르게 판단하기는 어려운 거지. 뜨거운 감자인 애플페이에 대해 업계마다 다른 반응을 보이고 있다고 하는데, 한 번 살펴볼게.

📌 VAN사 & PG사

다들 알다시피 애플페이의 가장 큰 문제는 NFC 단말기야. NFC 단말기가 있는 가맹점에서만 애플페이를 이용할 수 있는데, 국내의 NFC 단말기 보급률이 10% 내외거든. 그런데 애플페이가 국내에 상륙함에 따라 카드의 후방산업인 밴사와 PG사에서도 애플페이 선점 경쟁에 나선 거야🔥. 

국내 주요 밴사들은 애플페이 가맹점 확대를 위해 값싼 ‘보급형 애플페이 단말기’ 인증 및 개발에 착수했어. NFC 단말기는 2~40만원 정도로 자영업자의 입장에서는 부담스러운 가격이잖아. 따라서 10만원 안팎의 가격대인 보급형 NFC 단말기를 확보해 애플페이를 선점하려고 하는 거지. 국내 주요 PG사들도 온라인 상의 애플페이 사용처 확대를 위해 가맹점 추가 확대에 나섰어. NHN KCP와 토스페이먼츠는 애플페이의 국내 공식 PG 파트너사로 합류했어.

이렇듯 국내 주요 밴사와 PG사가 NFC 단말기 인증 및 개발과 추가 가맹점 모집활동에 나서면서 애플페이가 예상보다 빠르게 확산될 것으로 보고 있어👀.

📌 카드사

카드업계는 애플페이 도입을 두고 아직 상황을 지켜보는 중이야. NFC 단말기 비용과 더불어 애플페이의 수수료로 인한 수익성 악화 우려 때문에 카드사들은 애플페이 도입을 주저하고 있어😔. 대형 가맹점을 제외하고 낮은 카드 가맹점 수수료를 받고 있는 카드업계의 입장에서 결제 건당 통상 0.15% 수준의 수수료를 받는 애플의 유료화 정책은 부담스러운 거지. 또한 애플페이의 수수료 정책에 따라 수수료를 받지 않고 있는 삼성페이도 수수료 부과를 검토하고 있다고 알려지면서 카드업계의 부담은 더욱 커지고 있어.

하지만 생각보다 빠르고 큰 애플페이의 돌풍과 현대카드의 약진에 따라 카드사들은 애플페이 도입을 고민중이라고 해. 특히 소비자들이 타 카드사의 애플페이 진출에 긍정적인 반응을 보인 점도 카드사가 애플페이 도입을 고심하는 이유 중 하나야. 컨슈머인사이트에 따르면 아이폰 이용자 중 타 카드사로 확대되기를 기다렸다 이용하겠다는 응답이 42.8%로 현대카드로 애플페이를 바로 이용하겠다는 응답에 비해 10% 가까이 높았거든. 대부분 시간을 두고 타 카드사 역시 애플페이를 도입할 것이라고 예상중이야🧐.

📌 이커머스

카드업계와는 다르게 이커머스 업계는 이미 자체적인 간편 결제 시스템을 갖추고 있는 만큼, 애플페이 도입을 서두르지 않는 것으로 알려졌어. 오히려 쿠페이(쿠팡), SSG페이(SSG닷컴), 스마일페이(지마켓과 옥션) 등 자체 결제 시스템을 활성화하는 게 애플페이 도입보다 먼저라고 생각한다고 해. 실제 네이버와 카카오는 애플페이의 최대 라이벌인 삼성페이와의 협력을 통해 애플페이를 견제 중이야. 이에 대해서는 옵형이 자세히 설명해줄테니 끝까지 집중해 줘!

🌸캐롤의 생각정리🌸

결국 애플페이가 NFC 단말기 보급과 수수료 비용, 교통카드 제한 문제 등을 어떻게, 또 얼마나 빠르게 해결하느냐에 따라 애플페이와 관련 업계의 이야기가 달라질거야. 과연 애플페이가 찻잔 속의 태풍으로 끝날지, 아니면 찻잔에 담을 수 없는 큰 태풍이 되어 지각변동을 일으킬지 한 번 지켜봐야 할 거 같아🤔. 워낙 핫한 이슈라 다룰 내용이 많아 글이 길어졌는데, 그만큼 응답이들에게 도움이 되길 바라며 2주 후에 만나.

(에디터 옵형😎) 우리 응답이들, 오랜만이야. 앞에서 캐롤이 들려준 애플페이에 대한 이야기와 결제 방식 용어에 대한 내용들은 재미있게 읽어봤어? 뒤에서도 비슷한 용어들이 많이 나올 예정이라 집중해야 해😅

개인적으로 단 한번도 애플을 사용해본 적 없는 옵형은 주변에서 “왜 애플 안 써?”라고 물었을 때, 늘 하는 말이 “갤럭시는 페이가 되잖아.”였거든. 그런데 이제 애플마저 간편결제 시스템을 도입해서 본의 아니게 할 말이 없어졌어😂 하지만 여전히 갤럭시 유저로써 옵형은 삼성페이를 계속 즐겨 쓸 생각이야. 그래서 지금부터는 삼성페이에 대한 이야기를 들려줄게. 

✅ ABOUT 삼성페이

삼성페이는 삼성전자가 공개한 세계 최초로 MTS(Magnetic Secure Transmission)와 근거리 무선통신 기술인 NFC를 동시에 지원하는 핀테크 결제 플랫폼 서비스야. 해당 서비스는 2015년 삼성전자의 갤럭시 공개 프레젠테이션에서 처음 소개되었어.

옵형은 당시 삼성페이를 처음 오픈했을 때가 기억나. 스마트폰을 카드 단말기에 가져다 대는 순간 결제가 되어 영수증이 출력될 때 느낀 갤럭시 유저의 자부심이 엄청났거든😂 실제로 삼성페이 시스템이 도입되면서 애플에서 삼성으로 갈아타는 유저들도 늘어나기 시작했어. 현재 삼성페이의 이용자 수는 1,577만 명 수준으로 서울의 인구수보다 더 많은 유저가 있는 거지.

✅ 삼성페이의 결제 방식

삼성페이에 등록된 개인 정보는 결제 비밀번호 이외에도 홍채 인식, 지문 인식 등의 보안을 통해 이용할 수 있어. 이런 삼성페이는 삼성전자가 미국 모바일 결제 벤처기업인 ‘루프페이(LoopPay)를 인수하면서 시작되었어. 기존의 루프페이의 MTS 기술에 NFC 기술과 자체 보안 토큰 기술을 결합해 결제 시스템을 개발했어👍 그래서 기존 카트 단말기에 적용된 접촉식 마그네틱 결제 시스템을 자기장으로 구현해서 무선으로 데이터를 전송할 수 있게 된 거야. 그 덕분에 카드 단말기에 삼성페이가 탑재된 기기를 가져다 대면 카드를 단말기에 긁은 것과 동일한 방식으로 결제가 되는 거지🤗

앞서 캐롤이 말했듯 전 세계 대부분 국가들에서는 EMV Contactless 규격이 널리 보급된 상태라 NFC 결제 방식이 주류로 자리 잡은 상태였어. 하지만 한국에서는 해당 결제 규격 표준을 관리하는 EMVCo와 수수료 갈등의 문제와 국내 카드사들의 NFC 결제 거부 등의 이유로 해당 규격 개발이 지연되고 있었지. 그래서 삼성페이는 자체 NFC 결제 규격을 사용했고, 여기에 MTS 기술을 도입해 지금의 삼성페이가 등장하게 된 거야.

이렇게 자체 규격을 사용하고 있다 보니, EMVCo에 수수료도 낼 필요가 없는 거지. 덕분에 국내 은행 및 카드사들의 삼성페이 지원이 급속도로 이루어지면서 지금의 자리에 오게 된 거야😎

✅ 삼성페이의 다양한 기능

이렇게 유용하고 편리한 삼성페이는 간편결제 방식 이외에도 디지털 키, 디지털 자산, 티켓, 탑승권 등 다양한 기능들이 있어. 어떤 게 있는지 한 번 살펴볼까?

✅ 애플페이 등장에 대한 삼성페이의 준비는?

국내에는 간편 결제 시장에 다양한 브랜드들이 달려들고 있어. 그중 부동의 시장점유율 1위를 자랑하는 삼성페이를 긴장하게 만든 게 바로 애플페이야. 

사실 삼성페이는 간편결제 시장에서 시장점유율 1위를 차지할 수밖에 없는 이유가 있어. 스마트폰에 곧바로 간편결제 시스템을 도입해 빠르고 편한 결제가 가능했기 때문이야. 다른 브랜드들의 간편결제 시스템은 해당 브랜드의 애플리케이션을 설치하고 접속해야 하는 번거로운 과정을 거쳐야 한다는 점에서 삼성페이가 차별화될 수 있었거든.

그런데 애플페이는 삼성페이와 마찬가지로 스마트폰 하드웨어를 가지고 있어서 삼성페이가 더욱 긴장할 수밖에 없는 거야😨 그렇다면 삼성페이는 애플페이에 대항하기 위해 어떤 전략을 모색하고 있는지 볼까?

📌 네이버 페이와 손잡는 삼성페이

애플페이의 국내 도입 소식이 전해지면서 삼성페이도 발 빠르게 움직이기 시작했고, 그 시작이 바로 네이버 페이와 손잡기였어. 이제 삼성페이를 이용할 수 있는 전국의 약 300만 개 오프라인 가맹점에서는 네이버페이로도 현장 결제하고 포인트 혜택까지 받을 수 있게 되었지😉

네이버페이 앱의 결제 화면에서 ‘삼성페이’ 탭을 터치하면 기존의 네이버 페이 QR 현장 결제에 등록된 카드를 선택해서 카드 단말기에 가져다 대면 바로 결제가 완료되는 거야. 네이버페이를 기존의 삼성페이 결제처럼 편리하고 빠르게 이용할 수 있는 거지👍 뿐만 아니라 네이버 페이로 현장 결제할 때 주어지는 포인트 뽑기 혜택도 동일하게 이용할 수 있어. 단, 기존 네이버페이 QR 코드 현장 결제 시에는 제공되는 행사 및 제휴사 멤버십 자동적립은 적용되지 않는다고 하니 참고해.

이외에도 삼성페이는 다른 간편결제 서비스 브랜드와 계속해서 손잡아 간편 결제 연동 서비스를 추진할 계획이라고 해. 현재는 카카오페이와 삼성페이를 연동하기 위해 이야기가 오고 가고 있다고 하거든😮 이렇게 제휴 방식을 통해 간편결제 시장의 점유율을 계속해서 지켜나가려고 하는 거지. 과연 애플페이의 흥행을 삼성페이는 방어할 수 있을까?

😎옵형의 생각정리😎

오늘은 애플페이와 삼성페이에 대해서 알려주는 시간이었어. 물론 서비스별로 각자의 장단점이 있어서 선택은 소비자의 몫일 것 같아. 그래서 애플페이와 삼성페이의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되기도 해. 이미 스마트폰 하드웨어 자체만으로도 치열하게 경쟁해온 두 브랜드가 이번 간편 결제 시장 경쟁에서는 또 어떤 모습을 보여줄 지도 궁금해.

다만 경쟁을 위해 다른 브랜드와 협업을 하는 과정에서 오히려 소비자들이 불편함을 감수하는 일이 생기지는 않도록 조심해야 할 필요도 있을 것 같아. 과도한 경쟁이 가끔 배를 산으로 가게 만들기도 하니까 말이야😉

오늘의 브알은 여기까지야. 오늘도 응마의 콘텐츠가 응답이들에게 많은 도움이 되었으면 좋겠다! <응답하라 마케팅>팀은 언제나 구독자들의 의견을 기다리고 있으니 아래 링크 눌러서 자유롭게 생각을 나눠줘😆

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