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๐Ÿ‘Ÿ [์Šˆํ†ก/ShoeTalk #172] ์˜จ ํ™€๋”ฉ 24๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐœํ‘œ, ์–ด์ฉŒ๋ฉด ์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ๋ฌธํ™”๋Š”..., ์›์ŠคํŽ™, ์• ํ”Œ, ํฌ๋ก์Šค, ํ•œ๊ตญ์˜ ์‹ ๋ฐœ ์ „์‹œํšŒ

2024.05.08~05.14

2024.05.15 | ์กฐํšŒ 478 |
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์Šˆํ†ก ShoeTalk์˜ ํ”„๋กœํ•„ ์ด๋ฏธ์ง€

์Šˆํ†ก ShoeTalk

์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ์‹ ์˜ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ชจ์Šต์„ ๊ฐœ์ธ์˜ ์ทจํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋กํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ใ…ฃ shoetalk.xyz

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์Šˆํ†ก ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ #172(ShoeTalk #172)์—์„œ๋Š” ์˜จ ํ™€๋”ฉ 24๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐœํ‘œ, ์–ด์ฉŒ๋ฉด '์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ๋ฌธํ™”'๋Š” ์ด๋ฏธ ๊ทธ ์ƒ๋ช…์„ ๋‹คํ•œ ๊ฑด ์•„๋‹๊นŒ?, ์šด๋™ํ™”๋„ ๋งž์ถคํ˜•์ด ๋Œ€์„ธโ€ฆโ€˜์›์ŠคํŽ™โ€™ ๋งŒ๋“  ์ด ์‚ฌ๋žŒ, ์• ํ”Œ x ๋‚˜์ดํ‚ค ์—์–ด ๋งฅ์Šค 86, ์ „ ์„ธ๊ณ„์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ์ธ๊ธฐ ์žˆ๋Š” ํŒจ์…˜๋ธŒ๋žœ๋“œ 1์œ„๋Š” โ€˜ํฌ๋ก์Šคโ€™, ๋ฐœ๋ƒ„์ƒˆ ์ œ๊ฑฐ ์ถ”์ฒœ ์ œํ’ˆ 7, [๊ตญ๋ฆฝ๋Œ€๊ตฌ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€] ํ•œ๊ตญ์˜ ์‹ ๋ฐœ-๋ฐœ๊ณผ ์‹  ๋“ฑ์„ ์‚ดํŽด๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€๊ธ‰์  ์›๋ฌธ ๋งํฌ๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด์„œ ๋‹ค์‹œ ์ •๋ณด๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด๋ณด์„ธ์š”. 


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์˜จ ํ™€๋”ฉ 24๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐœํ‘œ

https://investors.on-running.com/financials-and-filings/financial-releases/news-details/2024/On-Reports-First-Quarter-2024-Results/default.aspx

  • ์ „๋…€ ๋Œ€๋น„ ๋งค์ถœ 28% ์ฆ๊ฐ€(์ฆ๊ถŒ์‚ฌ ์ถ”์ •๋ณด๋‹ค 6.2% ๋†’์€ ์ˆ˜์น˜)
  • 1์ฃผ๋‹น ์ˆœ์ด์ต(EPS), ์ „๋…„๋Œ€๋น„ 603% ์ฆ๊ฐ€
  • DTC ๋งค์ถœ ์ „๋…„๋Œ€๋น„ 39% ์ฆ๊ฐ€
  • ๋„๋งค ํŒ๋งค ์ฑ„๋„ ์ˆœ๋งค์ถœ์€ 12.2% ์ฆ๊ฐ€
  • ์œ ๋Ÿฝ, ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด(EMEA) ์ง€์—ญ ์ˆœ๋งค์ถœ 10.4% ์ฆ๊ฐ€, ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด 30.4% ์ˆœ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€, ์•„์‹œ์•„-ํƒœํ‰์–‘์ง€์—ญ ์ˆœ๋งค์ถœ 90.7% ์ฆ๊ฐ€

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๋ฐ”๋กœ ์–ด์ œ ์˜จํ™€๋”ฉ์Šค์˜ 24๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐœํ‘œ๊ฐ€ ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ์ƒ์žฅํ•œ ์ง€ 1๋…„์ด ์กฐ๊ธˆ ๋„˜์—ˆ์„ ๋ฟ์ธ๋ฐ ์ „ ์„ธ๊ณ„์—์„œ ์˜จ ๋Ÿฌ๋‹ ์Šˆ์ฆˆ๋ฅผ ์ฐพ๊ณ ์žˆ๋Š”๋งŒํผ ์‹ค์ ์ด ์ข‹๋‹ค. ๋‚˜์ดํ‚ค๊ฐ€ ์ฃผ์ถคํ•˜๋Š” ์‚ฌ์ด ์˜จ๋Ÿฌ๋‹, ํ˜ธ์นด ๋“ฑ์ด ์น˜๊ณ  ๋‚˜์™€์„œ ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์žก์•„๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ค‘.

์˜จ ํ™€๋”ฉ 24๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐœํ‘œ
์˜จ ํ™€๋”ฉ 24๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐœํ‘œ

์–ด์ฉŒ๋ฉด '์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ๋ฌธํ™”'๋Š” ์ด๋ฏธ ๊ทธ ์ƒ๋ช…์„ ๋‹คํ•œ ๊ฑด ์•„๋‹๊นŒ?

https://www.esquirekorea.co.kr/article/1864446

์ง€๊ธˆ ์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ๋ฌธํ™”๋Š” ์˜์‹ฌ์˜ ์—ฌ์ง€ ์—†์ด ๊ถŒ๋ ฅ์˜ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๊ฒช๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ˆ„๊ตฐ๊ฐ€๋Š” ์ง„ํ™”๋ผ๊ณ  ๋งํ•  ์ˆ˜๋„ ์žˆ์ง€๋งŒ, ๊ทธ ๋ชจ๋“  ๊ณผ์ •์—์„œ ์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ๋ฌธํ™”์— ๋Œ€ํ•œ ์• ์ •์ด ์กฐ๊ธˆ์”ฉ ๋” ์‚ฌ๋ผ์ง€๋Š” ๋Š๋‚Œ์€ ์ง€์šธ ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ์ ์  ์• ์ •๋ณด๋‹ค ์ด์œค์„ ์šฐ์„ ์‹œํ•˜๊ฒŒ ๋˜๋Š” ๊ฒƒ, ์ด๋Ÿฐ ์ง„ํ™”์—๋Š” ๋ฆฌ์…‹์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.

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๋Œ๊ณ , ๋Œ๊ณ , ๋Œ์•„๋Œ์•„.

์–ด์ฉŒ๋ฉด '์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ๋ฌธํ™”'๋Š” ์ด๋ฏธ ๊ทธ ์ƒ๋ช…์„ ๋‹คํ•œ ๊ฑด ์•„๋‹๊นŒ?
์–ด์ฉŒ๋ฉด '์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ๋ฌธํ™”'๋Š” ์ด๋ฏธ ๊ทธ ์ƒ๋ช…์„ ๋‹คํ•œ ๊ฑด ์•„๋‹๊นŒ?

์šด๋™ํ™”๋„ ๋งž์ถคํ˜•์ด ๋Œ€์„ธโ€ฆโ€˜์›์ŠคํŽ™โ€™ ๋งŒ๋“  ์ด ์‚ฌ๋žŒ

https://cm.asiae.co.kr/article/2024050915285924698

์›์ŠคํŽ™ ์„œ๋น„์Šค๋Š” ์ง€๋‚œํ•ด 9์›” ์‹œ์ž‘ํ•œ ์ดํ›„ ์ด๋‚  ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€ ๋งค๋‹ฌ 20~30๋ช…์˜ ๊ณ ๊ฐ์ด ๊พธ์ค€ํžˆ ์ด์šฉํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ณดํ†ต ํ•œ ๊ฑด์˜ ์ฃผ๋ฌธ์„ ๋ฐ›์œผ๋ฉด ์ œ์ž‘๋ถ€ํ„ฐ ๊ณ ๊ฐ ๋ฐฐ์†ก๊นŒ์ง€ ํ•œ ๋‹ฌ ๊ฐ€๋Ÿ‰์˜ ์‹œ๊ฐ„์ด ์†Œ์š”๋œ๋‹ค. ๊ณต ์„ผํ„ฐ์žฅ์€ โ€œ๊ณต์žฅ์—์„œ ๋ฐ”๋กœ ์ฐ์–ด๋‚ด๋Š” ๊ธฐ์„ฑํ’ˆ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์‹ ๋ฐœ์˜ ๋ฐ‘์ฐฝ์ด๋‚˜ ์–ดํผ(upper) ๋“ฑ ๋งŽ์€ ๋ถ€๋ถ„์„ ์ผ์ผ์ด ๋กœ๋ด‡ ์กฐ๋ฆฝํ•˜๋“ฏ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ๋ถ™์ด๋Š” ์ž‘์—…์„ ๊ฑฐ์ณ์•ผ ํ•˜๋ฏ€๋กœ ์‹œ๊ฐ„์ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ์˜ค๋ž˜ ๊ฑธ๋ฆด ์ˆ˜๋ฐ–์— ์—†๋‹คโ€๊ณ  ํ–ˆ๋‹ค.

โ€œ์‹ ๋ฐœ ํšŒ์‚ฌ๋“ค์ด โ€˜์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋งŒ๋“  ์‹ ๋ฐœ์— ๋ฐœ์„ ๋งž์ถฐ ๊ทธ๋ƒฅ ์‹ ์–ดโ€™ ํ•˜๋ฉฐ ํŒ๋งคํ•˜๋˜ ์‹œ๋Œ€๋Š” ์ง€๋‚˜๊ฐ”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์ œ๋Š” ์‹ ๋ฐœ์„ ์‹ ๋Š” ์‚ฌ๋žŒ์ด ์–ด๋–ค ์ƒ๊ฐ์„ ๊ฐ–๋Š”์ง€, ๋˜ ์ž๊ธฐ ๋ฐœ์„ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ƒ๊ฐํ•˜๋Š”์ง€ ํ—ค์•„๋ฆฌ๋Š” ๊ฒŒ ์ค‘์š”ํ•ด์ง„ ๋•Œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค์–‘ํ•œ ์†Œ๋น„์ž๋“ค์˜ ์š”๊ตฌ๊ฐ€ ๋‹ด๊ธด ๊ตญ๋‚ด ํ† ์ข… ๋ธŒ๋žœ๋“œ ํ”„๋กœ์ŠคํŽ™์Šค๋งŒ์˜ โ€˜๊ฐ์„ฑโ€™์„ ์—ฐ๊ตฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.โ€

๊ณต์„ธ์ง„ R&D ์„ผํ„ฐ์žฅ
์šด๋™ํ™”๋„ ๋งž์ถคํ˜•์ด ๋Œ€์„ธโ€ฆโ€˜์›์ŠคํŽ™โ€™ ๋งŒ๋“  ์ด ์‚ฌ๋žŒ
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์• ํ”Œ x ๋‚˜์ดํ‚ค ์—์–ด ๋งฅ์Šค โ€˜86

https://hypebeast.kr/2024/5/apple-x-nike-air-max-86-reveal-tim-cook

์• ํ”Œ x ๋‚˜์ดํ‚ค ์—์–ด ๋งฅ์Šค โ€˜86์ด ๊ณต๊ฐœ๋๋‹ค.

ํ•ด๋‹น ์Šค๋‹ˆ์ปค๋Š” ๊ธˆ์ผ ์ƒˆ๋กœ์šด ์•„์ดํŒจ๋“œ ๋ผ์ธ์—…์„ ๋ฐœํ‘œํ•˜๋Š” ์• ํ”Œ์˜ โ€˜๋ › ๋ฃจ์ฆˆโ€™ ํ–‰์‚ฌ์—์„œ ํŒ€ ์ฟก์ด ์ง์ ‘ ์‹ ๊ณ  ๋‚˜์˜ค๋ฉฐ ์ฒ˜์Œ ๊ณต๊ฐœ๋๋‹ค.

์–ดํผ์™€ ์†”์€ ์˜คํ”„ ํ™”์ดํŠธ ์ปฌ๋Ÿฌ ๋ฉ”์‹œ ์†Œ์žฌ๋กœ ์ œ์ž‘๋์œผ๋ฉฐ, ๋ฉ€ํ‹ฐ์ปฌ๋Ÿฌ ๋„ํŠธ ํŒจํ„ด์ด ๋“ค์–ด๊ฐ„ ํ† ์™€ ๋จธ๋“œ๊ฐ€๋“œ๋Š” ๊ตด๊ณก์ง„ ์‹ค๋ฃจ์—ฃ์œผ๋กœ ๋””์ž์ธ๋๋‹ค. ์Šค์šฐ์‹œ๋ฅผ ๊ฐ์‹ธ๋Š” ๋ฌด์ง€๊ฐœ ์ปฌ๋Ÿฌ ์Šคํ‹ฐ์น˜ ๋””ํ…Œ์ผ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ํ……์— ์ ํžŒ โ€˜made on iPadโ€™ ์„œ์ฒด ๋˜ํ•œ ๋ˆˆ์—ฌ๊ฒจ ๋ณผ ๋งŒํ•˜๋‹ค. ํ•ด๋‹น ํ……ํƒญ์€ ์ƒˆ๋กœ์šด ์•„์ดํŒจ๋“œ์˜ ํ–ฅ์ƒ๋œ ์„ฑ๋Šฅ์„ ๊ฐ•์กฐํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋””ํ…Œ์ผ์ด๋‹ค.

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์ „ ์„ธ๊ณ„์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ์ธ๊ธฐ ์žˆ๋Š” ํŒจ์…˜๋ธŒ๋žœ๋“œ 1์œ„๋Š” โ€˜ํฌ๋ก์Šคโ€™

https://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=132918

์ „ ์„ธ๊ณ„์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ์ธ๊ธฐ ์žˆ๋Š” ํŒจ์…˜๋ธŒ๋žœ๋“œ๋Š” ํฌ๋ก์Šค๋ผ๋Š” ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ€ ๋‚˜์™”๋‹ค. ํŒจ์…˜์œ ๋‚˜์ดํ‹ฐ๋ธŒ ๋ณด๋„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์˜๊ตญ์˜ ๊ธฐ์—…๊ธˆ์œต๊ฐ€์ด๋“œ์—…์ฒด โ€˜Businessfinancing.co.ukโ€™๊ฐ€ 2021๋…„๋ถ€ํ„ฐ 23๋…„๊นŒ์ง€ 1000๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์†Œ๋น„์ž ๋ธŒ๋žœ๋“œ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ๊ธ€ ๊ฒ€์ƒ‰ ๋ณ€ํ™”์œจ์„ ๋ถ„์„ํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ํฌ๋ก์Šค๊ฐ€ ์ด 23๊ฐœ๊ตญ์—์„œ ์ธ๊ธฐ ์ˆœ์œ„ 1์œ„๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ–ˆ๋‹ค.

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๋‚˜ ํฌ๋ก์Šค ์—†๋Š”๋ฐ... ํ•˜๋‚˜ ์‚ฌ๋ด?


์—ฌ๋ฆ„์ด ๋‘๋ ค์šด ์ž ์—ฌ๊ธฐ๋กœ, ๋ฐœ ๋ƒ„์ƒˆ ์ œ๊ฑฐ ์ถ”์ฒœ ์ œํ’ˆ 7

https://kr.imboldn.com/digest/์—ฌ๋ฆ„์ด-๋‘๋ ค์šด-์ž-์—ฌ๊ธฐ๋กœ-๋ฐœ-๋ƒ„์ƒˆ-์ œ๊ฑฐ-์ถ”์ฒœ-์ œํ’ˆ-7/

์—ฌ๋ฆ„์ด ์ฝ”์•ž์ด๋‹ค. ๊ธฐ์˜จ์ด ์˜ฌ๋ผ๊ฐ„๋‹ค๋Š” ๊ฑด ๋งจ์‚ด์„ ๋“œ๋Ÿฌ๋‚ผ ์ผ์ด ๋งŽ์•„์ง„๋‹ค๋Š” ๋œป. ๋ฐœ๋„ ์˜ˆ์™ธ๋Š” ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ์Šฌ๋ฆฌํผ๋ถ€ํ„ฐ ํฌ๋ก์Šค, ์ƒŒ๋“ค์— ์ด๋ฅด๊ธฐ๊นŒ์ง€. ๊ณ ์ด ์ˆจ๊ฒจ ์™”๋˜ ๋ฐœ์˜ ์‚ด๊ฐ—์„ ๊นœ์ง ๊ณต๊ฐœํ•ด์•ผ ํ• ์ง€๋„ ๋ชจ๋ฅธ๋‹ค. ๋ฐœ ๋ƒ„์ƒˆ ์ œ๊ฑฐ, ์‹ ๊ฒฝ ์จ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ํ…Œ์ด๊ฐ€ ๋งํ–ˆ๋˜๊ฐ€, ์‚ฌ๋ž‘์€ ํ–ฅ๊ธฐ๋ฅผ ๋‚จ๊ธด๋‹ค๊ณ . ๊ทธ๋ ‡๋‹ค. ์‚ฌ๋ž‘์€ ํ–ฅ๊ธฐ๋ฅผ ๋‚จ๊ธฐ์ง€, ๋ƒ„์ƒˆ๋ฅผ ๋‚จ๊ธฐ์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค. ๊ด€์‹ฌ ์žˆ๊ฒŒ ๋ณด๋˜ ์ด์„ฑ๋„ ๋ฐœ ๋ƒ„์ƒˆ๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด ์˜ค๋งŒ ์ • ๋‹ค ๋–จ์–ด์ง„๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ, ๋ƒ„์ƒˆ๋Š” ๋‚˜์ง€ ๋ง์ž. ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค, ๋ฐœ ๋ƒ„์ƒˆ ์ œ๊ฑฐ.

๋ƒ„์ƒˆ์— ์•ž์„œ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์ฒญ๊ฒฐ ๊ด€๋ฆฌ๋Š” ํ•„์ˆ˜. ๋ฐœ์„ ์”ป์„ ๋•Œ๋Š” ๋Œ€์ถฉ ๋ฌผ๋กœ ํ—น๊ตฌ์ง€ ๋ง๊ณ  ๋ฐœ๊ฐ€๋ฝ ์‚ฌ์ด์‚ฌ์ด ์ž˜ ๋‹ฆ์•„์ฃผ์ž. ํ—ˆ๋ฆฌ ์ˆ™์ด๊ธฐ ํž˜๋“ค๋ฉด ํ’‹ ์ƒดํ‘ธ๋‚˜ ํ’‹ ๋ธŒ๋Ÿฌ์‰ฌ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋„ ์ข‹๋‹ค. ์”ป๊ณ  ๋‚˜๋ฉด ๋ฐœ๊ฐ€๋ฝ ์‚ฌ์ด์‚ฌ์ด ๋ฌผ๊ธฐ๋ฅผ ์™„๋ฒฝํ•˜๊ฒŒ ๋‹ฆ์•„๋‚ด์•ผ ๋ฌด์ข€์„ ๋ฐฉ์ง€ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ์‹ ๋ฐœ ๊ด€๋ฆฌ ๋˜ํ•œ ๋†“์น˜๊ธฐ ์‰ฌ์šด ํฌ์ธํŠธ. ์‹ ๋ฐœ ํ•˜๋‚˜๋ฅผ ์ฃผ์•ผ์žฅ์ฒœ ์‹ ๊ธฐ๋ณด๋‹ค๋Š” ์—ฌ๋Ÿฌ ์ผค๋ ˆ ๋Œ๋ ค๊ฐ€๋ฉฐ ์‹ ๋„๋ก ํ•˜์ž. ํ†ตํ’์ด ์ž˜๋˜๋Š” ๊ณณ์— ๋‘๋Š” ๊ฒŒ ์ข‹๊ณ , ์„ธํƒํ•  ๊ฒฝ์šฐ ๋ฐ”์ง ๋ง๋ ค์•ผ ํ•œ๋‹ค. ์‹ ๋ฌธ์ง€๋ฅผ ๋„ฃ์–ด๋‘๋Š” ๊ฒƒ๋„ ์‹ ๋ฐœ ๋ƒ„์ƒˆ๋ฅผ ์ œ๊ฑฐํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์ด๋‹ค.


[๊ตญ๋ฆฝ๋Œ€๊ตฌ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€] ํ•œ๊ตญ์˜ ์‹ ๋ฐœ, ๋ฐœ๊ณผ ์‹ 

https://daegu.museum.go.kr/prog/speclDspy/02/kor/sub03_02_02/view.do?mngNo=133

๊ตญ๋ฆฝ๋Œ€๊ตฌ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€์—์„œ 5์›” 14์ผ๋ถ€ํ„ฐ 9์›” 22์ผ๊นŒ์ง€ ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€ ๊ฐœ๊ด€ 30์ฃผ๋…„์„ ๊ธฐ๋…ํ•˜๋Š” ํŠน๋ณ„ ์ „์‹œ 'ํ•œ๊ตญ์˜ ์‹ ๋ฐœ, ๋ฐœ๊ณผ ์‹ '์„ ์„ ๋ณด์ธ๋‹ค. ์‚ผ๊ตญ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ๋Œ€ํ‘œํ•˜๋Š” ์œ ๋ฌผ๋ถ€ํ„ฐ ์˜ค๋Š˜๋‚  ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ข…๋ฅ˜์˜ ์‹ ๋ฐœ๊นŒ์ง€ ์šฐ๋ฆฌ ์‹ ๋ฐœ์˜ ์—ญ์‚ฌยท๋ฌธํ™”๋ฅผ ์กฐ๋ช…ํ•œ ์ฒซ ์ „์‹œ๋กœ, ์ด 316๊ฑด 531์ ์˜ ์œ ๋ฌผ์ด ์„ ๋ณด์ธ๋‹ค.

[๊ตญ๋ฆฝ๋Œ€๊ตฌ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€] ํ•œ๊ตญ์˜ ์‹ ๋ฐœ, ๋ฐœ๊ณผ ์‹ 
[๊ตญ๋ฆฝ๋Œ€๊ตฌ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€] ํ•œ๊ตญ์˜ ์‹ ๋ฐœ, ๋ฐœ๊ณผ ์‹ 

 

 

 

 

 


 

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์Šค๋‹ˆ์ปค์ฆˆ ์”ฌ์˜ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ชจ์Šต์„ ๊ฐœ์ธ์˜ ์ทจํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋กํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

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