[S&P 500 뉴스] 대선토론, 물가지수 발표 이후 주가 변화 (2024. 09. 16.)

안녕하세요, 구독자 여러분 👋🏼 제프입니다.

자산배분 투자, 정액 적립식 투자로 미국 시장에 장기투자하고 있는 현명한 투자자 여러분:)

엄청난 속도로 손실분을 만회하며 상승세를 보인 한주였습니다.

변동성이 큰 장세가 이어지는데, 각자의 멘탈을 다잡고! 투자원칙을 꾸준히 유지해나가는 것이 중요하겠습니다.

정리된 내용 가볍게 살펴 보시고, 행복한 추석 연휴 보내길 바랍니다. ☺️

시작하겠습니다.

2024. 09. 09 ~ 2024. 09. 13 주요 지표 변화

주요지표	설명	주가 변화(전 주대비 등락)
SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY)	미국을 대표하는 500대 기업으로 구성된 ETF	562.01 +21.65 (4.01%)
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)	미국의 대표적인 배당 기업들로 구성된 ETF	83.36 +1.36 (1.6%)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)	만기 20년 이상의 미국 국채로 구성된 ETF	100.41 +0.85 (+0.85%)
SPDR Gold Trust (GLD)	실제 금가격 변동을 반영	238.68 +8.05(3.49%)

☑ 이번 주 뉴스레터 요약

이틀 연속 발표된 CPI(소비자물가) PPI(생산자물가) 지표가 발표됐어요. 경기 침체를 우려할 만큼의 수치는 아니었기 때문에 FOMC 의 베이비컷(기준 금리 0.25% 미만 인하) 전망이 우세해졌어요. #미국시장 #S&P500 #NASDAQ
오라클 CEO와 엔비디아 CEO 젠슨 황의 발표 이후 AI 수요에 대한 우려가 줄어 들면서 반도체 관련 주식이 상승했어요. 금요일에는 FOMC의 대폭적인 금리 인하에 대한 기대가 높아지는 사건이 있었고 미국 주가는 상승⬆했어요 #NASDAQ #S&P500

📰 지난주 주요 뉴스

미국 시장 전반

미국 노동부가 9월 11일(현지시간)에 CPI(소비자물가지수)를, 9월 12일(현지시간)에 PPI(생산자물가지수)와 한 주간의 실업수당 청구건수를 발표했어요. 그래서 목요일에는 이번 달에 예정된 FOMC의 금리 인하의 '베이비컷(기준금리 0.25% 미만 인하)' 전망이 우세했어요. 하지만 금요일 전 뉴욕연방은행 총재 빌 더들리의 발언으로, 다시 큰 폭의 금리 인하 기대감이 커지며 주가가 크게 올랐어요.

이유: CPI 상승률은 둔화됐지만, 근원 생산자물가 상승률은 오히려 높아졌기 때문이에요. 또한 PPI 역시 전망치를 소폭 웃돌았고 한 주당 신규 실업수당 청구건수도 소폭 늘었기 때문에 경기 침체를 우려할만한 수준이 아니라는 평가가 다수에요. 하지만 금요일에 전 뉴욕연방은행 총재의 '빅컷 가능성이 크다'는 발언으로 인해 시장이 다시 큰 폭의 금리 인하를 기대하게 됐어요.
시장 반응: 미국 주가가 상승⬆했어요. 금리 인하 폭과 무관하게 금리 인하 기대 심리가 반영되는 한 주였습니다.
참고: 근원 생산자물가지수는 변동성이 큰 식품과 에너지 부문을 제외한 생산자 물가지수에요.
출처: 한국경제(2024.09.12)

9월 10일(현지시간)에 진행된 도날드 트럼프와 카말라 해리스의 대선 토론 이후 트럼프 관련주는 하락하고 해리스 수혜주들은 상승했어요.

이유: 해리스 후보가 더 잘했다는 평가를 받았어요.
시장 반응: 트럼프미디어&테크놀리지그룹(TMTG)는 상장 후 최저가를 기록했고, 비트코인 등 암호화폐 관련주, 교정시설 운영업체 주가가 하락했어요. 반면 태양광관련주는 올랐어요.
출처: 뉴스핌(2024.09.12)

SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)

📉 주요 지표 (5일 / 5년)

Oracle 창업자 래리 엘리슨과, 엔비디아의 CEO 젠슨황의 발표 이후 AI 칩의 수요에 대한 기대가 커지며 반도체 관련 주식이 크게 상승하면서 SPY는 한 주간 4% 상승했어요. 반면 애플은 신제품 발표에도 불구하고 소폭 하락했어요.

이유: Oracle의 실적 발표로 투자자들이 AI 반도체에 대한 수요에 확신을 가질 수 있었던 것도 AI 관련 주들의 성장에 크게 영향을 미쳤다고 해요.
포트폴리오 종목 등락은? 마이크로소프트(MSFT) 7% 상승, 엔비디아(NVDA) 15% 상승, 애플(APPL) 0.76% 상승, 오라클(ORCL) 14% 상승했어요.
출처: Yahoo Finance (2024.09.12)
참고2: S&P500 투자 방법이 궁금하다면? 유튜브

미국에 상장되어있는 S&P 500 ETF의 경쟁이 치열한 가운데, VOO와 IVV가 빠르게 성장하면서 SPY를 앞지를 가능성이 많다고 해요.

이유: SPY의 수수료는 0.09%인 반면, VOO와 IVV는 0.03%로 낮아요.
상세: 올해 현재까지 VOO는 639억 달러, IVV는 450억 달러가 유입됐고, SPY는 192억 달러가 유출 됐어요.
출처: Yahoo Finance(2024.09.13)

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)

📉 주요 지표 (5일 / 5년)

9월은 역사적으로 미국 주식 시장이 저조한 성적을 보인데다가, 경기 침체에 대한 두려움이 커지고 있어요. 경기 침체가 찾아왔을 때 Schwab US Dividened Equity ETF(SCHD)가 유리할 수 있다고 해요. 참고한 글에서는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)도 함께 소개됐어요

이유: S&P 500의 대략 두 배의 배당수익률을 가지고 있어요. SCHD는 금융 17.32%, 헬스케어 15.53%, 소비재 14.28%, 산업 13.34%, 에너지 13.03%로 구성되어있는데, 이는 S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Johnes 등 3대 미국 지수보다 훨씬 다양하다고 해요. 덕분에 경기 침체 방어에 유리하다고 합니다.
출처: The Motley Fool(2024.09.06)
참고1: SCHD와 다른 배당ETF가 궁금하다면? 유튜브

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)

📉 주요 지표 (5일 / 5년)

해리스와 트럼프의 대선 토론회에서 11월 선거 이후 여러가지 계획을 내놓았지만 미국 예산 적자를 줄이는 것에 대한 이야기는 없었어요. 누가 대통령이 되든, 미국의 재정적자 규모는 더욱 늘어날 것으로 전망해요. 장기적으로 추가 차입은 채권 보유자에게 낮은 수익률을 의미할 수 있어서 장기 국채를 피하는게 좋을 수 있다고 해요.

이유: 정부 차입은 더 많은 채권을 시장에 공급하며, 채권 가격을 떨어뜨릴 수 있어요. 또한 TLT는 지난 3개월 동안 이미 12% 가까운 수익률을 보였어요.
참고: 하지만 대선 이후에 급격하게 늘어난 부채를 줄이기 위해 채권 발행 속도를 조절할 가능성도 있어요. 채권 ETF는 우상향하는 자산이 아니기 때문에 적절한 비중을 유지하는 것이 중요합니다.
참고 : TLT는 미국 국채 장기채 ETF 에요. 채권이 뭔지 궁금하다면? 유튜브
출처: BARRON'S(2024.09.11)

GLD (금)

📉 주요 지표 (5일 / 5년)

금 가격이 사상 최고치를 갱신했어요. 안전 자산으로 널리 알려진 금에 대한 수요가 더 늘어나고 있는 모습이에요.

이유: 다음 주에 FED의 금리 인하가 예상되고 달러가 약세를 보였기 때문이에요.
상세: 유럽 중앙은행이 목요일에 금리를 인하한 후 다음달에 추가 인하할 거라는 전망이 금 가격 상승에 영향을 미쳤어요.
참고 1: 금은 현물로 사게 되면 부가가치세 10%를 내야합니다. KRX에서 금을 사는 방법도 있고 ETF로도 투자가 가능해요!
참고 2: 연금저축에서 금에 투자하고 싶다면? 유튜브
출처: Bloomberg(2024.09.13.)

📰 이번주 주요 지표 발표 일정

국가	한국	미국
월(9/16)	-	-
화(9/17)	-	근원소매판매, 소매판매
수(9/18)	-	원유재고
목(9/19)	-	⭐미국 기준금리 발표⭐
금(9/20)	-	-

이번 주는 드디어 미국의 금리 피벗이 시작됩니다. 인하는 확정이고 25BP와 50BP에 대한 예측이 팽팽히 맞서고 있어요.
25BP 인하 시 FED에서 미국의 경제가 연착륙 중이라고 판단했다는 의미에요.
50BP 인하 시 FED에서 미국의 경제가 침체로 가고 있다고 판단했을 가능성이 큽니다.
참고1: 인하폭과는 무관하게 우선 주식 시장에서의 불확실성이 제거가 되는 한 주에요. 하지만 시장이 금리 인하 폭을 어떻게 받아들일지 알 수 없기 때문에 신중한 접근이 필요합니다.
참고2: 에너지 정보국(Energy Information Administration) 원유 재고는 미국 기업들이 보유한 상업용 원유의 주간 변화를 배럴 단위로 측정합니다. 재고 수준은 석유 제품의 가격에 영향을 미치고, 이는 인플레이션에 영향을 미칠 수 있습니다.(출처: investing.com)
참고3: 근원 소매판매(Core Retail Sales)는 자동차를 제외한 소매 단계에서의 미국 내 총 판매액 변동을 측정합니다. 소비자 지출에 관한 중요한 지표이자 미국 경제의 현재 페이스를 알려주는 지표로도 여겨집니다. (출처: investing.com)

읽어 주셔서 감사합니다 🥰

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혹시 ETF 스터디 3차에 관심이 있으시다면 이메일로 알려주셔도 좋습니다 😍

즐거운 추석 연휴가 되시길 바라며 다음주에도 알찬 뉴스로 돌아올게요 👍

즐거운 한 주 되시길!