요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.18(화)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.04(화)

시장이 이제 지정학 이슈 하나로 다 같이 오르진 않아요. 랠리 안에서도 매출과 이익으로 증명된 곳만 그 상승을 온전히 누려요. 팔란티어는 증명했고, 메모리 반도체는 새로 불거진 경

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.14(화)

메모리가 AI 랠리에서 먼저 이탈했어요. 지수는 -0.79%인데 필라델피아 반도체·메모리군만 20% 넘게 빠졌어요. 지수 조정이 아니라 주도주 교체 신호로 보는 게 맞아요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.02(목)

메모리·반도체가 하루 만에 8~10% 빠졌어요. 근데 이건 사이클이 꺾인 게 아니라, 상반기 폭등분을 하반기 첫날에 기관이 덜어낸 리밸런싱이에요. 테마가 죽은 게 아니라 포지션이

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.07(화)

반도체가 더 이상 한 덩어리로 안 움직여요. 메모리(마이크론·샌디스크)는 무너지고, 커스텀 실리콘(브로드컴)은 올라요. "AI면 반도체 다 산다"가 끝나고, 안을 골라 사는 국면이