요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.24(금)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.20(월)

애플이 엔비디아를 제치고 한때 시총 1위를 되찾았어요. AI 트레이드가 끝난 게 아니라, 주도권이 바뀌는 신호예요. 돈을 쓰는 쪽(반도체)에서 돈을 버는 쪽(플랫폼)으로 시장이 갈

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.21(화)

시장은 이제 중동 전쟁을 "리스크 이벤트"로 안 봐요. "인플레 경로"로만 계산하고 있어요. 미·이란 교전 9일째인데 S&P500이 0.19% 빠지는 데 그쳤어요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.17(금)

TSMC는 실적도 최고였고 투자도 늘렸는데, 반도체는 오히려 빠졌어요. 시장이 이제 "캐펙스 증가 = 호재"가 아니라 "캐펙스 증가 = 부담"으로 읽기 시작한 거예요. AI 사이클

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.09(목)

시장이 AI를 "돈 쓰는 쪽"과 "돈 받는 쪽"으로 나눠보기 시작했어요. 빅테크가 쓰는 돈은 그대로인데, 주가는 갈리고 있어요. 7월 8일 알파벳·MS -1.4%, 아마존 -1%가