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요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.17(금)

2026.07.17
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요시샘
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TSMC는 실적도 최고였고 투자도 늘렸는데, 반도체는 오히려 빠졌어요.

시장이 이제 "캐펙스 증가 = 호재"가 아니라 "캐펙스 증가 = 부담"으로 읽기 시작한 거예요.

AI 사이클이 '기대 선반영' 국면에서 '투자 대비 회수(ROI) 검증' 국면으로 넘어가는 신호예요.

 

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