요시샘 데일리 코멘트 - 26.08.12(목)

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.24(금)

시장이 이제 AI를 "성장 스토리"가 아니라 "비용 청구서"로 보기 시작했어요. 알파벳이 실적은 이겼는데 주가는 7% 빠졌어요. 호재가 호재로 안 먹히는 국면이에요.

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.09(목)

시장이 AI를 "돈 쓰는 쪽"과 "돈 받는 쪽"으로 나눠보기 시작했어요. 빅테크가 쓰는 돈은 그대로인데, 주가는 갈리고 있어요. 7월 8일 알파벳·MS -1.4%, 아마존 -1%가

요시샘 데일리 코멘트 - 26.07.20(월)

애플이 엔비디아를 제치고 한때 시총 1위를 되찾았어요. AI 트레이드가 끝난 게 아니라, 주도권이 바뀌는 신호예요. 돈을 쓰는 쪽(반도체)에서 돈을 버는 쪽(플랫폼)으로 시장이 갈

빅테크 실적이 증명했어요

안녕하세요, 요시샘이에요. 이번 주 미국 시장은 두 개의 큰 이벤트로 흔들렸어요. 하나는 알파벳·아마존·마이크로소프트의 1분기 실적, 다른 하나는 4월 FOMC(연방공개시장위원회,