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BioGlobe๐ŸŒŽ: ์ž„์ƒ์‹œํ—˜ ์™„์ฃผ๋ฅผ ์œ„ํ•ด ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ •๊นŒ์ง€...๐Ÿ˜ฐ๋“ฑ

๊ตฌ๋…์ž๋‹˜์„ ์œ„ํ•œ ํ•ด์™ธ ๋ฐ”์ด์˜ค ๋‰ด์Šค, ํ•ต์‹ฌ๋งŒ ์‰ฝ๊ฒŒ.

2024.03.04 | ์กฐํšŒ 553 |

๋ฐ”์ด์˜ค๊ธ€๋กœ๋ธŒ

Think Globally. ํ•˜๋ฃจ์—๋„ ์ˆ˜์‹ญ๊ฐœ์”ฉ ์Ÿ์•„์ง€๋Š” ํ•ด์™ธ ์‹ ์•ฝ๊ฐœ๋ฐœ ๋‰ด์Šค, ํ•œ ๋ฌธ์žฅ์˜ ์ธ์‚ฌ์ดํŠธ๋กœ ํ๋ฆ„์„ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์บ์น˜ํ•˜์„ธ์š”.

๋ฐ”์ด์˜ค๊ธ€๋กœ๋ธŒ

์˜ค๋Š˜์˜ ์ œ์•ฝ/๋ฐ”์ด์˜ค ๋‰ด์Šค (2024. 3. 4)

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From Alex
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๐Ÿค

๊ฑฐ๋ž˜/ํŒŒํŠธ๋„ˆ๋ง/M&A

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์ œ๋„ค๋ฆญ ํšŒ์‚ฌ์ธ ๋น„์•„ํŠธ๋ฆฌ์Šค(Viatris)๊ฐ€ ์•„์ด๋Œ์‹œ์•„(Idorsia)์˜ ์…€๋ผํ† ๊ทธ๋ (selatogrel)๊ณผ ์„ธ๋„ค๋ฆฌ๋ชจ๋“œ(cenerimod)๋ฅผ 4500์–ต์›๊ฐ€๋Ÿ‰์— ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์…€๋ผํ† ๊ทธ๋ ์€ ๊ธ‰์„ฑ ์‹ฌ๊ทผ๊ฒฝ์ƒ‰ ์น˜๋ฃŒ์ œ์ด๋ฉฐ, ์„ธ๋„ค๋ฆฌ๋ชจ๋“œ๋Š” ๋ฃจํ‘ธ์Šค ์น˜๋ฃŒ์ œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์•„์ด๋Œ์‹œ์•„๋Š” ์ž‘๋…„์— ๊ณ„์†๋˜๋Š” ํ›„๋ณด์•ฝ๋ฌผ์˜ ์‹คํŒจ๋กœ ๊ถŒ๋ฆฌ๋ฐ˜ํ™˜ ๋ฐ ์ •๋ฆฌํ•ด๊ณ ๋กœ ํž˜๋“ค์—ˆ๊ณ , ์ด๋ฒˆ ๊ฑฐ๋ž˜๋กœ ํ˜„๊ธˆ์„ ํ™•๋ณดํ•˜๋Š”๊ฒƒ์ด ๋งค์šฐ ์ค‘์š”ํ•œ ์ƒํ™ฉ์ด์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋น„์•„ํŠธ๋ฆฌ์Šค๋Š” ๋น„ํ•ต์‹ฌ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฅผ ๋งค๊ฐํ•˜๊ณ , ํ”ผ๋ถ€๊ณผ, ์•ˆ๊ณผ ๋“ฑ ์ฃผ๋ ฅ๋ถ„์•ผ์— ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ณผ๋„๊ธฐ์— ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์• ๋ธŒ๋น„๊ฐ€ OSE์˜ ์—ผ์ฆ ํ•ญ์ฒด์— 9์ฒœ์–ต์›์„ ํˆฌ์žํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์• ๋ธŒ๋น„๊ฐ€ ํ”„๋ž‘์Šค์˜ OSE (OSE Immunotherapeutics)์™€ ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๊ณ  ๋งŒ์„ฑ ์—ผ์ฆ ์น˜๋ฃŒ์ œ ๊ถŒ๋ฆฌ๋ฅผ ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ํ•ญ์ฒด๋Š” ์—ผ์ฆ ์‹ ํ˜ธ์ฒด๊ณ„์— ์ค‘์š”ํ•œ GPCR์ธ ChemR23์„ ํ‘œ์ ํ•˜๋Š” ํ•ญ์ฒด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์•ฝ๋ฌผ์€ ์ „์ž„์ƒ์—์„œ ๋Œ€์‹์„ธํฌ์™€ ํ˜ธ์ค‘๊ตฌ์˜ ์ž‘์šฉ์„ ์กฐ์ ˆํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์•Œ๋ ค์กŒ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์• ๋ธŒ๋น„๋Š” ์˜ฌํ•ด๋“ค์–ด์„œ ํ…ํƒ€๋ฆญ์Šค(Tentarix), ์šฐ๋ชจ์ž(Umoja)๋“ฑ ๋‹ค์–‘ํ•œ ํšŒ์‚ฌ์™€ ๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

CDMO ๊น…์ฝ”๊ฐ€ ์œ ์ „์ž ํŽธ์ง‘ ๋„๊ตฌ๋ฅผ ํ™•๋ณดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 3๊ฐœ ์Šคํƒ€ํŠธ์—…์„ ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ํ”„๋ฃจํ”„(Proof Diagnostics)๋Š” ํฌ๋ฆฌ์Šคํผ ๊ธฐ์ˆ  ์ฐฝ์‹œ์ž ์ค‘ ํ•œ๋ช…์ธ ํŽ‘์žฅ์ด ์„ค๋ฆฝํ•œ ํšŒ์‚ฌ๋กœ, ๋น„-Casํšจ์†Œ๋ฅผ ํ†ตํ•œ RNA ํŽธ์ง‘ ๊ธฐ์ˆ ์„ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊น…์ฝ”(Ginkgo)๋Š” ํ”„๋ฃจํ”„ ์™ธ์—๋„ AI๋กœ ์œ ์ „์ž ์ „๋‹ฌ์ฒด๋ฅผ ์„ค๊ณ„ํ•˜๋Š” ํŒจ์น˜(Patch Bioscience)์™€, AI๊ธฐ๋ฐ˜ ์‹ ์•ฝ๊ฐœ๋ฐœํšŒ์‚ฌ์ธ ๋ฆฌ๋ฒ ๋ฆฌ(Reverie Labs)๊นŒ์ง€ ์ธ์ˆ˜ํ•˜๋ฉด์„œ ์œ ์ „์ž์น˜๋ฃŒ์ œ์˜ ์—”๋“œํˆฌ์—”๋“œ ์„œ๋น„์Šค๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” CDMO๋กœ ๋„์•ฝํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 


๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ

์ธํ—ˆ๊ฐ€

ํ…Œ๋ผ์˜ HIV ์น˜๋ฃŒ์ œ๊ฐ€ FDA ๊ฒ€ํ† ๋ฅผ ๊ฑฐ๋ถ€๋‹นํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

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โš™๏ธ

๊ฒฝ์˜์ผ๋ฐ˜

๋…ธ๋ฐ”๋ฐฑ์Šค์˜ ์‹ค์ ์ด ์˜ˆ์ƒ์น˜๋ฅผ ํ•˜ํšŒํ•˜๋ฉด์„œ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ํ•˜๋ฝํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋…ธ๋ฐ”๋ฐฑ์Šค(Novavax)์˜ ์ „๋…„๋„ ๋งค์ถœ์ด ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด์„œ ์†์‹ค๊ทœ๋ชจ๋‹ค 7์ฒœ์–ต์›์— ๋‹ฌํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํšŒ์‚ฌ๋Š” ๋น„์šฉ์ ˆ๊ฐ์„ ์œ„ํ•ด ์ง์›์ˆ˜๋ฅผ 30%์ด์ƒ ์ค„์ด๊ณ , ์ฝ”๋กœ๋‚˜+๋…๊ฐ ์ฝค๋ณด๋ฐฑ์‹ ์„ ํ†ตํ•œ ์ˆ˜์ตํ™”์— ์ฃผ๋ ฅํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํšŒ์‚ฌ๋Š” ์ตœ๊ทผ ๊ตญ์ œ๋ฐฑ์‹ ํ˜‘ํšŒ(GAVI)์™€ ํ˜‘์ƒํ•˜๋ฉด์„œ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„ ๋‚ฎ์ท„์ง€๋งŒ, ์—ฌ์ „ํžˆ ์‚ฌ์—…์„ ์ง€์†ํ•˜๊ธฐ์—๋Š” ๋ถˆ์•ˆํ•œ ์‹ค์ ์œผ๋กœ ๋น„์ถฐ์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์‚ฌ์ดํ† ํ‚ค๋„คํ‹ฑ์Šค CEO๊ฐ€ "์•„์ง์€ ํšŒ์‚ฌ๋ฅผ ํŒ” ๋•Œ๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ"๋ผ๋ฉฐ ๋งค๊ฐ์„ค์„ ์ผ์ถ•ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋…ธ๋ฐ”ํ‹ฐ์Šค์™€ ์•„์ŠคํŠธ๋ผ์ œ๋„ค์นด๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ธ์ˆ˜์ œ์•ˆ์„ ๋ฐ›์•˜๋‹ค๋˜ ์†Œ๋ฌธ๊ณผ ๋‹ฌ๋ฆฌ, ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ๊ฐ€ ์–ด๋‹์ฝœ์—์„œ ์†Œ๋ฌธ์„ ํ•ด๋ช…ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. CEO๋Š” ์‹ฌ๊ทผ๋ณ‘์ฆ ์น˜๋ฃŒ์ œ์ธ ์•„ํ”ผ์บ„ํ…(aficamten) 3์ƒ์ด ๊ธ์ •์ ์ธ ๊ฒƒ์€ ๋งž์œผ๋‚˜, ๋งค๊ฐ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์‹œ๋„ํ•œ ์ ์€ ์—†์—ˆ๋‹ค๊ณ  ์„ ์„ ๊ทธ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์•„ํ”ผ์บ„ํ…์€ ์ตœ๋Œ€ 4.5์กฐ ์—ฐ๋งค์ถœ์„ ๊ธฐ๋กํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ด๋Š” ๋ธ”๋ก๋ฒ„์Šคํ„ฐ ํ›„๋ณด๋ฌผ์งˆ์ด๋ฉฐ, ๊ณ ์ฝœ๋ ˆ์Šคํ…Œ๋กค ์น˜๋ฃŒ์ œ์ธ ๋ ‰๋น„์˜ค(Leqvio)๋ฅผ ๋ณด์™„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์—ฌ๊ฒจ์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์ดํ† ํ‚ค๋„คํ‹ฑ์Šค๋Š” ํ˜„์žฌ 9์กฐ์›์— ๋‹ฌํ•˜๋Š” ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก์„ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

๋‹ˆ์ฝ•์Šค๊ฐ€ ์ž„์ƒ๋น„์šฉ ํ™•๋ณด๋ฅผ ์œ„ํ•ด ํ•ด๊ณ ๋ฅผ ๋‹จํ–‰ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ํ”„๋ž‘์Šค์˜ ๋‹ˆ์ฝ•์Šค(Nicox)๊ฐ€ ๋…น๋‚ด์žฅ 3์ƒ์„ ์™„๋ฃŒํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด, ํ”„๋ž‘์Šค/์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„์˜ ์ง์›์„ ๊ฐ์ถ•ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ CEO์™€ ์ด์‚ฌํšŒ 3๋ช…์ด ์‚ฌ์ž„ํ•˜๋Š” ๊ฐ•์ˆ˜๋ฅผ ๋‘๊ธฐ๋„ ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํšŒ์‚ฌ๋Š” ์ด๋ฒˆ ์ •์ฑ…์œผ๋กœ 25๋…„ 1์›”๊นŒ์ง€ ํ˜„๊ธˆ์„ ํ™•๋ณดํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํžˆ๋ฉฐ, ์•ˆ์••๊ฐ•ํ•˜์ œ์ธ NCX470์„ ์™„๋ฃŒํ•˜๋ฉฐ ๋™์‹œ์— ํŒ๊ถŒ ๊ณ„์•ฝ์„ ํ†ตํ•ด ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์„ ์œ ์ง€ํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์Šค์œ„์Šค์˜ ์˜ต์„ธ๋ฐ”๋Š” ์‚ฌ์‹ค์ƒ ํšŒ์‚ฌ๋ฅผ ์ •๋ฆฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์—ฌ์„ฑ๊ฑด๊ฐ•๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ์•Œ๋ ค์ง„ ์˜ต์„ธ๋ฐ”(ObsEva)๋Š” ์ž๊ถ๊ทผ์ข… ์น˜๋ฃŒ์ œ์ธ ๋ฆฐ์ž๊ณจ๋ฆญ์Šค(linzagolix), ์กฐ๊ธฐ์‚ฐํ†ต ์น˜๋ฃŒ์ œ์ธ ์—๋ณดํ”ผํ”„๋ž€ํŠธ(ebopiprant), ์ฒด์™ธ์ˆ˜์ • ๋ณด์กฐ์ œ ๋†€๋ผ์‹œ๋ฐ˜(nolasiban)๋“ฑ์„ ๊ฐœ๋ฐœํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ํšŒ์‚ฌ๋Š” ์ž‡๋”ฐ๋ฅธ ์ž„์ƒ์‹คํŒจ, ๋งค๊ฐ์‹คํŒจ๋“ฑ์œผ๋กœ 22๋…„๋ถ€ํ„ฐ ๊ธ‰๊ฒฉํ•œ ์•…ํ™”์ผ๋กœ๋ฅผ ๊ฑธ์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ฒฐ๊ตญ ๋ชจ๋“  ์ง์›์„ ํ•ด๊ณ ํ•˜๋Š” ์ƒํ™ฉ์— ๋‹ค๋‹ค๋ฅด๊ฒŒ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํšŒ์‚ฌ๋Š” 23๋…„ ์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•  ์ธ๋ ฅ์ด ์—†์„ ์ˆ˜๋„ ์žˆ๋‹ค๋ฉฐ, 5์›”๋ง๊นŒ์ง€ ์‚ฌ์—…์„ ์ •๋ฆฌํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 


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๋น ๋ฅธ ์š”์•ฝ

์ผ๋ณธ์˜ ๋กฑ์ œ๋ฒ ๋ก (Longeveron)์ด ์ผ๋ถ€ ์ž„์ƒ์„ ์ค‘๋‹จํ•˜๊ณ  ์ง์›์„ ํ•ด๊ณ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋กœ๋ฉ”์…€-B(Lomecel-B)์˜ ๋…ธํ™” ํ—ˆ์•ฝ์ฆ 2์ƒ์„ ์ค‘๋‹จํ•˜๊ธฐ๋กœ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋ฉด์„œ, ํšŒ์‚ฌ๋Š” ์ €ํ˜•์„ฑ ์ขŒ์‹ฌ์‹ค์ฆํ›„๊ตฐ(HLHS)์˜ 2์ƒ ์™„๋ฃŒ์— ๋ชจ๋“  ์—ญ๋Ÿ‰์„ ์ง‘์ค‘ํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํšŒ์‚ฌ๋Š” ํ˜„์žฌ 70์–ต์› ์ •๋„์˜ ํ˜„๊ธˆ์„ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋‚˜, ์ด๋Š” ์˜ฌํ•ด 7์›”์ด๋ฉด ๋‹ค ์†Œ์ง„๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’๊ธฐ์— HLHS 2์ƒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ€ ๋งค์šฐ ์ค‘์š”ํ•ด์กŒ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

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์  ์ฝ”์–ด(Xencor)์˜ ์ด์ค‘ํ•ญ์ฒด์ธ ๋ถ€๋‹ฌ๋ฆฌ๋ง™(vudalimab)์ด, ์‹œ์›์ฐฎ์€ ํšจ๋Šฅ ๋ฐ์ดํ„ฐ์™€ ํ™˜์ž 1๋ช…์ด ์‚ฌ๋งํ–ˆ๋‹ค๋Š” 2์ƒ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋ฒˆ ์ „๋ฆฝ์„ ์•”(mCRPC) ๋Œ€์ƒ ๋‹จ๋…์š”๋ฒ•์—์„œ 25% ์ˆ˜์ค€์˜ ๋‚ฎ์€ ๋ถ€๋ถ„๋ฐ˜์‘(PR), ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ž๊ฐ€๋ฉด์—ญ์„ฑ ๊ฐ„์—ผ์œผ๋กœ ์ธํ•œ ์‚ฌ๋ง์ด ๊ฒน์น˜๋ฉด์„œ ์‹œ์žฅ์€ ์‹ค๋งํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ PSA90 ๋ฐ”์ด์˜ค๋งˆ์ปค ์ง€ํ‘œ๊ฐ€ ์ข‹๊ฒŒ ๋‚˜์˜ค๋ฉด์„œ, ์•„์ง ํฌ๋ง์ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด๋Š” ์‹œ๊ฐ๋„ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์  ์ฝ”์–ด๋Š” ํ™˜์ž ์‚ฌ๋ง์œผ๋กœ ์ž„์ƒ์ค‘๋‹จ์ด ์ด๋ฒˆ์ด ์ฒ˜์Œ์ด ์•„๋‹™๋‹ˆ๋‹ค.

์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„์˜ ์—ฐ๊ตฌ์ง„๊ณผ ํŠ (Tune Tx)์ด, ์œ ์ „์žํŽธ์ง‘์„ ํ•˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์œ ์ „์ž๋ฅผ ์žฅ์‹œ๊ฐ„ ์นจ๋ฌต์‹œํ‚ค๋Š”๋ฐ ์„ฑ๊ณตํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ›„์„ฑ์œ ์ „ํ•™(epigenetic)์  ์ ‘๊ทผ๋ฒ•์„ ์‹œ๋„ํ•œ ์ด๋ฒˆ ์—ฐ๊ตฌ๋Š”, ์ง€์งˆ๋‚˜๋…ธ์ž…์ž(LNP)๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์กฐ์ ˆ์ œ๋ฅผ ํˆฌ์—ฌ, PCSK9์ด๋ผ๋Š” ๊ณ ์ฝœ๋ ˆ์Šคํ…Œ๋กค ์›์ธ ์œ ์ „์ž๋ฅผ 1๋…„ ๊ฐ€๊นŒ์ด ์นจ๋ฌต์‹œํ‚ค๋Š”๋ฐ ์„ฑ๊ณตํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํ›„์„ฑ์œ ์ „ํ•™์  ์ ‘๊ทผ๋ฒ•์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ PCSK9์„ ์–ต์ œํ•œ ์‚ฌ๋ก€๋Š” ๋Œ€ํ‘œ์ ์œผ๋กœ ํฌ๋กœ๋งˆ(Chroma)๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋„ˆ๋ฌด ๋งŽ๊ณ  ์–ด๋ ค์šด ํ•ด์™ธ ์‹ ์•ฝ๊ฐœ๋ฐœ ๋‰ด์Šค,
ํ•˜๋ฃจ 3๋ถ„โฑ๏ธ, ํ•ต์‹ฌ ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ๋กœ ๋™ํ–ฅ์„ ๋†“์น˜์ง€๋งˆ์„ธ์š”.

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๋‹ค๊ฐ€์˜ฌ ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ๊ฐ€ ๊ถ๊ธˆํ•˜์‹ ๊ฐ€์š”?

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๋ฉ”์ผ๋ฆฌ (๋Œ€ํ‘œ์ž: ์ดํ•œ๊ฒฐ) | ์‚ฌ์—…์ž๋ฒˆํ˜ธ: 717-47-00705 | ์„œ์šธ ์„œ์ดˆ๊ตฌ ๊ฐ•๋‚จ๋Œ€๋กœ53๊ธธ 8, 8์ธต 11-7ํ˜ธ

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